国内外七大主流移动CRM产品选型指南_移动crm系统使用说明
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国内外七大主流移动CRM产品选型指南
第一部分：导读
企业移动信息化的核心目标是提升企业的业务价值，改善企业的业务流程，同时方便企业员工能够实现高效的办公。在实现业务价值提升方面，移动CRM的出现，让企业的销售管理变得更加简单。既满足了销售人员的外出需求，同时让客户资源和客户关系得到更好的维护，给企业销售带来了变革。
▲国内外主要移动CRM选型指南
本次选题主要是为大家介绍移动CRM的发展过程，以及业界对移动CRM的应用和看法。同时，梳理业界比较成熟的移动CRM产品和解决方案，帮助企业用户在提升客户管理方面提供指导性意见。
第二部分：行业综述
移动CRM市场行业概述
过去10多年间互联网技术的成熟，为改变这种状况提供了基础。通过互联网来交付软件(SaaS 或云模式)的方式让软件服务的总体成本和风险大幅降低，社交网络让企业应用由僵化的流程为中心向以人为中心过度成为可能，而移动互联网则为企业用户带来消费互联网般便捷、实用和易用的极致体验。
Gartner调查报告显示：移动 CRM 到2014年将增加500%。随着PC 发货量的下降，移动CRM的市场份额会大幅上升。目前App Store里有200个相关APP，2014年时将达到1200个。同时，CRM App将会有具体的专业分工，进一步细化CRM 体验。在一个2000人的CIO调查中，意见反馈显示提供商开发App的时候必须基于特别的CRM优势才有市场。
今天，越来越多的CRM产品引入了社交和移动功能。而且厂商也将之视为CRM的重大演进方向。正如SAP副总裁，《极致客户体验》的作者Vinay Lyer认为：“今天企业使用移动和社交网络渠道已经不再是一个“看上去不错”的选择，而是与客户互动、深入了解客户的关键环节。”但这社交和移动CRM到底能为企业带来多少商业价值一直是个疑问，这方面业界从来没有具体的数据可供参考。
在调查了220位CRM购买决策者后，Nucleus Research发布的报告《社交、移动为CRM带来的商业价值》第一次给出了具体数字：增加社交、移动功能帮助CRM用户提升26.4%的生产力。
报告指出，CRM的社交功能将销售人员生产力提升11.8%，有21%的受调查者表示社交功能提高生产力超过20%，只有7%的受访者认为CRM的社交功能对生产力没有帮助。移动CRM的数字更加可观，受访者中使用移动CRM应用程序的销售人员的生产力平均提升了14.6%，将近三分之一的受访者声称移动CRM将生产力提升了超过20%。
移动CRM的技术发展过程
移动CRM(客户关系管理)是一种利用现代移动终端技术、移动通讯技术、计算机技术等现代科技实现在移动中也能过完成通常要在办公室里才能过完成的客户关系管理任务。移动CRM系统具有传统CRM系统无法比拟的优越性。移动CRM 系统使业务软摆脱时间和场所局限，随时进行随地与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。
移动CRM系统重要的是实现了数据的采集的便捷性，交互的实时性，满足了客户的信息反馈需求。随着移动技术、计算机技术和移动终端技术的发展，移动客户关系管理技术已经经历了三代。
第一代以短信为基础的移动客户关系管理技术存在着许多严重的缺陷，其中最严重的问题是实时性较差，查询请求不会立即得到回答。此外，由于短讯信息长度的限制也使得一些查询无法得到一个完整的答案。
