关于同业支持中小企业发展的调查报告(新版)[推荐]_同业市场调查报告

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关于同业支持中小企业发展的调查报告

中小企业是我国经济发展的重要基础，随着中国经济的发展，中小企业融资需求逐步旺盛，正稳步上升为银行业金融机构稳定的客户群。随着中小企业数量和规模不断增长，与中小企业希望获得的服务品质相比，金融机构提供的服务仍有不小差距。长期以来，融资难一直是困扰我国中小企业发展的一个难题。金融危机发生以来，大批小企业经营陷入困境，中小企业融资问题受到了全社会的广泛关注。

一、09年上半年我市中小企业金融情况

截至2009年6月末，天津市中小企业表内外授信余额为5318亿元，比年初增加1384亿元，增幅为35%，其中：贷款余额为2770亿元，比年初增加449亿元，增幅为19%，占全市贷款总额的27%，占大中型企业贷款总额的38%；票据承兑余额为1160亿元，比年初增加462亿元，增幅为66%。在中小企业贷款中，中型企业贷款余额为1920亿元，比年初增加了351亿元，增幅22%，占大中小型企业贷款总额27%；小型企业贷款余额为850亿元，比年初增加了98亿元，增幅13%。占大中小型企业贷款总额的12%。贷款投放的前三个行业分别是制造业538.43亿元，房地产业538.02亿元，水利、环境和公共设施管理业369.57亿元。

从规模看，中小银行的贷款余额最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额总计为1069亿元，占中小企业贷款总额的41%；大型银行次之，中小企业贷款余额为1021亿元，占中小企业贷款总额的40%；农村中小金融机构中小企业贷款余额为357亿元，占中小企业贷款总额的14%；政策性银行中小企业贷款余额为136亿元，占中小企业贷款总额的5%。中小企业贷款余额名列前五位的是：工行404亿元，农行381亿元，农村合作银行268亿元，天津银行255亿元，交通银行163亿元。

从增量看，中小银行的贷款增量最多。截至6月末，天津市股份制银行和城市商业银行中小企业贷款余额比年初增加了306亿元，占中资银行增量的14%；农村中小金融机构增量为54亿元，占中资银行增量的12%；政策性银行增量为15亿元，占中资银行增量的3%。贷款余额增加前五位的银行是：工行71亿元，渤海银行64亿元，兴业银行62亿元，天津银行41亿元，交通银行35亿元。

从增幅看，中小银行的贷款增长幅度最大。截至6月末，股份制银行和城市商业银行中小企业贷款比年初增长了40%，农村金融系统次之，增幅为18%，政策性银行系统增幅为12%，大型银行增幅为6%。增幅名列前五位的是：渤海银行256%，光大银行133%，兴业银行89%，北京银行、大连银行均是56%，浙商银行46%。

本市各银行中小企业贷款金额（前10位）情况表：单位：亿元 ***250贷款余额200150100500工行农行农合天津交行建行兴业浦发渤海农商163161***68255381

本市各银行中小企业贷款（前10位）增加情况表：单位：亿元

80604140200工行渤海兴业天津交行农合浦发光大农商锦州35303024贷款增加额2320716462

本市各银行中小企业贷款余额增速（前10位）情况表：单位：亿元

300%250%200%150%100%50%0%渤海光大兴业北京大连浙商深发浦发农商民生133%89%56%56%46%43%35%35%32%增速256%

二、同业支持中小企业的基本概况和做法

（一）建设银行天津分行小企业发展情况

1、中小企业业务经营情况 09年二季度，建行中小企业贷款余额161亿元，比年初有所下降，不良贷款余额9亿元，不良贷款占比5.59%。

2、机构设置方面

建行公司业务部中设立中小企业部，负责全行中小企业业务推动管理工作。另根据银监局要求，建行将其南开支行和开发分行设置为小企业专营机构。

3、贷款审批机制方面。

建设银行总行积极与新加坡淡马锡控股公司合作，引入“信贷工厂”模式，以小企业经营中心为主体，加大授权力度，派驻专职审批人，实行单、双审签批，通过推行标准化和电子化运作模式，逐步实现审批业务的跨区域集中。

