上海大众iCrEAM系统服务顾问使用教程_上海大众服务顾问

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上海大众iCrEAM系统

DMS专员操作手册

目录

1系统管理..........................................................................................................................1.1 组织机构..................................................................................................................1.1.1 维修站基本信息..........................................................................................1.1.2 部门定义......................................................................................................1.1.3 职务定义......................................................................................................1.1.4 工种定义......................................................................................................1.1.5 班组定义......................................................................................................1.1.6 员工信息管理..............................................................................................1.1.7基础参数.....................................................................................................................1.1.7.1基本参数设置..................................................................................................1.1.7.2操作日志........................................................................................................1.2 配件与工具............................................................................................................1.2.1 仓库定义....................................................................................................1.2.2 配件车型组定义........................................................................................1.2.3 工具类别....................................................................................................1.2.4 计量单位....................................................................................................1.2.5 会计周期....................................................................................................1.2.6 库位定义....................................................................................................1.3 预约及维修............................................................................................................1.3.1 预约类别....................................................................................................1.3.2 工时单价....................................................................................................1.3.3 维修修理组................................................................................................1.3.4 套餐类型....................................................................................................1.3.5 维修工位....................................................................................................1.3.6 预约限量....................................................................................................1.3.7 故障大类....................................................................................................1.3.8 品牌车系车型............................................................................................1.3.9 外饰颜色....................................................................................................1.3.10 维修类型....................................................................................................1.3.11 保险公司....................................................................................................1.3.12 险种定义....................................................................................................1.3.13 预约来源....................................................................................................1.3.14 保养规格....................................................................................................1.4 结算及收款............................................................................................................1.4.1 发票类型....................................................................................................1.4.2 付款方式....................................................................................................1.4.3 增值服务项目............................................................................................1.4.4 优惠模式....................................................................................................1.4.5 收费区分....................................................................................................1.4.6 其他成本....................................................................................................1.5 用户安全................................................................................................................1.5.1 角色权限管理............................................................................................1.5.2 用户权限管理............................................................................................1.5.3 更改口令....................................................................................................1.5.4 备份机制与具体操作方法........................................................................1.6 共享单据解锁........................................................................................................2345678相关业务

维修 配件 公共参数 积分规则定义 索赔及校验库参数 客户

启动路径

〖系统管理〗→〖基本参数〗→〖系统参数〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖系统参数〗界面：

图1.1.7.1-1 缺省参数 1.1.7.1.1维修 1.2.3.4.5.6.7.8.9.车牌号前缀：在开工单使用车牌号时系统会预设该缺省前缀 维修税率：工单结算、修理估计使用来计算税额的值 电话区号：在输入电话的地方系统会预设好缺省区号 缺省生命周期：可以选择生命周期的类型 缺省使用性质：可设置选择车的使用性质 结算精度：设置结算金额精度

结算圆整方式:设置圆整方式，如四舍五入、只舍不入、只入不舍等 缺省发票类型：设置缺省发票类型，如普通发票、增值税发票等 缺省付款方式，设置如现金、支票等付款方式 结算：

10.结算应收款可调整幅度，结算时的应书款可调整最大幅度 预约单设定

11.提前进厂时间,设置预约进厂时间提前多少时间为提前进厂

12.延迟进厂时间，同上设置在预约进厂时间多少时间以后为延迟进厂

13.取消进厂时间，设置预约进厂时间多少时间以后为取消进厂 委托书设定

14.洗车是否显示：是否显示 15.接待预警：接待预警时间设定 16.结算预警：结算预警时间设定 提醒参数设置

17.维修进场提醒间隔： 18.保险到期提醒间隔： 委托书打印设定

19.可以对委托书缺省打印机进行设定。1.1.7.1.2配件类：

图1.1.7-2 1.2.3.4.5.6.7.8.建议定购：生成建议定购量的基础信息设置 配件单据打印单位信息：单位信息及声明

工单中保险公司不为空配件价格类型取，设置取销售价还是索赔价等 内部领用价格类型取，设置取的价格类型 高单价高价值，可以设备配件为高单价高总值配件 及时供应配件时间设定：预先检料到出库时间设置

