点金财富管理中心营销策略_如何做好财富管理营销

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点金财富管理中心

一、VI系统建立

包括VI系统中的名片、胸牌、文件夹、插页、档案袋、信纸、便签本、宣传册的执行到位。其中宣传册由点金配合九策完成（参照极元财富和希骏资本的宣传册，点金方面出具宣传册的初步内容）。

二、内功修炼

团队培训

1、点金背景文化对外说辞统一，主要通过文字说明和培训，让业务人员的进行企业文化、公司背景、经营范围等方面的培训，并给出统一对外宣传和接洽时的说辞。

2、产品的SWOT分析，对外宣传产品时切中要点，通过通俗、有吸引力的收益率作为宣传的重点。

3、电话营销说辞统一，主要流程是：反复推敲确定电话营销说辞通过会议进行培训 通过情景演练检验成果发现问题进行针对性解决。

4、流程统一，为了避免不必要的问题出现，从第一步数据库的建立开始到电话营销、理财规划师接触客户、成交到后期维护等都需要有一个统一规范的流程进行有效管理。

5、经济术语宏观经济知识培训，最终目的让每位业务人员成为专业的理财规划师，起码是能够扮演好理财规划师的角色，主要实现方式是通过网络、会议、培训等实现。

三、电话营销/渠道整合电话营销

1、电话营销首先在说辞上统一后，首先需要进行电话数据库的建立，电话数据库的购买主要是针对全球通用户、银行金卡用户、奔驰宝马用户等（九策吴总会给后亮亮电话，专门出售电话号码。）

2、年前在经过相应培训后，可以进行电话营销的工作，年前对电话营销的成绩不进行考评，这块内容在年后所有的培训完成并有了一定的数据库资源的积累后进行绩效考核。

渠道整合1、银行捆绑：主要是通过在银行的VIP通道发放宣传单页；在银行摆放X展架/易拉

宝；在银行柜台旁设咨询处，这块工作，九策吴总将给余总一份南京市各银行

主任的电话及详细情况。

2、与茶吧、咖啡吧、高档餐厅、高档消费场所等合作摆放宣传物品。

3、与加油站合作，操作手法就是购买点金产品或者加入点金俱乐部的会员可以获取一

定的优惠券，操作模式与某银行信用卡模式类同。

4、期刊、DM直投 搜集目标企业个人的信息，将期刊、DM直投到目标客户群手中。

5、与报刊亭合作 类似苏果等超市的合作办法，首先收集目标地区的报刊亭位置，与

报刊亭合作将宣传页插入到相应的报纸内。（价格：2角/张 九策吴总报）

四、会议营销

1、前期的数据库电话营销、报纸夹页等系列宣传的营销成果的最终目的是通过会议营销的多种形式进行产品的销售。会议营销模式可以多样化，通过户外烧烤、亲子游、自驾游、节假日活动、社区行等形式实现。

2、会议营销的前提就是建立会员制。会员制在整个营销过程中是必不可少的，因此在前期我们必须将涉及到会员的相关层面的内容确定下来，主要包括入会标准，即会员的分类，不同类型会员的要求，不同类型会员享受的待遇，会员时限的设定，会员的激励机制等。

需要准备的：

1、宣传手册文案

2、电话营销说辞

3、团队建设

4、数据库建立