理财沙龙运作流程_理财沙龙操作流程

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理财沙龙运作流程

一、会前准备

（一）沙龙时间：周日14:30---16:00

（二）材料：

负责沙龙团队：宣传折页（会前摆放在桌上）、有奖问答礼品。主讲人：提问小问题、签到表、课件PPT。

（三）客户准备—精挑细选、质量至上（客户经理）

1.要求客户经理每周回访当周新开户客户，需向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音；客户经理名下的客户大于200户的，每周至少有一名客户参加沙龙，名下客户少于200户的，每两周必须有一名客户参加沙龙。

2.周末开户客户必须参加周末沙龙； 3.户外拓展收集的客户；

4、要求投资经理每周回访当周新开户的自然新增客户及自己开发的客户，并向客户介绍推荐周末沙龙，回访客户需有电话录音。投资经理每个月至少有一名客户参加沙龙。

（四）人员情况：讲师1名；名下有客户参加沙龙的客户经理（如遇特殊情况，可交代其他客户经理陪同）；如周末有客户开户，尽量在周五收市前告知营销总监；柜台人员13:30到营业部受理开户（其他视具体情况）。

沙龙前一天及当天需与客户确认时间地点、是否能如约参会！

二、会中运作

（一）会议开始前10分钟（讲师）：完成所有设备调试及宣传折页摆放、客户签到由主讲人负责、组织已经在营业部的客户到会议室就坐，做少量的沟通，择机开始讲座。

（二）会议开始：讲师授课（40分钟）；穿插在讲座过程中，进行有奖问

答（5分钟），以便活跃现场气氛；现场沟通（15分钟）。

（三）在现场沟通环节，要善于利用渠道促销礼品（看是否有银行员工在现场），谈到一定程度时可以把礼品拿过来给客户看，给予正面评价，以加强促成力度。

三、会后工作

（一）回访追踪：把握黄金24小时再次回访客户。（客户经理、投资经理）

（二）主讲人收集沙龙照片（由负责沙龙团队安排人员拍照），并填写表格交至综合部存档。（主讲人）注意事项：

1、讲座开始前：有客户到达现场，应先让客户签到，然后带客户至会议室坐下来陪聊，以了解客户基本情况和拉近与客户的距离，消除陌生感，客户经理需陪同客户参加沙龙。

2、讲座开始后：不要私底下和客户交谈，以免分散客户的注意力；注意留意客户有无专心听讲，如客户与旁边的人说话要委婉提醒。

3、每周五晨会由负责沙龙的团队长汇总参加沙龙的客户人数并告知周末主讲人员，营销总监确认周末是否有开户并告知柜台主管。

四、投资经理考核（共10分）

1.考核投资经理是否准时到场，及时完成会场布置。（2分）2.考核投资经理能否有效的组织沙龙进行。（5分）

3.考核主讲人讲课内容是否深入浅出、易于理解接受。（3分）

4.对主讲人进行讲课补贴：补贴以客户人数计，1人5元，投资经理自己邀请的客户1人10元；每场沙龙补贴下限30元。

5.沙龙考核评分由参会人员评分，评分表格见附件。