用友ERP房地产系统V5.5专业版发版说明_用友erp房地产系统
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用友ERP房地产系统V5.5专业版
发版说明2 3 4 5 产品概述...................................................................................................................................8 产品特性...................................................................................................................................8 注意事项...................................................................................................................................8 产品范围...................................................................................................................................8 功能说明.................................................................................................................................10 5.1 基础系统.................................................................................................................10
5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理.........................................................10 5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理.........................................................10 5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构.........................................................10 5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单.........................................................11 5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单.........................................................11 5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限.........................................................11 5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理.........................................................11 5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理.........................................................11 5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典.........................................................12 5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理.........................................................12 5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色.........................................................12 5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置.........................................................12 5.1.13 桌面——通知.................................................................................................12 5.1.14 桌面底部——消息.........................................................................................12 5.1.15 桌面底部——在线人数.................................................................................12 5.1.16 桌面底部——密码修改.................................................................................12 5.2 项目管理系统.........................................................................................................13
5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典..........................................................13 5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合..........................................................13 5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板..........................................................13 5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划..........................................................13 5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理..........................................................13 5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料.................................................13 5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理.........................................................13 5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理.........................................................13 5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库.....................................................13 5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息.................................................14 5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定.................................................14 5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估.................................................14 5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请.............................................14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29 5.2.30 5.2.31 5.2.32 5.2.33 5.2.34 5.2.35 5.2.36 5.2.37 5.2.38 5.2.39 5.2.40 5.2.41 5.2.42 5.2.43 5.2.44 5.2.45 5.2.46 5.2.47 5.2.48 5.2.49 5.2.50 5.2.51 5.2.52 5.2.53 5.2.54 5.2.55 5.2.56 5.2.57 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁.............................................14 基础设置——合作伙伴管理——评估方法.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——资质等级.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——配置管理.................................................14 项目管理——项目信息——项目概况.........................................................15 项目管理——项目信息——项目构成.........................................................15 项目管理——项目信息——户型概况.........................................................15 项目管理——工程进度——节点进度.........................................................15 项目管理——工程进度——详细进度.........................................................15 项目管理——工程进度——我的填报.........................................................15 项目管理——工程进度——关注工作.........................................................15 项目管理——工程进度——工程月报.........................................................15 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解.................................15 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批.........................16 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整.................................17 项目管理——资金计划——资金计划汇总.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批.........................................18 项目管理——资金计划——年度资金计划.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划执行.................................................18 项目管理——招标管理——招标计划.........................................................18 项目管理——招标管理——发标记录.........................................................18 项目管理——招标管理——中标记录.........................................