中国—东盟保险业发展比较与借鉴_中国与东盟发展分析

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中国—东盟保险业之发展比较与经验借鉴

The Development of Insurance Industry: China-ASEAN

Comparison and Experience Learning

唐金成梁悦

（广西大学商学院，南宁 530004；广东海洋大学，湛江524037）

Tang JinchengLiang Yue

(Busine College of Guangxi University, Naning, 530004；)

摘要：由于拥有相似发展背景，东盟诸国保险业发展和开放的经验恰如他山之石，可作为我国保险业发展的前车之鉴。将我国保险业之发展现状及遇到的一些问题，与东盟诸国中具有代表性的新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等五国保险业之发展进行比较分析，总结学习其经验教训，可以促进我国保险业的健康稳定与可持续发展。

关键词：保险发展；东盟；经验；借鉴

Abstract: As with similar background, ASEAN countries’ experience about

the development and opening of the insurance industry could be a warning of China’s insurance industry.Comparative analysis of China and ASEAN countries especially

Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, in the development proce and problems of insurance industry, we can sum up and learning their experience and leons, in order to promote the healthy, stable and sustainable development of China's insurance industry.Key Words: development of insurance industry;ASEAN;experience learning

随着2007年7月1日中国—东盟自由贸易区《服务贸易协议》的正式生效，中国与东盟的合作又向前迈了一大步，经济贸易交往和金融交流合作将越来越频繁。“他山之石，可以攻玉”，东盟十国以发展中国家为主，同我国一样处于逐步开放、发展与完善阶段，而且地理位置、人文渊源、保险市场、竞争环境等与我国有一定的可比性，极具参考借鉴意义。选取新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾等五国作为比较对象，以其保险业发展和开放过程中的经验教训为镜，可以促进我国保险业健康稳定与可持续发展，尽量避免少走弯路，减少改革成本。

一、东盟五国保险业发展历程

（一）新加坡

早在1819年，英国保险公司就开始在新加坡开办代理行或分公司。20世纪70年代至80年代初，新加坡政府实行对外开放保险市场的政策，促进了保险业的迅速发展，形成了20世纪80～90年代的新加坡保险业发展的黄金时期。期间发展最为迅速的是人寿保险，年增长率超过20％，尤其是养老保险和健康保险业务，取得了丰硕成果。1998年亚洲金融危机之后，新加坡保险业深受影响，一度状态低迷，直到2001年才开始走出低谷，保费收入再次高速增长。

自2000年全面开放保险市场以来，新加坡成为东南亚最开放的保险市场，外国资本对保险公司的控股份额没有限制。截至2005年底境内共有150余家保险公司，在所有直接非寿险公司的保费收入中，外国保险公司已超过一半。2006年，新加坡总保费收入达到107.76亿美元，较上年取得了2.4％的小幅增长；保险密度为1957.7美元，接近欧洲平均水平；保险深度为6.5％，略低于欧洲平均水平。2007年新加坡保险业管理资产首次突破千亿大关，根据2008年最新公布的“环球金融中心指数”报

告显示，在保险业界人士评价中，新加坡一举跃居世界第五位。

（二）马来西亚

马来西亚保险业始于1860 年，作为曾经的亚洲“四小虎”之一，得益于迅速增长的经济，是东盟中保险业较为发达的国家，已经具有比较成熟的市场主体和保险渗透率。然而1998年亚洲金融危机以来，马来西亚保险业经历了跌宕，业务量下降，之后经历数年的休养生息，才渐渐得以复苏。

马来西亚保险市场份额一度较为分散，保险公司数量较多、规模较小，20世纪70年代曾达到150余家。不过为了适应日益自由化的市场和更激烈的国际竞争，在政府的敦促下，马来西亚的保险公司于2005年前后经过大规模合并重组，目前国内市场由约15家大型保险公司和数十家中型公司占据。这些保险公司分属两大集团：一个是大的保险公司组成的联合会，另一个则是银行控制的保险公司。而且马来西亚还准备在2010年之前进一步开放保险业，引进新的外国竞争者，包括允许国际知名保险公司入股当地保险公司，或与当地公司结盟。保险市场的重新洗牌加强了马来西亚保险业的竞争实力，2006年马来西亚保费总额达到75.37亿美元，有4.6％的小幅增长；保险密度为292.2美元，超出东盟平均水平数倍，略高于亚洲平均水平；保险深度也达到4.9％，超过东盟平均水平。

