IRIS市场调研报告_全球市场调研报告

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IRIS市场调研报告

一.中国铁路系统以及轨道交通系统的主管部门

1.中国铁路的主管部门

a)中华人民共和国铁道部为中国铁路的主管机构。铁道部是主管铁路工作的国务院组

成部门。其主要职能是：拟定铁路行业发展战略、方针、政策和法规，制定国家铁路统一的规章制度并监督执行；拟定铁路行业的发展规划，编制国家铁路各项年度计划并组织指导实施；负责铁路建设的行业管理，组织管理大中型铁路建设项目的有关工作；拟定铁路行业的技术政策、标准和管理法规，组织重大新技术、新产品的研究和成果鉴定；推动和指导铁路改革；任免铁路企业和铁道部直属单位主要领导干部；负责国家铁路财务工作，安排使用全路建设基金和资金，管理国家铁路事业经费；统一管理全国铁路调度指挥工作，监督、检查全行业安全生产和路风建设；管理国家铁路外事和对外经济合作交流工作；负责国家铁路系统党的建设和思想政治工作，管理职工队伍建设等。

b)铁路系统的管理模式

实行铁路局直接管理站段的体制，即实行铁道部—铁路局—站段三级管理模式。实行铁路局直接管理站段的管理体制，减少了运力配臵的中间层次，有利于提高组织管理效能，优化运输组织，提高运输效率；有利于发挥铁路新技术装备的作用；有利于减少运营管理成本；有利于推进铁路运输企业建立现代企业制度，构建铁路新的管理体制；有利于铁路局更好地履行安全责任主体的职责，提高安全管理效率。

c)铁路系统的现状与发展

 近年来，铁路在国家交通基础设施投资总量中的比重不断下降，与其他交通运

输行业两位数的增长相比，铁路营业里程5.6%的增幅太慢。

 在今后的一段时期内，铁道部将把工作重点放在加快新线建设，增加路网规模

总量，完善路网结构，提高路网质量。

2.中国城市轨道交通主管部门

a)主管部门简介

中国城市轨道交通的主管机构包括：国家发改委，交通部，建设部以及铁道部。

 国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体

制改革的宏观调控部门。

 交通部主要负责拟定公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法规并监督执行；

拟定公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；对国家重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织实施国家重点公路、水路交通工程建设等。

 建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。

b)中国轨道交通的发展思路

 政府引导，建立多元化的融资结构

 形成政府指导下的轨道交通价格新机制

 逐步建立轨道交通利益还原机制

 进一步推进和落实轨道交通装备国产化政策

 建立轨道交通网络运营的新思维

二.中国铁路的发展现状及市场潜力

2004年底，全国铁路营业里程达到74408公里，比上年增长1.9%。全国铁路复线里程达到24908公里，比上年增长1.0%，复线率达到33.5%；全国铁路电气化里程达到19303公里，比上年增长2.9%，电化率达到25.9%。

2005年是铁路建设大规模展开的一年，2005年我国铁路建设投资规模超过1000亿元，比2004年的516.32亿元增加近一倍，新线铺轨714公里，投产805公里；复线铺轨523公里，投产396公里；建成电气化铁路875公里。

2006年至2010年，我国的重工业化步伐可能会减慢，但是这一过程还将会继续，固定资产投资增速保持15%左右的增速将是常态。因此，我们认为，“十一五”期间，为了适应中国经济增长，铁路投资必须保持30%至40%左右的增速，才能较快地缓解铁路运输的紧张状态。从中长期来看，铁路建设的投资热点将主要集中在快速客运网建设、大能力货运通道、西部铁路建设和加强点线能力配套等四个方面。同时，投资主体将实现多元化发展，民间资本与外资将有更多参与铁路建设的机会。

按照铁道部的《中长期铁路网规划》，从2005年到2020年，铁道部将投入两万亿元资金进行铁路建设，平均每年投资在1000亿元以上。从2004年起，铁路固定资产投资开始增加，按照中长期规划，从2006年开始到2010年，估计每年都有1600亿左右的铁路固定资产投资。

