采购流程_采购全流程

采购流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购全流程”。

工业设备安装采购流程

一、配合投标采购流程

1.审核评估。当接到经营部的投标标单时，采购部要对需询价的材料有全面的了解。包括材料的规格型号、厂牌、图纸、材质、数量、原产国、有无特殊要求等其他参数。

2.询价。根据产品信息对比公司现有供应商，若是成熟产品则可向公司现有合格供应商询价，挑选2-3家；若是新产品则可利用网络、产品手册等各种渠道开发新供应商，注意供应商的审核。询价时，采购员以《询价单》的形式进行询价，内容应包括材料参数（包括内容、型号、单位、数量、厂牌要求、材质等）、交货时间、交货地址、价格是否为含税含运费价，购买时是否还有折扣，付款方式如何等。

3.信息整理。采购员要及时跟踪供应商的报价进度，收到报价单以后则要进行审核，看是否符合要求，是否有明显错误，是否有疑问不清楚的，跟供应商再次确认各项信息是否有误。若符合要求，则将整理后的报价信息交给经营部，同时采购部自留一份存档；若不符合要求，则要跟供应商进一步沟通，要求供应商重新报价，直至满足要求。当采购人员无法准确描述清楚时，可要求技术人员支持，由项目经理或技术员直接跟供应商进行沟通。

二、材料采购实施流程

1.评估及分配任务。采购部主管接收到工程部的请购需求后（通常情况下为一份《请购单》复印件），要进行采购评估，然后由主管分配给各采购员采购任务。

2.审核。采购员要了解所需采购材料的详细信息，包括规格型号、厂牌、图纸、材质、数量、原产国、有无特殊要求等其他参数，若是常用材料，则先核对库存；若是新产品，则查询投标时的询价资料，并继续寻找新供应商。

3.制定采购计划。初步了解请购材料信息后，采购人员根据材料使用先后、紧急情况、供货周期、常规特殊等制定采购计划。

4.询价。采购员要筛选合适的供应商进行询价，一般不低于三家。《询价单》需详细说明产品参数，尽量让供应商出图纸或样品确认，同时需注明交货时间、交货地点、是否为含税含运费价，付款方式如何。

5.比价，即货比三家。针对三个或三个以上的供应商的价格，采购员要进行比价，制作《比价表》，初步分析价格、供货周期、质量、付款方式、信誉等方面。

6.议价。采购员在经过比价了解价格趋势后，要分别同各供应商进行议价，然后进一步分析、比价，在施工进度不影响的情况下优先选择质优价廉，付款方式最好的供应商。然后，采购员要将自己的比价结果和采购意见提供给采购主管，以便参考审核。7.下订单或合同。采购主管根据采购员提供的比价结果，综合考虑后给出答复。然后，采购员要与供应商签订《采购订单》或《采购合同》，订单或合同需包括采购物品名称、规格型号、数量、单价、总金额、计划到货日期、交货地点、付款方式，双方所需承担的责任，违约责任及处罚，质量要求等。确认无误后，合同双方均需签字盖章。订单或合同一经生效就具有相应的法律效力，任何一方违约就必须承担相应的法律后果。

8.预付款。合同签订以后，若需支付预付款，则采购员需填写付款申请单，经采购员、出纳、采购主管、项目经理、总经理签字后提交财务部。原则上10万以上可考虑提供预付款，具体情况具体而定。

9.催货。采购人员要按照采购订单上要求的供货日期，不定期向供货商反复催交，直至材料到达送货地址。送货时供应商还需提供产品的合格证、材质证明、说明书、技术资料、送货单等相关文件。

10.验收。采购人员需在收到当天或第二天（节假日除外）和项目经理或技术员一起验货，包括规格型号、数量跟订单是否相符，质量是否有问题，相关验收文件是否齐全。若验收合格，则填写《验收单》，入库。若验收不合格，且是严重不合格，则采购员在联系供应商之后进行退货或换货处理，并做好不合格记录，填写《不合格处理报告》；若材料经检验为稍有瑕疵（即外观有缺陷，功能不影响），此时，采购员需联系供应商说明情况，退货或者价格打折处理。在不影响施工进度的情况下，优先考虑退货；若施工很紧急，换货不允许的情况下，则在项目经理或技术员认可后，优先考虑不退货价格做打折处理，然后办理正常入库手续。

11.入库。材料入库时，采购员要填写《入库单》，《入库单》需经采购员、项目经理或技术员、仓库签字，有特殊要求的需经业主确认。

12.资料收集。材料到货后，采购员需检查是否具有《产品合格证》、《质量保证书》、《材质证明》等文件，若没有及时收到，采购员需联系供应商将资料备齐。采购员要保管好这些资料，以便项目部工程验收时使用。

