年全国主产棉区调研报告_全国各市场调研报告

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2011 年全国主产棉区调研报告

——虽“三增” 但“收益”不乐观

前言：2010/11 年度棉花行情可谓是大起大落。在去年三季度末之后的秋季攻势中棉花价格上升速度之快，幅度之大，时间之短在棉花交易史上罕见。进入2011 年度棉花价格创新高后迎来了大幅调整，一时之间又成为领跌品种。在目前市场信心低迷的氛围下，新年度棉花又在丰产的前景下拉开帷幕。

金石期货公司于八月下旬对全国三大主产棉区进行调研，选择各棉区产量大、有代表性的地方作为调研点，突出了本次调研的合理性和科学性，增强调研的权威性和价值。金石期货调研小组兵分北疆、南疆、黄河流域以及长江流域四路进行实地调研，通过走访田间地头、加工企业以及拜访各级农业局、农业生产科、统计局等相关部门的方式，展开了棉花实地调研工作，对全国棉花种植情况、植棉成本以及机采棉推广情况进行了解。现将调研情况汇总成文，希望能够让广大棉花投资者透过“金石棉花调研团队”的视角了解今年棉花的实际情况。

一、本年度我国棉花增产无悬念

2010 年高企的棉花价格使得棉农收益好于往年，再加上3 月底国家出台的收储预案中规定的收购保护价大大的提高了棉农的植棉积极性，致使今年棉花种植面积只增不减。

1、植棉面积增幅高达13%

通过金石期货实地调研小组反馈的数据加权整理显示，今年我国棉花的种植面积为8219 万亩，较去年我们调研的7257 万亩增13.25%。

表1：我国植棉面积年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

其中黄河流域棉区面积增幅最大，为19.73%；新疆棉区为10.68%；增幅最少的为长江流域仅为7.9%。

表2：各棉区植棉面积年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

2、籽棉单产大幅提升

今年天公作美，除长江流域棉区，其他各棉区棉花长势良好。据前线调研人员了解的信息显示新年度全国棉花单产增幅将达13.63%。其中北疆棉区单产增幅最大，为21.23%；其次是黄河流域棉区和南疆棉区，分别为15.98%和12.18%；而长江流域棉区单产却呈现出小幅减产的现象，当然这与棉花移栽期的干旱天气以及蕾期的涝灾有密切关系。

表3 ：各棉区棉花单产年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

据了解，在棉花移栽期的干旱天气是对棉花造成一定的影响，但是实质性的减产作用还是有限的，这也与我们前期做的调研报告《目前干旱对长江流域旱情影响有限》结果一致。导致长江流域棉区减产的最主要因素是持续的阴雨天气，而持续低温阴雨寡照天气不利于作物光合作用，影响棉花开花；暴雨洪涝造成长江流域棉区棉铃脱落，部分低洼农田被淹；再就是多雨寡照易引起病虫害发生蔓延。总的来看，长江流域史无前例的“干旱急转涝”的天气对今年的棉花产量造成了不小的影响。

当然长江流域棉区也只占全国植棉面积的1/3，而另两大棉区的单产增幅还是较大的。均衡下来，今年棉花的单产还是较为可喜的，全国均值在293.88 公斤/亩，较去年的258.64公斤/亩增35.24 公斤/亩。

综合以上面积及单产的调研数据看，今年全国棉花增产已是铁板钉钉的事实了。不过在我们调研结束后，又发生了一些新的情况：受洪涝灾害的影响，原来长势最好的黄河流域区棉花生长出现逆转，特别是山东省部分棉区烂桃情况非常严重，估计当地棉花产量将受到一定负面影响；但同期长江流域因没有出现大的灾害，前期长势较差的棉花有一些向好的方向转化。如此来看的话，我们调研的数据中黄河、长江流域棉区的数据还有待修正，在单产量上预期，黄河流域棉区数据或将下调一定比例，而长江流域棉区单产量有望与去年持平。

总的来看，国内国际各大机构预计今年我国棉花产量有望大幅增加。

表4 ：各机构预测我国棉花产量年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

二、2011 年全国植棉成本增，收益偏低

1、植棉成本增加幅度预计达14%

随着2011 年物价水平的提高，农资费用、人工成本费以及土地承包费等方面都有不同幅度的增加，以致今年棉花的种植成本增加早已成为既定的事实。据汇总整理的调研数据显示，今年全国植棉平均成本为1632.32 元/亩，增幅达14.18%。其中北疆植棉成本及增幅最高，为1971.78 元/亩，增25.22%；其次是南疆为1911.16 元/亩增22.70%；长江流域棉区植棉成本1481.6 元/亩，增11.4%；植棉成本最低的为黄河流域是1164.75 元/亩，增幅仅为5.93%。

表5 ：各棉区棉花植棉成本年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

对比表5 数据，我们可以发现，预计2011 年新疆棉区的植棉成本要比内地两大棉区的成本高出500-800 元/亩，远大于2010 年新疆地区与内地两大棉区植棉成本的差价。两者如此大的差距主要体现在拾花费和土地承包费上。因新疆土地广阔，棉花每户的种植面积基本较内地的农户的大，因此新疆棉区拾花时都要雇人。从表6 中可以看出，2010 年新疆雇人拾花平均成本为1.5 元/公斤，按去年的单产合计北疆一亩拾花成本大约为389.75 元，南疆由于产量较北疆高，一亩拾花成本为503.35 元；2011 年新疆棉花单产预计将大幅增加，同时每公斤拾花费北疆地区普遍在2 元左右，南疆地区略高于北疆为2.1 元，折合每亩北疆拾花费用预计约为630 元，南疆地区拾花费用预计约为790.5 元，增幅将近达60%。

