国际石油市场_世界石油市场

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预计21世纪初的国际石油市场，总体上是供大于求。由于中国对油气资源有巨大的需求，加之加入WTO后我国对进口油气资源关税的减免和允许外商进入我国成品油和化工产品分销市场等，这就使国外那些有相当实力的油气公司（集团）纷纷将目光投向了中国石油市场。这从客观上也刺激了中国石油石化产业必须通过加大勘探力度增加石油产量，通过采用国内外先进技术对现有装置进行技术改造，提高石化产品质量，增加产品品种等。中国石油石化产业有一定的竞争优势。

产业国际竞争力还来源于在国家现有体制下，企业能否合理利用种种竞争优势搞好经营管理。包括企业人才流向、企业组织结构以及企业经营战略选择等。企业经营战略中的核心问题是企业的目标。企业目标受到所有权结构、公司管理特征、人员激励方式等因素的影响。国外大石油公司一般都建立起了与市场经济相适应的以股份公司为主的公司治理结构，其完备的公司治理和监督机构能保证公司激励和约束机制的高效运转。而这些恰恰是处于经济转轨期致力于建立完善的公司治理机制的中国各石油石化企业无法比拟的，由此也导致了公司管理水平方面的差距。

中国绝大多数石油石化企业是国有企业。尽管不再实行国家高度集中统一的管理体制，开始股权改革，但由于企业所有者与企业经营者之间的委托代理机制以及相应的激励机制不健全，企业经营者的积极性还没充分调动起来，企业的组织结构还没得到很好优化，这往往使中国石油石化企业的目标不明确，效率缺乏。再加上，在油气资源国家所有的情况下，国家石油公司对油气资源开采权的相对垄断，造成我国石油石化产业内部的竞争缺失，这不利于企业可持续竞争优势的创造。我国石油石化产业的管理水平较低。

1、用价值链分析法揭示我国石油石化产业的国际竞争力 波特认为，仅仅从影响因素的角度研究产业竞争力还是非常不够的。因为影响因素是从宏观层次反映问题的，不能揭示在产业发展的不同阶段产业竞争力的状况。由于不同国家和地区的产业发展在同一时期所处的发展阶段不同，因此，其竞争力也必然不同。为此，还应从中观甚至微观的层次研究产业的国际竞争力问题。在产业竞争力分析过程中，波特一直强调价值链分析，从产业发展不同阶段的价值创造角度分析产业竞争力。由于石油石化产业是一个集油气开采、炼化、销售以及辅助性服务等为一体的纵向一体化非常明显的产业，而且在各个不同的阶段，其创造价值的能力也不相同，因而对产业竞争力的影响也有差异。因此，加入WTO后，在国外大石油石化企业对我国市场虎视眈眈、而且一些公司已采取必要措施的情况下”[11]，仅仅分析影响我国石油石化产业国际竞争力的宏观因素还是不够的，运用价值链法对我国处在不同发展阶段和环节的石油石化企业的竞争力进行分析和国际比较仍具有重要意义。

2、上游部分（开采）国际竞争力

油气开采是石油石化产业建立和发展的基础。由于油气资源是在千万年乃至上亿年漫长的地质年代中形成和富集起来的，它赋存于地下，而且区域分布不均衡。在科学技术相对落后的情况下，油气勘探、开采的不确定性很高，进而造成油气生产成本也很高。从油气会计的角度看，油气生产成本是由勘探开发成本和采油（气）成本两部分构成。在一国或地区内，油气生产成本越低，说明其在油气开采方面的竞争力越强，反之，则相反。

从表1可见，中国石油天然气集团公司的原油成本略低，但比国外大公司还是要高得多。由此可知，我国石油石化企业在原油生产成本上缺乏竞争力，处在非常不利的地位。这主要是我国的油田油藏及地层结构较特殊所致，同时它与我国油气资源的质量和人员素质、管理水平等也有较大关系。

2003年中外石油石化企业的石油勘探开发成本及采油成本比较

公司勘探开发成本采油成本

中国石油化工集团公司5.306.90

BG Group4.002.10

中国海洋石油总公司3.631.50

Unocal3.402.20

中国石油天然气集团公司3.103.3

4Marathon3.102.64

Burlington1.402.87

Eni1.853.1

1Anache1.711.91

Phillips1.613.6

3Anadarko1.522.91

BP Amoco1.363.61

Talisman1.332.61

Texaco1.192.36

Conoco1.112.46

ExxonMobil1.002.73

TotalFinaEIf0.902.0

5Shell0.902.71

平均1.642.63

资料来源：美国Salomon Smith Barney公司2004年投资报告

3、中游（炼化）部分国际竞争力分析

虽然我国石油石化公司的总体炼油能力已居世界前列，但炼厂规模依然偏小，而且炼厂布局不合理，油品质量不能完全满足国际环保标准等也使我国石油石化产业中游（炼化）部分的竞争力较低。