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料入库.........................................................19 项目管理——材料管理——材料领用.........................................................19 项目管理——材料管理——材料库存.........................................................19 项目管理——材料管理——甲供材料.........................................................19 5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同.........................................................19 5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同.........................................................19 5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览.........................................................19 5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐.........................................................19 5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理.....................................................20 5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理.........................................................20 5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证.........................................................20 5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证.....................................................20 5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证.........................................................20 5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证.........................................................20 5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更.........................................................20 5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更.....................................................20 5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更.........................................................20 5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更.........................................................21 5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理.........................................................21 5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理.........................................................21 5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项.........................................................21 5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单.........................................................21 5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询.............................................21 5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询.............................................21 5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成.................................................21 5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成.................................................22 5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成.................................................22 5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成.................................................22 5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理.........................................................22 5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览.........................................................22 5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款.........................................................22 5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况.........................................................22 5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查.........................................................22 5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查.........................................................23 5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理.........................................................23 5.2.89 项目汇总——项目管理分析.........................................................................23 5.2.90 项目汇总——成本数据库.............................................................................23 5.3 营销管理系统.........................................................................................................23
5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典.........................................................23 5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷.........................................................23 5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍.........................................................23 5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息.........................................................23 5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息.........................................................24 5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置.........................................................24 5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整.................................................25 5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置.................................................25 5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制.................................................25 5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记.........................................................25 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18 5.3.19 5.3.20 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27 5.3.28 5.3.29 5.3.30 5.3.31 5.3.32 5.3.33 5.3.34 5.3.35 5.3.36 5.3.37 5.3.38 5.3.39 5.3.40 5.3.41 5.3.42 5.3.43 5.3.44 5.3.45 5.3.46 5.3.47 5.3.48 5.3.49 5.3.50 5.3.51 5.3.52 5.3.53 5.3.54 营销管理——客户管理——客户查询.........................................................25 营销管理——客户管理——客户投诉.........................................................25 营销管理——客户管理——VIP卡查询.....................................................26 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询.............................................26 营销管理——客户管理——来电来访客户.................................................26 营销管理——客户管理——一次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——二次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——联系记录查询.................................................26 营销管理——客户管理——客户合并.........................................