财务开票员工作汇报（精选5篇）_财务开票员工作总结

财务开票员工作汇报（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务开票员工作总结”。

第1篇：财务开票员岗位职责

财务开票员岗位职责范文

财务开票员岗位职责范文

1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。

2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。

职责一

日常开票制单工作

1.根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。

2.对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。

3.协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。

4.对收回的货款应注明收入性质，付款单位。

5.对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。

6.按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。

7.涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。

职责二 日常核对管理工作

1.每天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。

2.严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。

3.定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。

职责三 销售(发货)清单的管理

1.销售(发货)清单一家一本，顺号开具。

2.已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。

3.销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做特别处理。

职责四 销售档案管理

1.建立客户档案，分类统计各类销售信息。

2.建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。

职责五 协助收入会计工作

1.配合收入会计工作，及时催收应收款。

2.协助收入会计与加盟商对账。

其他工作

1、按时完成财务经理安排的其他工作。

财务开票员岗位职责

1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，创建提货单时注 意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成创建后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司必须指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派 送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安 排车辆时，积极与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综 合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。

2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单创建责任人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新创建提货单。

3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，必须做到 ax 系统内的提单信 息与所打印的提单信息保持一致。严禁手工涂改票据。

4、开票员在交接班时必须下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现 故障影响开票。销售订单下载方法：进入 ax 系统 应收帐款 查询 销售订单序时薄，将销售订单所有行内容全部选择，复制并粘贴到 excel 中保存即可。

5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提 货单。

6、网络恢复正常后必须将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准 确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需 要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数 量超出销售订单剩余量.开票员工作职责

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策(代理、策划费)。

5.掌握价格体系(分销商、超市、家装)商品信息。

6.完成领导交办的其它工作。财务开票员岗位职责范文

第2篇：开票员工作职责

开票员工作职责：

一.自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责，真诚的面对顾客.礼貌待人。

二.严格执行价格标准，在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自作主，特殊价格由主管领导签单附在票后，方可执行。三.认真做好开票工作，要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。

四.认真做好分割票的工作，每次分割票依次分割（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。

五.当日下班统计好当日的开票数量及金额与收银员核对，并报财务部核对。

六.月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。七.妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。八.完成领导交办的各项任务 开票员岗位职责

1.按照公司分销流程接收，登记订单审核人员核定（经过批准）下达执行的采购订单，录入，审核，打印发货流转单据并及时传递。

2.制作发货流转单据应及时自检，互检，确保所制单据内容与采购单的一致性。如有差异，及时联系订单审核人员重新确认。3.负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。4.接受委托加盖（备货计划专用章）和（提货专用章）。5.整理，归档，查询，核对，调整发货流转单据。

6.协调配给，调整，制作销售退货，运输丢胎，运输串货相应单据。7贯彻执行公司各项规章制度。8完成领导交办的其他工作。开票员工作要求：

1认真填写票据，将明达领料单编号，记录在票据上，并准确记录核票时间，开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。2认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。

3票根编号统计有误与票根总数核对，以票根数量为准。4开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印刷的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票封面注明，并与日统计表备注栏备注。

5车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往

第3篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、确认磅单

接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量

二、开销售出库单

在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印

三、磅单及销售出库单

每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放

四、统计

统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数）

五、交班

认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人

六、对账

定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对销售额和应收账款

第4篇：开票员工作流程

开票员工作流程

一、提供报表

报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步）

二、发飞信

昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处

三、定价

库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表

四、收据入帐

出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（包括账本和电脑文件保存）

五、入库

库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里

六、发价格

每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户

七、做在途

在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）”

八、开单

提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存

九、出库并做账

开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账

十、对账

养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项

十一、结账

月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量×12元。打印出来和会计核对一下

第5篇：开票员工作职责)

开票员工作职责

一、自觉遵守公司的财务制度，严守工作岗位，忠实履行工作职责。真诚的面对顾客，礼貌待人。

二、严格执行价格标准。在调整价格时必须按照价格通知操作，不得私自做主，特殊价格有主管领导签单附在票后，方可执行。

三、认真做好开票工作。要求准确无误，吨位与单价填写不得颠倒。（如因此给公司造成损失）由开票员自己承担。

四、认证做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如顺序不对分割差错，导致公司损失）由开票员自己承担。

五、当日下班统计好当日的开票数量及金额。与收款员核对并报财务部核对。

六、月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对。

七、妥善保管好空白销售票，上班时间做到不迟到，不早退。

八、完成领导交办的各项任务。