分钟内

发料设置：对是否显示成本价，是否打印配件库存，是否必须指定领料人进行设置 仓库设置：允许多个仓库存在同统一配件代码，仓库关单，最小库存使用系统计算，注意：允许多个仓库存在同统一配件代码的开关打开后将不能关闭 1.1.7.1.3公共参数：

图1.1.7-3

1.2.3.1.1.7.4 积分规则定义 工作时间定义：对上下班时间及可用工作时间进行设置 短信设置：设置是否添加简称 上报开关控制：消息上报功能开关设置

积分产生规则：

积分基数的设定，参数值可以直接修改，按保存按钮保存，积分算法参考备注。积分赠送规则：

预约成功和回访成功之后的积分赠送大小设定。积分兑换规则定义：

可设定多少积分兑换一元维修费以及多少积分兑换一元的礼品。维修积分设置：

点选维修积分设置可以设置个维修类型的积分系数。1.1.7.2操作日志

业务情景简述

查询系统操作日志

相关业务 启动路径

〖系统管理〗→〖基本参数〗→〖操作日志〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖操作日志〗界面：

图1.7-4

输入限制条件，以限制查询结果的条目。如上图,限制条件有4个 1.开始日期： 即所要查看的日期范围 2.日志分类： 即所要查看日志所属的模块 3.操作员： 操作的人

4． 操作内容包含：即所要查看的操作内容 注：以上条件均支持模糊查询

1.2 1.2.1 配件与工具 仓库定义

业务简述

对整车和售后的配件仓库信息进行维护，需要注意的是，新增了仓库以后，必须在系统权限里把和该仓库相关人员的仓库权限进行再分配

相关业务

配件仓库 整车仓库

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖仓库定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.1-1 2.新增，直接单击新增，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录 3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：仓库名称、是否允许负库存、订货周期、车间发料仓库标记、是否精品仓库、是否装潢件仓库，修改后点【保存】。

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击保存将新增数据提交数据库 1.2.2 配件车型组定义

业务简述

对配件所属的车型组进行维护

相关业务

配件数据

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖配件车型组定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.2-1 2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添加一条记录 3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：配件车型组名称

4.删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库 1.2.3 工具类别

业务简述

对工具进行维护 相关业务

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖工具类别〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.3-1 2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：工具类别名称 4.删除

只能删除未保存的数据 5.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库 1.2.4 计量单位

业务简述

对配件的计量单位进行维护

相关业务

配件数据

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖计量单位〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.4-1 新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

2、编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录 3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：计量单位名称

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库 1.2.5 会计周期

业务简述

对会计周期进行维护，会影响系统中月报的生成周期

相关业务

系统中的所有月报表

启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖会计周期〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.5-1 灰色的记录为已经执行过的，不能更改

2.新增，直接单击【新增】，最下方会多出一行，在多出的一行中编辑数据，编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录

3、修改，选中需要修改的列，单击【修改】，会弹出如下窗口，图1.2.5-4

只能对结束日期进行修改，修改完毕后，单击【保存】对所做修改进行保存

4、删除

只能删除未保存的数据

5、保存

单击【保存】将新增数据提交数据库 1.2.6 库位定义

业务简述

对整车和售后的配件库位信息进行维护

相关业务

库位的信息的定义，修改，启动路径

〖系统管理〗→〖配件与工具〗→〖库位定义〗

操作细节

1.单击启动路径所对应的菜单，得到如下界面

图1.2.6-12、新增，直接单击【新增】，如下:

