中国弹簧扁钢及钢板弹簧市场运行情况简析_中国弹簧市场分析报告
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中国弹簧扁钢及钢板弹簧市场运行情况简析
2016年中国汽车产销超过2800万辆，实现14%左右的大幅增长。与此同时，商用车产销也结束了自2013年以来持续下滑的态势，产销量同比增长7%，其中，中重型商用车同比涨幅更是高达57%，高光表现引起市场的广泛关注，汽车用钢市场越来越受到关注。汽车用钢多数属于高技术高附件值的钢材，且种类繁杂，也是各大钢厂重点研发和开拓的领域。本文在此仅就汽车用弹簧扁钢及其制品—钢板弹簧做简要分析。
一、弹簧扁钢的界定
（一）扁钢、普碳扁钢和弹簧扁钢的定义和区别 扁钢
扁钢是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。普碳扁钢
普碳扁钢是指含碳量为0.06-0.22%的扁钢。
用途：扁钢可以是成品钢材，也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。主要用途：扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件，建筑上用作房架结构件、扶梯。
弹簧扁钢（广义）
弹簧扁钢是指具有良好弹性形变能力的扁钢。C含量在0.26-0.90%。用途：主要用于制造汽车、拖拉机、铁路运输等机械上的钢板弹簧。扁钢按其形状分为两种：平面弹簧扁钢和单面双槽弹簧扁钢。
（二）弹簧钢的牌号及化学成分（GB/T1222-2007)
现行的弹簧扁钢标准是根据中华人民共和国国家弹簧钢标准（标准号：GB/T1222-2007）的规定实施的，根据C、Si、Mn、Cr和A等元素含量的不同，分为以下几大类。常见的有65Mn、60Si2Mn、60Si2MnA等品种，牌号明细详见下表。
图表1：弹簧扁钢制成品—钢板弹簧
数据来源：（GB/T1222-2007)，MRI
二、国内弹簧扁钢市场竞争格局
（一）主要的弹簧扁钢生产企业及其营销情况
根据特钢协会的统计，结合Mysteel的市场调研，目前国内生产弹簧扁钢的钢厂较少，仅有十几家，且行业集中度较高，最大的弹簧扁钢生产企业是方大特钢，年产量在60万吨以上，国内市场占有率超过40%；其他弹簧扁钢生产企业主要为兴澄特钢、新冶钢、青岛特钢以及鄂钢等。此外，民营企业中，天津大强钢铁、河北永洋特钢2016年的弹簧扁钢产量也较大，月产量均在2万吨以上。由于弹簧扁钢自身产品属性的问题（型号专
一、用途单
一、流通量小等），市场交易的资源多以钢厂直发或直供为主，价格多为一单一议。各钢厂产品基本都可全国范围内销售，也有一定的出口，比如方大特钢、兴澄特钢产品均有出口非洲、美洲、东南亚和日本等地区。
（二）国内弹簧扁钢龙头企业—江西方大特钢简介
方大特钢是中国最大的弹簧扁钢和汽车板簧生产基地，具有年产铁230-250万吨、钢250-300万吨、材(坯）290-310万吨，年产弹簧扁钢60万吨以上、汽车板簧13.5万吨、稳定杆40万件、扭杆20万件的综合生产能力。拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链，产品主要包括44.5—120mm×5.5—40mm弹簧扁钢、300多种汽车板簧。弹簧扁钢品牌“长力牌”荣获江西省名牌产品、全国用户满意产品，分别占有二汽用量100%、一汽用量60%的份额，并占有东南亚、南美、北非等国家进口弹簧扁钢总量30%以上。汽车板簧系列产品则拥有“长力”、“红岩”、“春鹰”三大知名品牌，汽车板簧国内市场占有率达到20%以上，亦位列全国第一位。