4、激励约束机制方面。

建设银行以经济增加值为主线对小企业经营中心实行分账核算，单列小企业信贷规模和战略发展费用，单独进行考核，小企业客户经理的收入与其创造的经济增加值直接挂钩。设立奖金池，以半年为一个考核期，每三个考核期结算一次，贷款到期偿还后，兑现奖金池奖金。

5、专业化人员建设方面

建行中小企业客户经理必须接受全面的上岗培训，这些培训不仅包括业务培训，还包括能力培训和职业道德培训，考核合格方可办理中小企业信贷业务；同时，加强岗位再培训，其总行编写了多种培训材料，介绍新业务产品、重要案例、服务技巧等，不定期地邀请法律合规部的专家讲解银行在提供金融服务中可能会出现的风险和防范措施。

6、小企业特色金融产品

（1）“速贷通”，是指建设银行专门针对信贷需求急迫而又没有银行授信额度的小企业，在提供足额有效担保的前提下，快速解决小企业融资需要而开发的信贷产品。其特点：一是不需要评级授信、有权审批人审批，流程简化；二是额度较高（2000万元），期限较长（3年），房产抵押率较高（70%）；三是客户群体广泛，受理灵活。（2）“成长之路”，是指对于信息较充分、信用记录较好、持续发展能力较强的成长性小企业，在评级收信后办理的信贷业务。其特点：一是可接受的担保方式灵活广泛；二是借款期限最长可达3年；三是充分考虑率企业的个性化服务需求特点；四是为小企业提供全程持续资金支持。

（二）招商银行中小企业业务发展情况

1、中小企业业务经营情况

截至2009年6月末，招行中小企业业务余额为92.63亿元，比年初曾加9亿元；全部业务余额273.58亿元，比年初增加76.42亿元；中小企业发放金额199.02亿元，占去年全年发放额的69%；6月末不良贷款余额中损失类贷款2户，金额5773万元，可疑类贷款1户，金额383万元，次级类贷款1户，金额700万元。

2、机构设置情况

招商银行于2008年3月末成立了中小企业金融部，招部负责研究制定天津分行中小企业业务市场开发规划的营销策略，相关营销指标及考核激励政策并具体组织实施；针对中小企业业务各项经营指标，不断开拓市场领域，提升市场份额，树立其中小企业业务的区域品牌效应；负责中小企业专业人才的培养、管理及部门内考核工作，不断提高队伍的综合素质。聘任了25明客户经理，2名产品经理专职从事中小企业业务。同年8月又成立了公司银行三部，专职从事中小企业业务，并通过每周举办中小企业新产品知识培训，每季度进行招商银行系统内中小企业业务交流会，以推动我招中小企业业务的发展。

3、中小企业业务考核激励机制

（1）按照客户经理等级为标准逐级分解了中小企业业务考核指标，并将具体考核指标细化到人，从而使招行中小企业业务的落实情况更具针对性。

（2）招行于上半年开展了“逆势争先”等业务竞赛，不断增加新增客户数量，充分利用创新业务，包括营销推动活动的个性化和差异化，也包括针对目标市场的产品创新和原有产品的组合创新；通过对创新产品的强有力推动，在稳定老客户的同时，增加新的客户资源，直接创造各项业务的新的增长点。以此激励招行中小企业业务的深入发展。

（3）招行拟于下半年加大对中小企业业务的奖励力度，出台《2009年下半年批发银行重点业务竞赛》，以促进全年中小企业业务的发展。

4、中小企业业务审批机制 招行中小企业的信贷政策对于中小企业贷款审批环节增加审贷官“双签”制度，以提高审批效率。其小企业信贷中心设计了小企业信贷业务调查报告格式化文本，客户经理与风险经理同步调查，审批实行专业化分工，采取双人签批等方式来提高小企业贷款审批效率。

5、中小企业金融产品

目前，招行中小企业产品共计8大项，15小项，其中特色创新产品主要有两项，分别为：出口退税托管账户质押业务，动产质押业务。

（1）“动产质押业务”，是指出质人将用于质押的商品交由招行认可的监管机构监管，招商银行据此向借款人提供融资；在质押期间，出质人存入保证金、提前归还融资款或者提供银行认可的其他担保的，可凭银行就此出具的《提货通知书》提取相应质物。产品特点：一是可为没有房产及担保人的企业提供融资；二是可以用少量的资金买入更多存活，增强企业向供应商的议价能力，获取竞争优势。