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理.................................26 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询.................................27 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更.........................28 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更.............................28 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请.................................28 营销管理——售后服务——待办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——已办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——面积补差.........................................................29 营销管理——售后服务——其他类收款补差.............................................29 营销管理——售后服务——交房办理.........................................................29 营销管理——售后服务——交房结算.........................................................29 营销管理——财务管理——客户收款.........................................................29 营销管理——财务管理——收款查询.........................................................29 营销管理——财务管理——欠费查询.........................................................29 营销管理——财务管理——催欠查询.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证生成.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证处理.........................................................30 营销管理——财务管理——款项对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——银行对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——票本管理.........................................................30 5.3.55 5.3.56 5.3.57 5.3.58 5.3.59 5.3.60 5.3.61 5.3.62 5.3.63 5.3.64 5.3.65 5.3.66 5.3.67 5.3.68 5.3.69 5.3.70 5.3.71 5.3.72 5.3.73 5.3.74 5.3.75 5.3.76 5.3.77 5.3.78 5.3.79 5.3.80 5.3.81 5.3.82 5.3.83 5.3.84 5.3.85 5.3.86 5.3.87 5.3.88 5.3.89 5.3.90 5.3.91 5.3.92 5.3.93 5.3.94 5.3.95 5.3.96 5.3.97 5.3.98 营销管理——财务管理——开票管理.........................................................30 营销管理——财务管理——工程抵扣款.....................................................30 营销管理——企划管理——企划预算.........................................................30 营销管理——企划管理——企划实施.........................................................30 营销管理——企划管理——年度企划.........................................................31 营销管理——企划管理——竞争楼盘.........................................................31 营销管理——报表中心——房源分析.........................................................31 营销管理——报表中心——销售分析.........................................................31 营销管理——报表中心——客户分析.........................................................31 营销管理——报表中心——市场分析.........................................................31 营销管理——报表中心——财务分析.........................................................31 营销管理——报表中心——售后分析.........................................................31 营销管理——报表中心——企划分析.........................................................31 营销管理——系统管理——系统字典.........................................................32 营销管理——系统管理——配置管理.........................................................32 项目汇总——营销管理分析.........................................................................32 租赁管理——项目信息——项目介绍.........................................................32 租赁管理——项目信息——户型信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——楼栋信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——出租物管理.....................................................33 租赁管理——项目信息——参数设置.........................................................33 租赁管理——项目信息——房源状态控制.................................................33 租赁管理——客户管理——客户登记.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户查询.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户投诉.........................................................33 租赁管理——客户管理——联系记录查询.................................................34 租赁管理——租赁业务——租控管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——价格管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理.............................................34 租赁管理——租赁业务——租控总表.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租房源.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租物查询.....................................................34 租赁管理——租赁业务——定租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——签租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——催租记录.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——房源其他类款.................................................35 租赁管理——财务管理——其他待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——其他账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——客户收款.........................................................35 租赁管理——财务管理——收款查询.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证生成.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证管理.........................................................36 5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目.................................................36 5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目.........................................36 5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析.................................................36 5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析.................................................36 5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析.................................................36 5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析.................................................36 5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析.................................................36 5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典.................................................37 5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理.................................................37 5.3.108 项目汇总——租赁管理分析.................................................................37 5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记.........................37 5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询.........................37 5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号.........................37 5.3.112 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分查询.................37 5.3.113 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付查询.................37 5.3.114 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房积分.................38 5.3.115 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员活动.................38 5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置.........................38 5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置.........................38 5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板.........................38 5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板.........................38 5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析.........................38 5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询.................................................38 5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉.................................................38 5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库.....................................................39 5.3.124 项目汇总——客服管理分析.................................................................39 5.4 管理驾驶舱.............................................................................................................39
