002237发债公告_银行发债业务

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(002237)恒邦股份:2012年公司债券发行公告

1,山东恒邦冶炼股份有限公司发行不超过人民币11亿元(含11亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1206号文核准.2,恒邦股份本期发行11亿元公司债,每张面值为人民币100元,共计1100万张,发行价格为每张人民币100元.3,发行人本期债券评级为AA级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 294,617.24万元(截至2012年9月30日合并报表中归属于上市公司所有者权益),合并报表口径资产负债率为66.33%, 母公司口径资产负债率为65.30%;本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为19, 456.04万元(2009年,2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.4,本期债券面向全市场发行(含个人投资者);发行完成后,该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市, 不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市.5,担保人及担保方式:本期债券为无担保债券.6, 本期债券为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.发行时票面利率预设区间为6.00%-6.50%.发行人和中航证券将于201 2年10月29日(T-1日)向网下机构投资者进行利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和中航证券将于2012年10月30日(T日)在《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》及巨潮资讯网(http://.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.7,本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式.网上认购按“时间优先”的原则实时成交;网下认购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售.配售原则详见本公告“五, 网下发行(六)配售”.网上认购按照“时间优先”的原则, 先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,深圳证券交易所交易系统将实时确认成交.机构投资者通过向中航证券提交《山东恒邦冶炼股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购.机构投资者网下最低认购数量为10, 000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍),簿记管理员另有规定除外.8, 本期债券网上预设发行总额为1,000万元,剩余部分网下发行.发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足, 则将剩余部分全部回拨至网下发行.本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨.9,本期债券网上发行代码为“101694”,简称为“12恒邦债”.参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张, 1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍.网上认购次数不受限制.本期债券发行结束后,网上发行代码“101694”将转换为上市代码“112119”.10,网下发行仅面向机构投资者.机构投资者通过向中航证券提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.机构投资者网下最低认购数量为10,00

0手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍),簿记管理员另有规定除外.11,投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.12,务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式,发行对象,发行数量,发行时间,认购办法,认购程序,认购价格和认购资金缴纳等具体规定.13,发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告.与本期债券发行有关的时间安排

日期发行安排

2012年10月27日公告募集说明书及募集说明书摘要,发行公告T-1日(2012年10月29日)网下询价确定票面利率

T日(2012年10月30日)公告最终票面利率

网上认购日

网下认购起始日

网上认购的剩余部分回拨至网下发行(如有)

T+1日(2012年10月31日)网下认购日

T+2日(2012年11月1日)网下认购截止日

中航证券向获得网下配售的机构投资者发送《

配售缴款通知书》或《网下认购协议》网下机

构投资者于当日17: 00之前将认购款划至中航

证券专用收款账户