（2）“出口退税贷款融资”，是指招行为满足出口企业因出口退税未能到账而出现的短期资金需要，在对符合条件的出口企业的退税专用账户进行托管的前提下，向出口企业提供的，以推入该账户的出口退税款作为还款保证的短期流动资金贷款。产品特点：一是将出口退税应收账款提前变现，解决出口企业短期流动资金困难；二是支持享有出口退税政策的企业扩大出口。

6、中小企业专营机构设立与运转情况

2008年8月招行公司银行三部成立，招部作为一级市场营销部门，将进一步增强招行市场竞争实力，推动中小企业业务快速、健康、稳健发展，对招行市内五家单一功能网点的柜面资源和客户资源进行整合，发挥单一功能网点柜面客户拦截和结算优势，全方位挖潜客户资源。

7、特殊政策

为了应对其对公贷款业务市场形势不断变化，及部分中小企业有效融资需求减少给其资产业务带来的压力。根据其分行行长室的指示要求，分行公司银行部、国际业务部、授信审批部和信贷管理部组成“中小企业协调小组”，就各行部在日常营销中所遇相关中小企业业务难题进行沟通。

三、我行中小企业基本情况

（一）中小企业业务经营情况

截止6月末，我行中小企业客户数697户，贷款余额363亿元，比年初下降25.7亿元，降幅6.7％；其中小企业客户数137户，贷款余额20.06亿元，比年初下降18.72亿元，降幅为48.3％。

本次统计区域分为：四郊区域支行（东丽、西青、津南、北辰）；滨海区域支行（开发、保税、塘沽、大港）、五县区域支行（蓟县、宝坻、静海、武清、宁河）；市区区域（河东、河西、河北、南开、世贸、和平、科技园、红桥）。

1、中小企业贷款份额布情况

城区区域支行中小企业贷款规模最大，为1390232.25万元，占比38.3%；其次是四郊区域支行为985675.58万元，占比27.15%；滨海区域支行为703027.35万元，占比19.37%；五县区域支行为551248.21万元，占比15.18%。

五县区域支行15%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行39%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8滨海区域支行19%四郊区域支行27%

2、小企业贷款份额区域分布情况

城区区域支行小企业贷款占比最大，为105208.33万元，占比52.45%，其次是四郊区域支行为72419.62万元，占比36.1%，五县区域支行为16124.44万元，占比8.04%，滨海区域支行为6844.87万元，占比3.41%。

小企业贷款分布图五县区域支行8%滨海区域支行3%扇面 8扇面 5扇面 6扇面 70%城区区域支行四郊区域支行滨海区域支行五县区域支行扇面 5扇面 6扇面 7扇面 8四郊区域支行36%城区区域支行53%

3、上半年各区域中小企业贷款变化情况

市区区域支行中小企业贷款下降333240.01万元，降幅为19.34%，小企业贷款下降83481.1万元，降幅为44.24%；四郊区域支行中小企业贷款增加91336.11万元，增幅为10.21%，小企业贷款下降63219.04万元，降幅为46.61%；五县区域支行中小企业贷款增加9814.39万元，增幅为1.81%，小企业贷款下降35769.82万元，降幅为68.93%；滨海区域支行中小企业贷款下降24891.74万元，降幅为3.42%，小企业贷款下降4772.45万元，降幅为41.08%。

中小企业贷款增加额度表 单位：亿元20100-10-20-30-40四郊区域支行9.1五县区域支行0.98-3.6-0.5滨海区域支行-2.5-8.3-6.3市区区域支行-33.3中小企业贷款增减额小企业贷款增减额

（二）我行中小企业的划分标准

我行现行两套小企业划分标准，分别为银监会小企业授信标准和农行中小企业标准。

（1）银监会小企业标准：按照银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知（银监发【2007】53号），根据授信额度不同，将银行对单户授信总额500万元（含）以下和企业资产总额1000万元（含）以下，或授信总额500万元（含）以下和企业年销售额3000万元（含）以下的企业统称为小企业授信。银监会标准主要用于我行向银监会报送小企业信贷业务开展情况。