方大特钢在细分市场及细分市场产业链的龙头企业地位得益于其实施以差异化战略为核心，低成本战略、精品战略、差异化战略相结合的组合竞争战略。近几年，方大特钢更是积极实施纵向一体化战略，通过股权投资、并购重组等方式控股重庆红岩方大汽车悬架公司、江西远成汽车零部件公司、江西江铃汽车零部件公司，走出一条稳定产业链的新路子。
三、弹簧扁钢用途概述
弹簧扁钢用途单一，主要是生产钢板弹簧，钢板弹簧是汽车悬架中应用最广泛的一种弹性元件，它是由若干片等宽但不等长（厚度可以相等，也可以不相等）的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁，主要应用于大中型货车（卡车）和客车的悬架系统。
钢板弹簧的分类：（1）多片簧
由多片长度不等，宽度一样的钢片所迭加起来。多片钢板弹簧的各片钢板迭加成倒三角形状，最上端的钢板最长，最下端的钢板最短，钢板的片数与支承客车的重量相关，钢板越多越厚越短，弹簧刚性就越大。但是，当钢板弹簧使用时间长了以后，各片之间就会互相滑动摩擦产生噪声。钢板间的相对摩擦还会引起弹簧变形，造成行驶不平顺。
（2）少片簧
由两端薄中间厚、等宽等长的钢片所迭加起来。少片钢板弹簧的钢板截面变化大，从中间到两端的截面是逐渐不同，因此轧制工艺比较复杂，价格也比多片簧贵。少片簧与多片簧比较起来，在相同刚度（即相同承载能力）的情况下，少片簧比多片簧轻约50%左右，降低了油耗，增加了行驶平顺性。而且少片簧单片之间为点接触，减少了相对摩擦及振动，增加了乘坐舒适性。
备注：卡车一般采用等截面钢板簧，重型车前簧采用等截面、后簧采用变截面钢板弹簧。客车一般采用变截面钢板簧。卡车钢板弹簧的排列为纵式排列，主要是出于负重的目的（见图2）。
图表2：弹簧扁钢制成品—钢板弹簧
数据来源：MRI
图表3：钢板弹簧用途展示
四、钢板弹簧行业发展概况及分析
（一）钢板弹簧的供需分析
汽车钢板弹簧的产销与国内商用车整车产销情况紧密关联。2014-2015年在商用车整车产销持续下降的影响下，汽车钢板弹簧行业的整体产销也出现持续下滑。2014年汽车钢板弹簧行业的产量下降到146.7万吨，环比下降了2.2%；2015年进一步下降到142万吨，环比下降了3.2%。不过，2016年我国汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，同比分别增长14.5%和13.7%，高于上年同期11.2和9.0个百分点。在汽车产销同比大幅增长的情况下，商用车产销增长也由负转正，其中中重型车（货车和客车）增长迅猛。由下图可见，2016年商用车产量达到369.8万吨，同比增长7%左右，结束了自2013年以来的负增长，其中中重型商用车（包含货车和客车）同比涨幅巨大，较上年同期大幅增长近57%。考虑到钢板弹簧消费最大的中重卡2016年同比增幅较大（2016年中重卡产量达到97万辆，同比增长21%），由此推动钢板弹簧需求增长，笔者推算2016年钢板弹簧产量在170万吨左右。
图表4：国内汽车产量统计表（单位:万辆）
数据来源：中汽协，MRI 图表5：国内汽车钢板弹簧2011-2016年产量走势
数据来源：汽车钢板弹簧委员会，MRI
（二）钢板弹簧产业竞争格局
