温州小门岛周边化工仓储市场调研报告_仓储资源市场调研报告

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温州小门岛周边化工仓储市场

——调研报告

上海中油仓储经营管理部

2011年12月28日

鉴于：

为按照上海中油的总体战略，对温州小门岛库区的未来发展，尤其是考虑到小门岛夸海大桥将于2014年建成通车的实际情况，小门岛石化基地在仓储业上是否需要建新储罐，建多大的储罐，増加多少罐容及小门岛的未来开发与建设如何适应市场今后的发展需求这一战略课题，便成了亟待完成的任务。

本着这一目的，上海中油仓储经营管理部于2011年12月19日至23日对温州及周边地区化工市场进行了调研。

一、调研企业

这次调研通过事先筛选七十余家企业，选有代表性的四家企业进行了考察。

1．温州中航石化有限公司

中国航空油料集团公司（简称“中国航油”）成立于2002年10月，是以原中国航空油料总公司为基础组建的国有大型航空运输服务保障企业，是国内最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注为一体的航油供应商。中国航油也是国务院授权的投资机构和国家控股公司试点企业，是国务院国资委管理的中央企业。中国航油拥有海内外企业11个，员工近万人。公司构建了遍布全国的航油销售

网络和完备的油品配送体系，在全国140多个机场拥有供油设施。拥有专用卸油码头15个，1000多公里的输油管线和约100公里的铁路专用线，40余艘油轮，近百座地面加油站，总储油能力200余万立方米。中国航油已正式加入国际航空运输协会、国际航煤联合检查集团、美国试验和材料协会、英国石油协会、美国石油协会等多个影响显著的国际组织，具备制定国际航油市场标准的资格。中国航油保持强劲的发展势头，2009年在中国企业联合会发布的中国企业500强中位居第52位。

温州中航石化有限公司属于中国航空油料集团公司的下属公司，是一家为温州机场提供航空燃油的供应商，自有4000吨级内贸码头一座，1万立方米储罐；除了主营业务外，还做甲醇贸易，即，从海南海运至温州卸自已库区，年销量5万吨，其它品种二辛酯，DMF等这些精细化工用量逐年减少，主要是下游企业规模小，生产不稳定。该公司在温州地区液体化工贸易属龙头企业。

2.浙江广天化工有限公司

该公司属于温州广天集团有限公司，集团创建于1996年，地处中国塑编发源地——温州平阳县城南，现有职工650人，注册资金5190万元，固定资产2265万元，总资产4514万元，厂区占地面积22300平方米，拥有16条全自动塑编生产流水线，年产值上亿元，是平阳县重点工业企业，县纳税大户。浙江广天化工有限公司今年投资1亿多元，在温州市平阳县鳌江镇贵德工业区建设甲醛生产厂，准

备2012年2月开始投产运营。需要原料甲醇10万吨生产甲醛和MMA（甲醛丙烯酸甲酯），货源－部分从海南经船运到温州，一部分从国外进口甲醇，目前温州港口沒有具备接卸大型船泊的条件，（最大对外开放码头为4500吨级的码头）因此，需要有储罐和对应的码头。再得知小门岛库区情况后，中航胡总经理及广天化工邓总经理同时对小门岛码头和库区进行考察，对3000立方米的三个储罐（未建管线）有投资合作意向，希望能长期包罐，在经过成本核算以后（翁详至平阳运输费用和仓储费用）再作出最终是否合作的决定。

3.温州状元岙港区化工码头项目

对洞头县状元岙正在兴建化工码头和储罐进行了现场了解，据从该工程现场指挥部陈经理了解：此项目名为“温州化工品原材料交易平台——温州状元岙港区化工码头项目”，——温州“十二五”的十大工程项目之一，由华峰集团和温州港集团共同投资人民币25亿元，占地80公顷，分两期建设储罐总库容50万立方，2个5万吨级和1个5千吨级码头，形成吞吐量600万吨，计划一期2014年完成，二期2017年完成。从现场观察，目前处在开山平整土地阶段。

华峰集团有限公司始创于1991年，位于温州瑞安市莘塍镇工业园区，总资产60亿余元，是目前国内最大的聚氨酯鞋革树脂产品生产企业，主营产品是聚氨酯树脂，聚酯多元醇，聚氨酯弹性纤维，合成革，超纤合成革，普恩聚氨酯。现已发展成为全球最大的聚氨酯鞋革树脂生产企业和国内最大氨纶纤维生产企业，企业主要研发生产聚

