客户投资信息反馈书_客户使用情况反馈书

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客户投资信息反馈书

您的姓名：__________联系方式：__________

1、您对自己风险承受能力的自我感知：

保守型（）防御型（）稳健型（）积极型（）进取型（）

2、您的年龄：

25岁以下（）25—34岁（）35—44岁（）45—54岁（）55岁以上（）

3、您的家庭情况：

未婚（）双薪无子女（）双薪有子女（）单薪有子女（）单薪养三代（）

4、您有多少年投资经验：

十年以上（）6—10年（）2—5年（）1年以下（）无（）

5、您过去的投资绩效：

只赚不赔（）赚多赔少（）持平（）赚少赔多（）只赔不赚（）

6、您投资首要考虑的因素是什么：

短期溢价（）长期利得（）稳定的现金收益（）抗通胀保本保息（）

7、当赔钱时您会采取什么行动：

及时止损（）事后止损（）持有等待回升（）加仓摊平成本（）

8、您感兴趣的投资品种：

期货（）黄金（）股票（）基金（）保险（）国债（）其他（）

9、您对本次交流会的评价：

很好（）一般（）有待改进（）

10、您希望理财经理采取什么方式与您联系（可多选）

每天发送财富短信（）定期电话联系（）

邀请参加活动或讲座（）预约上门拜访（）定期发送理财资讯（您的邮箱地址）其它（请写明您喜欢的方式）

11、您的日常休闲方式（或爱好）