图1.2.6-2 编辑完数据单击【保存】，列表中将添一条记录 3.修改

直接在列表中修改

可修改的项：库位名称，所属仓库的选择

4.删除

只能删除未保存的数据 5.保存

单击【保存】将新增数据提交数据库

1.3 1.3.1 预约及维修 预约类别

业务简述

定义维修类别

相关业务

客户预约安排，预约限量

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖预约类别〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约类别〗界面：

图1.4.1-1 单击【新增】，在新增添的空列处输入相应内容，单击【保存】（注：在保存之后不能再做修改，而且新增加的数据也不能删除，但可以修改），保存完毕，单击【退出】 1.3.2 工时单价

业务简述

定义工时单价

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖工时单价〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖工时单价〗界面：

图1.4.3-1 单击【新增】，输入和的具体金额，单击【保存】 1.3.3 维修修理组

业务简述

定义维修组合类别

相关业务

维修组合启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修修理组〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖组合类别〗界面：

图1.4.5-1 单击【新增】，输入四位的，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个组合类别，退出即可。1.3.4 套餐类型

业务简述

定义套餐

相关业务

维修套餐

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖套餐类型〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖套餐类型〗界面：

图1.4.5-1 单击【新增】，输入四位的，单击【保存】，一个组合类别定义完毕,如果只需要增加一个套餐，退出即可。1.3.5 维修工位

业务简述

定义维修工位

相关业务

车间派工，员工信息管理

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修工位〗

02122 图1.4.12-4 单击【新增】，在页面下方输入自定义的车型代码，车型名称，选择对应的品牌，车系。行管车型，车型维修项目组，工时单价可根据需要添加，为选填项。（带倒三角标志的都需要选择，不能手工输入），数据输入完毕，单击【保存】。

ⅳ 单击配置，得到图1.4.12-5所示页面：

图1.4.12-5

已有数据不能更改，只供查看。如果需要新增配置：单击【新增】，依次选择品牌，车系，车型，然后输入自定义的配置代码和配置名称，单击【保存】，退出即可。1.3.9 外饰颜色

业务简述

定义车辆颜色

相关业务

客户接待，整车库存

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖外饰颜色〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖外饰颜色〗界面

图1.4.11-1 如图1.4.11-1所示，系统里面已经有一部分数据，此部分数据不能更改，只供查看。其中OEM标志是车厂下发数据时自动打勾的，不可人为更改。如果需要添加新的车辆颜色，单击【新增】，输入颜色代码，颜色名称，单击【保存】。1.3.10 维修类型

业务简述

定义维修类型

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖维修类型〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖维修类型〗界面：

图1.4.4-1 维修类型只可以进行分类查看。

1.3.11 保险公司

业务简述

定义保险公司

相关业务

客户接待：如果在定义维修类型时“是否保险”打勾的话，在选择该维修类型时则必须选择保险公司。

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖保险公司〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖保险公司〗界面：

图1.4.8-1 单击【新增】，在页面右侧输入12位的和，在此列数据中和是必须要填写的，其他项可根据实际需要填写，不做强制要求。输入数据完毕，单击【保存】。1.3.12 险种定义

业务简述

定义险种

相关业务

客户接待

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖险种定义〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖险种定义〗界面：

图1.4.9-1 单击【新增】，输入四位的，单击【保存】。未保存之前可单击【删除】，删掉新增的信息。一旦保存成功，则数据就不能再被删除。1.3.13 预约来源

业务简述

定义预约的来源

相关业务

维修管理，预约登记预约的来源

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖预约来源〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约来源〗界面：

图1.4.10-1 进入到图1.4.10-1的页面，可以进行预约来源的查看，不能新增及修改和删除等操作。1.3.14 保养规格

业务简述

根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询

相关业务

根据不同的车型车系及公里数进行保养规格的查询

启动路径

〖系统管理〗→〖预约及维修〗→〖保养规格〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖预约来源〗界面：

