柜员B卷_柜员试卷二b卷答案

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柜员单选5道，多选3道，判断6道。

1、在理财沙龙活动中可以向客户发放（D）

A 客户需求评估表 B 理财沙龙反馈表 C 客户风险评估表 D 以上都可以

2、以下哪个不属于二代转型项目中VIP客户的分层标准？（C）A AUM值20-50万人民币 B AUM值50-80万人民币 C AUM值50-100万人民币 D AUM值80-300万人民币

3、下列关于基金的说法，错误的是（D）。A.成长型基金以追求资本的长期增长为投资目的 B.收入型基金以追求当期收入为目的C.平衡型基金以支持当期收入和追求资本的长期成长为目的 D.指数型基金以获得超出市场平均回报为目的4、VIP 客户连续（B）个月的月日均AUM 达不到20万元,将进行降级。A 3 B 6 C 7 D 85、当客户经理正与客户面谈时，另一名VIP客户进入网点，应如何处理？（C）A 让客户稍等 B 与客户相约下次再谈 C 大堂经理应询问是否预约再做处理 D 由后备客户经理接待客户 多选，3道：

1、网点内VIP客户推荐流程涉及哪些人员？（ABCD）A 个人业务顾问 B高级柜员、普通柜员 C大堂经理、网点经理 D其他部门员工

2、客户管理流程包括（ABC）

A VIP客户获取流程 B 网点内VIP客户推荐流程 C VIP客户信息更新流程 D VIP客户销售流程

3、客户服务流程包括（ABD）

A 多客户理财中心分流流程 B 理财沙龙客户邀请和后续跟踪流程 C 制定客户联系计划流程 D 客户问题解决及上报流程 判断：6道

1、基金是专家理财的方式，通常基金内部都有完善的风险控制机制，但是也不能避免基金管理人存在着自身能力的局限导致基金收益受损的状况发生。（√）

2、在问题解决后要及时通知客户，可以通过电话方式答复客户问题解决结果，但不得在本人职责之外给予客户承诺。（对）

3、对客户进行风险评估测试。如果客户已经测试过，则显示客户以前的测试结果，不能再进行测试。（错）

4、二代转型只是针对网点客户经理和客户经理主管的转型，与网点其他人员无关。（错）

5、客户年龄越大、积累的财富越多，客观风险承受能力越大。（×）

6、当客户在建行的月日均AUM大于20万元时，OCRM系统会在下月自动将客户筛选进系统。（对）