（三）泰国

泰国保险历史不长。20世纪30年代，外国保险公司开始进入泰国，随着20世纪60年代以来泰国经济的发展，泰国民族保险业才开始发展起来。泰国政府对民族保险业大力扶植，自1993年开放保险市场以来，泰国保险业已形成一定经济规模，民族保险业由弱变强，逐渐成为泰国保险市场的主导力量。1998 年亚洲金融风暴重创了欣欣向荣的泰国保险业，连续两年出现亏损，直至深化改革，力除陈弊之后，泰国保险业才恢复生机，2001年重新恢复盈利，实现保费收入的稳步增长。

截至2007年，泰国境内共有近100家保险公司活跃在全国各地，寿险公司25家，非寿险公司74家，外资比例达到49％，全国范围内本国与外资保险公司共设有1700多家分支机构，通过15万名寿险代理人和4000多名非寿险经纪人开展业务。2006年，泰国保费总额为71.28亿美元，在2005年基础上增长了5.2％；保险密度为110.1美元，保险深度为3.5％，均高于东盟及新兴亚洲市场的平均水平。

（四）印度尼西亚

印度尼西亚第一家保险公司成立于1850年。1998年亚洲金融危机给印尼的保险业带来了严峻的考验，一方面，经济衰退影响了客户交纳保费和续保的能力，导致保费连续降低；另一方面，由于汇率的下降，使得保险业务成本大大上升。在这样严峻的形势下，许多保险公司入不敷出，处境困难，当时印尼保险市场上许多公司不约而同的采取兼并重组的方式，以增强自身资本实力和市场竞争力。经过数年的不懈努力，印尼的保险业才渐有起色。

2006年，印度尼西亚保费总额为48.49亿美元，增长率达到13.4％；保险密度为21.5美元，仍远低于东盟及亚洲平均水平；保险深度为1.3％，还不到东盟平均水平的一半。2007年印尼银行信息杂志的最新调查表明，印度尼西亚目前有130多家保险公司，寿险公司23家，财产险公司87家，根据各公司2005～2006年度的财务报告分析，其中42家约占总量30％的保险公司业绩极佳。

（五）菲律宾

1829年，伦敦劳合社在马尼拉设立代表处，拉开了菲律宾保险业发展的序幕。菲律宾政府对保险市场的开放持肯定立场，自1997 年对外开放保险市场后，大批外资保险公司的涌入带来了雄厚的资金、先进的风险管理技术和经营理念，促进了菲律宾保险市场优胜劣汰、良性发展。

菲律宾保险业在东盟诸国中相对欠发达，1998年亚洲金融危机对菲律宾保险业影响也较小，使保险业在逐步改革中得到稳步发展。菲律宾保险市场集中度比较高，2005年菲律宾约有保险公司130多家，占主导地位的保险公司有半数以上是外资保险公司。2006年，菲律宾保费总额为17.51亿美元，与上年相比增长率达到15.3％；保险密度为20.7美元，仅为东盟平均水平的一半；保险深度为1.5％，也仅为新兴亚洲市场平均水平的一半。

（六）综述

同东亚部分发达国家相比，东盟十国的保险市场规模偏小，2006年其保费收入总额仅占全球市场份额的0.89％，占亚洲市场份额的4.14％。东盟地区的寿险业务比非寿险业务增长更快，充分体现了亚洲国家的特色。同我国相似，东盟诸国的保险业发展历史都不长，最早不超过200年，民族保险业发展更是落后于西方诸国，大部分国家都还处于逐步开放、发展和完善本国保险市场阶段。少数国家由于保险市场培育较好、对外开放较早，保险密度和保险深度已基本接近西方工业化国家平均水平。也有部分国家由于保险业起步较晚，目前还处于初级发展阶段。因为我国与11000

东盟在保险市场发展境况、经济发展程10000

9000度以及人文环境等方面的共通之处较8000多，所以东盟各国保险业发展与开放方7000面的经验和教训对我国具有较高的借鉴6000意义。5000本文选取的新加坡、马来西亚、泰4000国、印度尼西亚、菲律宾等五国的保险3000业近十年来总保费的变化情况如图-1所2000示。可以看出，这五国的保险市场在金1000

融危机席卷亚洲之前，发展态势良好，0

******0420052006保费收入丰厚。《Sigma》资料表明，在1990至1997年间，这些国家的非寿险新加坡马来西亚菲律宾和寿险市场业务量的实际增长率约为图1东盟五国近十年总保费变化情况（百万美元）13％。1998亚洲金融风暴给予东盟保险

市场沉重打击，如图所示，这些保险市场不约而同出现保费收入的大幅度下滑。突如其来的金融危机也暴露出这些国家的保险业由于之前发展势头过快，隐藏在财务、经营、市场结构、监管等诸多环节的问题。金融风暴之后，东盟各国痛定思痛、大刀阔斧地进行金融改革，针对保险市场之弊端的一系列政策措施的出台，令原来存在的许多问题逐步得到控制和解决。在经历了几年休养生息之后，这些国家的保险业在危机后风彩依旧，从2001年开始保费收入一路上扬，纷纷步入快速健康发展的道路。

