成都温江市场调查报告_成都市场调查报告
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2010年12月成都市温江市场调查报告
目录
第一章 政策资讯
一、全国政策概念
二、成都市政动态
三、成都市场资讯
四、温江市场动态 第二章 经济环境
一、2010年成都工业累计增加值增长放缓
二、消费品零售额累计增幅平稳
三、成都市房地产投资总额累计上升平稳
四、温江区工业经济动态 第三章 市场分析
一、成都土地市场动态
二、成都住宅市场动态
三、温江市场分析 第四章 项目分析
一、案例分析
二、本案分析
第一章 政策资讯
一、全国政策概念
1、国土资源部：关于房地产闲置土地情况的公告
地方各级国土资源主管部门要认真按照《国土资源部 住房和城乡建设部关于进一步加
强房地产用地和建设管理调控的通知》（国土资发〔2010〕151号）要求，依法对上述闲置土地闲置一年以上不满两年的，必须征收闲置费，闲置两年以上的，必须坚决收回
为贯彻落实《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号）“严格依法查处土地闲置及炒地行为，并限制有违法违规行为的企业新购置土地”等相关规定，现将各地上报的由于房地产开发企业自身原因造成且尚未处置的26宗住宅闲置土地相关情况予以公告。视点：
国土资源部大力加强各派驻地方的国家土地督察局督促相关地方政府对闲置土地的审查工作，遏制城市房价过快上涨。
2、住建部: 关于调整住房公积金存贷款利率的通知
根据2010年12月24日《中国人民银行关于上调金融机构人民币存贷款基准利率和人民银行对金融机构再贷款（再贴现）利率的通知》（银发[2010]359号），现就住房公积金存贷款利率调整的有关事项通知如下：
一、从2010年12月26日起，上年结转的个人住房公积金存款利率上调0.34个百分点，由现行的1.91%调整为2.25%。当年归集的个人住房公积金存款利率保持不变。
二、从2010年12月26日起，上调个人住房公积金贷款利率。五年期以下（含五年）及五年期以上个人住房公积金贷款利率均上调0.25个百分点。五年期以下（含五年）从3.50%调整为3.75%，五年期以上从4.05%调整为4.30%。
三、从2010年12月26日起，开展住房公积金支持保障性住房建设项目贷款试点的城市，贷款利率按照五年期以上个人住房公积金贷款利率上浮10%执行，并随个人住房公积金贷款利率变动做相应调整。视点：
虽然住房公积金利率上调，还款人的负担可能加大，但在此次同步加息后，相比商业贷款，公积金长期贷款的优势进一步凸现。这也意味着住建部加强对房价过快上涨和炒房的遏制。
3、住建部: 城市、镇控制性详细规划编制审批办法
《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》已经第64次部常务会议审议通过，现予发布，自2011年1月1日起施行。视点：
住建部加强对城市、镇土地的使用性质及其兼容性、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、基础设施、公共服务设施、“四线”等基本内容的控制要求。
二、成都市政动态1、2015年 成都将初步建成国家创新型城市
市政府新闻办公室2010年12月29日第49次专题新闻发布会，正式发布《成都市国家创新型城市建设规划（2010-2015）》。《规划》对成都市创建国家创新型城市试点工作进行了总体规划和部署，这标志着我市国家创新型城市建设工作的全面、正式启动。《规划》的出台，将进一步加快我市国家创新型城市建设步伐，全方位地提升我市自主创新能力，推动我市发展方式由资源推动向创新驱动转型，对于深入推进统筹城乡发展、加快城乡一体化进程、建设世界现代田园城市具有重大而深远的意义。
2、“亮桥”工程首批8座桥梁昨完成灯具安装
