中国收款机市场调查分析报告新_中国移动市场调查报告

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2009年中国收款机市场调查分析报告

一：市场形势分析

2009年是世界金融危机爆发以来对世界经济影响最严重的一年，大多数国家经济呈现负增长，一些企业倒闭、破产、重组，人们都在节减开支；中国经济在国际金融危机冲击下“最为困难”的一年里，由于中国政府正确的决策和有力的措施，实现了GDP 8.7% 的增长，拉动经济的“三架马车”，只是净出口拖了后腿。

对于中国收款机行业来说，正如去年我们所预料的一样，这场危机对国内收款机市场不会有太大的影响，最多只会使增长的速度略为放慢；由于国内收款机厂商出口量不大，虽然出口量略有下降，并未对企业造成过多的影响。

这一年，面对市场激烈的竞争和世界经济危机的影响，许多明智的厂商都在结合自身的特点，调整企业的战略部署，开拓新的蓝海市场。海信加大了对高端百货市场的推广力度，同时针对餐饮市场推出三款新的触摸屏终端；桑达龙金销量增长百分之30，追求的是把最好的质量和服务回报给用户；川田在加强企业管理、提升产品质量上下功夫，打好基础提升川田CITAQ品牌的价值；拍挡在对产品进行升级的同时，也加大了触摸屏终端在餐饮连锁和高端百货的推广；宝获利则更加着重提升自己的品牌价值，做好对用户的售后服务，同时也关注非超市行业的市场；中崎和龙飞在ECR和嵌入式POS的市场推广和产品开发上加大投入力度；研科把开发高端产品和开拓国际市场作为企业主攻的方向。。。可以说，2009年是收款机行业发生变化的良好开端，许多厂商已经把注意力放在技术、研发、质量、服务、品牌的投入和提升；价格战、低价位竞争已经不是人们向往的手段和出路了。

二：销售市场分析

2009中国收款机市场，从价格变化来看，总的趋势略有下降，其中ECR最低价格是500多元，已经处于稳定状态；在POS市场中，低端POS价格战依然激烈，DIY三件套1000元以内，组装POS不到2000元，也差不多见底，这样的价格已经没有再继续下降的空间了；中高端POS价格基本处于稳定状态，个别产品略有下降的幅度也很小。

从销售数量来看，多年冷淡、平稳的ECR市场有所上升，POS增长约在百分之十以上，略低于往年的增长幅度，其中低端POS增长幅度稍大一些。

总的来说，销售量有所增加，销售金额增幅不大，销售利润难有增长。

2009年ECR销量大约有90000台（十家主要厂商统计）；POS销量大约有18000台（三十家主要厂商统计），另外全国还有几十家知名度和规模不大的公司，也在生产销售DIY套件、组装POS、组装触摸屏终端，还有经销商用PC机配套的收款机，很难估计这一部分的销量，起码也有好几万台：如果包括这部分在内的话，整个国内POS收款机市场的销量大约二十多万台。

三：ECR市场呈现生机

近年来，中国ECR市场显得有点冷淡，似乎正在萎缩没有什么发展。一方面，来自DIY-POS低价位POS的冲击，夺去了ECR相当大的部分市场；另方面，市场的激烈竞争，使价格大幅度下降，厂商的利润越来越低，大家的日子都过得比较艰难。从casio、希诺达、高腾、浪潮等厂商退出市场之后，韶关龙飞、江门远方、佛山新耀（现为诺百利、三和、易圣）成为ECR最大的生产厂商，他们占了全国ECR市场的大部分份额，其它的厂商有顶尖、东和、亿利达、优创、浩顺、科密等。几年来这些厂商的产量一直稳定保持在60000台左右，没有多大的变化，去年我们估计也是这个数字、没有包含中崎的销量。

