LNG市场调查报告_lng市场调研报告

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LNG市场调查报告

一、LNG市场概况

随着2001年中原绿能第一座LNG工厂建成投产，经过十余年的发展，截至2013年底，在LNG产业的上游，已建成投产的LNG工厂60余家，LNG接收站10座；在LNG产业的下游，已建成投产LNG加气站超过1700余座，LNG汽车超过8万辆。十二五末，全国将建成投产的LNG工厂100余家，LNG加气站5000余座，LNG汽车、船舶20余万辆。在LNG产业将迎来一个快速发展期，但行业中机遇与挑战并存。下面，我们对LNG市场做一详细分析。

二、LNG发电

天然气工业发展的实例告诉我们：天然气工业的发展有赖于燃气发电工业的发展。根据天然气燃料的来源，我国燃气电厂的建立形式主要有两种：一是凭借“西气东输”的管道天然气，国家在管道沿线规划建设的燃气电厂；二是LNG燃气电厂。

依靠管道天然气建设的燃气电厂，主要分布在北京（已建成7座燃气电厂）、河南（郑州燃气电厂、中原燃气电厂）、陕西（靖边燃气电厂）、青海（青海油田燃气电厂）、兰州燃气电厂、湖北武昌热电厂、沙市热电厂等地的管道天然气沿线，日常生产主要以管道天然气为主，由于LNG价格较管道气高很多，这些燃气电厂一般不采用LNG,仅将LNG作为应急调峰气源。

LNG燃气电厂主要分布在广东、福建、江苏、浙江一带，广东LNG电厂主要集中在深圳、中山、东莞、惠州和佛山等地区，其中深圳有10家LNG电厂，气源主要来自于深圳大鹏湾接收站的进口LNG和国产LNG；福建、江浙一带LNG燃气电厂气源主要来自福建莆田、浙江宁波、江苏如东等接收站的进口LNG产品，国产LNG价格较进口LNG较低时，这些燃气电厂会采购国产LNG。

三、LNG作为车用燃料

作为车用燃料的天然气主要分为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）。CNG主要应用于城市出租车和部分“油改气”的私家车。而LNG

主要应用于重型卡车、公交车、客运汽车和船舶等。这里我们将主要分析LNG车用燃料市场。

1.LNG重型卡车

调查显示，2011年LNG重卡销量只有5000多辆，2012年增长到10000多辆，2013年销量超过30000辆，预计2014年销量将达到80000~100000辆。全国LNG重卡的销售区域集中在华北地区，尤其是位于107、108、109国道和运煤专线上的内蒙古、山西、河北、山东、陕西等地区，LNG重卡的增长速度在近两年都超过了两位数。截止到2010年底全国LNG重卡有约1万辆左右，2011年底有约3万辆左右，2012年底，约有5万辆，截至2013年底，国内已投运LNG重车近8~10万辆。

一辆LNG重卡比普通柴油重卡要贵8-10万元，在2013年天然气未涨价之前，由于LNG价格便宜，这个多支付的车价可以在短短一年内被车主收回并开始显现出突出的成本优势。而天然气价格上涨后，这个回收期会延长，影响到一部分消费者的购车行为。尽管如此，柴油的高昂价格、环境污染问题、国家对LNG的补贴政策，LNG的价格优势，以及LNG加注站的快速建设，LNG重卡市场的快速发展成为必然趋势。北方地区冬季天气寒冷，燃油汽车对柴油等级要求更高，增加了运营企业成本，而LNG汽车更适合在冬季运行，该地区运输企业更青睐LNG重卡。

2.LNG公交车

LNG公交车将成为新增更新城市公共车的重要选择。2011年以来，我国很多城市交通主管部门下发文件，要求新增更新的城市公交车原则上采用新能源汽车。辽宁省交通主管部门要求全省新增更新的城市公交车一律采用LNG车辆，北京、天津、广州、西安、郑州、贵阳、济南、武汉等一二线城市，以及山东、河北、内蒙古、宁夏、河南、四川等地区的三四线城市，也要求新增更新的公交车必须采用天然气和混合动力的新能源汽车，其中以LNG汽车为主。

资料显示，北京市拥有6000余辆LNG公交车，成为世界上最大的LNG公交运营企业；贵阳市2200余辆公交车全部为LNG清洁能源汽车；合肥市2013年新增200余辆LNG动力公交车；广州市已投入运营的LNG公交车达1619辆，2014年更新LNG公交车1800余辆，2018年发展LNG