(1)炼厂规模。大型炼油厂在市场竞争中的优势早已显现：炼厂规模大，装置结构匹配合理，生产方案易于优化；对各种不同原油的选择性较广，原油资源的综合利用率较高；产品品种齐全，对市场控制能力较强，对市场需求变化敏感；炼油能耗低，人员少，投资省，综合成本低；易于与上游的原油供应和化工企业一体化。根据2002年《油气杂志》统计，全球最大炼厂委内瑞拉的Paraguana炼油厂的能力是4700×10[4]t／年（94t／天），已抵得上我国四大炼厂加工能力之和。在全球最大的10个炼厂中，韩国占有3个，总能力达到197×10[4]bbl／天，超过了中国石油天然气集团公司的炼油总能力192×10[4]bbl／天（0.96×10[8]t／年）。据统计，中国石油天然气集团公司下属的30多个炼厂，平均规模仅为300×10[4]t／年左右。尽管中国石化集团公司拥有288×10[4]bbl／天（1.44×10[8]t／年）的炼油能力，但下属50个炼厂的平均规模不足300×10[4]t／年。我国炼厂的规模普遍较小。即使是我国最大的炼厂——镇海炼厂的炼油能力也只有1600×10[4]t／年，仅是世界上一些大型炼厂炼油能力的1/3～1/2[12]。而且，与国外相比，我国石油石化企业的炼厂分布分散，除少数石化联合企业外，多数炼厂的优化组合差，造成炼化成本较高、环境污染突出。因此有计划有步骤地关停和兼并一些小炼厂，联合和发展一些大型和特大型炼厂是中国石油石化企业的重大战略性决策[13]。

(2)油品质量。我国的油品质量，尤其是汽油和柴油质量与国外产品有不小差距。我国汽柴油的硫含量与世界燃料规范Ⅱ类标准相差甚远。与美国、日本、欧洲各国相比，我国汽柴油的质量在国际市场上毫无竞争力。2004年时，我国汽油和柴油的硫含量在200μg～300μg/g左右，而欧Ⅲ标准是150μg/g。由于自2004年1月1日起，欧、美、日等国要求进口油应保证汽油含硫年平均值不高于120μg/g，最高300μg/g[14]。这意味着欧、美、日各国不需用技术壁垒和环保壁垒在标准上已将我国汽油拒之门外。我国石油石化企业要将国内过剩汽油出口到欧美各国，还须在出口型炼厂的装置结构上做彻底调整。我国炼厂必须加大技改投资力度，加快油品质量的提高和升级步伐。

4、下游（销售）部分国际竞争力分析

中国石油石化企业的销售业务主要集中在国内市场，出口产品数量较少，而且是以批发为主，在国外基本上没有自己的销售网络和终端客户。因此在比较下游（销售）板块的竞争力时，我们仅限于中外公司在中国大陆市场上的竞争力。

2003年底，全国加油站总数约有10×10[4]个，其中中国石油化工集团公司占26.4％，地方企业占59.8％，中国石油天然气集团公司约占13.8％。值得注意的是，地方企业拥有占全国总数约60％的加油站，这实在是一块巨大的充满诱惑力的“蛋糕”。它们的发展趋势和合作向背将可能迅速改变目前的竞争格局，尤其是国外大石油公司进入中国油品分销市场之后，它们那强大的资金优势、品牌优势、服务优势和全新的国际经营理念，将对我国石油石化企业的销售板块造成巨大冲击。当然，拥有加油站仅是分销服务的一个内容，能有更多的车到你加油站来加油，才说明你的分销服务竞争力所在。我国石油石化企业在这方面的差距还很大。中国石化的加油站平均单站加油量不到1700t／年，而壳牌公司的加油站为6000t／年；且壳牌公司加油站油的纯利润有400元／t，而中国石化目前只有100元／t[15]。因此，加入WTO后，我国石油石化企业销售板块面临的形势十分严峻。

5、中国石油石化产业整体竞争力评价

从总体实力上讲，中国石油石化产业已经具备了一定的国际竞争力，但竞争力依然较弱。

从其市场竞争能力方面看，中国大的石油石化企业在原油产量上与国际上大的石油石化企业相比占有优势，但在油气销售市场占有率、上下游规模结构等方面却处在劣势地位。具体见表3。如在上下游规模结构方面，国际大公司呈原油产量＜原油加工量＜油品销售量，而中国却相反，为原油产量＞原油加工量＞油品销售量。这说明我国石油石化产业还属资源开发型而非技术和资金型，产品附加值低。

2000年中外石油石化企业市场竞争力分析

中石油中石化七大国际1)二大中国2)股份股份公司平均公司平均 油气总产量(×10[4]toe)122353520.00121807928 原油产量(×10[4]toe)111103388.0077827249 天然气产量(×10[8]m[3])18822.72541105 原油加工量(×10[4]t)842010607.00122769464 油品销售量(×10[4]t)46376769.00209155703 上下游规模结构3)1∶0.76∶0.421∶3.1∶1.99 1∶1.58∶2.69 1∶1.3∶0.78

油品销售市场占有率(％)2.003.109.602.5

5资料来源：转引自杨嵘.中国石油产业竞争力的国际比较[J].经济评论，2004,最后，从经营管理水平看，我国石油石化企业与国外还有很大差距。严格说来，中外石油石化企业在经营效益、赢利指标等上的差距只是表面现象，更深层次的差距则表现在经营管理制度和水平上。中国石油天然气集团公司就是国务院作为国有资产的代表、通过国有资产无偿划拨、授权经营的方式组建的，它是综合性的、集油气开采、炼化、销售以及相关支持服务于一体的国家控股公司。该

公司在我国未开放石油石化市场的情况下还有较大发展空间，但随着加入WTO过渡期的结束和国外大公司进入我国市场的步伐加快，如果我国企业还不能建立完善的治理结构，经营将面临更大困难（注：长庆石油勘探局发展研究部，2003年中国500强企业分析报告，企业战略管理资料汇编，2003.）。