酒店与旅游业报告分析_在线旅游业的分析报告

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酒店与旅游业

1.金融危机与我国旅游经济发展

随着金融危机逐步由金融界向实体经济蔓延，旅游业作为高关联度的行业必将受到金融危机的巨大冲击，我国的入境旅游收入、国内旅游消费、旅游企业投资、相关企业经营将会遭受不同程度的影响。1)入境旅游者人数下滑

由于全球金融危机，主要客源国出现经济衰退，导致入境旅游和商务活动大大减少，同时国际金融危机还通过影响汇率变化等对入境产生负面影响。

2008年全年，中国旅游市场入境旅游人数近年来首次出现负增长，降幅1.5%，其中外国人2433万人次，降幅6.8%，港澳台同胞10570万人次，降幅0.1%，过夜旅游者5305万人次，降幅3.1%。此外，旅游外汇收入也表现出一定的下滑趋势。2004年—2008年我国入境旅游人数统计

从2008年金融危机后的第四季度来看，入境旅游人数、过夜旅游人数以及入境旅游收入均表现出一定的下滑趋势。其中入境旅游外汇收入下滑速度超过入境旅游人数下滑速度，说明面对金融危机入境人员降低成本、减少花费的力度在加强

2008年第四季度入境旅游人数及外汇收入统计

2008年1月到2009年1月各月入境旅游发展情况

2)国内旅游人数及消费增幅减少，但幅度不大

受国际金融危机影响，消费者会变得更加理性和冷静，普遍消费信心不足，减少了对非生活必需品的消费。从2008年全年来看，国内出游人数增长速度明显放缓，由15.5%降至6.3%，国内旅游收入来看，增长降低幅度也很显著，由24.7%下降至12.6%。2004年—2008年中国国内旅游情况

国际国内游客增量的减少，国内酒店业的影响是明显的，在第4点中会进行详细论述。3)旅游投资有望继续扩张，但仍持谨慎态度

虽然宏观经济形势较为严峻，但是根据2008年11月中国旅游研究院进行的产业景气调查，企业家对2009年旅游业发展形势较为乐观，有68.6%的企业家认为09年行业整体发展形势会比2008年要好或者至少持平；有78.9%的企业家认为2009年本企业的经营状况会好于或者至少与2008年持平。

投资者对于中国旅游经济发展前景也比较乐观。英联投资宣布将向7天连锁酒店集团注资6500万美元。2008年12月2 日召开的首届北京旅游产业发展大会上，北京宣布将推出82个旅游产业项目，初步估计将有780亿元人民币注入。

但还是有部分酒店投资者受金融危机影响，资金紧张，许多已开工的酒店项目进程放缓，而未开工的项目被取消。如：由迪拜七星级帆船酒店集团在上海中心城区淮海路上投资建造的高端奢华酒店朱美拉，受金融危机影响已于近日悄然停工，该酒店原计划于2008年10月开业，但目前尚未完成内部和外部装修；上海新天地康拉德项目已暂停，开业时间估计延后到2010年后。4.金融危机下我国饭店业面临的主要问题 1)金融危机对中国饭店业的影响是首当其冲的受金融危机影响中国多数企业对于未来的投资计划都趋于紧缩，订货出现明显下滑，其中房地产、饭店业发达的东部地区首当其冲受到影响。调查问卷显示，我国饭店业出租率、平均房价和RevPar等主要经营指标均出现一定幅度的下滑，以上海为例：2008年上海五星级酒店房价下降10%左右，出租率下降7.5%，行业出现了大面积亏损；2009年春节期间，上海部分四、五星级饭店的价格低至250元至350元。顶级饭店近几个月的入住率只有两成，房价从5500元降至1800元，降幅67%；由于出租率持续下降，上海的部分饭店已经作了关闭部分楼层的预案。有的新开业的高端饭店最低的日出租率只有4%。2)近年来中国饭店业的快速扩容使影响雪上加霜

预测到2015年全国将新增各类住宿设施约20万家，其中星级饭店约1万家，五星级饭店将超过500家；预计“十一五”期间我国旅游饭店投资将达3400亿元。各地酒店扩张情况：

上海酒店扩张情况： 2008年将有1.34万间高星级饭店客房投入使用，加上现有的6万间高星级饭店客房以及在建和拟建的2.4万间，到2010年预计可以形成10万间高星级饭店客房的规模，床位数约13万个。北京酒店新增情况：2008年北京共有126家酒店开业，新增客房2.9万间。香港酒店扩张情况：2009年至2010年，新落成饭店房间将达8,000-10,000间。