11月初正式进场施工，历经1个多月、24小时不间断施工，目前8座立交桥的灯具安装工程已完工，而这8座桥梁也已全部“亮”了起来。其中，一环路上有1座——百花潭大桥；二环路上有两座，分别为科华北路跨线桥、红牌楼立交桥，而三环路上则有5座，分别为桂溪立交桥、川藏路立交桥、石羊立交桥、成南立交桥、光华大道立交桥。而这8座桥梁的光彩工程，总投资约3000万，均采用节能、低耗的LED节能灯。
3、提前7个月 地铁2号线20个车站全部封顶
成都轨道交通公司宣布——12月24日，成都地铁2号线东大路站（原钢管厂站）提前7个月实现主体结构封顶，至此2号线20个车站全部封顶，为下阶段轨道铺设及2012年2号线按期通车奠定了坚实基础。
4、成德绵、成德南高速将于2012年建成通车
对成都高速公路“二环+十二射”主骨架形成至关重要的两条放射性高速公路——成德绵、成德南高速公路将在2012年建成通车。12月06日，市交委负责人透露，目前，这两条高速公路大部分路段均已经开工，正在加紧建设中，这两条公路建成后，成都与绵阳之间将形成“双高速通道”的格局，成都与巴中之间不通高速公路的历史也将彻底画上句号。
5、成都第二绕城高速公路2013年底建成通车
成都第二绕城高速公路起于广汉境内新丰场南侧龙居寺附近成绵高速公路K20+800，沿顺时针方向环状前行，经成都市（青白江区、金堂县、龙泉驿区、双流县、新津县、崇州市、温江区、郫县、新都区、彭州市）、广汉市、简阳市共12个区（市）县，闭合于起点成绵高速公路。
三、成都市场资讯
1、成都2010年首次二手房成交量超过一手房
截至11月底，成都二手房成交总量超过6万套，比新房多卖了约近万套。主城区二手房成交量超过新房，主要由于主城区内可供建设的商品房土地供应量严重不足，三环以内的新盘越来越少，更多的新房向三环外区域集中拓展。在这种情况下，好地段、性价比高的二手房就成为了大多数人置业的新趋势。视点：
由于近期供应不足，二手房市场持续升温。为抵御通涨，目前市场需求旺盛。但收一手市场供应低迷影响，二手分流一部分的需要，预计未来二手市场还将活跃一段时间。
2、四川出台“20条”新规
省政府网站12月10日公布《四川省人民政府关于进一步贯彻落实房地产市场调控政策的通知》全文。在该文件中，省政府从考核机制、信贷政策、增加供给、市场监管等六大方面提出20条措施，以巩固房地产市场调控成果、促进房地产市场健康发展。视点：
房地产市场的调控从考核问责，差别化信贷政策方面，差别化的住房税收政策，用地供应，市场监管等方面坚决遏制房价过快上涨。
3、商务部再发限外令
■ 切实加强涉及外汇流入类房地产项目的审查。
■ 对境外资本在境内设立房地产企业，不得通过购买、出售境内已建/在建房地产物业进行套利。
■ 不得审批涉及房地产开发经营业务的投资性公司。
■ 严格审核返程投资类房地产企业，严格控制以返程投资方式设立境内房地产企业。
■ 进一步加强对并购、股权出资等方式新设/增资的房地产项目的审批监管和数据审核。
■ 加强对当地招商引资工作的服务与指导，积极发展绿色节能环保建筑。视点：
针对外资加速流入中国楼市，商务部正加大审查力度，对跨境投融资活动加强监控和防范，抑制投机性投资。禁止外资买卖境内物业套利。
四、温江市场动态
1、北京居然之家入住温江区
北京居然之家与我区签定了总投资约18亿元的投资协议，将在光华现代服务业功能区建立“居然之家”专业卖场、酒店、写字楼、住宅等于一体的城市综合体。视点: 北京居然之家在温江建立城市综合体以后，将带动温江光华片区的生活区的繁华，将带动温江的房地产市场。
2、UPGIS系统通过验收
历时三年建设，温江区UPGIS系统已建成一个数据库（基础地理信息数据库）和五个子系统（“一书三证”规划业务审批子系统、规划成果管理信息子系统、地下管线管理信息子系统、土地资源管理信息子系统、三维仿真子系统）。视点： 温江将高度整合与地理空间发展有关的自然资源、环境、经济、人口等信息资源，打造一个数字化温江 第二章 经济环境