（2）农行中小企业标准：现行的《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》对我行小企业的标准进行了规定，招标准主要参照原国家经贸委等四部委联合颁发的《中小企业标准暂行规定》（国经贸中小企字【2003】143号）等文件，并增加了农林牧渔、房地产等10余个行业而制定，其中工业中型企业的标准是企业资产总额4亿-4000万元、销售额3亿-3000万元、职工人数2000-300人；小企业的标准是企业资产总额4000万元、销售额3000万元，职工人数300人以下。房地产企业和集团成员企业不列入我行小企业划分范畴。

（三）我行中小企业业务管理体系

1、分行设立中小企业部

分行中小企业部与公司业务部合署办公，由公司业务部一名副总经理专司中小企业的推动与管理工作，并组建中小企业服务团队，配置2-4人。主要负责中小企业金融业务工作规划与组织推动，市场定位及营销策略的研究与实施，金融产品的创新推广，业务计划分解及考核评价，业务指导管理与监测分析以及中小企业专业人才队伍建设等工作。

2、一级支行公司业务部（中小企业部）职能

支行公司业务部配备2-4客户经理，主要负责组织开展对辖内中小企业客户市场营销和客户关系维护，客户贷后管理、自律监管等风险管理，市场信息和客户需求的收集反馈等工作。

3、设立中小企业金融服务专营机构

根据银监局《关于推进国有商业银行建立小企业金融服务专营机构的指导意见》和《天津银监局关于推进辖内政策性银行、国有商业银行开展中小企业金融服务工作的指导意见》文件要求，针对中小企业客户资源在我行区域分布状况，设立八家中小企业金融服务平台。

列为中小企业金融服务平台的八家单位为：宝坻支行营业部、静海支行营业部，开发区分行营业部、津南支行营业部、河北支行营业部、河西支行营业部、南开支行的西营门支行、保税分行黄海路支行。

（四）小企业业务制度和管理办法

总行出台的小企业业务管理制度办法主要包括：《中国农业银行小企业信贷管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业贷款风险定价管理办法（试行）》、《中国农业银行小企业简式快速贷款管理办法》、《中国农业银行小企业自助可循环贷款管理办法》等。天津分行制定了《中国农业银行天津分行小企业信贷管理办法实施细则（试行）》。

（五）小企业信贷业务流程和产品

目前，我行小企业信贷业务、运作流程设置与大中型客户基本相同。

小企业产品主要依靠“小企业简式快速贷款”和“小企业自助可循环贷款”作为服务小企业的主要金融产品。

四、同业发展中小企业业务给我行的启示

1、小企业产品整合与创新方面

信贷产品创新注重特色化。同业针对当地小企业的特点，积极开发特点金融产品。如建设银行根据小企业金融生态环境，尝试推出了“成长之路”、“速贷通”等产品，已经形成了一定的的品牌效应。我行简式快速贷款产品在贷款额度、担保方式上与同业同类产品存在一定差距，产品的市场竞争力已下降，自助可循环贷款产品的系统支撑功能尚不完善，产品在实际应用中存在一定局限性。

2、整合业务运作流程方面

信贷审批机制逐步高效化。同业的小企业信贷业务制度均有别于一般客户，部分银行运用信贷打分技术，通过采取专业化、标准化的评分，实现对小企业快速高效分级，进一步提高小企业信贷审批和风险管理效率。

3、激励约束机制方面

激励约束机制差别化。部分同业根据小企业业务特点，建立了与普通公司业务不同的激励约束机制。如建行经营行客户经理每营销成功1户200万元以上贷款的小企业，分别给与几百到上千元不等的奖励。

五、我行支持中小企业发展的有效途径

（一）中小企业金融需求特点、风险点及优势

1、中小企业金融需求特点

中小企业金融需求的基本特点是业务期限短、业务发起频繁、对银行业务审批效率要求高。与大企业、大项目相比银行中小企业业务具有以下特点：一是业务量大、单笔业务金额小、经营层次低、经营成本高；二是信贷管理难度较高，风险相对较大。