第二代移动客户关系管理系统采用基于WAP技术的方式，手机主要通过浏览器的方式来访问WAP网页，以实现信息的查询，部分地解决了第一代移动访问技术的问题。第二代的移动访问技术的缺陷主要表现在WAP网页访问的交互能力极差，因此极大地限制了移动客户关系管理系统的灵活性和方便性。此外，由于WAP使用的加密认证的WTLS协议建立的安全通道必须在WAP网关上终止，形成安全隐患，所以WAP网页访问的安全问题对于安全性要求极为严格的商务系统来说也是一个严重的问题。
第三代移动客户关系管理系统融合了3G移动技术、智能移动终端、VPN、数据库同步、身份认证及Webservice等多种移动通讯、信息处理和计算机网络的最新的前沿技术，以专网和无线通讯技术为依托，使得系统的安全性和交互能力有了极大的提高，为客户关系管理人员提供了一种安全、快速的现代化移动执法机制。
移动CRM的应用需求
随着信息沟通技术的不断革新，电子商务，交通运输的快速发展。销售模式也在不断的变化，本地化、单一化的销售模式已发展成跨地域、多层级的复杂模式，销售形体越来越巨大，销售网点越来越广泛，需要进行沟通和交流的信息内容也越来越多，管理工作的压力也日益增加。传统固定地点才能操作的销售管理(CRM)系统无法有效解决跨地域销售的信息沟通问题，无法确保销售工作各个环节统一有度资源合理分配。
现代企业业务都已使用业务信息化管理系统(CRM系统)，来管理和开拓业务市场，但不能随时随地使用，需要有随身化的业务系统。具体表现为如下几点：
1.小的销售网点条件有限不能安装电脑或是有电脑也无法连接总部的C/S架构的CRM系统。
2.促销活动，销售统计数据无法现场录入销售管理系统。
3.销售业务在客户处需要一个能现场查询产品信息或是紧急事件申批的功能。
4.渠道加盟商想了解公司相关货品的库存情况，第一时间看到新产品的价格和具体信息，以便快速完成销售铺货。
5.督导外出视查销售店面，统计工作和问题总结无法实时录入。
6.业务员分管区域多，经常出差，差旅途中需要有一个方便高效的商务平台，处理经销商和客户的订单等问题。
7.公司领导事务繁忙，出差途中需要不受场地和网络局限可随时登录企业业务系统。
未来移动CRM的以下四大趋势
1.CRM厂商向企业销售、市场和客服以外的空间拓展，CRM和社交协作应用之间的界限将被模糊。
2.移动设备成为很多CRM用户的访问点，尤其在销售和外勤领域，CRM厂商将提供面向不同移动设备的原生应用，例如微软最近宣布提供对iPad和iPhone的支持，以及Salesforce对Model Metrics的收购和触摸版本touch.salesforce.com的发布。
3.CRM环境里中移动、社会化数据越来越多，对这些海量数据进行集成和分析的能力将刺激相关分析和报告产品的增长。
4.社会化数据和商务信息的集成同时也会带来隐私方面的顾虑，这需要厂商定义明确的隐私规则。
移动CRM发展大事记
2010年3月2日至6日于德国汉诺威举办的国际信息及通信技术博览会上，SAP和Sybase宣布，双方合作推出两款全新的解决方案，帮助移动工作者使用iPhone和Windows Mobile执行关键的业务和客户关系管理(CRM)流程。此两款移动解决方案基于业内领先的Sybase® Unwired Platform(SUP-Sybase®无限化平台)，扩展了包括SAP® Customer Relationship Management(SAP CRM-SAP® 客户关系管理)在内的SAP® Busine Suite(SAP® 商业套件)应用软件的应用范围;在自定义设置后还能够挖掘各种后台数据源，包括数据库、Web服务、文件和任何基于面向服务架构(SOA)的企业应用软件。