亚洲铁道设备市场增速居全球亚洲铁道设备市场增速居全球首位首位, 日企进军我国铁路设备租赁业, 庞巴迪将在我国建铁路设备维修中心, 广深铁路, 中铁二局是我国建

筑业的“金字招牌, 北方创业铁路龙头, 铁龙股份,三.中国城市轨道交通的发展现状及市场潜力

截至2005年年底，北京、上海、广州、天津、大连等国内20多个城市在建或准备建设和规划中新的轨道交通线，线路总长超过4000公里。目前我国40多座百万人口以上的大型城市中，已经有30多座城市开展了城市快速轨道的建设或建设前期工作。约有14个大城市上报城市轨道交通网规划方案，初步规划建设55条线路，长约1500公里，总投资5000亿元。预计到2050年中国城市轨道交通线路总长将超过4500公里。

国内外城市轨道交通行业的状况显示，城市轨道交通是属于资本密集和技术密的行业。为使我国城市轨道行业具有国际竞争能力，应尽快制定相关的行业法律法规，促进国产化设备的发展。由于城市轨道交通的投入大，建设期长，退出成本高，要保证有足够的客运量，才能盈利。

中国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口，价格昂贵，地方财力难以承受。尤其是一些通过国外贷款建设轨道交通的城市，限于贷款条件规定，必须要用相当一部分贷款用于购臵贷款国的设备产品。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来，中国城轨车辆国产化成绩斐然，国产城轨车辆不断涌现，如南京浦镇客车厂与法国阿尔斯通公司合作，生产的地铁车辆供上海轨道交通3号线使用；大连机车车辆厂生产的轻轨车辆，供大连的金石滩一黑石礁轻轨使用；长春客车厂生产的时速100km的轻轨车辆，供天津滨海轻轨使用；四方机车车辆厂生产的地铁空调车辆，供北京地铁八通线使用。虽然取得了比较大的进步，但面对国外厂家的激烈竞争，国内厂家仍需努力。

国外设备提供商: 庞巴迪运输公司, 法国阿尔斯通公司, 德国西门子交通技朮集团, 美国通用电气公司

国内设备提供商: 长春轨道客车股份有限公司, 南京浦镇车辆厂, 株洲电力机车厂, 湘潭电机集团

四.西门子、庞巴迪、阿尔斯通等轨道交通设备制造公司在华发展近况

在轨道车辆制造市场上，目前占有全球市场50%份额的共有三大跨国公司：加拿大庞巴迪公司占23％，法国阿尔斯通公司占18％，德国西门子公司占14％。

由于相当多的欧美等发达国家轨道交通市场已经趋于饱和，市场空间日益狭小，跨国公

司迫切需要寻求新的增长点。而中国正处于城市化进程之中，预计2020年中国将有超过550千米的地铁线，2050年，若包括轻轨线路将达2000千米。因此，中国将成为今后全球轨道交通的主要增长地区。

加拿大庞巴迪运输（集团）公司

庞巴迪运输（集团）公司是全球最大的铁路与轨道设备生产商，总部位于加拿大，产品包括铁路客运和城市轨道交通车辆，以及完整的运输系统，制造技术世界领先。在收购Adtranz公司之后，庞巴迪成为轻型轨道车辆（地铁、城市轻轨、有轨电车）市场领袖。该公司每年生产各类轨道机车、客车，以及地铁和轻轨车辆达5000台左右，年销售额约为70亿欧元，对外采购额约为38亿欧元。截至2004年1月31日的财政年度，公司总收入达213亿加元，其股票分别在多伦多、布鲁塞尔和法兰克福的股票交易所上市交易。

庞巴迪一直积极参与中国城市轨道交通建设，向中国转让世界一流水平的技术和先进管理方法。庞巴迪已在青岛、长春、江苏分别建有三个合资企业，雇用员工达1400名，在北京、上海、广州和香港均设有办事处。庞巴迪在中国投资生产的三种铁路和城市轨道客运产品：地铁、干线车辆，以及牵引和控制设备，均已在中国市场上运营，并在中国交通运输基础设施的发展中起到了重要作用。