在统计2009年全国ECR销量时，中崎自报销量近30000台，其它厂商销量有增有减，变化不大，总的销量估计在90000台左右。

中崎是近几年新进入ECR的厂商，短短几年的时间，在人们没有看好的ECR市场中，能够异军突起，超过几家老牌厂商的销量，使不少人大吃一惊、将信将疑；但是大多数业内人士还是认可中崎ECR有较大的销量。在ECR市场比较冷淡、难做的情况下，中崎能够在短时间内发展起来，是值得我们深思的；中崎开拓ECR市场的经验，也是值得其它厂商学习的。

中崎开拓ECR市场有多种原因和经验，但是有一个硬道理，那就是路是由人走出来的，市场是靠人去开拓出来的。

四：POS市场稳步增长

2009年POS市场，大多数厂商的销量或多或少都有不同程度的增长，总的增长速度比往年有所下降，大约在百分之十左右。

以IBM、Wincor为主的进口品牌POS，包括日本、新加坡其它品牌，全年销量在30000台以内；台湾厂商以拍挡、宝获利、伍丰、飞懋为主，其它一些厂商都是做触摸屏POS，去年销量大约在30000台以内；国内海信、川田、桑达龙金、中科英泰为首，包括四通、邮通这六家著名厂商，全年销量近50000台。

以上述十家为首的国内外著名品牌厂商，基本上占领国内中高端市场的大部分份额，他们每年都能保持市场销量的稳定增长。

近几年新发展起来的厂商，他们的产品主要在低端市场上，有的还在销售DIY套件，大部分已经注重发展自己的品牌机，这说明低端市场也在不断提高质量和品牌的意识。但是由于有新的厂商不断进入DIY和组装机领域，引发了低端市场上激烈的价格大战，目前DIY三件套最低在1000元以内，组装整机可以出到不足2000元。低价竞争可以争到一定的市场份额，但是厂商的利润都很低，厂商在经营上越来越感到吃力，低利润降低了企业的积累，减少了发展的后劲，有的厂商只能勉强维持一定的销量，有的略有下降。如何走出价格大战的红海，寻找新的出路，是摆在这些企业面前的课题。

目前，易捷通、吉成、中崎、冠硕四家销量较大的厂商，包括自身的品牌机、触摸屏POS、DIY套件，有四万多台；力汇、易圣、维垦、泰捷斯、维拓、甘雨、商超、新国泰、鸿图等也都有上千台到几千台的销量。

上述三十家左右厂商全年的销量大约在18000台以上。另外，全国尚有不少规模小一些的公司，也在生产DIY套件、组装POS和触摸屏，以及用PC机配套收款机，其数量很难有一个比较准确的数字，粗略估计上述各种形式的POS，全国去年总销量大约有二十多万台。

从全国打印机厂商POS-58热敏打印机在收款机行业内的销量，这个数字还是保守的估计。

五：嵌入式POS需要技术的投入

近几年来嵌入式POS一直为业内人士所关注，但是在市场推广上，尚未能取得较大的进展。2009年主要厂商是龙飞、易圣和南京科脉；此外顶尖、亿利达也有自己的产品，全国去年销量不足10000台，跟人们的期望相差甚远，那么究竟是什么原因呢？

我们看到，近几年有一些厂商投入了一定的人力和物力，有的开发出一块嵌入式主板，就想凭它来打天下，但是缺乏继续研发的技术力量，对市场反馈的问题没能够改进和提高，局面难以打开；有的厂商敢于投入人力和物力，组织技术力量进行开发，一步一个脚印，产品不断改进和提高，销量也逐年增加。

嵌入式POS不象PC-POS一样是一款技术比较成熟的定型产品，它所选用的处理器是ARM7还是ARM9？还是有其它选择？如何把软硬件技术和POS机的要求进行选择和剪裁设计出合适的主板？尤其是硬件商和软件商如何配合？这一切都是需要有比较强大的技术力量和财力的投入，进行反复的研究和开发，需要把产品放到市场去考验，不断改进、提高，才能开发出符合市场需求的嵌入式POS。