一、2010年成都工业累计增加值增长放缓
1-11月，全市规模以上工业企业累计完成增加值1477.2亿元，增长23.7％。按经济类型分，股份制经济完成794.6亿元，增长15.7%；“三资”企业完成384.8亿元，增长44.6%；国有及国有控股企业完成工业增加值342.7亿元，增长21.2％。
二、消费品零售额累计增幅平稳
1-11月，全市实现社会消费品零售总额2179.7亿元，增长18.5%。其中批发业实现125.6亿元，增长13.7%；零售业实现1762.7亿元，增长18.5%；住宿业实现24.3亿元，增长23.2%；餐饮业实现267.2亿元，增长19.9%。居民消费价格指数为102.7。
三、成都市房地产投资总额累计上升平稳
1-11月，全市完成固定资产投资3843.8亿元，增长7.9%。其中，基本建设投资完成1736.7亿元，下降5.4%；房地产开发投资完成1141.6亿元，增长43.6%。新增固定资产1785.9亿元,增长50.0%。
四、温江区工业经济动态
1-10月，规模以上工业企业实现增加值80.43亿元，同比增长24.1%。完成全社会固定资产投资170.8亿元，同比增长5.9%；其中,房地产开发投资完成52.9亿元，增长19.9%。商品房销售面积达到173.2万平方米。社会消费品零售总额达到41.33亿元，同比增长18.3%。1-10月，全区实现财政总收入42.29亿元, 同比增长57.6%。实现地方财政一般预算收入14.50亿元，同比增长21.5%；其中地方税收完成13.08亿元，同比增长21.9%。实现地方财政一般预算支出15.34亿元，同比增长13.3%。10月末，全区金融机构各项存款余额达250.22亿元，同比增长15.2%；其中城乡居民储蓄存款余额为140.19亿元，增长16.9%。各项贷款余额达168.25亿元，同比增长11.6%。第三章 土地市场
一、土地市场动态
1、本月公告土地概述
2010年12月，成都市土地供应量为24宗，总净用地面积约132.64万㎡，合计约 1989.65亩。
在公告土地中，商住混合用地占有22宗，净用地面积约123.03万㎡，合计约
1845.54亩；纯商业用地2宗，净用地面积约8.89万㎡，合计约133.38亩。受住国家调控的影响，开发商在郊区疯狂拿地，主城区土地供应量明显少于郊县。
本月土地供应以区域来看，郊县地区土地供应依旧是主体，供应量约1232.19亩，主城区供应量约757.46亩。
2、本月公告地块分析
12月公告土地以供应区域结构来看，郊县地区仍占主力，主城区供应宗数占比仅
为34%。郫县为公示土地供应宗数冠军。主城区土地市场进入12月后供应量有所下降。温江公示土地供应宗数，同比上月供应量下降
二、住宅市场动态
1、商品房走势
12月成都市场随着销售旺季的结束，开发商削减供应，本月迎来求大于供。12月成都调控细则的出台，对贷款的基础利率的上调，贷款难度大大加强，但是并没有冷却商品房的成交量，反而成交量远大于前几月。
2、房价成交走势
据走势可以看出，成都市房价并没有受到调控政策的影响而房价下降，反而有走高的趋势。预计2011年成都房价并没有下降的趋势。
3、成交量走势
2010年成都市住宅成交有2个节点，分别是4月和8月，但从12月成交量看成都市场成交量经过4个月的上浮期，12月成交量明显下降，主要受12月出台的调控政策的影响。
4、各主城区住宅销量走势
根据数据显示，高新区成交量位居各区之首，消费者的消费观念越来越倾向于三环以外，主城区的城东同样受到消费者的青睐。
三、温江市场分析
1、土地市场动态
温江区2010年1月-12月，全年土地总供应32宗，成交39宗，前11月受到新政的影响土地成交基本滞销，经过近半年的缓冲期间，12月迎来一个土地市场的高峰。