公交车10000辆；佛山现有5400多辆公交车中，LNG公交有2340辆；河北省各地已投入使用的LNG公交车超过2000余辆；山东省各地已投入使用的LNG公交车也多达1000余辆；江苏省已投入使用的LNG公交车也超过2000余辆。

在各地政府关于公交车新增更新的政策要求，新能源公交车节能补贴的利好政策，以及近年来天气不断恶化的巨大环境成本压力下，LNG公交车数量将会大幅度增加。

3.LNG客运汽车

较LNG重卡和LNG公交车相比，LNG客车发展速度较慢。据宇通、中通、金龙、安凯、金旅等国内几家客车企业数据显示，2008年至2012年，全国共推广新能源客车15462辆，其中2010年2675辆，2011年4948辆，2012年6674辆，年平均增长率超过130%。LNG客车的采购区域主要为北京、山东、江苏、浙江、广东等地。虽然LNG客车的总体规模和增长速度都逊色于LNG重卡和公交车，但是，国家对发展清洁、环保的天然气汽车的政策导向，以及LNG客车带给客运企业的成本优势，都会带动天然气为动力的客车市场的崛起。

4．LNG专用车

LNG专用车主要有危险品运输车、散装水泥车、环卫车等专用车，搅拌车、自卸车等工程车。工程车发展较慢，虽然工程车在技术上有一些进展，但其加气问题成为其发展的瓶颈。毕竟，无论是工地还是矿上，不会专门为几辆车建设一个加气站，这就对车辆保有量有了要求，据分析，如果一个工地有20辆以上的LNG工程车，建立橇装加气站还是比较合算的。危险品运输车改用LNG燃料的车辆也在增多，尤其是运输LNG产品的运输槽车。

5.LNG船舶

《交通运输部办公厅关于促进航运业转型升级健康发展的若干意见》提出，加快推进液化天然气（LNG）在水运行业应用，推进LNG动力船舶试点改造应用，对符合条件的节能减排项目给予补助。

专家预测，如果五年内我国内河流域将20%船舶的传统柴油机改造成LNG双燃料动力发动机，则年消耗天然气183.92亿立方米，约为

1362.41万吨LNG。2013年，中国长江航运集团与中国石油合资的昆仑能源长航（武汉）天然气有限公司正式营运，公司已制订了首批113艘长江船舶“油改气”改造计划，并在2013年湖北省长江干线建设5座水上加气站，到2015年，将在长江干线湖北段建成18座水上加气站。重庆燃气集团已经在重庆当地申请建设LNG船舶加注站；浙江、南通和宜昌也有公司在规划相应项目。

6.LNG加气站

中国道路运输协会预测，2015年我国天然气汽车将达到100万辆左右，约占总营运道路运输车辆的5.7%。其中，公路客车、货车和公交车分别约9.6万辆、13.8万辆和16.7万辆，占比达到40.1%。由于LNG汽车较CNG汽车行驶距离长，因此，天然气汽车将主要采用LNG为燃料，LNG汽车在天然气汽车中所占比例将增大。

LNG加气站是LNG汽车乃至LNG产业的发展基础。中国道路运输协会表示，中石油、中石化、中海油三大石油公司、新奥、华润、港华、中然和新疆广汇等企业规划在“十二五”期间新建5000座LNG加注站，保守估计将在“十二五”期间建成2500座左右。据国内天然气资讯机构调查，截至2013年底，全国共建设LNG加气站超过1700座，主分布在新疆、河北、广东、山东、山西、内蒙、江苏、浙江、河南等地。其中新疆地区已建成投产的LNG加注站超过140座，主要有新疆广汇清洁能源有限公司投资建设。华港集团、新奥、金捷、昆仑、华润等能源集团在河北、广东、山东等地区建设的LNG加注站也分别超过130座。LNG汽车快速增长的背景下，LNG加注站的快速建设势在必行。同时，河北、山东、山西、河南等地加注站的快速建设，对我公司的业务开展提供了有利条件。

四、LNG作为工业燃料

LNG作为工业燃料可以应用于玻璃、钢铁、陶瓷、有色金属等制造业，使用天然气作为燃料，可大大提高产品质量和档次。钢铁和玻璃企业仍然以煤作为燃料，陶瓷企业通过煤改气开始使用天然气作为燃料。调查国内几大陶瓷基地显示，广东佛山部分陶瓷企业使用天然气，福建晋江大多数陶瓷企业使用天然气，江西高安所有陶瓷企业均使用天然气，山东淄博、河北唐山和河南内黄部分陶瓷企业使用天然气。同时，使用天然气的工业用户，因其未建设LNG存储、气化设施，故不会直接与LNG工厂企业建立合作，主要靠当地燃气公司通过管道输送为其提供天然气。

