复合材料船艇市场基本情况介绍(公司内部调研报告)_xx市场调研公司介绍

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复合材料船艇市场基本情况介绍 目 录

1、市场概况?„„?1（1）游艇?„„?1（2）

特种艇?„„?22、我国复合材料船艇 行业发展现状„„?2.（1）我国复合材料船艇企业现状„„?2.（2）目前我国复 合材料船艇市场规模„„?3.3、国际游艇市场发展状况及市场容量„„?4.（1）国际游艇市场规模及增长预测„„?4.（2）国际游艇市场需求特点„„?4.4、国 内复合材料船艇的发展前景及市场容量„„?5.（1）我国游艇产业大发展时机已来 临„„?6.（2）国内游艇市场容量„„?9.（3）特种艇市场发展状况及市场容 量„„?11.1、市场概况 复合材料船艇制造业属于船舶制造业的一个重要分支，指以 FRP 等复合材 料 为主要材料，为民用或军事部门建造船舶的活动。按照现有的材料技术水平，远 洋商船 和军舰大多由金属材料建造，复合材料主要用于游艇、特种艇等小型船艇 的制造。复合材料 船艇建造数量大、增长迅速，在整个船舶制造业已占据了重要 地位。按照不同的用途，复 合材料船艇大致可分为以下两种类型：

（1）游艇 游艇，从广义上来说就是用于游览观光、休闲娱乐、商务活动等设计精美、品质上乘的船艇，是邻水地区社会经济和物质文明水平发 展到较高程度的产物，可用于休闲娱乐、水上观光、商务活动等。在发达国家，游艇主要用 于个人或家 庭的水上娱乐活动，是一种较为普及的耐用消费品；在发展中国家，游艇多被用 于旅游景点的经营项目或各类机构的商务活动和公关宣传等。按照动力划分，游 1 艇主要分类为动力游艇和帆船两大类。在我国复合材料船艇行业，按照建造规范、使 用目的及及颁发证书不同，游艇可分为私人游艇和商务艇两类：私人游艇是指 按照《游艇建 造规范》建造，仅限于游艇所有人自身用于游览观光、休闲娱乐等 活动的具备机械推进动力 装置的船艇，由船检部门颁发游艇证书； 商务艇是指以 营利和商务活动与公关宣传为主要目 的，符合广义游艇（船）概念的船艇，由船 检部门颁发游船、客船等证书。国家海事局对 私人游艇按照 《游艇安全管理规定》 等法规实行管理，对商务艇则按照客船等营运类船舶 的法规实行管理。

（2）特种艇 特种艇是指政府部门或军事机构用于各类特殊目的的非商业 复合材料船艇，主要用于水上执法、水文、科研、抗洪救灾和进行各类军事任务等。根据用 途的 特殊性，特种艇往往会采用先进的材料和成型工艺建造，并配以高端的推进系统。在 中国等发展中国家，私人游艇消费已进入成长期，以接待、游览、观光为 用途的商务艇和以 水上执法为主要用途的特种艇在复合材料船艇市场中占据了 较为重要的地位。

2、我国复合 材料船艇行业发展现状

（1）我国复合材料船艇企业现状 我国复合材料船艇行业的发展始于 上世纪 70 年代末，为满足改革开放后内河 水运和旅游事业发展的需求，沿海和长江中下 游地区陆续发展起一批从事复合材 料船艇生产的企业。早期的复合材料企业以来料加工、引 进专家、技术或组成合 资企业为经营方式。经过多年的发展，复合材料船艇产业已形成了以 上海为中心 的华东地区、以珠海为中心的华南地区、长江中游以及环渤海湾区域等若干建造 企业集群。截至 2007 年底，中国复合材料船艇制造企业 370 多家，其中年销售收 入 1,000 万以上的主要企业有 40 多家，而其中具有自主设计能力的企业则更少。目前，内资企业中 已经出现了太阳鸟等具有国际竞争能力的游艇企业。随着我国 经济的稳定快速增长、水上 交通事业的发展和居民消费水平的升级，未来十年内，我国复合材料船艇制造业将迎来发 展的黄金时期。2 中国复合材料船艇制造企业数量及分布图：