龙飞是ECR的老牌生产厂商，他们在单片机生产技术上有丰富的经验和一定的技术开发力量。几年来他们正是看好嵌入式POS的发展前景，投入了大量的人力和几百万资金开发嵌入式POS，使产品能够不断改进、更新，逐步提高产品的功能和质量，因此他们的嵌入式POS产品销量逐年稳定递增，去年销量占全国销量一大半，取得良好的效果。易圣和中崎也都加大嵌入式POS的研发力度，投入了一定的人力和物力，踏踏实实地开发自己的嵌入式POS。

目前计算机技术在日新月异迅速提高，低功耗的PC主板和工控板技术质量在不断改进和提高，那种认为嵌入式POS将代替PC-POS的观点是不现实的。嵌入式POS应该充分体现、突出自身的特点和优势，不必在零售业上和PC-POS争市场，可以面向细分市场，开发出不同行业专用的、更具个性化的产品。如果厂与厂之间，硬件商和软件公司之间能够加强合作，效果会更好一些。我们相信，只要大家敢于投入更大的人力和物力，在嵌入式POS的研发上有所突破和创新，一定会创造出令人满意、为市场所欢迎的嵌入式POS产品。

六：触摸屏终端在快速发展

2009年可以说是液晶触摸技术快速发展的一年。由于世界液晶技术的迅速提高，产量飞速增长，价格大幅度下降，推动了触摸屏终端销量得到快速发展。

进口、台湾以及国内一些品牌厂商，大部分使用新液晶屏生产触摸屏终端，伍丰是专门生产触摸屏终端的厂商，他们的销量最大，大约有5000到6000台；其它大多是POS生产厂商兼做触摸屏终端，大部分厂商都在千台上下，他们的价格相对较高，去年总销量大约在30000台以内；由于二手液晶屏的价格与新屏价格相差较大，加上组装技术门槛不高，除了部分POS厂商选用二手屏来生产低端触摸屏终端外，还有相当多的小公司，尤其在广东，他们只有“三几个人、七八条枪”就能够生产组装。一个十二寸的液晶显示器几乎接近CRT价格，一台十二寸的触摸屏终端，可以做到2000多元。因此，低价位的二手触摸屏POS抢占了相当大的市场份额，去年的销量估计要超过新屏的销量。

触摸屏终端是今后发展的趋势，液晶屏最终会代替CRT，触摸屏终端销量会快速增加。

低价位的二手触摸屏终端占有相当大的市场份额还会维持一段较长的时间，只有新液晶屏和触摸屏的价格逐步下降，缩小新屏与二手屏的价格差距，新屏的触摸屏终端销量才可能有较大的销量。

七：周边设备市场分析

随着收款机行业的发展，周边设备供应商也在发生着变化和发展。

在微型打印机市场上，打印机蕊国产化的步伐正在加快，山东北洋、厦门精芯打印机国产化都已经进入市场，业内反映都不错。在收款机行业内热敏POS-58微型打印机销量最大的是深圳研科和珠海嘉博，他们在行业内销售量都有100000台以上。研科在微打市场上只有四年多的历史，但是他们以质量和信誉赢得了国内几家POS大厂商的代工订单，从而也提高了研科的知名度和信誉，扩大了在全国经销商的市场份额；嘉博是资格最老的厂商，也有较强的技术力量和生产能力，嘉博主要提供OEM依靠经销商代理打市场；中崎打印机在行业内也有70000台的销量：斯普瑞特、公达、北洋、映美等厂商在收款机行业内也有一定的销量。这些厂商在行业内销售的微型打印机（主要是热敏POS-58）大约有300000台的数量，部分用于维修以及供应高速公路收费站、医院及水、电等收费系统，大部分都用于收款机行业，这个数字跟我们估计的POS销量是比较接近的。