5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析.....................................................................39 5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析.....................................................................39 5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表.........................................................................39 5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测.........................................................................39 5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表.........................................................................39 5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表.........................................................................39 5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表.........................................................................40 5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配.................................................................40 5.4.9 配置管理——普通住宅设置.........................................................................40 5.4.10 配置管理——桌面配置.................................................................................40 5.5 计划管理.................................................................................................................40
5.5.1 计划管理——计划模版.................................................................................40 5.5.2 计划管理——主项计划.................................................................................40 5.5.3 计划管理——专项计划.................................................................................40 5.5.4 计划管理——阶段性成果.............................................................................40 5.5.5 计划管理——集团关键节点.........................................................................40 5.5.6 计划管理——关注工作.................................................................................41 5.5.7 计划管理——我的填报.................................................................................41 5.5.8 计划管理——进度报告.................................................................................41 5.5.9 计划管理——月度计划.................................................................................41 5.5.10 计划管理——月度报告.................................................................................41 5.5.11 计划管理——月度填报.................................................................................41 5.5.12 计划管理——计划达成率表.........................................................................41系统特点.................................................................................................................................41 7 系统配置.................................................................................................................................42 8 V5.5专业版产品安装............................................................................................................42 9 与用友财务系统的接口说明.................................................................................................42 10 使用注意事项.................................................................................................................421 产品概述
1.1 1.2
用友ERP房地产系统V5.5专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。
产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。产品特性
2.1 2.2 2.实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。实现项目销售业务或租赁业务的管理。实现客户、会员信息管理。注意事项
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 系统使用前请做好初始化设置。客户机推荐使用的操作系统：Windows2008server / Windows 2003 server / Windows xp，均需打上补丁到最新版本。不支持64位操作系统，不支持虚拟机。本次版本客户机支持浏览器：IE8.0。其他IE版本或其他浏览器不予支持。操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。不支持虚拟机。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。
本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。
本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。3.7
3.8产品范围
4.1 4.2 本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。
4.4 房产营销系统部分，以销售管理和租赁管理业务为核心，促进营销部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系。功能说明
5.1 基础系统
5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理
维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。
5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理
维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’栏目里。
5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构 维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。
5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单
搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。
5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单
搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。
5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限
数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。
5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理
设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。设置审批流程默认审批动作、流程自动签收动作等流程参数。
5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理 新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友U8V10.0版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。
本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典
维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。
5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理
维护系统中用到的币种汇率，其单位是：人民币/100外币。
5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色
维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。
5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置
维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。
5.1.13 桌面——通知
查看公告通知，新增和发布通知。
5.1.14 桌面底部——消息
查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。
5.1.15 桌面底部——在线人数