（2）目前我国复合材料船艇市场规模 与国外不同，国内小型船艇市场主要由私人游艇、商务艇和特种艇构成。根 据中国船舶工业协会《中国船舶工业年鉴》的数据显示，2005 年 —2008 年，我国 复合材料船艇企业产值情况如下： 我国复合材料船艇进出口情况如下： 由以上数据可以得知，扣除复合材料船艇进出口因素，国内的复合材料船艇 3 市场规模约为 30 亿元人民币，年均增长率超过 30%。

3、国际游艇市场发展状况及市场 容量 从全球范围看，90%的复合材料船艇需求来自游艇需求。

（1）国际游艇市场规模及增 长预测 从全球游艇市场总体看，美国、意大利、法国和英国等欧美国家主导着市场。从 生产量看，美国每年建造休闲游艇 2 万艘左右，居世界第一位。2007 年仅美国 国内，休闲 游艇的建造生产企业就达 1,100 家，与之配套的船用动力主机生产企 业有 50 多家，休闲游 艇生产建造企业及配套企业的就业人员达 50 多万人，居各国 之首。2007 年法国和英国的产 量分居二、三位，年产量分别为 7,900 艘和 3,300 艘。而休闲游艇的全球出口三大国分别是 法国、英国和德国，三个国家的年均出口量 分别为 4,300 艘、2,100 艘和 1,900 艘。2007 年，世界游艇行业的市场总量（加上二手艇交易、配件供应、维修和相 关服务）约 700 亿美 元，其中新游艇销售额为 300 亿美元，年增长率为 10%。北美 和欧洲是当今世界最主要的两 大游艇市场，二者合计约占世界游艇市场份额的 95%。2006 年北美游艇市场总量（含新艇市 场和二手艇市场）为 370 亿美元，其 中新艇出货达 150 亿美元，年增长率约 8%；北美游艇 市场的进口额为 19 亿美元，占其新艇市场的 13%。欧洲游艇市场总量为 315 亿美元，其中 新艇销售额为 104 亿 美元

2。尽管由于国际金融危机的影响，国际游艇市场的增长放缓，但 是欧美国 家人们热衷于游艇的消费习惯不会改变，国际游艇市场的新艇市场总体规模仍将 维持在 300 亿美元左右。根据 E-Composites 公司预测，2005－2010 年，世界休闲游艇市场 将保持年均 7%的增长率。到 2010 年时，世界休闲游艇市场的年需求将达到 332 亿美元。按 地 区预测，预计 2005－2010 年，北美游艇市场新艇需求的年均增长率为 5%，至 2010 年 新艇市场规模将达到 162.29 亿美元；欧洲游艇市场的新艇需求年均增长率为 9.3%，至 2010 年新艇市场规模将达到 150.85 亿美元； 世界其他地区新艇需求年均 增长率为 7.6%，2010 至 年新艇市场规模将达到 19.21 亿美元 1。

（2）国际游艇市场需求特点 4 据统计，在北美，大多数游艇销售单价在 1.5 万～5 万美元之间，游艇尺寸一 般在 8～ 68 英尺之间，豪华游艇的销售数量很小，只占总量的 2.5%，但其价格昂 贵，单艇价格在 10 万美元以上。与北美市场不同，欧洲游艇市场的需求主要集中 在单价超过 5 万美元的大型游 艇。根据 2004 年数据计算，欧洲市场出售的游艇平 均单价为 115,234 美元，而美国市场出 售的游艇平均单价只有 27,639 美元，偏爱豪 华游艇和大型游艇是欧洲市场游艇单价高的最 主要原因。此外，欧洲人对其他各 类游艇也都有浓厚的兴趣。目前，全世界游艇/人口比约 为 1：171。下表为 2007 年世界主要发达国家的 游艇保有数量： 据国家海事局 2008 年 7 月发布的数据，我国大陆目前共有私人游艇 102 艘，每 1,300 万人才拥有 1 条私人游艇。通过对各国民众平均拥有游艇数据比较，更能体现出 中国游 艇产业的巨大差距和上升空间。

4、国内复合材料船艇的发展前景及市场容量 近年来，我国游艇界出现了三个热潮：一 是游艇产业规划热。很多城市做游 艇产业规划、水系景观规划；二是游艇俱乐部建设热。过 去游艇产业中更多的是 游艇制造，对游艇消费市场没有引起足够的重视。从 2006 年开始，全国有多个省 市开始建设游艇俱乐部或者规划游艇俱乐部； 三是游艇商务活动热。游艇作为 一 个高端的载体已经越来越被商务人士所接受，它已经不是一个运动产品，而是一 个休闲 产品，也是一个商务公务的载体，所以各地出现了游艇商务活动热。可以预计，随着经济的进一步发展，人们生活观念的逐步转变，游艇业将在中国得到 迅猛发 展。