2012年11月，SAP宣布推出最新CRM产品——SAP® 360 客户解决方案，简称SAP 360 Customer。据SAP对外公布的资料介绍：该解决方案由 SAP HANA® 平台提供支持，凝聚了内存计算、云计算、企业移动应用和协作等强大功能，帮助企业超越传统SAP客户关系管理(CRM)，革新他们与客户之间的互动方式。
SAP 360 客户解决方案，是基于SAP HANA平台提供支持的 CRM 应用，还包括SAP Customer On Demand 解决方案、SAP Jam 社交软件平台等基于云的解决方案和多款移动解决方案。
微信有望在2013年底开放CRM的API接口，进而为更多商家在客户管理、营销、客服沟通方面提供更强大的第三方技术支撑。如果消息属实，对于致力于CRM软件开发和CRM营销的企业而言也是一剂强心剂。鉴于此前微信并未对外开放过CRM的API接口，不少CRM软件服务商只能围绕其已开放的通用端口做一些简单的尝试。
2013新春，XTools掌中宝的横空出世，可以解决用户80%—90%的问题，不仅可以查询和浏览数据，也可以进行与电脑一般的输入操作，如在线下单、审批、销售模型建立与查看、合同录入签订等等，几与PC无分轩轾。它使整个移动CRM产品迅速跨过*时代，真正进入到完全脱离PC的移动时代。
2013年5月，IDC最新半年度全球软件跟踪报告显示，在应用软件市场，CRM软件和协同应用在2012年的收入同比提升了近7%。这与云计算的普及和社交软件的快速发展有着很大关系。Gartner公布的报告显示，随着企业越来越注重开拓业务，以及为现有客户提供更好的服务，2012年全球CRM(客户关系管理)营收增长了12.5%，达到180亿美元，增长率为整个企业软件领域平均营收增长率的三倍。
2013年5月27日消息，Xtools举办2013媒体会，首次向外界传达了互联网云端与移动互联网CRM的双核心战略规划。而此前发布的“全掌控”移动CRM产品——掌中宝可以看作是Xtools转型的重要标志。同时，Xtools副总裁谢亿民还透露：“掌中宝”将成为Xtools移动CRM的基础平台，在这个平台上，Xtools将开发一系列单一功能的移动办公APP。未来会将更多的精力转到移动办公上来。
八百客参加了以“世界末日与永续经营”为主题的“2012中国优势企业年会”，八百客斩获2012年度“中国CRM付费用户数第一供应商”的大奖。
移动CRM业界专家观点
2012年SAP中国商业同略会上，联想杨元庆在一段视频致辞中提到，SAP端到端的供应链软件为联想提供了标准化的高效管理。同时，联想服务器实现了HANA解决方案，可以实时获取数据，为决策提供支持。在移动互联方面，联想与SAP也有深入合作，在乐Phone和乐Pad上有对应的SAP移动CRM。
于此同时，众多专家在微博上也发表了对移动CRM的看法：
@Johnny_小河马：业务员用乐pad做客户拜访规划，和sap直接对接现场下单，查sku，和后台工作流对接做冷柜管理，移动crm，信息中心，动态产品手册。pad高续航，抗摔，全定制!
中盛投资创始人杨永强在微博上表示：新一代CRM=O2O+移动端+协作+Social+分享。
未来移动应用互动性将会更强，产生更多基于云计算的模式，企业级移动CRM跨平台布局更明显，帮助企业在在工作管理等方面产生显著的转变。
@高兴的大西瓜：未来企业信息化的业务架构可能会分为四层。第一层是社交化软件，打通内外部的沟通协作，是以协作为核心;第二层是BPM，是以流程为核心;第三层是ERP，解决增值流的运营管理，以数据及运算为核心;第四层是物理执行层，比如MES、移动终端等，是以物联网为核心.CRM、HR、PLM等系统，都会并入这四层之中。