图1.4.14-1 进入到图1.4.14-1的页面，可以根据如图所示的查询条件进行保养规格的查询。

1.4 1.4.1 结算及收款 发票类型

业务简述

对发票类型进行维护

728293031 2.3.输入‘角色代码，角色名称，角色描述’后，点击【确定】，如果数据输入无误（若数据有误，系统在权限设置列表中为新增的角色分配其相关的权限。权限结构以树状形式出现（鼠标左键点击+号，会有相关的提示信息），在角色列表中增加一条新的记录，其中“角色代码”和“角色名称”为必输内容，可以显示出该功能模块的所有子功能），通过点击鼠标右键来分配（取消）每个模块的部分或所有权限，详见用户权限分配。点击【保存】按钮，系统保存所做的设置。

注：

1、新增角色后，必须先点击【保存】按钮，随后才能再继续增加另外的角色；

2、为一个角色分配了权限后，如果在没有保存的情况就去查看或编辑另外的角色权限，则先前所做的配置将丢失，无法保存到系统中

4.如果不再需要某个角色，在‘角色列表’中选择该角色后点击“删除”按钮，系统弹出提示对话框，如下图。点击【是】，系统将删除所选择的角色以及相关的权限数据。

图1.5.1-5 1.5.2 用户权限管理

业务简述

本功能可以让系统管理人员对员工所拥有的权限进行分配或调整

相关业务 启动路径

〖系统管理〗→〖客户安全〗→〖用户权限管理〗

操作细节

单击启动路径所对应的菜单，得到〖用户权限管理〗界面：

图1.5.2-1 1.点击【新增】按钮得到如下页面。

图1.5.2-2 2.选定需要增加用户的员工，点击【确定】按钮如下图。如果需要添加的用户的员工属于某一角色，那么可以在页面右边的角色中选择对应的角色。

图1.5.2-3

3.在右上权限界面中的‘用户代码、用户名、组织、密码、确认密码、是否服务专员、是否销售顾问’填写和选择对应的内容。

在功能权限中分配该用户的分配可以看见的页面权利。功能权限树与系统左边功能菜单中项目是一一对应的。例：分配了〖系统管理〗→〖客户安全〗→〖更改口令〗的权限，那么登入系统后就可以查看〖系统管理〗→〖客户安全〗→〖更改口令〗并作相应的操作。1.5.3 更改口令

业务简述

本功能是用户本身更改自己的口令

相关业务 启动路径

〖系统管理〗→〖用户安全〗→〖更改口令〗

操作细节

1.点击启动路径，得到〖更改口令〗页面

2.输入‘旧密码’、‘新密码’、‘检验密码’，点击【确定】按钮，密码更改成功

1.5.4 备份机制与具体操作方法

业务简述

用于iCrEAM系统数据库的备份

相关业务

下载备份数据库文件(该文件是加密后的文件)以及上传文件的功能。iCrEAM数据库每天04：00AM自动进行备份到指定文件夹

数据库的备份会在服务器上保留3天，所以要求经销商的iT管理员至少每3天一次下载数据库备份

启动路径

〖系统管理〗→〖组织机构〗→〖系统参数〗

操作细节

1.下载方式：进入到下图“数据库备份”页面，有2个功能，数据库下载与上传，选择文件，点击“下载DB”按钮，系统自动下载到本地PC，请管理员注意保存。

2.恢复方式：如果站点数据库被破坏或者系统崩溃，需要恢复数据库，请使用“上传文件”功能，从本地PC选择之前下载下来的数据库进行上传，需要恢复到哪一天就上传哪一天的文件，上传完成后，请拨打热线电话400-166-2886，通知支持人员进行远程恢复。

3.注意点：从系统中导出的数据库是加密的，不能自己进行恢复，请注意。

4.针对于下载数据库备份文件、上传备份文件的操作都将计入 “系统操作日志中”，供查询使用。

1.7共享单据解锁

1.对于锁定的单据可以在此处进行解锁操作。