（1）我国游艇产业大发展时机已来临

① 我国发展游艇产业的自然条件优越 我国是湖 泊遍布、岛屿众多、江河纵横的国家，拥有 1.8 万公里的海岸线，岛屿海岸线 1.4 万公里，300 万平方公里经济管辖海域，6,500 多座岛屿和 24,800 个 湖泊，还有长江、黄河、珠江、黑龙江四大水系，内陆湖泊水库星罗棋布。这种 得天独厚的水域环境决定了中国有发展游艇 经济的自然条件。

②我国经济稳定增长，居民财富迅速积聚及由此带来的消费升级，将带动 我 国游艇产业的快速发展根据欧美国家的发展模式，当地区人均 GDP 达到 3,000 美 元时，游艇经济就开始萌芽了，当人均 GDP 达到 6,000 美元时，游艇经济进入快 速发展阶段。2008 年，我国国内生产总值为 314,045 亿元，人均 GDP 已经达到 3,000 美元，长三角、珠三角、环渤海地区等经济发达地区的人均 GDP 更是已经达到或 超过了 8,000 美元。根据深圳浪骑游 艇会的调查显示，深圳市至少有 26,000 名市民 已经具备了购买私家游艇或入会游艇会的能 力。而且，居民对国家经济现状及对 未来经济发展的信心十足。另外，根据世界旅游及旅行理事会发布的报告预测，2007—2016 年，中国旅 游市场的 年平均增长率将为 7.6%，这将使中国在旅游和旅行总需求方面成为世界 上发展第二快的国 家。而中国旅游市场的地域性特点鲜明，根据国家旅游局的统 6 计，我国游客接待量居前的省市为北京、上海、广东、江苏、浙江。上述省市均 为沿海 临水地区，具有充分的水上旅游资源，游艇消费的前景看好。综上所述，人均 GDP 的持续提 高，国内富裕阶层的扩大，旅游经济的迅猛发 展，同时伴随着游艇生产企业的增加，成本的 降低和价格的大众化，终将为我国 游艇产业发展带来全方位的机遇，我国游艇经济的新时代 已经来临。

③国家和地方政府纷纷出台政策支持游艇产业的发展 我国《国民经济和社会发 展第十一个五年规划纲要》（以下简称《十一五规 划纲要》）和《船舶工业调整和振兴规划》 及其相关配套细则与文件从宏观方面 对我国游艇行业的发展提供了指导和规划，促进了行业 的健康快速成长。

2008 年 11 月，由交通运输部、公安部、工业和信息化部、海关总署、国 家质检总局、国家海洋局、国家旅游局、中国船级社等国家部委及中交协邮轮游艇分会共同 成 立全国游艇发展专家指导委员会，决定共同推进我国游艇产业发展，制定相关的 规划和 布局。2009 年 1 月，国家海事局《游艇安全管理规定》的颁布实施，是游 艇行业发展的又 一里程碑。游艇是一种高尚的休闲旅游方式，它作为一个地区经济发展程度的标志和吸 引 投资的形象，被誉为“城市的名片” 游艇产业亦被誉为“漂浮在黄金水道上的 巨大商机”。，指的是游艇经济给地方政府带来的巨大经济效益： 游艇的生产制造 将带动新型金属加工、化 工、木器制造、复合材料、高分子材料、电子仪器、电 器设备、通信、航海器材，甚至雷达 和卫星导航等各种技术几十个配套工业的发 展；它的消费也将带动游艇码头、房地产、驾驶 培训、游艇维修保养、水上运动、餐饮服务及休闲购物等一大批相关行业的迅速发展。有研 究报告显示，在游艇上 1 美元的投资，可以引发 6.5 至 10 美元的经济效应。近年来，游艇 的高附加值效应 引起了国内各沿海省市的高度重视。目前我国辽宁、河北、山东、江苏、上 海、浙江、福建、广东、海南、重庆等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达 的省 市游艇业已有所发展，其中以深圳、珠海、三亚、厦门、上海、青岛、日照、天津、大连等 地发展较快。青岛、日照由于有 2008 年奥帆赛和世帆赛的因素，游 艇业发展非常迅猛。在加快建设国际航运中心的上海，上海市发改委已制定了游艇行业发展总体 7 规划和纲领性文件，来统领游艇产业的发展，根据有关规划，未来上海将建设 10 座以 上的游艇码头。其它沿海城市如深圳将游艇产业列为该市优先发展的行业之 一；珠海已确 定游艇产业为该市特色产业，出台了《珠海市加快发展游艇产业若 干政策》 ；杭州将游艇及相关产业作为该市鼓励和促进的产业发展重要方向； 州将休闲产业作为海港经济发展的重 广 点产业之一，提出“充分利用广州发展休闲 航海业的资源优势和条件，规划发展海上旅游观 光及休闲航海产业，打造区域性 国际休闲航海旅游基地” ；厦门致力于打造海西游艇产业中 心、“游艇之都” ；天 津正式出台了滨海旅游区总体规划，将把滨海新区打造成为集世界级主 题公园、游艇基地、海上休闲总部于一体的国际旅游目的地； 海南国际旅游岛建设已上升 为 国家战略，三亚被公认为是中国最适合发展游艇经济的地区之一，三亚的“十 一五”规划中 明确指出：积极鼓励发展私人游艇和企业会所，建设中国一流的游 艇基地和会展基地。综 上所述，在国家产业政策和各地政府的大力支持下，我国越来越多的国内 景观水系、游艇码 头、游艇俱乐部、游艇工业园区项目、游艇出口生产基地等都 在规划和建设中，种种迹象表 明，我国的游艇产业将不断升温。