@Dear老牛：传统的IT咨询系统要往移动互联网去转，APP、云技术、LBS、移动网页会成为ERP的重要部分。当然传统的PCS、SCM、CRM很多都有GPS的集成，可是之前是企业价值链往后(SCM)和往前延伸(CRM)，打的广度!现在是整个价值链(特别是CRM)的“开放”和“众包”，打的深度!相信软件厂商也在搞开发了吧。
@穿马甲的老顾：迎接营销3.0时代的到来。营销3.0是以数据洞察为支持，以新的电子商务、社会化媒体、移动互联网等为主要平台，以最大化客户价值为核心的全新营销体系。它包含：电子商务营销(e-CommerceMarketing)、社会化客户关系管理(Social CRM)、效果营销(Performance Marketing)以及数据洞察(Datainsight)
@王鹏飞：作为连接线上线下的入口，通过多种方式展示品牌信息，在放大品牌提升创业家加盟欲望的同时，提升品牌效应，为加盟者创收提供保证。基于二维码的移动营销服务平台，所具备的统计、分析、数据挖掘等特性，为企业提供良好的CRM管理服务。
第三部分：移动CRM产品/方案厂商检阅
SAP移动CRM解决方案
厂商名称：SAP
厂商LOGO：
策略综述：
SAP移动CRM主要是以管理软件解决方案的形式给企业提供服务。SAP移动CRM解决方案可以使企业业务摆脱时间和场所局限，随时进行随地与公司业务平台沟通，有效提高管理效率，推动企业效益增长。是以客户为中心的、电子商务解决方案。这项解决方案旨在为客户提供满意、忠诚的服务。它有助于提高竞争优势，带来更高利润。
功能需求：
1、经常出差人员(如业务人员)需要在办公室内外都可以访问客户相关数据(如客户联系方式、客户业务处理情况等)。
2、市场活动管理。业务人员在没有电脑及网络的情况下，需要能够利用移动设备序快速访问、创建和修改已计划的市场活动。
3、日常业务流程的快速响应。不在办公室时，领导需要知道自己下属员工的工作状况;业务员需要知道领导给自己分配了哪些任务。希望借助移动CRM平台，能够对日常的业务流程做出快速的响应。
4、方便与安全并存。如何让用户在办公室外面安全的访问数据，是移动CRM的选型的一个核心点。效率与安全往往是一个矛盾体，如何才能够有效的解决这一矛盾?
5、移动设备的厂商及操作系统比传统的PC要多的多。而且Pc的选择权往往在于企业，而移动终端的选择权则在于用户自己。总不能因为上移动CRM项目，将用户的移动设备全部换掉。所以，移动CRM的兼容性是移动CRM选型时绕不开的一个技术关口。
产品综述：
企业可以将现有CRM系统通过 “移动云接入管理平台” 无缝并安全的延伸到智能手机、平板电脑等移动终端。SAP移动CRM管理软件解决方案只需要把移动云设备和iserver服务器部署在企业现有IT网络中。在有3G/WIFI网络的地方实现销售资料查询，销售数据实时录入，销售数据极时分析，实时资源调度，实时制定销售计划等操作。
产品定位：
1、中高端集团客户(特定行业的前十位)。
2、几乎包括所有行业。
产品特点：
1、高可配置性：用户可以通过添加诸如字段映射、启用/禁用 CRM 模块以及语言选择等选项，增以强应用程序功能。
2、桌面CRM提醒互动：当新的销售线索和销售机会在 SAP CRM 系统中进行分配后，用户可以立即在移动设备的电子邮件收件箱中收到相关提醒通知。
3、更加轻松的访问信息：作为移动CRM应用，如何便捷、快速、省流量的访问需要的信息，是其成败的关键。SAP移动CRM通过支持企业用户在移动设备上接收SAP通用的工作列表通知和警报，方便用户轻松的得到所需要的信息。
4、数据安全性有所提高。移动CRM可以让员工享受在不同办公场所间自由移动带来的便利，但是他们有时会在企业总部防火墙外使用其移动设备访问敏感数据，这给企业保护这些数据的安全提出了严重的挑战。