每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。
5.1.16 桌面底部——密码修改
密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时使用的登录密码。5.2 项目管理系统
5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典
维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。
5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。
5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板
维护工程进度计划里工作项模板，供项目下创建工程进度计划使用。
5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划
维护供项目下建立资金计划用的年度和期数。
5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理
维护PM项目的成本控制、合同控制、目标成本的参数设置。
5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料
查询和显示合作伙伴厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。可以修改记录内的某些信息，还可以给增加关联文档，添加合作伙伴厂商联系人信息。
5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理
查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。
5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理
查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。
5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库
查询和新增工程材料信息库记录。选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。新增材料信息库记录时，选择材料，选择合作伙伴、项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保存。
5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息
新增、修改、审核合作伙伴基本信息。新增合作伙伴基本信息，输入合作伙伴名称和一些资料信息，选择合作伙伴分类并选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴基本信息机记录还需要进行审核。待审的合作伙伴基本信息记录可以进行修改。
5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定
新增、修改、审核合作伙伴合格评定。新增合格评定，选择一个合作伙伴基本信息记录的编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴合格评定需要进行审核。待审的合作伙伴合格评定可以进行修改。
5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估
新增、修改、审核合作伙伴履约评估。新增履约评估，选择一个评估方法和合作伙伴，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保存。新建的履约评估需要进行审核。待审的合作伙伴履约评估记录可以进行修改。
5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请
新增、修改、审核合作伙伴黑名单申请记录。新增黑名单申请，选择一个合作伙伴，输入申请原因等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的黑名单申请需要做审核。待审的合作伙伴黑名单申请记录可以进行修改。
5.2.14 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁
新增、修改、审核合作伙伴黑名单解禁记录。新增黑名单解禁申请，选择一个合作伙伴，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的解禁申请也需要审核。待审的合作伙伴黑名单解禁申请记录可以进行修改。
5.2.15 基础设置——合作伙伴管理——评估方法
维护合作伙伴评估方法及评估因素，以供在合作伙伴合格评定的时候做评分。
5.2.16 基础设置——合作伙伴管理——资质等级
维护合作伙伴服务档案，以供在合作伙伴基本信息里操作【新增服务和资质】的时候选择。
5.2.17 基础设置——合作伙伴管理——配置管理 维护合作伙伴基本信息、合作伙伴合格评定、合作伙伴履约评估的编号规则。
5.2.18 项目管理——项目信息——项目概况
维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。
5.2.19 项目管理——项目信息——项目构成维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。
5.2.20 项目管理——项目信息——户型概况
维护户型信息，并上传户型图。
5.2.21 项目管理——工程进度——节点进度
利用进度模板创建当前项目的工程进度节点计划，需要按版本审核。给节点进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.22 项目管理——工程进度——详细进度
在节点进度工作项下建立详细进度工作项，需要按版本审核。给详细进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。
5.2.23 项目管理——工程进度——我的填报
按照项目工程进度计划的时间和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。默认显示本周需要关注的工作进度项。
5.2.24 项目管理——工程进度——关注工作
查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。
5.2.25 项目管理——工程进度——工程月报
上传工程部门月报文档模板。下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。
5.2.26 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解
维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。
5.2.27 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置
维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。
5.2.28 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总
填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建××”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。
5.2.29 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批
汇总各预算汇总表，统一上报审批。
5.2.30 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划
设置合约规划明细。先选择一个预算表，输入规划名称，然后选择预算表下的某个费用项和规划金额，输入付款计划，最后保存。
5.2.31 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更
新增、修改合同预估变更记录。在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约规划记录，并填写预估变更金额，最后保存按钮。
5.2.32 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制
造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。
5.2.33 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总
造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。
5.2.34 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总
汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。
5.2.35 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本
通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。
5.2.36 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本
分3个栏目统计查询当前项目异常成本。
5.2.37 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析
从完工量和已付款的角度进行报表分析。
5.2.38 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总
以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。
5.2.39 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段
以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。
5.2.40 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行
以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。
5.2.41 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总
分别针对目标成本和动态成本，按产品类型查看相关数据。
5.2.42 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整
依据单据编号或单据名称来查询成本调整记录。5.2.43 项目管理——资金计划——资金计划汇总
按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。
5.2.44 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批
汇总资金计划并上报审批。
5.2.45 项目管理——资金计划——年度资金计划
按照年度查询非合同或合同的资金计划设置情况。
5.2.46 项目管理——资金计划——资金计划执行
选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。
5.2.47 项目管理——招标管理——招标计划
查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。
5.2.48 项目管理——招标管理——发标记录
通过发标编号或招标编号来查询发标记录。
5.2.49 项目管理——招标管理——中标记录
通过发标编号或招标编号来查询中标记录。
5.2.50 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）
创建甲供材料计划，维护甲供材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.51 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）
创建甲控材料计划，维护甲控材料清单，设置材料计划数量和单价金额。
5.2.52 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）
选择某一份甲供材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.53 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）选择某一份甲控材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。
5.2.54 项目管理——材料管理——材料入库
查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。
5.2.55 项目管理——材料管理——材料领用
查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。
5.2.56 项目管理——材料管理——材料库存
查询显示材料库存情况。通过材料名称、规格、单位等条件做查询。
5.2.57 项目管理——材料管理——甲供材料
按照材料角度、入库供应商角度、领料施工单位角度分别来查询材料记录。
5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同
查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。对于启用了合约规划的项目来说，合同的款项明细里选择的是合约规划。
5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同