2、中小企业业务风险点

传统上银行认为中小企业（尤其是小企业）是风险较高的业务领域，风险点主要表现在以下几个方面：

一是小企业由于资本规模小、缺乏抵押品和担保条件，尤其是商贸型小企业基本无有效担保资产。二是小企业债务融资规模小、频率高，并且更加依赖流动性强的短期贷款。三是小企业具有信息透明度低、经营不规范等特点，财务报告可信度差，存在严重的银企信息不对称，银行难以真实把握企业的生产经营状况。四是小企业生命周期短，经验波动性较大，同时中小企业多为处于完全竞争产业，边际利润小，抗风险能力弱。

3、中小企业业务优势

在现有的经营模式下，商业银行发展中小企业业务并不具备成本优势，但是从中小企业发展前景考虑，大企业脱媒现象日趋严重，金融竞争日益激烈，中小企业对综合性金融服务需求不断增加等角度考虑，大力发展中小企业金融服务业务室商业银行的必然选择。按现代银行的经营理念，与大型企业项目，小企业融资业务亦有自己独特的优势：

一是中小企业客户分布广泛，风险集中度低。中小企业单个客户风险敞口在银行整个资产组合中占比较小，符合组织管理上的风险分散原则。

二是中小企业股权结构简单、资金链条比较清晰，融资需求以短期流动资金为主，期限较短，金额不大，信贷风险的暴露比较充分、及时，积累信贷风险的可能性较小，一般不会系统性风险。

三是中小企业经营灵活、行业分布广泛，经济周期波动和宏观经济政策调整可能会影响部分小企业，但不会对整个小企业客户群产生重大影响。因此，拓展小企业市场是分散银行集中风险的重要手段。四是银行对中小企业业务的议价能力较强，利差较大，业务综合回报率和资产回报率较高。

五是中小企业多处于企业生命周期的早期，对金融产品消费需求递增，即其金融消费品种和层次会不断提升，具有巨大的潜在价值和可培育性。在中小企业不断发展的过程中，对银行的价值也会不断增加。

（二）找准市场定位，优化客户结构

1、把握重点区域

重点选择投资环境和信用环境较好，中小企业经济较为发达的地区开展中小企业信贷业务，具体包括：区域环境成熟，招商引资政策稳定，已形成一定规模的开发园区、工业园区等区域。

2、把握重点行业及客户

重点扶持具有竞争优势行业的客户，扶持产权清晰、有市场、有效益、守信用、能落实足值有效抵押的企业。着力营销分布在大企业上下游的配套型中小企业；地区产业集群中绩效居前的优势中小企业；市场定位明确，专业化经营的特色中小企业；品牌优势突出，现金流充沛的服务性中小企业；拥有核心技术，市场前景明朗的科技型中小企业。

3、把握重点业务

主要支持企业的流动资金需求，业务品种可包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等等；重点支持低风险业务、出口类国际贸易融资业务（包括信用证打包放款、出口押汇、出口信用证项下融资等）；有选择地支持市场前景良好、技术含量较高、预期效益明显、自由资金比例充足的固定资产贷款业务。积极为中小企业提供财务顾问、理财咨询等方位的金融服务。

4、坚持客户综合经营，提高回报率

分行的前、中、后台部门要加强协作与配合，充分发挥中小企业金融业务议价能力强的优势，注重对中小企业客户开展交叉销售，提高业务的综合回报率。要采用1+N的模式，以资产业务带动负债业务、中间业务、投行业务、外汇业务、个人业务、银行卡业务及电子银行业务的全面发展。要特别注重加强高价值中间业务的营销，使中小企业客户成为高价值中间业务新的增长点；要重点拓展中小企业客户的理财和财务顾问等投资银行业务，加快推进中小企业短期融资券的承销、发行及财务顾问业务；要以营销结算账户为抓手，充分重视发挥网点营销职能，发挥结算网络服务优势，加大中小企业非信贷金融业务的营销力度，提升中小企业客户在我行结算与先进管理业务的贡献。

（三）完善小企业产品和信贷流程

1、适时调整小企业信贷业务审批方式，提高审批效率 为了支持小企业发展，分行将在信贷政策上，研究调整小企业信贷业务审批方式的可行性。在分行授权范围内，对小企业信贷业务适时施行合议审批或直接提交有权审批人审批。

