新人入司业务开展流程_业务带新人工作流程

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中金宏信

新人入司业务开展流程

1.了解中金宏信资产管理（北京）有限公司。包括但不限于公司背景，公司业务，组织架构等。认识公司领导及其它部门同事。

2.了解公司所有业务，包括了解及熟悉P2P业务，信托业务，有限合伙基金业务及其它业务。

3.熟悉公司现有理财模式的具体分类、具体情况以及风险控制机制。

4.了解公司与市场相类似公司的业务相同点与区别。

5.学习与渠道/个人客户谈判及沟通的方法与技巧，提高业务能力。

6.学习并熟悉各种合同文本，理清客户签约或合同签订需要注意事项。

7.学习金融行业综合知识，努力使自己成为所在行业的专业人才。

8.总结前面学习及了解业务知识时碰到的所有问题，并且整理出所有问题与疑问的答案，使其文字化。

9.根据理财经理个人的情况，整合所有可以利用的资源，包括但不限于渠道资源，个人客户资源等；努力并且有计划地开展业务，达成个人以及公司业绩目标。

中金宏信2014年7月14日