已定合同这个菜单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。
5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览
按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。
5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐 通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。
5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理
新增保证金单据，执行保证金收款和保证金退款操作。
5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理
新增合同保函，执行保函审核，执行续保函或退保函操作。
5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证
查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。
5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证
查询和显示审核中的现场签证记录。
5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证
查询和显示已审的现场签证记录。
5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证
查询和显示被作废的现场签证记录。
5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更
查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。
5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更
查询和显示审核中的设计变更记录。
5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更
查询和显示已审的设计变更记录。
5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更
查询和显示被作废的设计变更记录。
5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理
新增和查询扣款单记录。在扣款单新则页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保存。新建的扣款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理
查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单。请款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。
5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项
查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。
5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单
查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。
5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询
查询和显示保证金收款单，对保证金收款单做审核处理。
5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询
查询和显示保证金退款单，对保证金退款单做审核处理。
5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成查询和显示已审的保证金收款单，由已审的保证金收款生成凭证。
5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成询和显示已审的保证金退款单，由已审的保证金退款生成凭证。
5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成查询显示材料领用记录，针对领料单生成结转凭证。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理
查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友U8系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览
查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。
5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款
查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。
5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况
查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。
5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查 查询和新增质量检查记录，新增的质量检查记录需要做审核。
5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查
查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。
5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理
针对当前项目，配置现场签证、设计变更、合同的单据编号规则，设置设置资金计划预警参数。
5.2.89 项目汇总——项目管理分析
对各工程项目数据做集团级的汇总查询。分为成本分析、财务分析、资金分析、进度分析。
成本分析包含报表有：造价汇总、项目对比、动态成本、异常成本、成本进度分析、目标成本汇总、目标成本阶段、目标成本执行。财务分析包含报表有：欠款情况、支付概况。
资金分析包含报表有：年度资金计划、资金计划按项目、资金计划执行。进度分析包含报表有：项目概况、进度汇总。
5.2.90 项目汇总——成本数据库
对各工程项目数据做集团级的成本数据汇总查询。包含报表有：项目成本数据库、项目成本对比分析。
5.3 营销管理系统
5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典
维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷
维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。
5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍
维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。
5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息
维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、户型图等。
5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息
维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。
在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。
新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。
5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置
调查问卷维护：
维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。
装修类型维护：
定义装修类型和装修选项。
装修套餐维护：
设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。
优惠方案维护
设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。
付款方式维护：
项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。
其他类收款维护：
销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。
逾期公式：
分为2类，逾期付款、逾期交房，维护的内容包括逾期天数、利率等。逾期付款，在合同中，当超出付款计划时间时将会出现结转审核操作，结转审核将会运用该类型的公式。逾期交房，交房结算时将会运用该类型的公式。
补差公式维护： 面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式，计算方式一（按建筑面积计算）、计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）、计算方式三（按套内面积计算）。
佣金公式维护：
设置分配销售佣金的计算公式。
售后服务维护： 售后服务过程的维护。设置系统中售后服务办理的阶段和具体事项，每个办理事项也可以定义办理的期限和提前提醒天数。售后服务模版：
维护付款方式对应售后服务项的关联关系。
折扣区间：
维护折扣报批的折扣区间以及对应的使用次数。
打印模板：
维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的通知打印模板。
套打模版：
维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的单页套打模板。
Word模版：
维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。
5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整
设置当前项目下各房源的装修情况。调整房间装修套餐时，先选择房源，然后选择装修类型和对应的套餐，然后保存设置结果。
5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置
设置附属物业，先选择某个房源作为附属物业，再绑定到一个主物业上。
5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制
选择某个房源，将其设置为可售或不可售状态。
5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记
登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。
5.3.11 营销管理——客户管理——客户查询
提供客户姓名、电话、购买意向、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。此外还可以做客户转移操作，以及查询转移记录。
5.3.12 营销管理——客户管理——客户投诉
查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。
5.3.13 营销管理——客户管理——VIP卡查询
设置查询条件，单击搜索按钮，查询结果以记录清单显示。点击某个卡号，可以查看该VIP卡里的详细信息。可以执行卡收费、卡升级、卡收回等操作。
5.3.14 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询
设置查询条件，搜索VIP卡更名记录。对VIP卡更名申请进行审核操作。
5.3.15 营销管理——客户管理——来电来访客户
新增和查询客户来电来访登记记录。
5.3.16 营销管理——客户管理——一次闲置客户
设置查询条件搜索，勾取查询出的一次客户记录，执行项目内客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。
5.3.17 营销管理——客户管理——二次闲置客户
设置查询条件搜索，勾取查询出的二次客户记录，执行项目之间的客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。
5.3.18 营销管理——客户管理——联系记录查询
查询客户联系记录。
5.3.19 营销管理——客户管理——客户合并
将个人客户合并到企业客户上。
5.3.20 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划
按年度设置当前项目中不同产品类型的每月计划销售的指标，指标包括套数、面积、金额。
5.3.21 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理
对房源做销控管理，由一级销控转入二级销控，由二级销控转入推盘。
5.3.22 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理 价格管理用来处理项目的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.23 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表
房源销控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。
5.3.24 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源