SAP公司针对此推出了“AFARIA”解决方案。Afaria 是一款强大、灵活的移动设备管理和安全解决方案。它提供了单一管理控制台，可以集中管理并保护移动数据、应用程序和设备，从而保障企业移动CRM数据访问的安全性。
方案案例：
1、数据安全性解决方案：AFARIA
(1)数据加密与备份。加密可以解决数据的非法访问;而备份则可以解决数据的恶意删除等安全问题。AFARIA解决方案可以允许用户对移动设备上的数据进行备份，并在设备丢失或被盗时删除其上的数据。同时还允许用户对移动设备上的敏感数据进行有选择性的加密，最重要的是系统管理员可以在移动平台上集中执行安全策略，而不需要一个个客户端进行配置。
(2)实时监控客户端信息：如果装有移动CRM的设备被盗或者遗失，如果能够在某个平台上能够监控此设备的运行状况，无疑可以提高数据的安全性。通过此安全方案，使得企业系统管理员能够完全控制部署的设备和应用程序，并且可以集中查看信息。
2、带宽与效率
(1)虽然移动CRM可以借着3G技术，减少带宽带来的约束。但是对于移动CRM应用来说，带宽仍然是一个关键性的技术与成本瓶颈。SAP移动CRM对访问进行了一系列的优化，从而使得用户可以用最少的带宽实现一系列的管理任务，提高了连续的、始终如一的可用性。
(2)对用户透明。SAP移动CRM在带宽与效率上的优化，对于终端用户来说是透明的。系统管理员在后台进行相关的管理活动、带宽监督和效率优化，从而不会对用户产生任何不利的影响。
3、高效的应用程序开发平台。
针对移动CRM，SAP公司也推出了一个类似的开发平台“SYBASE UNWIRED PLATFORM”。这是一个面向移动环境的应用程序开发平台。
(1)高兼容性。现在移动设备品种繁多，采用的操作系统也有很多。如安卓、苹果、微软等都推出了自身的操作系统。为此开发平台的兼容性就是评价其好坏的一个重要标准。通过使用这一平台，开发人员只需对应用程序进行一次设计，即可将其部署于多种移动设备和操作系统之上，可以支持现在市场上主流的几个移动终端。
(2)开发平台与安全解决方案融为一体。二次开发的安全性一直是开发人员比较头疼的问题。未经开发的系统，由于经过一系列的安全测试，其安全性可能比较高。但是二次开发后，就好像是给一个好的鸡蛋开了一条缝，其安全性就难以保证。SAP移动CRM这一开发平台 Afaria设备管理和安全解决方案全面集成，支持用户通过一个管理控制台集中管理、保护并部署移动数据、应用程序和设备。
购买链接： 通常
是
渠
道
代
理
商，比
如
：http://www.daodoc.com
编辑点评：
移动CRM产品柔和到整体的办公解决方案中，优势在于能够从整体角度给用户提供全方位的软件服务。
不足之处在于，对CRM的用户来讲需求不够明确，无法单独购买CRM产品和服务。
IT168评级：★★★
注：此次评级通过打分的方式，满分为5星。注：★表示一颗星;☆表示半颗星。
第四部分：七大移动CRM产品/方案功能对比
1、SAP移动CRM
厂商名称：SAP
产品名称：SAP移动CRM
官
网
链
接
：http://www.daodoc.com/
上市时间：方案无具体上线时间
最新版本：无具体的版本
主要功能：
1、公告通知：手机用户可以通过手机终端查看公告通知列表，手机终端会实时显示公告立标，还可以查阅通知详细内容，可以查看公共通知中的附件等office文档，如word、excel、ppt等。
2、批文流转：手机用户可以通过手机终端查看待办事宜的列表，包含各种审批流程，如收发文管理，请假管理，会议管理等一系列管理流程。还可以通过手机进行公文流转签批，如提交，打回，会签，分发等流转流程。审批中可以进行各种签批操作，如输入意见，手写签名等。
