财务顾问问题_财务顾问成功
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1.民营企业如何进入私募资本市场？
民营企业通常进入资本市场可采用债务性融资和股权融资两种方式。要进入私募资本市场，通常有四种做法：投资机构找到企业，朋友介绍投资机构，企业直接找投资机构，企业聘请投资银行进行私募融资。
企业要进入资本市场，首先要明白自己企业真正的潜在价值在哪里，行业及企业是否有发展前景、其次是企业的团队是否完善，并能否执行企业的发展计划、最后是融资的金额和目的。我们建议企业应该在专业机构的帮助下，先理清企业的发展战略，确定好要选择的投资对象，再展开融资的事项。
2.民营企业已经在和一些基金/潜在投资者接触，但是进展缓慢，该怎么办？
融资的进展缓慢往往有多种原因。企业有可能在前期的谈判没有与投资人就关键的条款进行沟通。也有可能投资人在尽职调查过程中发现了一些与前期企业提供的内容有较大的偏差。另外，在项目的进行过程中缺少备选方案，使得企业处于被动地位。华兴资本的优势是能将融资项目中可能出现的问题事先提出解决方案，确保项目的推进是最有效的。
3.民营企业私募融资的过程中面临的挑战？
民营企业进行私募股权融资的过程中，通常会面临许多方面的实际困难和问题。由于对私募资本市场不熟悉，对融资方式，融资条件，以及私募股权融资缺乏全面了解，许多企业花费很多的时间，人力，物力和财力，但仍然没有获得成功。
虽然融资项目的每一步都需要努力，但有些环节对于成败尤其重要。首先是企业的整体定位，其次是选择并向投资者推荐企业，证明企业的价值，第三是为了让投资机构能够准确，快速地判断投资企业的决定，企业必须要以专业的方式与投资机构沟通：包括公司的商业模式，财务预测和相关支持的材料。此外，由于私募资本市场的信息的不对称性以及中国的创业企业家缺乏专业的知识，所以选择与华兴资本一起探索私募融资是确保成功的关键。
4.华兴资本能够为创业者融资提供哪些服务与价值？
华兴资本为中国的创业者提供全面的财务解决方案，以帮助他们拓展业务并在资本市场谋求最大利益；
成长资本方面，企业初创期和成长期，提供：种子基金或扩大现有业务，以及除了资本外，还需要能够带来价值和行业经验的合作伙伴；
结构性产品方面，IPO前融资、过桥贷款、资产融资中，提供：需要资金支持收购、过桥融资或者增加流动资金，以及要求在有限时间内获得最佳成本效益的融资；
华兴资本的价值在于能为企业提供“量体裁衣”的财务解决方案，同时以其专注的行业知识，为创业企业提供一流的投行服务。
5.创业者该如何选择潜在投资者？
对于企业家而言，选择投资人就是选择一个长期合作伙伴。因此，企业家需要考虑的方面包括：投资者对产业的理解，投资者的管理理念，投资者理解公司业务及愿景，又能和企业家团队相处融洽并愉快合作。同时，选择一个适合自己发展阶段的投资人、又有可能为企业发展带来战略价值是非常重要的。
6.企业在收到投资意向书之后，面临的风险？
投资意向书 “Term sheet”是一个谈判的起始点，投资人表现他有投资的意愿，然后把投资的金额、股权架构及关键条款提供给企业。由于这只是“投资的意愿”，所以并无法律约束性。即使签了投资意向书，企业仍然会面临融资项目成功的风险。
例如，投资方可能会在资产及业务范围、公司结构、股权结构、知识产权、会计及管理等方面做相应的调整，但更重要的是企业就融资后的控制权，否决权，共售权，保护条款，董事会结构与权力，赔偿，陈述与担保也需要与投资者达成共识。任何一个条款的争持均会导致项目的搁浅。
7.企业应如何考虑自己的价值，并与资方达成共识？
公司的价值通常受到以下的因素影响：行业与市场的潜力，公司业务模式，成长性，竞争力，投资回报率，公司管理团队的执行能力与风险。但是最重要的因素是供求。
企业往往对资本市场的反馈不能充分理解及应对，因此，在估值方面与资方难以顺利沟通并达成共识。
华兴资本在融资的过程中，除了能协助企业分析以上的各项因素，提供解决方案，还能够为企业在资本市场平衡供求的关系，并达成共识。
