兼并与收购文章_兼并与收购
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公司及并购事件的简介：中国工商银行：
1984年1月日成立
2005年10月完成股份制改造，正式更名为“中国工商银行股
份有限公司”
2006年10月27日在上海、香港两地成功同步发行上市，创造了全球资本市场有史以来最大规模的IPO
现在已经成长为全球市值最大、客户存款第一、盈利最多、品
牌价值最高的银行，中国工商银行拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，基本形成了以商业银行为主体，跨市场、国际化的经营格局，并在绝大多数商业银行业务领域保持国内市场领导地位 泰国ACL银行：
1969年成立，1978年在泰国证券交易所上市，2005年取得综
合银行牌照，总部位于曼谷，在泰国主要城市共拥有16
家分支机构，主要目标客户群：大曼谷地区较大规模的泰国企业客户，属于小型银行，可塑性强，开发潜力较大，不良贷款较少。交易达成后不需要对银行内部进行大幅调整，业务推广可照常进行。主要进行贷款、存款、外汇兑换等业务，并通过子公司提供租赁业务，通过参股公司提供证券服务。截至2009年6月底，ACL银行总资产637.1亿泰铢(约18.7亿美元)，总贷款为461.9亿泰铢(约13.6
亿美元)，总存款为353.1亿泰铢(约10.4亿美元)
并购事件：2009年5月12日，泰国报章Khao Hoon在其网站引述未具名政府官员指出，工行(1398)提出从泰国财政部购入ACL银行的30%股权。
2009年6月日，据泰国媒体报道，工行可能向泰国财政部以每股8泰铢购入
亚洲商业银行(ACL)股权，同时斥资60亿泰铢向其他投资者购入ACL银行权益，但未透露购股比例。受此消息
影响,工行H股大涨4.71%，收于5.11港元，A股也上涨3.69%，收于4.5元。
2009年6越30日，泰国盘谷银行同意向工行出售ACL银行19.26%股份。2009年9越29日，签署买卖协议：盘谷银行将其所持泰国ACL银行19.26%
股权以每股11.5泰铢(约合2.338元)的价格售予工行。
2010年3月9日，工商银行以每股11.5泰铢的价格对泰国ACL银行所有股东发出自愿
收购要约，要约期为25个工作日。工行发起要约收购的前提条件是获得工行股东大会、中国和泰国两地监管机构的相关批准和豁免。2010年4月16 日，自愿要约收购要约期满，共获得ACL银行97.24%的股份
（1,546,286,553股普通股和282,048股优先股）。
2010年4月21 日，工商银行与ACL银行售股股东完成股份与资金交割，此次自愿要
约收购取得圆满成功，ACL将实施退市程序。
2010年11月3日，中国工商银行在泰国首都曼谷举行庆典，宣布将其在泰国成功并购的ACL银行正式更名为中国工商银行(泰国)股份有限公司，至此，工行正式进入泰国市场。
公司并购的动因：拓展在湄公河区域乃至东南亚地区的业务、完善服务网络
推动泰国的经济发展以及中泰两国的经贸往来 有助于泰国企业在中国寻找商机 分析：通过并购，工商银行获得了
进入泰国银行业的业务牌照和客户资源，由此可分享快速增长的泰国经济和中泰两国贸易往来带来的大量潜在业务机会，这是实施国际化战略的重要举措
；“工银泰国”作为工商银行南亚市场的“桥头堡”，为工商银行拓展在湄公河区域乃至东南亚地区的业务和机构网络奠定了良好的基础，以此推动国际化水平的进一步提升
融资方式：融资资金来源：自有资金，工商银行行长杨凯生在媒体时表示，工行目前资本充足率超过11%，是国内所有银行中较高的，目前再融资压力不大。杨凯生重申：“可以说，工行近期没有再融资计划。
收购方式：中国工商银行股份有限公司（601398,SH 下称工商银行）21日宣布，该行已经完成对泰国ACL银行大众有限公司（下称ACL银行）的自愿要约收购，并于当日完成股份和资金交割。通过自愿要约收购，工商银行共收集到ACL银行约97.24%的股份。
在获得全部必要的监管批准和履行规定程序后，工商银行于2010年3月9日以每股11.5泰铢的价格对泰国ACL银行所有股东发出自愿收购要约，要约期为25个工作日。4月16日，自愿要约收购要约期结束。4月21日，工商银行与ACL银行售股股东完成股份与资金交割。
根据此次自愿要约收购有关条款，如通过自愿要约收购收集的ACL银行股份比例超过80%，工商银行将对ACL银行退市。由于此次自愿要约收购所收集股份已超过该退市界限，工商银行将随后按照泰国法律法规和ACL银行章程有关规定对ACL银行实施退市程序
目标公司的选择：选择的公司必须有适当的规模、稳健的经营风格和良好的盈利能力 并购效应：进入泰国市场后，工商银行将紧紧抓住中国—东盟自由贸易区快速发展的历史机遇，致力于为中泰两国乃至整个东南亚地区的经济合作和文化交流搭建更加直接和便捷的金融服务桥梁。中国工商银行(泰国)股份有限公司力争明年上半年发行第一张人民币和泰铢双币种信用卡，向泰国境内企业发放第一笔人民币贷款，同时为跨境贸易结算中使用人民币提供便利，减少货币兑换成本，降低对第三方货币的依赖和汇率风险。充分发挥工商银行在基础设施建设领域的服务优势和经验，为泰国基础设施的完善，特别是为中资企业承建的泰国基础设施项目，提供包括银团贷款、双边贷款、项目融资及租赁等多种方式在内的一揽子金融服务充分利用工商银行完善的全球化服务网络，为泰国企业的国际化发展提供全球化金融服务。我们还将充分借助工商银行先进的科技优势和多币种、多语言、跨时区的全球化科技平台，努力把母行的电子银行渠道、丰富的产品和业务更快捷、更完整地植入当地市场，更好地服务于泰国的广大客户。
