中小企业私募债要点_中小企业私募债简介

中小企业私募债要点由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“中小企业私募债简介”。

中小企业私募债要点，要求：

1.备案体制：中小企业私募债发行由承销商向上海和深圳交易所备案，10个工作日

2.发行期限：发行期限在一年以上

3.发行人类型：中小微企业，试点期间确定发行人需为非上市公司（暂不包括房地产业和金融业企业）

4.投资者类型：

（1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等;

（2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等;

（3)注册资本不低于人民币1000万元的企业法人;

（4)合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元，实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业;

（5)经交易所认可的其他合格投资者。另外，发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东，可参与本公司发行私募债券的认购与转让。承销商可参与其承销私募债券的认购与转让。

5.发行条件：中小企业私募债发行规模不受净资产的40%的限制。需提交最近两年经审计财务报告，但对财务报告中的利润情况无要求，不受年均可分配利润不少于公司债券1年的利息的限制。

6.发行方式：非公开发行，在上交所固定收益平台和深交所综合协议平台挂牌交易或证券公司进行柜台转让。发行、转让及持有账户合计限定为不超过200个。7.担保和评级要求：鼓励中小企业私募债采用担保发行，但不强制要求担保。对是否进行信用评级没有硬性规定。发行人可采取其他内外部增信措施，提高偿债能力，控制私募债券风险。增信措施主要可以通过：(1)限制发行人将资产抵押给其他债权人;(2)第三方担保和资产抵押、质押;(3)商业保险。

8.发行利率：发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍

9.资金用途：用途不作限制，可用来直接偿还债务或补充营运资金，不限于固定资产投资项目