8.企业应该如何向资方提供保证性条款？
投资人会在业绩、上市或并购等退出机制上要求企业作出保证、此外，在回报率、回购和清算等方面的保证。
由于企业所处的产业和发展阶段不同，面临的风险也不同。过于乐观的判断企业的发展前景与业绩，为投资人提供保证会有可能导致十分负面的结果，例如永乐电器和恒大地产。
企业应该在专业中介机构的协助下进入私募资本市场，结合自身的情况来分析特定的保证性条款，即保护好企业的利益，也合理的提供投资方所需的保证性条款，使融资项目尽快地推进。
9.基于目前的监管规则，企业应如何考虑境内外的结构问题？
不同的结构对企业未来的发展有不同影响，选择境内外结构首先要考虑企业自身情况及对将来发展的考虑，如境内结构的公司主要在A股IPO，海外结构将来可去海外IPO。同时吸引的投资者也有不同。
成立海外结构时，需要考虑几个问题：
企业本身所在的行业，如对外商投资有限制的产业，做海外结构可能要复杂一点； 看目前的股权结构，股东是境内还是境外人士，境外人士相对简单； 本身历史上是否有海外结构，按现行法律规范已有海外结构相对比较容易； 吸引众多不同的海外的投资者； 海外IPO，将来的融资平台更广阔； 海外知名的交易所上市是公司推广品牌的有力手段； 如果不是允许外商投资的产业，主要吸引内地的投资者； 如果是允许外商投资的产业，可以吸引海外的一些投资者投资；但由于投资者可选的退出相对受从现有法规要求来看，重新成立一个海外结构相对比较困难，但成立海外机构有一定的好处： 成立境内结构主要看是不是允许外商投资的产业： 限制，可选的投资者较少。
10.企业应选择人民币基金还是外资基金？
企业选择人民币基金还是外资基金需要考虑的因素：
企业目前结构，如已有境外结构，建议选择外资基金，以便今后在海外进入资本市场；如想保持企业未来发展：如希望在国内上市，建议考虑纯人民币基金，以便节省审批所需的时间。但是目内资结构，建议选择纯人民币基金； 前有相当多的企业也引入外资的基金，组建中外合资企业。
11.企业应如何判断对赌条款的利与弊
近来外资股东与企业管理层签订的对赌条款已经成为一种风潮，特别是较为后期的融资项目。在企业对自己盈利能力非常有把握的时候，对赌条款看似有利，但由于很多不可控的外界因素，其结果往往事与愿违。对企业来说，对赌条款对价格的波动要能控制在一定的风险水平内，因为对赌条款的执行情况，可能决定了企业的所有权和未来的生存。
作为专业机构，华兴资本可以帮企业设立对赌条款的上限、下限。也可以根据对赌条款，判断未来的价值和市场走向，提供市场惯例、判断不同情况下对企业的影响会有多大，哪些情况下应接受特定的对赌条款。
12.专业机构对企业私募融资的价值
尽管与公募上市相比，私募融资程续相对简单，但是，由于涉及到诸多例外条款，因此，公司仍应首先确定有关专业中介机构，包括私募融资财务顾问、律师和会计师。然后，在上述专业机构的参与和
指导下，确定融资方案，包括原始股本的确定、在原始股本基础上的私募计划，乃至将来公开发行股票的计划。公司与专业机构一起等制订一个完整的、始终如一的融资计划是非常必要的。
在我国现有的法律环境下，中小企业在进行私募的过程中还是会遇到很多障碍，私募的过程是一个专业化要求很高的过程，仅依靠中小企业自己的财务人员难以胜任。而且私募过程中需要的财务技术往往与企业日常的财务技术有所不同。有经验的财务顾问可以给企业全方位、专业化的帮助，包括财务顾问、税务筹划、投资方的推荐等等。
选择合适的专业机构对于企业家是一项非常重要，但又复杂，甚至困难的决定。企业家首先需要考虑投行的执行力，专业性，对行业的了解和在法律，会计，公关方面的能力。此外，企业家需要判断该投行是否值得信任，是否把企业的利益放在首位。
有着几年以上及较多成功案例的专业机构，对一般企业的私募业务是完全可以出色完成的。
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