按照楼栋、单元号、产品类型等查询待售房源记录，点击待售房源记录可以进入对应的单元信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。
5.3.25 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询
按照登记号、状态等条件查询房源排号单记录，点击排号单记录进入排号信息页面里查看详细信息。
5.3.26 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询
按照登记号、状态等条件查询房源预订单记录，点击预订单记录进入预订信息页面里查看详细信息。
5.3.27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询
按照登记号、状态等条件查询房源认购单记录，点击认购单记录进入认购信息页面里查看详细信息。
5.3.28 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询
按照合同号、状态等条件查询房源合同记录，点击合同记录进入合同信息页面里查看详细信息。可以执行合同关联、业绩分配、售后办理等操作。
5.3.29 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询
按客户名称查询房源销售特批记录，点击记录可转入对应的房源单元信息页面。新增特批记录时，先选择客户，然后填写特批人和特批内容，然后保存。
5.3.30 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询
在锁定查询条件里，设置条件后点查询房源锁定记录。
5.3.31 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询 在折扣报批查询条件里，设置条件后点查询房源折扣报批单记录。
5.3.32 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询
在退单查询条件里，设置条件后点查询房源销售退单记录。
5.3.33 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更
按照单据号或变更号来查询显示客户变更记录。
5.3.34 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询
在换房查询条件里，设置条件后点查询客户换房记录。
5.3.35 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更
查询认购或合同的付款方式变更记录。
5.3.36 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更
按照单据号或变更号来查询显示业务员变更记录。
5.3.37 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更
设置查询条件，搜索认购面积变更记录。
5.3.38 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金
按照楼栋房号等条件查找销售合同，然后勾取所需合同，做佣金公式分配。
5.3.39 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请
查看和添加佣金申请记录。添加佣金申请时，填写申请单名称和申请单编号，然后添加请佣合同明细，再保存申请记录。佣金申请记录需要审核。
5.3.40 营销管理——售后服务——待办服务
按照合同号、客户等条件查询待办售后服务事项记录，勾取所需记录执行服务办理操作。
5.3.41 营销管理——售后服务——已办服务 按照合同号、客户查询已办售后服务事项记录。
5.3.42 营销管理——售后服务——面积补差
按楼栋查询需要做面积补差的房源记录，对应各单元房源维护补差价格，做补差确认使补差金额生效。
5.3.43 营销管理——售后服务——其他类收款补差
对合同的销售面积与房源实测面积误差导致的其他类收款进行价格补差。其他类收款补差，只适用于计算公式设置里应用建筑面积或套内面积来计算的其他类收款项。
5.3.44 营销管理——售后服务——交房办理
对已签约的合同房源执行交房操作。
5.3.45 营销管理——售后服务——交房结算
按楼栋查询需要做交房结算的房源记录，对应各单元房源维护结算结额，做结算确认使结算金额生效。
5.3.46 营销管理——财务管理——客户收款
按照客户姓名、款项名称来查询销售需要收款的记录，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。
5.3.47 营销管理——财务管理——收款查询
按照客户姓名、单据状态查询楼款的销售收款记录，点击记录可转入对应的收款页查看。
5.3.48 营销管理——财务管理——欠费查询
按照客户姓名、单据类型查询客户欠费的销售认购记录或合同记录，点击记录转入对应的单据页，可查看对应信息或执行收款操作。
5.3.49 营销管理——财务管理——催欠查询
查询营销项目中合同房款的催欠记录。
5.3.50 营销管理——财务管理——凭证生成按照客户姓名、票据号查询销售收款记录，选择销售收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.51 营销管理——财务管理——凭证处理
按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.52 营销管理——财务管理——款项对应科目
定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。
5.3.53 营销管理——财务管理——银行对应科目
设置银行帐号与财务科目的对应关系。
5.3.54 营销管理——财务管理——票本管理
设置票据本，执行票据领用或票据核销。新增票本，选择票据类型，输入票据前缀、批次号、票据位数、起始编号、截止编号、票据面额等信息后保存。
5.3.55 营销管理——财务管理——开票管理
对收款退款记录进行开票。
5.3.56 营销管理——财务管理——工程抵扣款
查询和分配可以用来抵扣销售房款的PM下的工程抵扣款。只有在当前营销项目对应的PM项目里，有标记为工程抵扣款并且付讫的请款，才能被分配后用在销售房款抵扣。
5.3.57 营销管理——企划管理——企划预算
按预算类型和属性，查询企划预算记录。新增企划预算，填写预算名称、预算总价、选择预算类型、属性、计划日期，填写企划预算说明，然后保存。新增的企划预算需要审核。审核后的企划预算可以做企划实施，新增企划实施记录，选择实施类型、实施日期，填写实施内容、实施总价等内容后保存。
5.3.58 营销管理——企划管理——企划实施 按实施类型查询企划实施记录。点击查询出的实施记录可以查看详细信息。
5.3.59 营销管理——企划管理——年度企划
按年度新增年度企划计划，编制企划费用类型，填报月度计划金额，填报月度实际金额。
5.3.60 营销管理——企划管理——竞争楼盘
记录竞争楼盘信息。
5.3.61 营销管理——报表中心——房源分析
房源分析里提供3项报表查询：房源汇总表、房源偏好表、意向房源清单。
5.3.62 营销管理——报表中心——销售分析
销售分析里提供15项报表查询：销售简报日、销售简报周、销售简报月、销售简报年、销售总表、预订自定义报表、认购/签约自定义报表、销售计划对比表、业务员销售排行表、销售计划明细上报表、项目推盘进度一览表、单次所推楼栋户型配比一览表、价格跟踪情况分析、接待客户统计表、总体销控表。
5.3.63 营销管理——报表中心——客户分析
客户分析里提供2项报表查询：客户漏斗、客户自定义报表。
5.3.64 营销管理——报表中心——市场分析
市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。
5.3.65 营销管理——报表中心——财务分析
财务分析里提供12项报表查询：帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其它类收款统计表、合同台帐、财务自定义报表、客户已到期未收清房款明细、客户未到期未收清房款明细、按揭分析表。
5.3.66 营销管理——报表中心——售后分析
售后分析里提供6项报表查询：合同售后情况表、合同售后分析汇总表、交房汇总表、合同材料表、面积补差明细、面积补差汇总表。
5.3.67 营销管理——报表中心——企划分析 企划分析里提供3项报表查询：企划效果评估、企划预算对比、企划项目分析。
5.3.68 营销管理——系统管理——系统字典
维护当前销售项目里使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.69 营销管理——系统管理——配置管理
维护当前销售项目里的排号、预订、认购、合同里的一些基本参数和编号规则。
5.3.70 项目汇总——营销管理分析
对各销售项目数据做集团级的汇总查询。分为销售分析、房源分析、客户分析、企划分析、财务分析。
销售分析包含报表有：销售简报（日周月年期）、销售情况统计表、成交情况分析表、销售进度一览表、销售接待成交情况表、同比环比统计表、销售汇总表。房源分析包含报表有：房源汇总表。
客户分析包含报表有：来电来访分析、项目客户统计表。
企划分析包含报表有：竞争楼盘、竞争楼盘分析、营销投入及签约分析。
财务分析包含报表有：销售回款统计表、回款构成分析表、销售计划明细汇总表、项目业绩统计。
5.3.71 租赁管理——项目信息——项目介绍
维护项目楼盘的楼盘名称、项目简介、项目编号信息。
5.3.72 租赁管理——项目信息——户型信息
维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、租赁方式、户型图等。
5.3.73 租赁管理——项目信息——楼栋信息
维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。
在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。
新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。在实体房源的基础上设置虚拟房源。5.3.74 租赁管理——项目信息——出租物管理
建立出租物区域，在出租物区域下维护出租物信息。
5.3.75 租赁管理——项目信息——参数设置
调查问卷维护：
维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。
其他类收款维护：
设置租赁项目中的除租金、定金、押金、违约金之外的其他类收款项目。
逾期公式维护：
维护租赁逾期付款违约金计算公式。
账单模板维护：
维护租赁项目中开账单时可以依据的模板，以供开出账单指定的款项。
打印模板：
维护当前项目的和客户、定租、签租有关的通知打印模板。
套打模版：
维护当前项目的和客户、定租、签租、账单有关的单页套打模板
Word模版：
维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。
5.3.76 租赁管理——项目信息——房源状态控制
选择某个房源，将其设置为可租或不可租状态。
5.3.77 租赁管理——客户管理——客户登记
登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。
5.3.78 租赁管理——客户管理——客户查询
提供客户姓名、电话、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。
5.3.79 租赁管理——客户管理——客户投诉
查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。
5.3.80 租赁管理——客户管理——联系记录查询
查询客户联系记录。
5.3.81 租赁管理——租赁业务——租控管理
对房源做租控管理，由一级租控转入二级租控，由二级租控转入推盘待租。
5.3.82 租赁管理——租赁业务——价格管理
价格管理用来处理项目里租赁房源的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.83 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理
价格管理用来处理项目里出租物的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。
5.3.84 租赁管理——租赁业务——租控总表
房源租控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示出租房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行定租、签租操作。
5.3.85 租赁管理——租赁业务——待租房源
按照楼栋、房号、日期段等查询待租房源记录，点击待租房源记录可以进入对应的房源查看页，执行定租、签租操作。
5.3.86 租赁管理——租赁业务——待租物查询
按照区域、出租物名称、日期段等条件查询出租物，点击出租物记录可进入出租物查看页面，执行定租、签租操作。
5.3.87 租赁管理——租赁业务——定租查询
按照定租单号、状态等条件查询房源定租单记录，点击定租单记录进入定租信息页面里查看详细信息。
5.3.88 租赁管理——租赁业务——签租查询
按照合同号、状态等条件查询房源签租记录，点击签租记录进入租赁合同信息页面里查看详细信息。
5.3.89 租赁管理——租赁业务——催租记录
按照合同号、催租类型等条件查询催租记录，点击催租记录可查看详细信息。
5.3.90 租赁管理——财务管理——租约账单
查询房源租约开出的相关账单记录，点击记录的‘开账日期’可以打开账单查看详细信息。
5.3.91 租赁管理——财务管理——租约待开账
查询待开账的房源租约，可以对其执行批量开账操作。
5.3.92 租赁管理——财务管理——房源其他类款
点击“导入数据CSV”按钮，选择需要导入的CSV格式的租赁其他类收款计划数据文件做导入，在查询条件里款项名称、状态做搜索，可以查询已经导入的其他类收款计划记录。只有那些设置为可导入的其他类收款款项的数据才能被导入，导入文件的格式要符合导入页面信息提示的要求。
5.3.93 租赁管理——财务管理——其他待开账
