证券 公司渠道安排_证券公司渠道合作计划

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宣导会现场安排：

礼仪及着装：参加推介会时所有的员工要精神抖擞，注意形象礼仪身着职业装。

会场外：要有专门的迎宾人员，并设置签到处，选取高档的签到簿和签字笔。

会场内：安置客户尽量往前排就座，并让客户坐在会场座位的里侧，自己坐在外侧，目的使客户有安全感，严禁占座，如果座位不足，员工应主动把座位让给参会客户（座位安排不宜过多）。

会议中：要专心记录会议内容，在客户预约前不宜与客户进行过多的交流，同时要配合主持人、主讲人（点头、微笑、鼓掌、回应），整个会议一定不要带头来回走动、说话和接听手机。

4、渠道资源拓展工作规范

在巩固好现有的银行网点，并以银行网点为依托的基础上，实现银行网点“进得去、站得住、出得来”，梳理周边的运营商、社区、商场和矿区等资源，通过多种营销方式层层覆盖。

⑴银行渠道

①新进驻银行网点的员工：首先，要做到的是熟悉银行环境。寻找到银行的关键人员并维护好关系。日常工作中时刻与银行的工作人员保持沟通，成为他们的一员，这样有客户要做股票他们当然会介绍给我们。其次，熟悉银行的业务流程，以便协助银行工作人员帮助客户办理业务。一方面给银行做个“免费服务生”，另一方面给自己一个深入接触陌生客户的机会。②深入银行网点的员工：在日常驻点中，应尽量协助银行人员的工作。适当充当大堂经理的角色引导客户，包括汇款填单、补登存折、ATM自助转账、缴纳水、电、气相关费用等等。引导客户要主动积极，进驻银行意味银行已经是你的主要客户来源之一，特别是进驻前期更要有协助银行工作的意识，这与我们自己做业务同样重要。

③银行驻点禁忌：不要在银行销售任何基金产品，除非是银行要求你协助他们销售。这也是维护合作银行关系的要点之一，因为银行自己本身就代销多种理财产品，包括各种基金，在银行里销售基金会直接损害银行的利益，严重者会被直接“请”出银行而丢失网点。

⑵手机渠道

手机渠道作为一种新兴模式，具备网点数量众多、人气旺盛、竞争对手少、客户资源丰富的特点，员工完全可以将其开辟成为开发客户、销售产品、推广手机证券的重要营销场所。

⑶社区渠道

定期或不定期组织员工走进高中低社区，利用摆摊点、设宣传栏、挂条幅、开展有奖知识问答等形式进行宣传，让社区居民了解中信万通证券，帮助员工获得高质量的客户名单，并在理财督导的持续辅导下，对客户进行跟踪，最终成功开户。

5、客户名单工作规范

⑴客户名单指的是有效名单，不仅仅是指客户姓名，还需要包括联系方式、家庭住址以及一些比较基本的信息。最基本的途径无非是亲情、友情、转介绍以及银行网点收集到的客户名单。寻找获取客户名单途径的原则是：能够获得批量的、有效的、有开发价值的客户名单的地方。

⑶名单来源包括：房展（销）会、房产中介、高档小区保安、车展（4S店）、车友会、同乡（同学）会、贵族学校、医院高档病房、高档婚礼、高档酒店会员、114、12580、机票预订处、健身俱乐部、奢侈品专柜、综合型市场、图文（名片）店。