内地因为都是小块地，大部分棉农都是自家人拾花，即便请人工拾花费用在200-300 元/亩，远低于新疆地区拾花费用。另外，土地承包费，据调研，新疆棉区均值在570 元/亩，而内地大部分是自己的自留地不需要额外缴纳承包费用。

表6：南、北疆拾花费用对比

数据来源：中国棉花信息网

2、相比去年，棉花收益预计将偏低

今年的棉花行情较往年有其独特的一点，那就是收储预案的托底保护价

19800 元/吨。目前国家收储已经启动，然而截至15 日，每天均无成交。究其原因：（1）目前棉花只是零星上市，扎花厂2011/12 年度的皮棉量基本达不到国储规定的批量（新疆产区每批数量为93 包或186 包；内地产区每批60 包或120 包）；（2）交国储的棉花要在10 日内到达国储库点，时间紧凑，目前企业较难实现；（3）深究其最根本的是无利润空间，农民嫌价低不卖，扎花厂高价不敢收。下面我们就按照收储预案中籽棉收购参考价，再结合我们调研的数据，对2011 年棉农的收益做出预期分析。

表7 ：各棉区2011 年植棉收益预期数据表

数据来源：中国棉花信息网

我们再结合上一年度棉农的收益，得出表7 的收益年度对比数据表。通过表7，很容易发现对于新年度棉花的收益预期难乐观。从数据上看，长江流域棉区的收益幅度下降最大，为74.73%；其次是北疆棉区和黄河流域棉区，分别为35.43%和26.32%；而黄河棉区降幅最低为8.48%。

表8 ：各棉区植棉收益年度对比数据表

数据来源：中国棉花信息网

三、机采棉将成新疆未来的发展趋势

此次我们的调研内容还有对机采棉的推广情况进行了解。目前我国采用机采棉的地区主要在新疆兵团，地州也在逐步推广。据了解2011 年新疆兵团采棉机增至1000 余台，机采面积从去年的311 万亩扩大到350 万亩，而外来拾花工引进数量由3 年前的70 万人减至40 万人。

（一）影响机采棉推广的主要原因

1、轧花厂配套设备不足

通过我们调研走访了解到，目前新疆地州棉区（不含兵团）调研点虽然增加了机采棉行距播种模式，占我们北疆调研面积的10%-20%，但由于临近轧花厂配套加工设备不足，导致植棉地区采摘方式仍然以手摘为主。轧花厂配备机采棉轧花设备一台800 万元左右，如果在原有的设备上改装只需100-200 万元，也就是说设备推广还是相对容易，但是目前许多轧花厂面临着附近地区机采棉少，以及自身的资金问题，暂时不愿意上机采棉轧花设备。

2、机采棉较手摘棉品级低

由于新疆地广人稀，随着人工采摘费的逐年上涨，机械采摘棉方式已经融入新疆棉花采摘业。据了解机采棉与传统的手摘棉品质相比长度较短、成熟度一致性差、整齐度较差、短绒率高、细小疵点数量多、带纤维籽屑多、原棉色泽一致性差。目前的机采棉水平能够达到最高等级仅为329 级。

表9：机采棉与人工采棉质量比较

数据来源：中国棉花信息网

3、机采棉棉花产量低

与手工采摘棉相比，机采棉对棉花种植的要求更高，必须按照机采标准播种，其棉花株数要比人工采摘方式种植的要少；另外，机采棉一般只等到棉花成熟到80-90%就得进行采摘，这样会浪费不少棉花，早熟的棉朵会落入地里。因此相对应的机采棉产量低。

从我公司棉花调研小组成员在北疆了解的情况来看，一般机采棉每亩地会浪费30 公斤左右，而且人工二次拾花成本比较高。

（二）人工成本不断增加，未来机采棉推广是方向

随着人工成本的增加，后期机采棉或将成为棉花采摘的主力军。通过我们调研了解到，新年度籽棉手工采摘费不会低于1.8 元/公斤。而目前机采棉的采摘费折合仅为1 元/公斤（见表8），若按照新疆亩产305.5 公斤籽棉计算，机采棉要比手工采摘节省244.4 元/亩。但手工采摘的棉花加工后销售价格比机采棉高出357 元/亩。经估算，当机采棉费用不变，拾花费上涨到2.96 元/公斤时，机械采摘替代手摘棉将具备推广竞争力。

表10：南、北、东疆机采棉费用统计表

数据来源：中国棉花信息网

综上所述，我们预计今年全国棉花种植面积为8219 万亩，增幅达13%，其中新疆植棉面积为2462.63 万亩，增幅为10.68%，高于其他机构公布的数据。新年度全国植棉平均成本为1632.32 元/亩，增14.18%。纵观目前的情况若后期无重大灾害性天气影响，根据我们调研获得三大植棉地区面积数据、籽棉单产数据推算，预计2011/12 年度全国棉花产量将会达到786.68 万吨。但是黄河棉区因洪涝灾害的影响单产或较我们前期调研的数据有所下降，剔除不利因素影响，修正之后预计2011/12 年度棉花产量将会达745-765 万吨，其中新疆棉区产量有望达到320-350 万吨。