3、通讯录：手机用户可以通过手机终端查看单位内部通讯录(在原系统有通讯录的前提下)，能够进行一次点击快速拨打电话，发送消息，发送电子邮件等操作，方便实用，还可以将通讯录导入本地，离线查看，减少上网流量。
4、移动邮件：终端提供完善的电子邮件功能，通过手机终端，可以进行收邮件，发邮件，回复，转发，删除等各种操作，还可以进行邮件通知。
5、日程安排：通过手机客户端来查看自己的日程，方便日常工作的开展。
技术架构：
PAD支持，支持目前市面上多种平板电脑，如IPAD、乐PAD、E人E本
支持办公文件格式，如SEP、CEB等政府多用的文件格式
支持办公常用的控件，如手写签批，签批笔记等
支持签批流转，多人会签等公文流转功能
全终端支持
实现全方位支撑移动信息化
目前支持dopod、Nokia、Sony Ericon、Motorola、BlackBerry、iPhone、GPhone、OPhone等300多款手机终端，提供手机客户端、WAP、短信、彩信等众多无线网络服务。
产品售价：
没有固定价格，有定制的部分，要根据客户需求来定价。
从具体的产品选型角度，IT168记者和企业信息化软件的实施专家郑峰有过多次的沟通交流，从他的角度深刻了解到了作为企业如何能够选型适合自己企业的产品。郑峰认为，移动CRM作为一个新兴的产品，企业用户对该产品如何进行选型还存在一定的误区。企业如何结合自身行业特点，进行移动CRM的选型。简单的说，就是七个字“三分软件、七分实施”。
一、七分实施：着重实施团队的选择
很多失败的信息化项目都可以证明，实施团队的作用要比软件本身要关键。郑峰谈到，业内有一个共识“三分软件、七分实施”。在这个角度，关键是实施团队的选择。具体的说，可以从如下几个方面出发。
1、独立的实施团队优先。现在不少的供应商，实施团队与产品是分离的。简单的说，卖产品的只管卖产品、不管实施。实施都是交给有资质的咨询公司来实施。比较典型的如甲骨文的Oracle 移动CRM与SAP公司的移动CRM产品。他们项目的实施都是交给认证过的咨询公司来操作。对于企业来说，这么做比较有优势。如看重SAP公司的CRM产品，还可以自主的选择实施方，而不是只有被动的接受。
2、项目经理决定项目进展的方向。对于任何信息化项目，项目经理往往决定了这个项目进展的方向。为此在实施团队选择中，项目经理的能力又是关键。如果让笔者选择移动CRM系统的项目经历，笔者认为个人魄力比较关键。因为移动CRM系统现在还是一个比较新鲜的事物，在企业中推动会遇到比较大的阻力。如果项目经理本身缺乏魄力，用户说什么就是什么。那么就会被用户拖着鼻子走，很难给企业带来业务流程上的优化。所以笔者比较看重项目经理能否结合企业实际业务、凭借移动CRM产品的优势，改善客户关系管理的业务流程。
二、七分实施：初次实施着重风险控制
移动CRM系统的实施，比传统桌面CRM具有更大的风险。这主要是产品本身的特性决定的。其实用户都有类似的经验，到目前为止，移动设备(包括智能手机、平板电脑等)更加的适合于娱乐，而不适合工作。所以要推广移动CRM系统，其风险要比传统的应用软件更大。郑峰认为，在选择移动CRM系统时，要特别关注风险的控制。
不同软件的实施团队，其风险控制意识有比较大的差异。根据笔者的经验，不同软件的实施团队，其风险控制的意识和手段有比较大的差异。如用友、甲骨文等移动CRM实施团队，其风险控制意识比较强。一方面，这些实施团队的考核直接跟项目的成败挂钩;其次这些供应商已经有了一套比较成熟的实施方法论。如SAP将移动CRM项目的实施分为准备阶段、业务蓝图阶段、系统实现阶段、上线前准备阶段和上线支持阶段。每个阶段要做哪些任务都有明确的规定。