④游艇产业配套设施的不断完善，促使游艇消费由潜在 需求转化为现实需求 游艇俱乐部是游艇消费走向规范、成熟的主要标志。游艇以及相关的一 系列 休闲活动的经营，主要依托于专业的游艇俱乐部，游艇俱乐部是游艇活动最重要 的场 所。现代游艇俱乐部，已经发展成集餐饮、娱乐、住宿、商务、停泊、维修 保养、补给、驾 驶训练等多功能于一体的大型场所。目前全国已有 17 个省市地方 政府和企业正在规划和布 局景观水系开发和游艇俱乐部建设。从南方的深圳、珠 海，到东部的上海、江苏，及至北方 的青岛、天津、大连，在长达数千公里的海 滨、湖泊地域，涌现出了各种类型的游艇俱乐部。游艇俱乐部甚至还“涉足”到了 中西部的成都、重庆、青海等地区。据统计，目前全国正式 注册营业的游艇俱乐 部总数 67 家左右，主要分布在珠三角、长三角和环渤海经济区。8 中国游艇俱乐部数量及分布情况如下： 此外，游艇展会对游艇文化和游艇消费起着重要的推动作用。游艇展会可以 让观众有机 会近距离接触、了解船艇运动及文化，提高船艇文化的普及和实践，同时将时尚、健康、阳 光的水上生活理念加以普及，使这项大多数人眼中的奢侈 运动进入普通人的生活。目前全国 已有 18 个城市举办游艇展，规模已堪比汽车展 览。其他游艇配套产业中除游艇发动机、通 信导航设备等设备外，齿轮箱、发电 机、空调、五金件、门窗等舾装件及船体、内装等材料 国产或合资产品基本能满 足需求。综上所述，随着各地政府对游艇经济的不断重视，游艇 消费市场的法律法规 的逐步完善，游艇码头、游艇俱乐部、游艇驾驶培训、游艇维修等相关 服务产业 的逐渐成熟，游艇潜在市场需求具备了向实际需求转化的前提条件，我国游艇消 费 已经逐渐迈入快车道。（2）国内游艇市场容量 目前在中国，游艇购买者主要有以下三类：

一是大型旅游、航运、房地产公 司等购买商务艇用于旅游及商务活动；

二是大型公司或企 业购买商务艇作为公务 9 接待、高级商务和特殊服务（如婚礼服务、广告及影视业）等消费；

三是纯粹的 私人游 艇消费。

①私人游艇市场需求分析 进入二十一世纪以来，我国经济总量和富裕消费阶层群 体不断壮大，国内私 人游艇市场的潜在需求已十分庞大。招商银行与贝恩公司发布的《2009 中国私人 财富报告》 显示，2008 年中国可投资资产 1,000 万元以上的高净值人群达 30 万人。波士顿咨询公司(BCG)于 2009 年 11 月发布的报告显示，在 2008 年全球财富缩水的 背景下，中国财富市场仍表现强劲，百万美元资产家庭数量已接近 42 万户，位居 世界第三。上述群 体构成了中国游艇消费的潜在市场。据 2009 年的调查显示，近 年来我国富裕阶层的消费观 念越来越倾向于生活方式的提升，游艇等提升生活品 味的消费品开始受到青睐，约有 5%的 富豪表达了近期购买游艇的计划