2010年全年温江区的土地成交量与供应量成正比，开发商随着政府出让土地量从而决定拿地的量。
2、住宅市场动态
2010年温江下半年的成交面积显上升趋势，并没有受新政影响而下滑，和主城区的走势基本是同步。
虽然2010年国家出台来诸多调控政策，温江的房价和主城区的房价一样并没有明显的下降趋势，反而下半年温江房价有走高的趋势，涨幅度没有那么强烈。
第四章 项目分析
一、案例分析
1、金色鱼凫2源境
项目区位图
中小学:温江二中、西南财经大学（柳林校区）、温江中学、四川教育学院（温江校区）、四川交通职业技术学院、成都农业科技学院、成都电大温江分校、成都温江区行政学院、成都实验外国语学校（温江校区）
幼儿园:成都迪恩捷双语幼儿院、柳城幼儿园、实验幼儿园、金苹果幼儿园 综合商场:人民商场、家乐福
邮局:中国邮政储蓄、温江区邮政局柳林储蓄所、中国移动通信、中国电信局 银行:建行、农行、商业银行、交行
医院:成都第五人民医院、成都温江光华学院、温江区中医院、温江同人医院、成都温江区人民医院、妇幼保健院 其他:温江置信城市公园
项目总平图
金色鱼凫Ⅱ源境由四川长信置业有限公司和四川硕润置业有限公司联合投资开发，位于成都市大城西范围温江城区，总占地43亩左右，规划建筑面积10万余平方米的小高层、高层电梯洋房，主力户型面积80--110平方米。金色鱼凫Ⅱ源境周边环境优越、交通便利、医疗、教育、文化、购物配套设施完善，项目采用传统经典的围合式建筑布局，以一条蜿蜒的水系为景观主带，有机布局11层小高层和18层高层建筑形态，使建筑群完全处于景观节点的包围之中。金色鱼凫Ⅱ源境位于温江区主城区，接壤光华大道，毗邻大学城，温江公园近在咫尺，时代广场、人民商场、家乐福先进大型商业遍布周边，大学城集中化名师教育资源为孩子提供全程教育保障。
项目在温江罕有地采用星级双门厅、绿色环保全彩光通风电梯厅、2.4米高宽适轿厢空间、彩铺低噪音地下停车场等。
金色鱼凫Ⅱ源境·东南亚丛林“岛居”景观，全方位人性化细节设计。项目景观由百年历史香港马海（景观规划）有限公司潜心打造，以蜿蜒的水系、独特雕塑群，点睛温江和谐“岛居”生活风情。最新实惠可变元素，定制私属空间，预留入户储物空间，顺畅厨房操作动线，大面飘窗，落地窗，双阳台，得房率高，居家生活更舒适。
项目简介： 开发商：四川长信置业有限公司
项目地址：温江柳林路158号 主力户型：79-136㎡
开盘时间：2010年6月27日
所推楼栋：6号楼，9楼
梯户比：2梯6户
推出套数：454套（9号楼210套，6号楼244套）
推出面积：48863.64㎡（9号楼18519.56㎡,6号楼30344.08㎡）
优惠：
一次性优惠3%，按揭优惠1% 排号办卡客户额外多享受1%的优惠（一次性4%，按揭2%）成交均价：5000元/平米 12月每周销售套数：
本月该项目整体6号楼及9号楼总共354套，余65套。
2、榕树岭8克拉
项目区位图
中小学：温江二中、外国语实验小学、成都七中幼儿园：实验幼儿园
综合商场：西岸商业街、都市水岸商业街、人民商场、家乐福、红艳超市、金强广场、繁华时代广场、柳浪湾市场、精天百货 餐饮、娱乐、休闲：向阳餐饮街、一品天下餐饮街 邮局：中国邮政 银行：中行、建行、工行
医院：中华药房、同仁医院、温江区医院
大学：四川教育学院、西南财经大学、四川交通职业技术学院、四川农业大学、成都中医药大学
运动配套：项目配套涂鸦风格街头篮球场、隔壁教育学院网球场、游泳池、篮球场、羽毛球场、乒乓球球、台球场、足球场等
项目总平图
榕树岭八克拉地处成都上风上水的西门——“金温江”，占据大学城门户地段。东临杨柳河，西接四川教育学院，北为南熏大道，进则繁荣，退则清幽。繁华时代商业广场、市政公园、同仁医院、家乐福等配套，都分布其侧，时尚消费随心所欲。次入口紧邻四川教育学院，另有成都行政学院、西南财经大学、四川交通职业技术学院等高校，让孩子前程无忧。