（二）金融危机下我国饭店业发展情况

为了分析我国饭店业受金融危机的影响程度，在中国旅游饭店协会的支持下，深圳华美酒店顾问公司以问卷调查为主要方式，于2009年2月中旬开始对中国饭店业受金融危机影响情况进行调查。调查对象：此次调查涉及全国包括北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、大连、西安、杭州、苏州、武汉、重庆、成都以及三亚等14个城市的代表性饭店，包括管理公司的饭店和单体饭店； 调查方式：调查主要采用问卷方式，调查人员包括总经理、副总经理、销售总监等；

调查时段：考虑到数据回收率问题，分为金融危机前（2007年）和金融危机后（2008年9月至2009年1月）两个时段。

不同星级饭店受金融危机影响

在回复的问卷中，五星级饭店占总数的35%、四星级饭店占总数的50%、三星级饭店占总数的12%，二星级饭店占总数的3%。由于二星级饭店样本量有限，以下的分析中将不予以考虑。各星级饭店所占比例

1）平均出租率

不同星级饭店平均出租率的比较

 调查问卷显示，五星级饭店的平均出租率变化幅度最大，由65.41%下降至53.81%，下降11.6%；其次为四星级饭店的平均出租率由68.76%下降至61.43%，下降7.33%； 三星级饭店的平均出租率变化幅度最小，由59.33%下降至56.80%，下降2.53%  受金融危机影响，五星级饭店的平均出租率降幅超过10%，高于三、四星级饭店，可见金融危机期间由于企业商务活动的减少以及节约成本的需要，对五星级饭店消费需求减少，而更加偏向三、四星级饭店。2）平均房价

同星级饭店平均房价的比较（单位：元/间晚）

 调查问卷显示，五星级饭店的平均房价由786.75元下降至767.47元，下降19.28元；  四星级饭店的平均房价由414.2元下降为410.82元，下降3.38元；  三星级饭店的平均房价由243.51元下降至241.69元，下降1.82元；  受金融危机影响，各星级饭店平均房价均表现出一定程度的下滑，其中五星级饭店平均房价下滑速度最快，下降将近20元，四星级和三星级饭店下滑幅度较小，在4元以内。可以看出目前饭店总体还在坚持高房价的传统策略，金融危机对五星级饭店的冲击大于四星和三星级饭店。3）RevPAR 不同星级饭店RevPAR的比较（单位：元）

 调查问卷显示，五星级饭店RevPAR由516.6元下降至416.7元，下降99.9元；  四星级饭店RevPAR由281.89元下降至260.11元，下降21.78元；  三星级饭店RevPAR由135.39元下降至133.88元，下降1.51元；  受金融危机影响，各星级饭店RevPAR出现一定幅度下滑，其中五星级饭店RevPAR变化幅度最大，下降接近100元；四星级饭店下降21.78元；三星级饭店的RevPAR变化比较平稳。可见，综合看来饭店星级越高，受金融危机的影响越大，星级较低的饭店受危机影响相对较小。2.不同地区饭店受金融危机影响

将发放问卷的14个城市按照其区域位置等因素划分为四大区域，包括，北京地区，包括：北京、天津；长三角地区，包括：上海、杭州和苏州；珠三角地区和三亚（下统称：“珠三角地区”），包括：广州、深圳和三亚；中西部地区，包括：西安、武汉、重庆和成都。金融危机前后各区域五星级饭店经营情况的比较 1)平均出租率

各区域五星级饭店平均出租率的比较

 调查问卷显示，北京、天津为代表的北京地区五星级饭店平均出租率下降幅度最大，由60.73%降至43.87%，降低16.86%；

 以上海、杭州和苏州为代表的长三角地区五星级饭店平均出租率由68.63%下降至52.18%，降低16.45%；  以广州、深圳和三亚为代表的珠三角地区五星级饭店平均出租率由77.85%下降至67.73%，降低10.12%；  其次为以西安、武汉和成都等为代表的中西部地区五星级饭店平均出租率由65.87%下降至55.99%，降低9.88%；  受金融危机影响，北京、长三角和珠三角地区五星级饭店的平均出租率下滑超过10%，其中北京、长三角地区下滑超过15%，中西部地区变化稍小。可见对于五星级饭店，沿海及经济发达地区受金融危机影响大于内陆地区。

2)平均房价

各区域五星级饭店平均房价的比较（单位：元/间晚）

 调查问卷显示，北京地区，五星级饭店平均房价由元839.08下降为814.08元，下降25元；  长三角地区，五星级饭店平均房价由761.11元下降至714.34元，下降46.77元。 珠三角地区，五星级饭店平均房价由630.49元下降至620.34元，下降10.15元；  中西部地区，五星级饭店平均房价由540.36元上升到556.21元，升幅15.85元；