1。而据 2010 年的调查显示，中国千万富豪的平均年龄为四 十一岁，其中以男性居多，这 部分人群更为关注健康的生活方式，有 1/6 的亿万富豪表示打 算购买私人飞机，有一半的亿万富豪表示打算购买游艇 2。按照 2008 年千万资产级富豪人 数计算，我国未来五年私人游艇潜在需求量约为 1.5 万艘至 2 万艘。以游艇平均单价 100万 元人民币计，未来五年中国私人游艇的潜在市场总量在 150 亿-200 亿元人民币。因此，未来 5 年内我国游艇市场容量的复合增长率预计也将超过 50%。以香港地区为例，香港目前 已有游艇 2,000－3,000 艘，而长江三角洲及珠江 三角洲的其他城市所拥有的百万美元级富 豪在数量上却远远超过香港，香港目前 每年私人游艇产业的产值已经达到了 40 亿港元，长 江三角洲和珠江三角洲将是一 个“数倍于 40 亿港元的产业” 而这仅仅是中国两个经济发，展区的私人游艇产业的 最低规模，其潜力可能会超出所有人的想象。而中国经济最发达的长 三角地区，拥有私人游艇的人数不过区区百人，相比如此悬殊也揭示了私人游艇产业未来 在 中国所能够达到的高度。

②国内商务艇市场容量 根据世界旅游组织统计，2007 年我国 入境过夜旅游人数居世界第四位，国内 旅游人数达到 16.1 亿人次。中国已成为世界第四大 入境旅游接待国，到 2015 年，中国将成为全球最大的国际旅游目的地和最大的国内旅游市 场。而根据世界旅游 10 及旅行理事会发布的报告预测，2007 年-2016 年，中国旅游市场的年平均增长率 将为 7.6%，这将使中国在旅游和旅行总需求方面成为世界上发展第二快的国家。中国旅游市场的 地域性特点鲜明，根据国家旅游局的统计，我国游客接待量居前 的省市为北京、上海、广东、江苏、浙江。上述省市均为沿海邻水地区，具有充 分的水上旅游资源。因此，未来五年，我 国观光用途的商务艇市场需求增长不会 低于旅游市场的增长率。商务活动和公关宣传用的 商务艇是目前我国游艇市场的另一大主要需求。随 着我国市场经济体制的不断完善，资本 市场的不断成熟，以上市公司为代表的一 批具备国际竞争力的大型企业正在不断涌现。上 述企业的出现进一步提高了接待 用商务艇的市场容量。公司目前商务艇的销售量符合这一发 展趋势，如公司客户 包括华为公司、中信轮船公司、中国金茂集团等国内知名企业。

（3）特种艇市场发展状况及市场容量 在我国复合材料船艇市场中，特种艇市场也占有极为重要的 地位。这些非游 艇类船艇的用户主要为政府与水上活动有关的部门，如海事部门、公安部门、水 利部门和军队等。据预计，未来五年国内特种艇市场将保持 20%左右的复合增长 率。特 种艇的需求增长主要来自以下几个方面：

第一、随着我国领水开发程度的 提高和水上交通事 业的发展，公安、渔政、海事、水政、环保等部门对水上执法 装备的要求将不断提高，需要 新添和更新大量公务船艇；

第二、近年来，我国港 口建设不断加快，各类高速引航船艇的需 求量也在不断上升。复合材料引航艇具 有重量轻、航速快、经济性好等优点，公司已经为上 海、厦门、福州、深圳、连 云港等港口建造了多艘具有国际先进水平的引航艇；

第三、军用 复合材料船艇性 能特殊，成为新型军事装备中极为重要的一类，被广泛用于沿海巡逻、扫雷 以及 低强度的军事冲突，随着我国国防现代化建设的不断加速，各类装备的更新速度 也进 一步加快，对军用复合材料船艇的需求也大大增加，以满足新形势下军事任 务的需要。特种 艇市场的客户主要是政府部门、军事单位和大型企业，需求增长 稳定，是复合材料船艇企业 稳定的利润来源。