榕树岭八克拉48-118㎡的“8克拉”晶钻户型，为客群需求量身定造。参照8度抗震设计，安全一路护航。精致南亚风情景观，布置绿篱迷宫、休憩凉亭、叠级水景等，从细节中阐释着品味生活的种种乐趣。
榕树岭八克拉合理的居住尺度、不可比拟的南亚景观视野，相对的高性价比，无疑让榕树岭8克拉社区成为外光华精致生活的代言。
项目简介：
开发商：四川合力房地产开发有限公司
项目地址：温江南熏大道与杨柳河交汇处 主力户型：74-87㎡
开盘时间：2010-11-20 梯户比：2梯4户/2梯5户
推出套数：874户
推出面积：95488㎡
优惠：
一次性付款优惠3%，按揭优惠1% 成交均价：套一5000元/平米，小套三4650元/平米
本月上半月共销售25套，下半月因开发商内部销控无成交，该项目目前整体剩余60套
2、雕刻时光
开发商：四川信安金兰实业有限公司
项目地址：温江凤溪大道北段 主力户型：71-95㎡
开盘时间：2010-11-13 梯户比：3栋高层电梯住宅（2，3号楼带一个单元多层6楼住宅）
推出套数：525 户（本次推出371套）
推出面积：57000㎡
优惠：
办卡客户每平米优惠50元；按揭1%，一次性2% 成交均价：4600元/平米 12月每周成交套数：
本月该项目整体推出371套，剩余34套
二、本案分析
项目区位图
中小学：温江二中、西南财经大学（柳林校区）、温江中学、四川教育学院（温江校区）、四川交通职业技术学院、成都农业科技学院、成都电大温江分校、成都温江区行政学院、成都实验外国语学校（温江校区）综合商场：人民商场、家乐福 幼稚园：成都迪恩捷双语幼儿院、柳城幼儿园、实验幼儿园、金苹果幼儿园 银行：建行、农行、商业银行、交行
邮局：中国邮政储蓄、温江区邮政局柳林储蓄所、中国移动通信、中国电信局 医院：成都第五人民医院、成都温江光华学院、温江区中医院、温江同人医院、成都温江区人民医院、妇幼保健院 其他：温江置信城市公园。
项目总平图
尚信国际公馆由成都尚信投资股份有限公司投资开发，位于成都市大城西范围温江城区，总占地约20420平米，规划建筑面积7.7万余平方米的小高层、高层电梯洋房。项目是温江首个生态智能社区。
尚信国际公馆周边环境优越、交通便利、医疗、教育、文化、购物配套设施完善，项目采用传统经典的围合式建筑布局，以一条蜿蜒的水系为景观主带，有机布局15层小高层和18层高层建筑形态，使建筑群完全处于景观节点的包围之中。尚信国际公馆位于温江区主城区，接壤光华大道，毗邻大学城，温江公园近在咫尺，时代广场、人民商场、家乐福先进大型商业遍布周边，大学城集中化名师教育资源为孩子提供全程教育保障。项目核心价值1：处于杨柳河边，小区园林采用美式园林景观，让业主与自然亲密接触，采用乐器制作景点，让环境、音乐、居住融为一体，突出项目生态园林。项目核心价值2：采用智能系统，让居住者处处感受到科技住宅的便捷。
成交客户分析
本案本月销售呈现上浮趋势，第四周出现销售高峰。基本符合成都各主城区，郊县的成交量走势。在年末显现出房源成交量的高峰。截止1月2日，各种户型的成交情况柱状图如下表所示：
分析：
目前4号楼整体去化82%，剩余房源主要位于1-3楼，对于此部分房源以目前进度可保持自然销售状态逐步去化。
从成交房源的户型面积统计来看，套二户型基本告罄，在各房源户型中走势最快，最符合当前温江市场的客户选择特性（雕刻时光，金色鱼凫2源境，榕树岭8克拉套二户型走势也最快）
104平米的套三户型在各房源中销售缓慢，其原因优惠力度较小，实际优惠后单价也在4600元/平方米，而套三最要面对二次置业的客户，套三的总价平均在47万，对于二次置业的客户有较大的压力，此价格在光华大道的区域市场选择面较广。如格陵兰，套二变套三，且赠送面积较多，对于本案有一定的拦截。综述：
本案当前各房源户型去化进度整体较为一致，并无明显倾向，未出现客户集中选取某一位置房源的情况，说明当前价格体系制定合理，能够通过定价引导客户分散选择房源。
