葡萄酒行业分析_葡萄酒行业分析new

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1．经营环境

国内葡萄酒生产现状

葡萄酒是中国的舶来品,葡萄酒产业在中国起步已有百年的历程，近二三十年，葡萄酒业发展迅速，且在国内市场中也已形成几大强势寡头品牌。

中国的葡萄种植面积世界第一，酿酒葡萄面积也居前列。2005年，酿酒葡萄栽培总面积约46.6千公顷，结果园面积约34.3千公顷，总产量约48万吨左右。根据国家葡萄、葡萄酒发展规划，到2010年全国酿酒葡萄种植面积将达66.67千公顷，2015年将达100千公顷。

2005年我国葡萄酒产量43.4万千升，销售收入首次突破100亿元大关，达到102.3亿元；2006年葡萄酒总产量达49.51万千升，销售收入129.5亿；2007年产量为66.51万千升，销售收入达到146.8亿元。年增长率均处于世界最高水平。2007年，在世界葡萄酒行业1000亿美元的销售总额中，中国的消费总量首次占到了较大比重，占世界葡萄酒市场的2.2%。

葡萄酒是饮料酒中受经济波动影响最为明显的,行业销量增速自2008年中期开始受经济减速影响而下降,而从2009年随着经济回暖增速逐步回升至为96万吨。2010年葡萄酒产销量持续回升达到101.88万吨，较比2009年全年葡萄酒产量，提高了13.4%，增速有所放缓。

近年葡萄酒企业规模和数量不断扩大，品牌数量逐年增加。我国现已有葡萄酒生产企业1000多家，形成了以张裕、长城、王朝、威龙为龙头的一线品牌企业；以云南红、华东、龙徽、北京丰收、甘肃莫高、宁夏贺兰山、东北通化股份、长白山、新疆新天等为主的二线品牌企业，他们在产能、技术、设备等方面都已趋于成熟；另有众多的葡萄酒企业也基本上具备了国际质量标准，并通过了认证。

在企业实力方面，在我国的1000多家葡萄酒企业中，虽然行业发展迅速，但是中小企业（产能在1000吨以下）占比高达80%，过万吨产能的企业目前为张裕、王朝、长城、威龙、丰收、通化等，其中长城、张裕、王朝三空企业的市场占有率合计已高达52%，行业集中度非常高。

在产品结构方面，目前葡萄酒的产品结构分布中，全汁葡萄酒为主，干型、半干型葡萄酒占总量超过50%。在干型葡萄酒中，干红占比80%，干白20%，中国葡萄酒的结构也基本趋于合理。

从生产环节来看，葡萄酒的生产周期为1-1.5年，高档酒和年份酒则需要时间更长。生产环节的主要成本包括酿酒葡萄采购费用、酒瓶和瓶塞等包装费用、工人工资、固定资产折旧费用以及水电煤气等能源费用。其中，前两项为成本的主要构成部分。总体来讲，葡萄酒生产的技术壁垒相对较低。

行业政策

①食品生产许可证

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》（国家质检总局令第79号）等法律法规的规定，自2005年1月1日起，对„„葡萄酒及果酒、啤酒、„„等13类食品实施食品质量安全市场准入制度。根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》（国发[2004]23号）的有关精神，国家质检总局决定，自2006年12月31日起，凡上述食品未获得生产许可证的企业，不得生产该产品，销售单位不得销售无生产许可证的产品。违者将按有关法规规定予以处罚。新投产、新转产上述产品的企业，应当及时向企业所在地的质量技术监督部门申请食品生产许可证。其中葡萄酒及果酒、啤酒类产品和食品生产证要由国家质督总局颁发，省级不得颁发。

②《酒类流通管理办法》

《酒类流通管理办法》经2005年10月19日商务部审议通过，自2006年1月1日起施行。办法中规定“„„第六条 从事酒类批发、零售的单位或个人（以下统称酒类经营者）应当在取得营业执照后60日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案登记„„.第十四条 酒类经营者（供货方）在批发酒类商品时应填制《酒类流通随附单》，详细记录酒类商品流通信息„„第十五条酒类经营者采购酒类商品时，应向首次供货方索取其营业执照、卫生许可证、生产许可证(限生产商)、登记表、酒类商品经销授权书(限生产商)等复印件„„”等。