2、加强小企业金融产品研发和优化

在积极推广总行研发制定的小企业金融服务产品的同时，不断优化“小企业简式快速贷款”产品，将招产品作为我行服务小企业的主打产品做“精”做“细”。

同时，分行公司业务部将尽快向总行申报优化“小企业简式快速贷款”产品需求，力争提升其贷款额度和有效资产抵押率，提高招产品市场竞争力。

3、突出对小企业的信贷支持力度

我行将根据小企业金融需求“短、频、快”的基本特点，配置信贷规模，加大对小企业信贷倾斜力度。各支行要按照“小企业信贷投放增速不低于本行贷款增速，贷款增量不低于上年同期”的要求，加大信贷资金投放力度。分行对小企业贷款规模实行敞口管理，上不封顶，单列小企业信贷计划，单独配置信贷规模。坚持总量调整和结构优化相结合，小企业贷款的收回再贷资金原则上全部投向小企业业务的重点领域，确保新增信贷总量用于改善小企业信贷结构。

（四）尽快建立中小企业专营服务平台

我行现已确定设立八家中小企业金融服务平台（专营机构），各平台将完成以下工作：

1、尽快完成中小企业金融服务平台的建立工作。

2、配足、配强中小企业金融服务人员。中小企业专营机构的客户经理隶属支行公司部派驻人员，其配置数量最低不少于2人。

3、确定新增中小企业到本年末的发展目标。主要内容是：新增中小企业客户数量及中小企业新增贷款额度等。

4、制定促进本机构中小企业业务开展的考核机制。

（五）强化专业化人员培训，建立高素质的小企业服务队伍

通过多种形式的培训，特别是对支行中高级管理人员以及客户经理、产品经理和风险的分层次培训，形成一支专业从事中小企业营销、产品研发、信贷调查、审查、风险控制、贷后服务等一揽子服务的客户经理、产品经理和风险经理队伍，提升中小企业金融服务人员的业务营销能力和风险控制能力。

（六）加强中小企业信贷管理、防范控制信贷风险

鉴于当前多变的经济环境，中小企业经营受市场波动影响较大，抗风险能力较弱，必须加强贷款风险管理，提高风险的识别、防范和化解能力。

1、加强贷前分析调查

要研究区域经济发展及区域中小企业经营状况，加强对中小企业目标客户的行业、产业分析，依据企业及其产品生命周期，分析其周期特征，选择好客户进退时机；改进主要依靠财务报表评判企业经营发展状况的做法，重视中小企业业务的个人信用状况、财产状况、现金流状况和上交税费等因素，充分参考小企业“三品”（产品、人品、抵押品）和“三表”（水表、电表、报关表）。

中小企业首笔信贷业务必须实行双人实地调查，对客户提供的财务信息、非财务信息和担保情况，调查岗应通过查询人行登记系统了解；企业的用信情况、向有关部门了解企业税费缴纳情况、以及实地察看企业的生产经营情况。

2、加强贷后管理工作 各支行要严格按照总分行贷后管理文件相关规定做好贷后管理，做到及时预警、快速处理风险。一是要通过企业在我行的结算和存款记录，密切监管中小企业的资金使用和回笼情况；二是要了解企业的用水、用电、纳税、发放工资等情况；三是要定期核实贷款抵押物价值。对企业持续发生拖欠税费、工资、工程款等风险信号，以及个人主要股东、经营者出现赌博、吸毒等不良行为可能危及贷款安全的，要坚决退出。

3、加强对中小企业贷款的风险监控及时退出风险客户 各行要严格执行总行《关于规范我行小企业划分标准和统计口径的通知》文件中明确的农行小企业及银监会小企业统计指标和口径。同时，各行要尽快完成小企业CMS系统标识核准工作，做好每日监控工作，及时预警，按季度通报资产质量和业务发展情况。对贷款已经形成不良的中小企业客户，充分利用现有不良贷款清收处置政策，加大处置力度。对企业发展势头减弱，潜在风险加大的中小企业客户，明确退出目标，制定切实可行的推出计划。对负债比例较高，固定资产投资过快的中小企业客户，要合理把握信贷投放的节奏、防范“成长性陷阱”。