营销员管理_营销员管理系统

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保险营销员管理自查自纠报告

一、公司营销员管理问题和现状

现在公司对业务员在销售资格管理这块，严格按照公司和行业的要求进行管理，但是因为各种原因，还是存在一定的缺陷。中支现在系统在职一共有230个营销员，这230人全部都是持有《保险代理从业人员资格证》，只是到4.6号有20个人的资格证已经过期，有4个人的资格证因为是用老身份证考取的资格证，现在身份证已经变更在信息系统里面查询不到，但是都有资格证原件。230个营销员当中只有178个人已经注册了展业证，还有52个人因为展业证注册在同业公司未能够注册。公司有建立保险营销员登记管理制度，建立了保险营销员档案，档案内容基本完整和符合监管规定，但是有一部分营销员的档案缺少毕业证复印件和25个同业引进人员没有三连单；

二、整改和解决办法

对于资格证过期人员，现在已经把资料送往分公司去行业协会办证，同时会严格按照监管的最新文件，以后上号的营销员，必须持有有效的资格证，中支才会予以上号。52未注册展业证的人员现在已经通知到人，要求他们在本月必须去同业公司把展业证注销，以便他们能够在民生注册展业证，对于不能注销的，在本月底集中销号，以做到100%持有公司展业证，同时为了防范，对于以后上号的营销人员，坚决按照要求，先注册展业证，才给予上号，严格要求对于同业引进人员，必须持有三连单才能上号，对于已经上号的要求他们在本月底之前去原公司开具三联单。营销员档案资料有差的，现在已经在尽量补齐，以后对于资料不齐全的业务员，坚决不允上号，不准先上号再补资料。