氨酯树脂（鞋底原液、革用树脂）、聚氨酯弹性纤维（氨纶）。华峰集团有限公司是华峰集团的核心企业，连续多年名列“中国制造业企业500强”、“中国民营企业500强”和“中国石油和化学工业百强企业”前列。在温州市经贸委与统计局联合公布的“温州工业企业规模50强”排名中，连续三年排在前三位。浙江华峰氨纶股份有限公司是全国第一家民营氨纶生产企业，生产规模、劳动生产率和盈利能力均居国内行业前列，是全国化纤行业效益十佳企业、竞争力、纳税十强企业。华峰拥有氨纶公司和超纤公司两家上市公司。这次与温州港集团的合作项目将使其拥有万吨级外贸码头和超大规模罐容库区。

4.浙江瓯华化工进出口有限公司

瓯华控股集团是一家以贸易为主体，兼营物流、实业的集团公司，集团位于浙江台州市椒江区，总资产10多亿元人民币，集团下辖浙江瓯华化工进出口有限公司、台州市瓯华医化物流有限公司、台州海门商业冷库有限公司等十余家子公司。

其核心企业浙江瓯华化工进出口有限公司从事化工进出口贸易十余年，年经营化工品50万吨以上，经营量较大的有甲醇、甲苯、丙酮和二辛酯，年营业额30亿元人民币。贸易网络遍布全国及世界各地，与美国陶氏、三井、三菱、杜邦、英国BP、中石油、中石化、索普、海正、齐鲁化工等国内外多家企业建立有贸易关系。对外贸易业务扩展到进口、出口、代理进出口等多种形式。经营产品涉及医药、农药、染料、橡胶、塑料及中间体等多个领域。下辖的瓯华医化物流

公司自备有各种大型储罐，总罐容20000立方米。拥有一个千吨级化工码头，是台州地区化工贸易量最大的公司之一，并发展成为台州地区化工贸易的龙头企业。近几年，瓯华集团投资数亿元人民币成立了一批实业企业，涉及水产加工、塑料产品、LED高科技电子产业、医药及染料中间体等众多产业。

瓯华公司在温州的业务是通过汽车槽车将台州存储化工品运输至温州下游客户，目前其自备储罐尚能满足贸易仓储需求，在温州地区暂无仓储需求，但对小门岛大桥建成后可槽车运输表示有兴趣，希望在公司发展后，可以进行相关业务合作。

5.浙江物产化工集团有限公司

该公司是浙江省物产集团公司于2005年成立的控股子公司，注册资本1亿元。浙江省物产集团公司为国家重点大型流通企业之一，2010名列“中国企业500强”第52位、“浙江省百强企业”第1位，并进入世界500强。

公司目前有台州分公司，控股浙江宏元药业有限公司、连云港宏业化工有限公司、盈科国际（香港）有限公司等多家子公司，参股浙江南方石化工业有限公司，经营品种涵盖聚酯纤维原料、有机化工原料、塑料原料、精细化工、橡胶产品等，上游与中石化、中石油、伊朗石化、沙特石化、LG、SK等国内外大型石化生产企业建立合作关系；下游面向省内外企业和国外客户。

2010年公司销售规模人民币78亿元，年化工贸易量100万吨，品种包括甲醇、乙醇、辛醇、二甘醇、正丁醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯、醋酸乙酯、丙酮等；销售市场面向江苏、浙江、上海、福建等省市。在营口鲅鱼圈、嘉兴乍浦、厦门、宁波、台州、东莞等地租有储罐；进口口岸主要在张家港等长江沿岸，贸易量最大在江苏地区，温州业务现在业务量还不大，主要通过租用宁波孚宝的储罐，然后以槽车运输至温州地区下游客户。该公司液化部许经理表示，鉴于上海中油强大的实力和背景，以及四大库区完备的设施，今后可以就仓储业务加强合作，实现共赢。

二、调研情况分析

通过以上对分别位于浙南——温州，浙中——台州，浙北——杭州，这几家较具代表性的企业所进行的调研结果来看，要建新储罐还不具备可行性，主要原因可归纳为以下三点：

１.未来最大的竞争对手是洞头状元岙的化工港

该项目是温州“十二五”的十大工程项目之一，由华峰集团和温州港集团共同投资人民币25亿元，分两期建设。目前正在开工建设的一期工程是一个5万吨级码头，库容20.4万立方米，计划吞吐量249.2万吨，占地486亩，2014年建成；二期工程是一个5万吨级和一个5千吨级码头，库容29.6万立方米，计划吞吐量350.8万吨，占地714亩，2017年建成。

这样，如到2017年两期全部建成，其储罐总库容将达50万立方米，吞吐量600万吨，占地1200亩；相比小门岛库区，总罐容16万多立方米，如加上可利用的217亩土地，总占地700多亩，四个码头合计年吞吐总共360万吨，而状元岙码头项目不论从库容，还是吞吐量相比较，都相当于2个小门岛库区的规模。

因此，从这些数据来看，小门岛库区并不占优势；从地理位置来看，状元岙港区与小门岛的直线距离仅有15公里，有洞头大桥与温州市区相连，由此可槽车驳运。状元岙港区的建成，将是对小门岛库区生存和发展的最大挑战。