 受金融危机影响，除中西部地区外，北京、长三角和珠三角地区五星级饭店平均房价表现出一定程度下降。虽然北京奥运会导致北京地区的平均房价上升，但截止到2009年1月平均房价仍然有所下降，而中西部地区为内陆地区，五星级饭店受金融危机冲击相对较少，影响不明显。3)RevPAR

各区域五星级饭店RevPAR的比较（单位：元）

 调查问卷显示，北京地区五星级饭店RevPAR下降幅度最大，由560.3元降至412.01元，下降148.29元；  长三角地区，五星级饭店RevPAR由499.15元下降至379.81元，下降119.34元；  珠三角地区，五星级饭店RevPAR由477.75元下降至403.93元，下降77.82元；  中西部地区，五星级饭店RevPAR由356.97元下降至312.24元，下降44.73元；

 可见，受金融危机影响，各地区五星级饭店的RevPAR均表现出一定程度的下滑，北京和长三角地区的RevPAR下降超过100元，中西部地区下降不到50元。可见，综合看来，对于五星级饭店，沿海等外向型经济地区受金融危机的影响更大。金融危机前后四星级饭店经营情况的比较 1)平均出租率

各区域四星级饭店出租率的比较

 调查问卷显示，北京地区四星级饭店出租率下降幅度最大，由62.26%下降至50.12%，下降12.14%；  长三角地区，四星级饭店出租率由61.78%下降至54.17%，下降7.61%；  珠三角地区，四星级饭店出租率由62.03%下降至55.52%，下降6.51%  中西部地区，四星级饭店出租率由60.35%下降至56.78 %，下降3.57%。

 受金融危机影响，各地区四星级饭店的平均出租率均表现出一定程度的下滑，北京、长三角和珠三角地区四星级饭店的平均出租率下降在5-13%之间，中西部地区只有3%左右的下滑。可见，沿海等外向经济地区四星级饭店平均出租率下滑幅度更大，受金融危机的影响也更大。

2)平均房价

各区域四星级饭店平均房价的比较（单位：元/间晚）

 调查问卷显示，北京地区，四星级饭店平均房价由533.84元下降为532.88元，下降0.96元；  长三角地区，四星级饭店平均房价由387.43元下降为384.2元，下降3.23元；  珠三角地区，四星级饭店平均房价由336.69元下降为331.58元，下降5.11元  中西部地区，四星级饭店平均房价由305.41元下降为300.11元，下降4.31元

 受金融危机影响，各地区四星级饭店平均房价均表现出一定程度的下滑，但是幅度均不太大，总体水平较为平稳。3)RevPAR

各区域四星级饭店RevPAR的比较（单位：元）

 调查问卷显示，北京地区，四星级饭店的RevPAR由358.78元下降至284.22元，下降74.56元；  长三角地区，四星级饭店的RevPAR由245.31元下降至209.94元，下降35.36元；  珠三角地区，四星级饭店的RevPAR由240.17元下降至224.89元，下降15.28元；  中西部地区，四星级饭店的RevPAR由202.49元上升为205.53元，上升3.04元；

 受金融危机影响，北京、长三角和珠三角地区的RevPAR金融危机之后出现下滑，而中西部地区的RevPAR上升，说明金融危机对于内陆四星级饭店的影响较小，对外向型经济地区影响较大；  北京、长三角和珠三角地区四星级饭店RevPAR下降的幅度小于三地区五星级饭店RevPAR下滑的速度，说明金融危机对五星级饭店的影响大于四星级饭店。3.金融危机后北京市饭店业经营情况 1)平均出租率比较

北京各星级饭店平均出租率的比较

资料来源：北京市旅游局

金融危机后，北京市饭店业的平均出租率表现出一定的下滑趋势（10月份由于黄金周和奥运会后取消流动管制的带动作用有了一定的回升），到12月份五星级饭店的平均出租率下降了将近6个百分点，四星级饭店的平均出租率上升了将近5个百分点，三星级饭店的平均出租率上升了将近3个百分点，可见金融危机使得人们更加偏好四星和三星等花费相对较少的饭店。2)平均房价比较

北京各星级饭店平均房价的比较（单位：元/间晚）

资料来源：北京市旅游局

金融危机后，北京市饭店业的平均房价表现出一定的下滑趋势，其中五星级饭店的下滑幅度最大，由9月份的1089.8元下滑至12月份的769.6元，四星级饭店和三星级饭店下滑速度较慢，到12月份，北京四星级饭店平均房价出现小幅度反弹，三星级饭店平均房价从11月份开始反弹。可见，由于各大企业在危机后开始缩减成本，金融危机主要对北京市五星级饭店的影响较大，从而更多的选择四星和三星级饭店。3)RevPAR比较