在显示器厂商上，华辉是行业内销量最大的厂商，也是国内几家POS 厂商的主要供货商；佛山、广州、深圳也是显示器的生产基地，现在大多已从生产CRT逐渐转向液晶显示器，尤其是一些厂商选用二手液晶屏来生产，价格已经相当接近CRT的价格。二手液晶屏与新液晶屏的价格相差好几倍，质量也相差很大，他们各有自己的市场，但是一个不可否认的事实是二手屏的价格低，还是有相当大的市场。

键盘主要厂商是珠海恒宇，在国内外享有较高的声誉；近年来珠海新增加亿力通等几家厂商，珠海已经成为收款机行业键盘的生产基地。新进入行业的深圳长岛宇恒，有着长期生产银行业键盘的丰富经验和较强的技术力量，他们开发的薄膜可编程键盘和专用键盘很有特色和竞争力，几家大厂商使用效果不错，他们的加入，有利于行业键盘技术水平的提高和发展。

钱箱主要厂商有深圳上东一郎、温州凯讯，张家港和乔、宏盛、广东等到诸多厂商，由于价格竞争，国内销售利润很低逼使他们纷纷走出国门，开拓国际市场。有一个显著的特点，就是大多数钱箱厂商，现在都在出口，国内外两个市场为他们找到竞争的出路。

电子称、防盗门、条码设备等，国外技术和外资厂商占有较大份额，国内厂商技术力量和规模较大的企业还比较少。

从这些做得比较好的厂商中，我们可以看出一个共同的特点，就是这些厂的技术开发力量较强，科技投入力度大，产品质量和信誉高，他们都有稳定的销量和增长，保持较好的利润率。

八：2010年市场预测和展望

2010年世界经济总体上正在缓慢复苏，据估计，中国GDP增长将在8%-9%，世界GDP增长将到达3%。2010年世界经济环境比2009年要好，进出口对中国经济肯定是个正拉动，不会再是负拉动；而投资和消费总体上维持在2009年的势头。重要的是中国政府更加关注和加大对民生工程的投入，在医疗卫生、文化教育、养老保险、廉租经济房建设、提高农民

收入上会有显著的改善和提高，中国人民的生活水平将会有进一步的提高，老百姓购买力的提高，商业市场就会更加繁荣，从而为商业信息化市场带来巨大的商机。因此，2010年国内收款机市场将会比2009年更好一些。

在新的一年，协会正在开展“行业收款机质量标准”制定工作将会加快步伐。我们希望通过标准的建立，会对行业内收款机质量水平起到一个推动和提高的作用。

大家都清楚，价格大战的结果，最终不仅伤害了自己，也影响行业的健康发展。许多业内人士都希望呼吁大家，能够保持清醒的头脑，多在技术开发、在质量和服务上下功夫，提升自己的竞争力；而不是靠降低价格争夺市场。目前，价格和利润较高的高端市场，大部分仍然为进口商品占用，国内产品更应该从技术和质量水平上提升自己的品牌价值，争取更大的市场份额。

开发新产品，尤其是针对细分市场的专业的收款机，包括嵌入式POS在内，更是未来市场增长的一个亮点。

今年行业内有更多厂商，如川田、海信、中科英泰、中崎、龙飞、研科、北洋、恒宇、上东一郎等许多厂商，都参加德国汉诺威展会，还有阿联酋迪拜、台湾、美国、南美等许多展会，开拓国际市场、现在许多地方政府都在鼓励企业出国参展开拓市场，给予一半的费用补贴。不单大厂可以出去，小厂也能够走出去，台湾香港许多小企业，就是有政府补贴大胆走出国门，才能开拓国际市场。国内收款机市场的销量总是有限的，企业要有所发展，不管是大厂还是小厂，一定要国际国内两个市场一起抓，企业才会有更大的发展前途。

我们深信，收款机行业的前途是美好的，丰硕的成果，永远是属于敢于投入、敢于创新、辛勤耕耘的人们。