1、产业集中度低。与弹簧扁钢产业的高集中度形成对比，目前国内汽车钢板弹簧行业的产业集中度较低。据汽车钢板弹簧委员会的统计，截止2015年底，全国仍有240余家汽车钢板弹簧生产制造企业。在这些企业中，大多数企业产能很小，不足1万吨，且开工不足，56%处于半停产状态，与主流整车企业保持配套关系的企业仅40余家。为了摆脱经济新常态的影响，许多企业选择了多元化和相关多元化的发展，行业企业中，民营企业占了绝大多数，国有及国有控股企业仅剩东风汽车悬架弹簧有限公司一家。
2、国内外竞争激烈。随着商用车整车企业间的竞争加剧，以及国际化竞争的需要，整车企业与原供应商的紧密程度出现松动，引进B点供应商或全球竞选供应商已悄然启动。比如东风商用车公司与沃尔沃合资组建的东风沃尔沃公司，在悬架产品供应商的选择上就采用了全球海选方式，而东风商用车公司在其新车型、新型悬架类型的供应商选择上也采用走出去的方式，其换代工程车的悬架采用的是橡胶悬架，就没有沿用过去内部工艺路线的做法，而考察选择了美国汉德森在国内合资公司制造的产品。
3、价格竞争转为差异化竞争。此外，行业成员间的竞争已由过去单一的同类产品上的价格竞争转为差异化的竞争，通过“你无我有”的方式，逐步渗入竞争对手传统的客户中去。比如，山东雷帕得弹簧有限公司通过商用车扭杆和稳定杆产品，成功切入到东风商用车公司，实现了其过去曾经希望通过钢板弹簧产品途径切入东风商用车公司的夙愿，而东风汽车悬架弹簧有限公司由于没有商用车扭杆和稳定杆产品，只能看着其进入东风商用车供应商平台，未来在同一个供应商平台上，山东雷帕得弹簧有限公司就有极大的便利参与到钢板弹簧产品的竞配，获得B点供应商身份，尽管目前东风商用车公司的钢板弹簧产品仍100%由东风汽车悬架弹簧有限公司供配。
（三）钢板弹簧市场需求及变化趋势
根据相关协会的统计及Mysteel的调研，钢板弹簧80%左右消费在整车的配套中，约18%左右作为售后备件，2-4%左右用于出口。据悉出口的产品以变截面的钢板弹簧总成和单片为主，其中，80%是用于汽车的维护维修。
图表6：国内汽车钢板弹簧需求格局（2016年）
数据来源：汽车钢板弹簧委员会，MRI 2016年商用车产销同比实现了正增长，且这种势头有望在2017年得以维持，这主要由于：一方面我国较高速增长的基础设施的投资对商用车的需求有一定程度的推动作用；另一方面，受到去年“921”治超新政的影响及汽车新标准的出台，公路运力短缺，重卡新车产销迅猛攀升。此外，随着重卡更新换代周期的到来，重卡需求近期有望获得支持。
整体来看，在“十三五”期间，笔者认为中重型商用车的总需求量将有望保持稳健，年需求在100万辆左右，不会出现大幅度的涨跌或跳跃式的发展；且得益于新型城镇化建设、互联网+物流(网商、网店的快速成长)和同城快捷物流网的建设等需求，轻型商用车将快速增长。
不过值得指出的是，近几年，新能源汽车的产销迅猛增长，加速了各类新型悬架随着整车轻量化和整车技术的稳步提升而逐步取代传统钢板弹簧的步伐。比如，在客车方面，大型客车已全部采用了被动式的空气悬架，部分高端车型已经选配电控主动控制悬架；中型客车，特别是一线城市的城市公交车，也开始普遍使用空气悬架；轻型客车，已开始尝试使用复合材料板簧。在卡车方面，中国重汽、东风商用车公司的部分大型矿山用车和工程车已选装美国翰德森橡胶悬架；大型和超大型全路面工程车辆几乎全部使用进口的油气悬架；重型公路货运卡车已开始使用空气悬架；中卡也更多的采用高应力轻量化的钢板弹簧产品。因此综合汽车行业的发展趋势，笔者认为，未来国内钢板弹簧行业难见大的产需增长，且伴随新型汽车悬架系统的发展，钢板弹簧有被逐步替代的趋势，容量增长空间有限，弹簧扁钢的需求增长空间也不会很大。