２.温州及周边地区市场容量有限

温州地区有200余家化工企业，且规模小，知名度不高；从这次考察情况分析，温州地区集中的产业是皮革、塑料、聚酯及纤维等，其所需原料为DOP(二辛酯)、MDI(聚异氰酸脂)、TDI(甲苯二异氰酸脂)、甲醇、乙二醇和丁酮等。

要知道一个市场规模有多大，主要取决于这一地区的化工生产企业的规模和数量。而温州地区的生产型企业规模都属中小型，大多以民营企业为主，进口小批量，无法形成大宗商品大批量海运进口。

据温州海关2010年温州地区外贸统计，温州市私营企业进出口占据主导地位，占全市进出口总值的72%，余下为外商投资企业、国有企业和集体企业；相对于江苏而言，需求和供给量都偏小。而据南京海关2010年江苏进出口统计，外商投资企业占据进出口主导地位，占全省进出口总值的77%，余下为私营企业、国有企业和集体企业；江苏省有太仓、张家港、江阴、常州、南京和南通等众多港口，内有广大的腹地作后盾，已形成了化工原料的集散地；而温州地区市场小，港口自然条件差，目前仅有一座万吨级码头，未形成液体化工大宗货物海运规模。

浙江省以浙北的宁波地区化工产业量最大，据杭州海关统计，2011年1月至10月，杭州、宁波和台州地区占进出口货总值的83%，温州只占8%；2010年温州地区外贸进出口总值在浙江省排名第五，列宁波、杭州、嘉兴之后。以上可分析出，温州化工市场规模要小于江苏、宁波等地。

３.小门岛库区的地理位置及仓储设施有其制约性

首先，目前小门岛可供开发的土地有217亩，与大型库区相比，并不算多，如果要开发并形成一定规模，空间还是有限。其次，小门岛大桥还未建成，仓储只能依靠船运及海底管道，使许多希望使用槽车运输的潜在客户流失。

根据对下游客户的调研，运输距离与租金价格是下游客户在选择仓储企业时最关注的问题；服务和保税功能是次要考虑的问题。假使大桥通车后，地理位置是否便利，客户是否都会选择小门岛还不能十分肯定。再次，小门岛16万库容中，10万是压力罐，这对温州市场来说，已明显供过于求。小门岛的仓储营业收入中，有一半是来自温州中油沥青厂码头收入，如沥青厂未来有不利我司的变动，那么收入

就要锐减一半，因此小门岛的生存很大程度上是依赖于沥青厂存在，而不是靠自身的独立发展，这点特别要引起惊醒，尤其是小门岛大桥通车后，沥青厂会有何举措，须拭目以待。

三、调研结果总结

综上，既然有这许多对小门岛库区的不利因素，就需要设法找到解决的办法。

第一、应摈弃建造新储罐的计划

建造新储罐，动辄就要几百万上千万资金，而针对的温州地区化工市场需求规模有限、洞头状元岙港区的兴建、小门岛大桥还未通车以及通车后对潜在客户的吸引力有多大还未知，（温州港务公司储罐4万多立方目前大部分都闲置）要有的放矢，可等大桥通车后及状元岙港区一期建成后，静观其变，再根据那时的实际情况，决定下一步目标。

第二、目前首要的是提高现有储罐的利用率

小门岛库区以储存液化气的压力罐为主，现在利用率最多仅在60%左右，因此须在做好公司内部的仓储任务后，要转变观念，着重开发新的业务和新的品种是当务之急，同时，发掘新的业务增长点，用好用足6万立方碳钢罐。

随着大桥在2014年建成通车，现在需要抓紧通车后的准备工作。

比如，土地的审批，配套设施的改造，LPG、化工品充装的筹备等。

第三、招商引资，采用多种合作方式加快小门岛的开发 理顺库区与上海中油总部在资金、财务、行政和业务等方面的关系，改变先前封闭的经营管理模式，注入以市场为风向标的第三方仓储服务的经营理念，以人为本，同时，向化工产业链上下游延伸，寻求新的经营模式，充分发挥自身优势，使小门岛库区发展成多元化的化工仓储企业。

附：1.洞头县状元岙化工码头规划图

2.浙江地区主要石化产业链示图

浙江地区主要石化产业链

冰醋酸甲醇醇类乙二醇对二甲苯混二甲苯邻二甲苯涂料、杀虫剂、树脂等聚酯泡沫聚酯、纤维聚酯、橡胶、涂料等涂料、油漆、纺织、电缆等树脂、浆料、汽油惨混等浙江石化产业链苯类甲苯TDI苯乙烯塑料——泡沫、建材类纯苯丙烯混合C4DOP丁酮MDI聚酯、纤维塑料制品聚酯、涂料烧碱PVC塑料制品