13.发票。材料全部收到以后，采购员可通知供应商开发票。采购员收到发票之后，需仔细核对，包括公司的名称、帐号、税号、发票上的材料名称、数量、金额，核对无误后按照订单或合同的付款方式入账，编制月结付款计划。所谓月结，即当月25号前收到发票，次月25号付款；25号后收到发票，次次月25号付款。入账时采购员必须将发票、送货单原件一起交给财务部门，采购部门留复印件。

14.付款申请单。每月月初10号前，采购员需做好当月月结《材料付款申请单》及汇总表，经采购员、出纳、采购主管、项目经理、总经理签字后交给财务。汇总表财务和总经理各一份。

15.评价。交易完成后，采购员需及时对供应商进行评价，填写《供应商评价表》。供应商评价以一个季度为周期。

16.供应商开发。开发新供应商时，必须向供应商索取营业执照、税务登记证、委托代理证、开票资料等文件，并加盖公章，扫描件或复印件均可。有效期到期时，要及时更新，向供应商索取最新的资质文件。

三、仓库材料管理

1.入库。材料到货验收合格后，采购员需填写《入库单》，详细说明材料内容、规格型号、数量、厂牌、材料为哪个工程使用。采购员要及时将《入库单》和材料移交给仓库。《入库单》一式三联，原件采购部保留、仓库保留一份。《入库单》需有采购员、项目经理、仓库三方签字。

2.出库。施工人员需要从仓库领取材料时，需填写《材料出库单》，说明领料内容、数量、工程名称、领料人、领料日期，并经项目经理或其授权的技术员签字认可后交给仓库，仓库凭单凭签字发放材料，无单无授权签字的一律不予领取，否则由仓库发放人承担责任。

3.调拨。当A仓库需要从B仓库拿材料时，需填写《材料内部调拨单》。调拨单要有A、B仓库保管员签字，以及项目经理、副总签字。仓库保管员见调拨单调货。

4.盘点。仓库保管员要管理好仓库材料，每个月将材料出入库报表交给采购部和工程部，同时要及时对仓库材料进行盘点，一个季度盘点一次。盘点时，若发现有损坏的工具设备，则仓库保管员要及时进行保养维修，填写《设备保养记录表》。若有些材料已经报废，则要及时上报主管，由主管做出处理决定，并做好书面记录，填写《废料回收记录表》。

5.劳保用品发放。发放劳保用品时，仓库保管员要做好发放记录。劳保用品包括工作服、安全鞋、安全帽、安全带、防护眼镜、电焊手套、焊接专用工作服、焊帽、气割专用眼镜等。

四、仓库工具设备管理

1.采购。项目经理根据工程需要提交《工具设备请购单》，采购员拿到请购单后，核对仓库存量，按需购买工具设备。工具设备必须要有合格证，使用说明书，技术资料等。

2.验收。采购人员需在收到当天或第二天（节假日除外）和项目经理或技术员一起验货，包括规格型号、数量跟订单是否相符，质量是否有问题，相关验收文件是否齐全，必要时进行现场测试。验收合格后，采购员要填写《验收单》，入库。如有损坏，采购员必须及时跟供应商调换。仓库保管员要保存好工具的使用说明书、合格证等资料。

3.入库。验收合格后，采购员填写《入库单》，办理入库。《入库单》需经采购员、项目经理或技术员、仓库签字。入库后仓库保管员要对新的工具设备进行编号，登记在册。4.领用。工具设备按照工程领用。一个工程做完，所有工具设备必须全部归还，有新工程时重新领用工具设备。领用时，必须要填写《工具设备领用单》（即出库单），说明工具设备名称、数量、工程名称、领料日期，并有领用人、承包商、项目主管、仓库签字。仓库保管员确认工具设备完好，方可发放。

5.使用。工具设备要合理使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。使用人要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

6.归还。工具设备归还时，必须是领用本人归还，经仓库检查完好后在《工具设备领用单》上填写归还记录。未及时归还的工具设备，仓库保管员需不断跟踪，直至归还。若归还时有损坏，则仓库保管员需跟现场、项目经理或其授权的技术员确认是施工过程中出现的正常损坏还是人为的损坏，人为的损坏则领用人需原价赔偿，且公司给与警告处分。当领用人未及时归还且已离职，则要追究到承包商，由承包商负责。

7.保养维修。仓库保管员要定期检查工具设备是否完好，做好工具设备维修保养计划与记录，定期进行工具设备的维护、保养、报废、回收，以一个季度为周期。

8.报废。报废的工具设备必须按审批程序经总经理审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行报废。发现工具设备损坏或质量上的其它问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），仓库保管员应及时地以用书面的形式向总经理汇报记录在册，由公司统一进行报废回收工作。