二、东盟五国保险业发展之经验

（一）东盟五国保险业发展的背景

东盟诸国作为西方国家曾经的殖民地，其保险业发展的星星之火是由西方殖民者带来的。因此，新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾五国的保险业在发展初期，都曾一度被英、美等国的保险公司完全影响和掌控。二战后，各国保险市场基本回到本国政府的控制之下，随着东盟各国的经济发展，各国政府大力扶植和发展本国的民族保险业，现在这五国市场前五名的保险公司通常都是当地控股背景的民族保险公司。

随着经济全球化和金融一体化，为了更好促进与培育本国保险市场的健康发展，东盟各国在英美等发达国家的压力下，自1996年以来开始逐步推行保险市场的自由化政策，逐渐开放国内保险市场，在监管和市场准入等方面同西方国家接轨，鼓励外国投资者进入，加强保险业市场化和竞争水平。

东盟保险市场经历的最严峻的考验即是1998年始于泰国的亚洲金融危机。由于经济情况的恶化，不仅导致了保费收入骤降，而且因为资产价格大幅下降、保险赔付率不断攀升，使得保险公司财务状况严重恶化，许多中小型公司纷纷倒闭，东南亚保险市场一片凄风苦雨。同时在危机中暴露出的保险市场条块分割严重、保险企业规模过小、专业技术人才匮乏等诸多问题。这令东盟各国意识到形势的严峻，纷纷在危机过后重整旗鼓、雷厉风行地着手对保险业的进行了改革。

（二）东盟五国保险业发展的经验

1、鼓励保险企业通过合并做大做强

金融危机之后，面对萎缩萧条的经济形势、风雨飘摇的财务状况、虎视眈眈的外国竞争者，东盟

诸国有意识地加快了保险行业合并的步伐。尤其是市场较为分散、中小型保险公司占据较多市场份额的印度尼西亚和菲律宾，积极推动和鼓励保险企业之间合并重组，扩大经营规模，以便能在市场上站稳脚跟。马来西亚政府则敦促本国保险公司组成了10－15个集团，通过增强资本实力，提高经济效益与偿付能力，为外国保险公司的必然打入做好充分的迎战准备。对市场资源的整合加剧了保险市场的两极分化和集中程度，一方面迫使未经合并的小型保险公司进入特殊专业市场，走专精路线；另一方面令合并后的大型保险公司受益于规模经济，在复杂多变的国际竞争中多一分胜算。

2、规范完善保险市场机制，稳定保险经营秩序

针对金融危机中暴露出的保险市场体系的漏洞与缺陷，东盟各国纷纷出台相应法律法规来梳理和完善保险市场结构。譬如泰国适时制定了破产法和抵押品赎回权法等退出保险市场的程序，这有助于让没有生存能力的公司退出市场，利于完善保险市场法制结构、稳定保险经营秩序。

3、转移保险监管重点，重视偿付能力监管

东盟诸国从经济危机中认识到，与监管固定费率和条款相比，对适度的清偿能力和资本金最低标准的监管，对保险行业来说才更加重要。各国不谋而合，纷纷将保险监管的重点逐步转移到偿付能力监管上，通过优化监管手段，减少管制，使保险监管适应新形势的需要。虽然一定程度上增加了保险公司承保业绩的不稳定性和利润压力，同时也有利于促使保险公司加速产品创新和销售渠道的多元化进程。

4、不断深化对外开放力度，加快保险市场国际化步伐

亚洲金融危机之后，东盟各国为了吸引调整本国保险企业资本结构所急需的外资，不断深化保险市场对外开放的力度，扩大对外国保险公司的开放。通过取消或放宽对外资参股保险公司的限制条件，逐步放宽外资保险人的准入条件，加快了保险市场的国际化的步伐。国际化不但为东盟诸国保险市场带来新的资本和承保技术，增加了竞争砝码，促进了保险产品的创新和承保技术的转移；也鼓励国内大型保险公司积极寻求海外商机，以利用其在海外的网络分散风险。

5、积极拓展新的销售渠道，提高保险覆盖面

面对巨大的成本压力，东盟诸国的保险公司开始尝试采用更具成本效益和创新性的营销展业方式，提高保险覆盖面，努力降低对传统代理网络的依赖性。银行与保险公司之间为了抓牢交叉销售的机遇，谋求共同利益、共同发展，建立起密切的业务合作关系，促进了金融一体化服务的发展。由于因特网的普及，保险电子商务也得到了一定程度的发展，主要是利用互联网为补充工具做广告和进行产品营销，以此加强现有的销售渠道。

