某银行合作活动计划书_银行合作计划书

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国泰君安证券与XX银行合作方案模版

XX 银行合肥市各支行地址(合作之前一定要知晓XX银行在合肥的分布，以免重复区域放置太多人员，造成资源浪费)：

1.2.3.4.5.6.合作的劣势：

1.2.3.合作的优势：

1.2.3.（注明优势和劣势可以帮助我们更清楚的了解此次活动的成功机率）

合作目的：

借助国泰君安和XX银行的品牌，发掘各自公司的中高端客户对理财和投资方面的兴趣，帮助客户完成资产的配置，真正的赚到以前赚不到的钱，提高客户的品牌忠诚度，最后双方都达到开发、新增客户的目的。

一、合作方案：

1、开展投资报告会专题讲座，邀请XX银行的比较具有投资意识的客户参加国泰君安证券公司的大势分析、行业分析、君弘财富俱乐部、股市实战技巧、每月投资分析报告等的讲座，对于另外一些高端客户提供股指期货交易基本入门知识、ETF套利基本入门知识等的讲座，延续性的讲座，一个月1-2次，在XX银行的客户群中打出国泰君安的品牌以及服务的连续性，当有客户愿意前往国泰君安开户时，三方带回XX银行。

开展银行讲座，邀请国泰君安的客户参加XX银行的讲座，例如：介绍XXXX的优势或者XX银行推出的一些好的存款业务、理财等，让原先办在别的银行三方存管的国泰君安客户进行三方存管变更，同样持续讲座，一个月1-2次。

2、每一次的讲座证券、银行双方共同出人力进行现场的维护，场地可以灵活选择，在国泰君安营业部或在XX银行皆可。费用方面共同承担，例如报销来回的路费、现场开户的小礼品以及营销的基本费用等（待商定）

3、客户选择方面：可以先通过大厅的宣传海报宣传或第一次讲座出席的客户奖励小礼品的方式选择客户，同时也可以打电话邀请一些比较认可各自公司的并且有投资意识的老客户出席讲座。

4、客户维护方面都要全心全意，不随意将客户介绍给别的竞争对手。国泰君安新增的证券客户制定新的表格分类，特别维护，以后有别的银行和国泰君安合作不得从这些客户中挑选。XX银行新增的三方存款客户，银行方面同样要制定表格分类，不得在与别的证券公司合作时建议这些客户转户。

三、合作要求

1、国泰君安方面：要求新开发的客户皆为有效客户或者是几个月之内可以成为有效户的客户（有效户是指：证券资产量在1万以上的客户）

2、XX银行方面：（等银行方填写）

四、营销方案：

1、在XX银行大厅内/国泰君安证券营业大厅内放置宣传海报，内容：各期的讲座时间、内容以及优惠活动。

2、考虑印制部分宣传单，由双方代为发放。

3、每月新增的证券客户开户佣金费优惠。

4、有专人为这些新增证券客户服务，做到人人都有客户经理。

5、宣传期间派人亲临现场。

五、后续活动

1.每月进行新增银行三方客户以及证券新增客户的抽奖活动，前三名的获得礼品。

2.定期组织双方的客户及客户经理进行联谊活动，例如篮球比赛、钓鱼、登山、郊游等。