北京各星级饭店RevPAR比较（单位：元/间晚）

资料来源：北京市旅游局

金融危机后，北京市饭店业的RevPAR表现出一定的下滑趋势（10月份由于黄金周和奥运会后取消流动管制的对市场的拉动作用而有了一定的回升），五星级饭店RevPAR的变化幅度最大，四星级和三星级饭店的变化幅度相对较小。综合看来，五星级饭店受金融危机的冲击更大。

可以看出，对于北京饭店市场来看，受金融危机冲击的主要是五星级饭店，四星级和三星级饭店受的冲击相对较小。

4.国内、外饭店管理集团管理的高星级饭店受金融危机影响比较

对于国际饭店管理集团管理的饭店，由于入境旅游者在其客源结构中所占比例更大，在金融危机的冲击下，其平均房价下降的幅度更快。如座落于京城新商务区某饭店，金融危机以来经营十分惨淡，平均出租率降到20%-30%之间，而且大部分外企降低了在饭店开会的频率，饭店经营受创更加严重。下表为北京和上海两地高星级饭店（五星级和四星级饭店）受金融危机影响前后的经营情况： 1)平均出租率：

国际、国内饭店管理公司管理饭店平均出租率比较

国际饭店管理集团管理的饭店平均出租率由金融危机前的74.21%下降到45.50%，降低28.71个百分点；  国内饭店管理公司管理的或单体饭店平均出租率由金融危机前的68.18%下降到50.67%，降低17.51个百分点；

 可见相对于国内饭店管理公司管理的或单体饭店，国际饭店管理集团管理的饭店平均出租率下降幅度更大。

2)平均房价：

国际、国内饭店管理公司管理饭店平均房价的比较（单位：元/间晚）

 国际饭店管理集团管理的饭店平均房价由金融危机前的1190.23元下降为1126.35元，下降了63.88元；  国内饭店管理集团管理或自管的饭店平均房价由金融危机前的789.31元下降为787.04元，下降了2.27元；

 可见，受金融危机影响，国际饭店管理集团管理饭店受到的冲击更大。3)RevPAR： 国际、国内饭店管理公司管理饭店RevPAR的比较（单位：元/间晚）

 国际饭店管理集团管理的饭店RevPAR由金融危机前的791.81元下降为546.38元，下降了245.43元；  国内饭店管理集团管理或单体饭店RevPAR由金融危机前的540.71元下降为400.92元，下降了139.79元；

 可见相对于国内饭店管理集团管理或单体饭店，国际饭店管理集团管理的饭店RevPAR下降幅度更大，受冲击更大。

综合看来，在金融危机的阴影下，国际饭店管理公司所受的冲击比国内饭店管理公司严重得多，但是从数据上显示，虽然国际饭店管理公司的入住率有了将近30%的下滑，但其房价水平却依然维持在金融危机前的高水平。各大饭店都认为，单纯的降低价格虽然在短期内能招揽到一些客源，但对饭店的长期发展是极其不利的，因此各饭店在出租率和RevPAR同时降低的情况下并未对平均房价进行大规模的调整，而是从软件和硬件上入手，推出了各种增值服务以应对日益严峻经营形势。5.对2009年饭店经营的信心程度预测

调查问卷显示，34%的饭店对于09年的经营“有信心”，60%的饭店对于09年的经营信心“一般”，6%的饭店对于09年的经营“缺乏信心”。可见绝大部分饭店对于09年的经营信心程度预测持一般的态度，表明对09年业绩十分谨慎看淡。

对2009年饭店经营的预测

根据调查问卷可以看出：

 五星级饭店受金融危机影响大于四星、三星级饭店。主要原因是由于与其他旅游产业相比，饭店等住宿设施的替代性更大。经济不景气，企业的差旅预算也将下调，因此高星级饭店的需求相对会受到抑制；  沿海等外部型经济地区受金融危机影响大于西安、武汉等内陆地区。主要是由于沿海城市商务活动频繁，与海外市场交往密切，受国际经济变动影响大；

 国际饭店管理集团管理的饭店受金融危机影响更大。对于国际饭店集团管理的饭店来说，由于其集团内部庞大的国际预订网络的支撑，且海外知名度较高，平时接待外国宾客占其客源结构的相当大一部分，受国际金融危机影响，外国入境旅游者锐减；

 从华美获取数据中分析，60%的饭店对09年经营持一般的态度，表明各饭店对2009年业绩的不确定性十分谨慎看淡。