中小企业投融资及创业板上市培训班(第一期)_中小企业投融资培训

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附件1：

中小企业投融资及创业板上市培训班（第一期）

方案

一、时间：2009年7月10日09:00-17:00

二、地点：山东省政协科技大厦多功能厅

（青岛市崂山区仙霞岭路48号，距离会展中心5分钟步程）

三、主办单位：中国国际投资促进会

青岛市外商投资服务中心

四、参加人员：（约150人）

--山东省（青岛市）及其他省市中小型国有企业及民营企业的领导人、高级管理人员、首席财务官

--山东省（青岛市）及其他省市各级商务主管部门、发改委、金融办、中小企业局等政府有关部门的官员

--中国国际投资促进会投资促进机构会员及企业会员负责人--其他企业及机构的高级管理人员

--“2009中国国际消费电子博览会”其他相关代表

五、授课人员：

--国际著名风险投资基金、私募股权基金、投资银行高级合伙人--国内知名的证券公司、证券交易所的行业专家

--国内外知名的律师事务所合伙人

--国内外知名的会计师事务所合伙人

六、议程内容：

主持人：中国国际投资促进会领导（待定）

09:00-09:05主持人介绍培训班背景情况及讲师团队

专题一：

09:05-10:40

创业投资（VC）及私募股权（PE）融资实务操作及案例分析

授课嘉宾：果睿投资、开投基金合伙人虞涤新

要点提纲：

1、VC/PE市场在中国的发展（包括历程、现状及远景展望）

2、VC/PE对企业IPO的作用

3、VC/PE选择投资项目的特点及标准

4、企业如何制定商业计划书吸引VC/PE融资

5、VC/PE融资流程及投资退出策略

6、企业如何利用VC/PE融资改善公司治理结构、获取市场和客户

7、投资热点领域（新能源、新消费、新媒体等）的案例分析与经验分享

10:40-11:00互动交流

专题二：

11:00-12:10

企业股权融资及创业板上市之重点法律问题解析

授课嘉宾：北京市康达律师事务所合伙人江华

要点提纲：

1、股权融资的法律流程及重点法律问题提示

（要点：投资人调查，溢价估值及股权回购、对赌条款风险，公司实际控制及规范化治理，投资退出方案等）

2、企业股改上市基本条件及流程、创业板的法律创新

3、企业股改上市常见法律问题及解决对策

4、企业在创业板上市过程中存在的法律风险及如何进行有效的控制风险

5、企业在创业板上市的公司治理要求及重点注意事项

（要点：股东行为治理策略；战略投资者引进策略；董事会

治理策略；团队包装等）

6、成功案例分析与经验分享

12:10-12:30互动交流

12:30-13:30工作午餐

专题三：

13:30-15:00

企业主板及创业板发行上市条件及程序

授课嘉宾：安信证券投资银行部业务总监丁正学

要点提纲：

1、中国资本市场状况概览

2、企业为什么要上市

3、企业在主板发行上市的条件与程序

4、企业在创业板发行上市的条件与程序

5、成功案例分析与经验分享

15:00-15:20互动交流

专题四：

15:20-16:30

企业融资及创业板上市之重点财务及税收筹划探析

授课嘉宾：安永华明会计师事务所审计部合伙人吴绍祺

要点提纲：

1、企业创业板上市的要求和程序

2、企业创业板上市的股权架构安排

3、企业融资及创业板上市之重点财务探析

（要点：资产评估增值的折旧问题；不同重组方案（资产/

股权交易）的税务影响；关联交易及转让定价安排；可适

用的税收优惠及其合规性；IPO中关于财务会计的法规要

求；IPO相关财务会计问题；申报会计报表编制；关于盈

利预测；股票期权的安排等）

4、企业融资及创业板上市之税收筹划探析

5、新税法的重大变化及创业板上市企业的应对策略

16:30-16:50互动交流

16:50-17:00主持人总结

备注：因具体行程变化，讲师人选可能在保持相同水平和级别的情况下发生个别调整。有关讲师和课程内容的详细资料请以每期培训班的现场安排为准。