③《葡萄酒消费税管理办法》

《葡萄酒消费税管理办法》的出台，其核心是解决了目前葡萄酒生产企业重复纳税的问题。与原来相比主要变化是，国内从事葡萄酒生产的单位或个人之间销售葡萄酒，实行《葡萄酒购货证明单》管理。证明单由购货方在购货前向其主管税务机关申请领用，销货方凭证明单的退税联向其主管税务机关申请已纳消费税退税。

由于葡萄酒成品与葡萄原酒之间在生产方面的特殊性，重复纳税增添了许多规范性生产企业的成本负担。购货方需要凭借销货方的消费税缴纳证明进行退税，小企业必须先缴纳消费税后，才能提供证明单给购货方。企业按照新规定规范消费税管理，一征一退将会有3个月的单证传递、审核、申请、退税的周期，势必加重原本就资金周转困难的小企业流动资金负担。

上下游分析、上游行业分析

葡萄酒的生产原料主要是酿酒用葡萄，酿酒用葡萄的品质对葡萄酒品质的影响很大，酿酒用葡萄的采购成本也占葡萄酒酿造成本的较大比重，因此酿酒用葡萄品质和价格对公司经营影响较大。

原料影响分析

中国酿酒葡萄的生产集中分布在西北、华北地区，包括新疆、甘肃、宁夏、河北、山东及北京和天津等7个省、市、自治区。

以从葡萄酒酿造基地建设方面来看，目前我国酿酒用葡萄采购有三种模式:一是直接针

对个体农户的葡萄产地收购模式；二是“公司＋农户”的合作形式，即企业通过预先与农户签订要约一定条件的保护价收购协议来固定葡萄供应基地，由企业向农户提供基础投入资金、服务等；三是自有基地模式，企业买断土地使用权，完全按照酿酒葡萄国际种植标准进行全面规范的建设，有现代化的设施、管理配套，由企业自己雇佣农民严格依循技术标准栽种。目前其中第一种建设方式在我国实际尚占主导地位，但这种方式面临的风险和原料供应的不稳定相相对较大，而自有基地模式，将是我国葡萄酒行业未来发展的方向。

由于葡萄不便于运输，目前葡萄主要在葡萄酒生产地就近采收，可以加工成葡萄汁，以半成品方式对外销售。目前国内葡萄产能基本可满足葡萄酒生产需要，而且近年由于国外葡萄产能过剩，向国内大量进口，因此近年国内葡萄汁供应量较为充足。

目前公司葡萄酒生产原料主要从当地收购，少量要从外地购入。辽宁省朝阳地区酿酒用葡萄种植，是在2005年后发展起来的一个新兴农业项目，到2006年全市种植面积已达6700亩，其中喀左县3000亩。2007年种植了2.93万亩，其中喀左县16500亩。主要从山东等地引入葡萄赤霞珠品种。

目前公司原料采购属于上述的第一种模式——直接针对农户收购模式，这种模式风险在于葡萄的品质不均衡，没有保障，各期葡萄收购量不好把握，因而对葡萄酒的生产和企业经营不利。

下游销售市场分析

葡萄酒属快速消费品，在产品功能、属性和技术上的差别不大，市场能力和渠道就成为关键的成功因素，尤其是渠道。

从葡萄酒销售市场分析，餐饮酒店、娱乐场所渠道占51%，零售渠道占49%；在零售渠道中，超市和大卖场又占55%，其余为酒类专卖店等。同时葡萄酒由于特有的文化内涵，还有特殊的销售渠道和销售方式。

在国内张裕、长城和王朝三家龙头企业，由于长期的市场扩展和宣传，目前已在当种销售渠道中，占有50—60%的市场份额，可以说葡萄洒销售市场集中度较高，也从另一侧面说明产品品牌市场认知度对葡萄酒产品的销售影响。

由于葡萄酒产品市场认知度、葡萄酒自身品质等各方面的较大差异，不同品牌葡萄酒的市场价格差异很大。目前国内葡萄酒生产企业，除了张裕、王朝、长城这三大龙头企业外，绝大部分的葡萄酒厂产品都集中于中低端，导致中低端市场竞争日趋激烈。