三、东盟五国经验对我国保险业发展的借鉴

（一）我国保险业的发展现状

近十一年来，我国保费收入及80000.50

其增长比率情况如图-2所示。由此0.406000可以看出，我国的总保费收入自0.301997年至今一直保持每年两位数40000.20的增长率，即使是在亚洲金融风暴20000.10期间也仅仅是增速有所放缓而已，00.00是名副其实的最具潜力的新型保险

******04200520062007市场之一。2007年我国保险业实现

保费收入7035.8亿元，约为1997

年末的6.5倍，年平均增幅高达图-2近十一年全国保费收入及增长率情况(亿元人民币)20.5%，保费收入世界排名第9位。

保险公司总资产达到2.9万亿元，保险资金运用收益达到2971.7亿元，初步测算，全行业利润总额可达672.7亿元。目前全国共有保险公司110家，比2002年增加68家，保险资产管理公司9家，保险专业中介机构2331家。保险密度约为521.2元，超过亚洲平均水平；保险深度为2.85%，尚低于亚

洲新兴市场平均水平。由此看出，我国保险市场潜力与挑战并存，应当积极学习和借鉴东盟诸国保险业发展中的经验和教训，抓住机遇、迎接挑战、发挥潜力，促进我国保险业健康稳定地持续发展。

（二）鼓励并购重组，提高经营实力和市场竞争力

借鉴东盟诸国对保险市场整合的经验，为民族保险企业在金融业全面对外开放后，在竞争白热化的市场上谋得立足之地打好基础。一方面，应进一步加大对国内保险公司兼并重组的政策支持力度，选择一些潜力较大的大型保险公司予以重点扶植，积极为其创造良好的资金条件和外部环境，努力提高其技术含量和市场占有率，同时有意识地引导它们之间的合并重组，扩大其规模，发挥其在壮大民族保险业以及与外国保险业相抗衡中的主导作用。另一方面，积极扶持一大批中小型的专业化保险公司，如专业化的农业保险公司、健康保险公司、养老金公司、汽车保险公司、责任与信用保险公司等，实施精兵策略。这既增强了民族保险业的生存竞争能力，又能提高国内承保技术水平和专业化程度，也促成了保险市场上主体的多元化。

（三）积极改进监管方式，不断提高监管水平

吸取泰国等东盟国家的教训，要不断学习和提高监管方法，创新监管技术，提高监管水平，为我国保险业的稳定发展保驾护航。偿付能力监管能够及时防范和化解保险风险，但是对技术和专业人才要求较高。我国目前对此监管手段应用经验还不足，基本是照搬国外经验，还需要长期磨合与改进，才能建立起切实符合我国国情与保险业现状的监管体系。另外，保险行业自律机制的建立及其作用的发挥，也对保险市场有序运作产生至关重要的影响。目前我国国内保险行业自律尚处于幼稚阶段，需要各家保险公司在行业协会的组织下，进一步加强合作与交流，使保险行业自律机制日臻成熟和完善。

（四）努力加大科技投入，切实增强企业竞争力

随着互联网的普及，保险业电子化和信息化早已提上议事日程，许多保险公司都已建立起业务、财务及客户服务的电子化管理和服务系统，进而初步实现了办公自动化。但与国际水平相比，还有很大差距，有很长的路要走。笔者认为，保险业今后在科技投入方面的重点如下：一是如何创新以电子化为手段的服务方式，优化保险服务质量，不断提高客户满意度；二是如何通过利用电脑程序优化风险管理技术，发明创造新的应用软件系统，并以此获得专利，抢先占领未来市场的制高点。这就需要积极引进和培养既谙熟保险理论与实践，又精通电脑编程和网络技术的综合性专业人才。

（五）重视教育培训，加快培养复合性高层次人才

人才是保险业发展的永恒主题，因为保险业就是与人打交道的行业。各种保险专业人才特别是复合性人才的缺乏，已严重制约我国保险业从粗放型向集约型经营的转变。因此，需要真正重视教育培训，加速培养各种综合型、高素质的保险专业人才。这一点要注意学习东盟国家的经验，加强对国外复合性高层次保险人才的引进工作。另外，还应加强同各大高校的联系，加快各类保险复合人才的培养，积极储备高素质的后备人才。同时，也要加强对保险公司现有员工的系统培训计划，通过内部培训或招聘来吸引更多的复合性人才加入保险业。

主要参考文献：

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[2]钟水浩.泰国保险市场扫描[N].中国保险报，2003-09-25（4）

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[5] 中国保险监督管理委员会网： http://；ta16888@163.com；

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