选择这些风险意识比较强并且有成熟实施方法论的咨询团队，可以帮助企业提高项目实施的成功率。
三、七分实施：业务比技术要重要
郑峰建议用户要走出一个误区，移动CRM系统其不仅仅是一个软件，更是一个管理工具。他做了一个很形象的比喻，选型移动CRM好像挑选一个驾驶员。如果一个驾驶员对车子的发动机、轮胎等非常了解，光听汽车启动的声音就能够知道哪里出了问题;但是却不熟悉道路状况、缺乏应变的能力。那么这个人可能是一个称职的修理工，但是做不好一个驾驶员。
在进行移动CRM系统实施时，顾问的选择也是如此。有些软件公司的顾问，是技术出身。他们说起技术，或者玩起软件来，是一套一套的，非常娴熟。但是谈到与人沟通、或者业务层面的内容，就不行了。结合自己选型的经验，郑峰表示：自己在选择移动CRM系统时，更加的看重与业务、而不是技术。简单的说，一个合格的移动CRM系统顾问，要能够明确并且果断的说出“通过移动CRM平台建立意向客户的流程”，而不是问“客户想怎么做”。
郑峰建议企业用户在选型时，有必要查一下核心顾问的“出身”。如果该顾问没有企业实际从事过客户关系管理的工作经验、学校毕业后一直从事的是技术活，那么就要注意了。该顾问可能对软件操作很熟悉，但是谈到业务、流程就会欠缺一些。如果想要让他给出一些流程改善的建议，可能比登天还难。让这些顾问给企业上移动CRM系统，最终可能会落得一个“四不像”的下场。
四、三分软件：着重看是否门当户对
门当户对不仅仅是在相亲方面大受推崇，郑峰认为，在移动CRM软件选型时，要关注“门当户对”。简单的说，就是CRM系统的行业是否符合企业。因为不同的行业，其行业特征还有所不同。如“携程”企业的移动CRM行业，除了传统的需求之外，还比较关注现场业务的办理及与客户的交互。大家在机场或者高铁候车厅里经常会看到一些“携程”或者类似企业的业务员，他们拿着智能手机或者平板电脑，在寻找潜在的客户。如果发现目标，他们就会跟你洽谈。洽谈有初步成果之后他们会立马通过移动CRM平台录入你的信息、甚至给你办理相关的业务。针对这种行业，就比较关注移动CRM系统的交互性。
而传统的制造行业，其移动CRM更多的在于商机管理。如客户拜访的日程安排、客户业务的简单查询等等。在现场进行业务操作很少，更偏向于查询与提醒。举一个简单的例子。这个行业的销售员，可能比较关心“我下个月应该去拜访哪些客户”、“某个客户到期的应收账款有多少”等等。
可见不同的行业，对于移动CRM系统的要求有很大的不同。在系统选型时，如果能够门当户对，那就可以减少后续系统实施的风险和成本。像用友的移动CRM系统，就针对不同的行业，提出了不同的解决方案。制造业、商品零售行业等，都有成熟的案例与解决方案。
五、三分软件：过去并不代表未来、但是成功可以复制
虽然说成绩是过去的，但是当用户对一个人不熟悉时，成绩仍然是评判一个人能力的重要标准。其实这个原则对于移动CRM系统也是如此。在系统选型时，郑峰建议企业要考察一下，该软件以前做过的项目，特别是要关注一下跟自己行业类似的项目。在有条件的情况下，可以借软件供应商或者实施商这个平台，去做过这个项目的企业考察一下。
一方面可以了解一下在移动CRM系统实施过程中的难点与注意点，避免在后续的业务中犯类似的错误。一些比较成熟的企业，如SAP公司，是欢迎、也比较建议用户去参观他们的成功客户。这主要是因为这些企业，他们可以拿出比较成功的案例。但是一些小软件，可能与客户的关系处理的不是很好、或者客户对他们的实施不是很满意，总之就是拿不出比较成功的案例。可见，通过对客户参观这个动作，也可以剔除掉一些不合格的供应商。
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