2004年6月，株洲时代新材料科技股份有限公司与庞巴迪公司在英国德比正式签署了为期五年的战略合作协议，庞巴迪公司决定将时代新材确定为金属橡胶复合产品在中国的惟一供应商。同时，庞巴迪将在全球范围内，包括庞巴迪的内部采购部门、客户、供应商和转包商，推广时代新材开发和生产的金属橡胶复合件产品。2004年10月底，庞巴迪公司又与广州地铁总公司签署“广州地铁一、二号线车辆增购合同”，将为广州地铁提供48辆模块化车辆。

法国阿尔斯通公司

法国阿尔斯通是国际轨道交通领域最著名的跨国公司之一，拥有丰富的专业开发制造和销售经验，其高速列车、摆式列车、电动车组等优势产品占据了全球第一的位臵。阿尔斯通在全球轨道交通牵引电机市场占有率高达50%，年销售收入超过200多亿欧元，业务遍及全球70多个国家和地区，拥有约10万名员工。2003年，输配电业务从阿尔斯通公司业务中剥离出去，阿尔斯通更加专注于其核心领域，即发电和轨道交通的发展。该公司提供的产品有：每小时时速达515千米的TGV超高速列车、摆式高速列车、有轨电车、地铁（如上海轨道交通明珠线）、机车、货车、信号系统、列车控制系统、列车终身管理服务、铁道维护服务、特许经营运输系统方案等。

阿尔斯通致力于中国铁路和城市轨道交通建设，已在中国成立了11家合资企业（在香港设有2家分公司）并签订了多项合作协议。比如，在上海的阿尔斯通交通设备有限公司（SATCO)生产城市轨道交通车辆，阿尔斯通交通电气有限公司（SATEE）生产推进设备，卡斯柯信号有限公司（CASCO）生产信号设备；在青岛的铁路设备公司生产DISPEN减振器。

阿尔斯通在中国产业转移的基本战略是通过转让先进技术和提供周到的服务，进行产品的本地化生产，与中国展开“双赢”的合作。这一战略体现在公司制定了人才培训、选拔本地管理人员的政策上，还体现在阿尔斯通将继续扩大在中国的投资，成立新的合资企业，以此与中国合作伙伴进行技术和管理经验的交流。

德国西门子交通技术集团

西门子交通技术集团是世界上最主要的铁路工业供货商之一，在铁路自动化技术方面全球领先。其业务范围包括自动化与供电，机车车辆，交钥匙工程和综合服务四大领域，产品范围涵盖了从信号与控制系统、牵引供电系统，到城轨运输和干线运输车辆的各个领域。

西门子公司在中国有两家合资企业，分别在西安和湖南株州。它已成功参与了中国各地的轨道交通基础设施建设，为中国的铁路工业提供了配套的产品、系统和解决方案，包括北京城铁，上海地铁，广州地铁，深圳地铁，南京地铁，哈－大铁路电气化，大连轻轨，以及先进的交流传动电力机车。

2004年12月，西门子公司从中国铁道部接过了一项提供180辆双节交流传动电力机车的订单，这些机车的研发和设计将在德国爱尔兰根和慕尼黑的交通技术集团总部完成，并由西门子中国的合作伙伴——中国南车集团株洲电力机车厂在湖南株洲进行生产。2007年底完成交货任务后，这些184吨重、时速达到120公里的双节交流传动电力机车被用于重载货运。西门子交通技术集团也将因此进一步增强其在中国市场的地位。

五.IRIS的现状

a)认证机构：目前能进行IRIS认证的认证机构共有六家，分别是AFAQ AFNOR

Certification, Bureau Veritas Rail , DQS , LRQA Lloyd’s Register Quality Aurance Limited, RINA, TÜV NORD CERT。

b)IRIS在中国：目前国内还没有公司做过该标准的认证，也没有相关信息的推广宣传。