关于CRM系统升级调查报告_crm系统升级方案

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关于CRM系统升级调查报告

一、调查原因及目的：

随着公司各项业务的日益发展，目前使用的2008年开发的2.0版本，已无法满足客观需求，为充分了解各营业部管理岗位对CRM系统的需求，了解营销人员对CRM系统的需求，营销管理总部进行了一次CRM系统升级需求调查，现简要对问卷结果加以统计与分析。

二、调查时间、地点、方法：

1、调查时间：2014年5月

2、调查地点：华鑫证券有限责任公司下辖51家营业部

3、调查方法：问卷式调查（选择法）

三、调查内容及分析：

营业部均认为升级后的CRM系统以财富管理为目标，综合考虑互联网带来的各种变化，在架构设计上，采取指标化、模块化、插件式的设计理念，新增了许多新特性，形成了高效、可量化的事件驱动型工作模式，是一个多角色的多类型的工作平台。此外，CRM 系统通过复杂业务的分层梳理，实现业务脉络清晰、数据应用与数据流程明确，满足了财富管理、互联网金融等业务快速扩展、营销服务创新等方面需求。另外，部分营业部也对升级后的CRM系统提出了个性化需求：

《管理平台新增功能清单》(后台管理系统)

1.客户管理--客户视图--我的客户--信用客户菜单下希望可以加入融资融券息费统计；

2.理财经理和投资顾问--存量的客户希望可以屏蔽风险事件如，股票集中度，大额存取款等；

《PC展业平台功能清单（全新增）》（中台、营销人员使用，需要后台配合）

3.工作--拜访计划希望可以简化；

4.建议在pc展业平台特别列出营销经理的权限，包含本人开发的所有客户情况和团队成员名下的客户情况；

5.客户—我的客户菜单的群发短信中新增批量筛选客户功能，同时对无手机号码的客户可直接从CRM系统中导出；

6.根据业务需求可以同时接入代销系统数据和IB业务数据；

7.建议增加批量客户周转率查询（包括批量日均资产查询）。