设置查询条件，如楼栋、房号、款项等，点击“搜索”按钮，查询所需的已经导入的其他类收款计划记录。勾取所需的其他类收款计划记录，然后点“批量开账”按钮做开账。
5.3.94 租赁管理——财务管理——其他账单
查询针对导入的其他类收款计划所开的账单。
5.3.95 租赁管理——财务管理——客户收款
按照客户姓名、款项名称来查询需要收款或退款的账单款项记录，做收款或退款操作。点击记录上的账单号可转入账单页面，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。
5.3.96 租赁管理——财务管理——收款查询
按照客户姓名、单据状态查询楼款的租赁收款退款记录，点击记录可转入对应的收款退款页查看。
5.3.97 租赁管理——财务管理——凭证生成 按照客户姓名、票据号查询租赁收款记录，选择租赁收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.98 租赁管理——财务管理——凭证管理
按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。
凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目
定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。
5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目
设置银行帐号与财务科目的对应关系。
5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析
房源分析里提供1项报表查询：房源租赁汇总表。
5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析
租赁分析里提供6项报表查询：租约签署情况一览表、其他租赁物租约签署情况一览表、房屋租赁情况汇总、项目租赁情况表、退租情况一览表、接待客户统计表。
5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析
客户分析里提供1项报表查询：客户自定义报表。
5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析
市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。
5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析
财务分析里提供5项报表查询：收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、欠账租约。
5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典
维护当前租赁项目里使用到的一些常用选择项的选择值。
5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理
维护当前租赁项目里的定租单、签租合同编号规则，以及其他一些租赁参数。
5.3.108 项目汇总——租赁管理分析
对各租赁项目数据做集团级的汇总查询。
租赁管理分析包含的报表有：房屋租赁情况汇总、租赁房源汇总表、租赁情况月报表。
5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记
会员申请入会登记，填写会员信息。系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会申请登记的同时要填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员
5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询
按照姓名、卡号等条件查询会员记录，点击记录转入有效会员的会员信息页，可以执行填写调查问卷、积分申请、积分兑付等操作。
5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号
按照会员姓名、挂失卡号查询卡号挂失的会员记录，做新卡号发放。
5.3.112
查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分按照姓名、卡号等条件查询各会员的积分申请记录，点击记录转入积分申请记录查看详细信息。
5.3.113
查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付按姓名、卡号等条件查询各会员的积分兑付申请记录，点击记录转入积分兑付记录查看详细信息。
5.3.114
积分 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房选取会员购房记录做购房积分申请操作（需要配合产品销售业务功能一起使用，如未购买产品销售业务功能则不能使用）。
5.3.115
活动 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员按照活动名称或活动状态查询会员活动记录，点击活动记录可以执行会员活动加分。新增会员活动记录时填写活动名称、执行人员、积分分值，选择开始日期和结束日期，选择是否积分后保存。新增的活动记录需要审核。
5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置
维护不同入会途径的入会积分，维护购房积分。
5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置
会员等级以及升级规则设置。
5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板
维护会员通知的打印模板。
5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板
维护会员信息的单页套打模版。
5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析
会员分析里提供2项报表查询：会员积分统计表、会员等级统计。
5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询
从集团层面，查看所有营销和租赁项目的客户登记信息。
5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉
从集团层面，登记处理客户投诉信息。也可以查看所有营销和租赁项目下的客户投诉信息。
5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库
通过客户名称等条件，查询所有营销和租赁项目下被标记为案例的客户投诉信息。
5.3.124 项目汇总——客服管理分析
对客户服务数据做集团级的汇总查询。
客服管理分析包含的报表有：投诉汇总表、房屋故障汇总表。
5.4 管理驾驶舱
5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，统计出企业运营分析的各项小报表。
5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，按照给出的敏感系数，上浮6档和下浮6档来试算优化后利润有关数字。“敏感系数”决定了上浮和下浮的比例，在初测金额列里的“未售均价”“土地费用”“工程成本”可以手工调节来试算。“税务优化成本”在上浮和下浮的档位里都可以手工调节来试算。表格顶部的“预计可售面积”也可以手工调节来试算。
5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，试算利润有关数字。选择工程项目，选择单位工程，然后搜索，系统汇总各项数据，结合可以手工调整的6个主变量（销售均价、土地费用、工程成本、销售费用、管理费用、财务费用），以及按公式计算出的从变量，试算出各利润因子的试算结果。
5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测
通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，预测土增税有关金额。
5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表
按年度填写支出情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。
5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表
按年度填写开发情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表
按年度填写资金情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。
5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配
做PM营销楼栋匹配，以供驾驶舱报表分类统计数据。
5.4.9 配置管理——普通住宅设置
对做过PM营销楼栋匹配的楼栋，设置其是否是普通住宅还是非普通住宅，以供驾驶舱报表分类统计数据。
5.4.10 配置管理——桌面配置
设置有管理驾驶舱对应查看权限的人，登录系统后是直接看到管理驾驶舱的企业运营报表，还是看到原来的总桌面。
5.5 计划管理
5.5.1 计划管理——计划模版
设置进度计划模版。新增进度模版，在进度模版信息页里输入进度模版名称，选择模版类型、状态，然后保存。模版里新增工作项，在工作项信息页面里，输入工作项名称、工期，选择进度类型、单位工程类型、排序规则，然后保存。
5.5.2 计划管理——主项计划
设置集团主项工作进度计划。新增主项计划，在新建主项计划页面里，输入主项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。
5.5.3 计划管理——专项计划
设置集团专项工作进度计划。新增专项计划，在新建专项计划页面里，输入专项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。
5.5.4 计划管理——阶段性成果
设置条件查询当前用户负责的工作计划里的阶段性成果填报记录。
5.5.5 计划管理——集团关键节点
看工作计划中带有的集团关键节点，查看其日期安排和进度情况。5.5.6 计划管理——关注工作
查看当前用户关注的主项计划或专项计划里的工作项。
5.5.7 计划管理——我的填报
查看当前用户有权限填报进度的主项计划或专项计划里的工作项。
5.5.8 计划管理——进度报告
查看主项计划或专项计划的工作项进度报告记录，对进度报告进行审核操作。
5.5.9 计划管理——月度计划
维护部门月度计划和个人月度计划。新增部门月度计划，在部门月度计划里选择编制部门、计划年度月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度计划。新增个人月度计划，在个人月度计划里选择编制部门、计划年度月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度计划。
5.5.10 计划管理——月度报告
维护部门月度报告和个人月度报告，以供月度填报使用。新增部门月度报告，在部门月度报告里选择编制部门、计划年度月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度报告。新增个人月度报告，在个人月度报告里选择编制部门、计划年度月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度报告。
5.5.11 计划管理——月度填报
查询当前用户可填报的计划工作项，点工作项记录后面的“填报”超连接，打开计划填报页面进行进度填报。
5.5.12 计划管理——计划达成率表
查看各类工作计划的实际完成和计划完成对比情况。系统特点
6.1 6.2 6.3 6.4 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的B/S结构。系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。
系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。6.在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。系统配置
见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》V5.5专业版产品安装
8.1 8.2 产品安装见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》
本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。
升级后需要给有关业务人员配置上V5.5专业版里新增的权限，才能使用对应的系统功能。
本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。本次版本不支持在虚拟机上安装。不支持64位操作系统。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。8.3 8.4 8.5与用友财务系统的接口说明
9.1 9.2 9.3 传财务会计平台单据：凭证
接口方式：通过U8的EAI平台同步基础档案。支持辅助核算（营销租赁：客户+项目档案）（PM：供应商+项目档案）。
本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。
没有购买用友U8总帐和EAI平台功能就无法实现对应的凭证接口功能。没有购买用友ERP房地产系统V5.5里的财务接口，就没有对应操作功能。9.4 9.5使用注意事项
10.1 10.2 10.3 10.4
系统正式业务使用前，请要先做好初始化数据设置。
系统原始值设置了一个‘系统管理员’角色和admin用户，请不要修改或删除。业务操作使用时请不要使用‘系统管理员’角色和admin用户。
系统安装后，请修改admin用户的登录密码。建议用户帐号admin只能由用友实施人员使用。