虽然天然气作为工业燃料有很多优势，但是，发展LNG作为工业燃料存在价格劣势。以榆林地区LNG厂家为例，2013年出厂均价为4500~5500元/吨，气化量均值为1460立方米/吨，运费均价1000元/吨，合计到货价为5500~6500元/吨，折合3.76~4.45元/立方米。

2013年12月全国各地管道天然气（工业用）价格为（单位：元/立方米）：北京2.28；天津3.15；石家庄2.95；太原2.75；郑州2.86；沈阳3.90；济南3.61；上海3.99；南京3.39；杭州4.0；合肥3.2；长沙3.0；武汉3.0。

由此看出，即便是在LNG的淡季时期，LNG气化后的产品单价都远远高于各地管道天然气价格，燃气公司为保证工业用户的稳定用气，仅将LNG作为应急调峰气源。

五、LNG作为化工原料

天然气是制造肥料、甲醇、合成醋酸、甲醛、乙烯等产品的重要化工原料，其中，化肥和甲醇是我国天然气化工的最大用户，这些天然气化工企业的气源皆来自管道天然气。受缺气和气价上涨等因素，天然气化工行业的前景不容乐观。

六、LNG作为民用燃气

天然气作为一种洁净高效的能源，是城市燃气的理想气体。随着我国经济快速发展，人民生活水平逐步提高，对环境保护日益重视，民用天然气利用水平逐渐提高。根据我国天然气资源特点，民用天然气的使用呈现出以下几种类型：

一是靠近气源地的传统用气区；例如四川盆地、西北、中原和东北地区。这一区域天然气资源丰富、管网基础设施较完善，民用天然气普及率较高。

二是输气干线沿途城市；我国已建成的输气干线有西气东输线、陕京线、鄯乌线、涩宁兰线、中缅线等，这些管道构成的天然气动脉，使沿途数百座城市可以使用天然气。

三是经济发达的东部沿海城市；该地区经济发达，人口稠密，但资源缺乏，成为我国天然气发展的重要区域，目前，以进口LNG、海上油田气和陆上天然气东送作为民用天然气的气源。随着广东大鹏湾、江苏如东、福建莆田、辽宁大连、浙江宁波、唐山曹妃甸、东莞九丰、珠海金湾和天津南港等数十座接收站建成投产，进口LNG已成为该地区民用天然气的重要气源。

民用天然气是天然气市场中稳定性最好、利润最后丰厚的市场。与工业燃气相比，民用天然气属于终端市场，受经济萎缩或经济危机影响较小，销售稳定，长期效益可观。目前，国内五大燃气集团（新奥燃气、港华燃气、华润燃气、中国燃气、中油燃气）和众多中小型燃气公司正在加速跑马圈地，扩大企业的市场覆盖范围。

由此可见，在天然气气源地和输气干线区域，LNG仅作为应急调峰气源，而在东南沿海城市，LNG是民用天然气的重要气源，这些地区的燃气公司也将成为我公司重要的合作伙伴。

七、LNG接收站

LNG接收站是储存、装卸进口LNG,并输送至国内的天然气供应系统。船舶将进口LNG运输至港口，经接收、储存、气化、输送等环节，为国内提供管道天然气和LNG，是国内天然气需求缺口的重要补充。截至2013年底，全国共建成投产10座的LNG接收站，分别是上海五号沟、深圳大鹏湾、福建莆田、江苏如东、辽宁大连、浙江宁波、唐山曹妃甸、东莞九丰、珠海金湾和天津南港。

LNG接收站的建立，为区域天然气巨大的需求提供了保证，同时也成为国产LNG主要的竞争对手。国内天然气资讯机构资料显示，2013年二、三季度，国产LNG价格较进口LNG价格低，发往华东、华南一带的国产LNG有一定利润空间，但是，在第一、四季度，国产LNG价格上涨，很难进入华东、华南地区。

八．LNG工厂情况

随着LNG产业的快速发展，LNG工厂建设速度也在加快。截至2013年底，全国已投产的LNG工厂达到62家（见附录一），日处理能力3366万立方米，每年提供150万吨LNG。2014年即将投产的LNG工厂50余家，新厂的投产将加剧行业竞争。