公积金变更后业务办理流程_住房公积金的办理流程
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北京住房公积金管理中心 住房公积金单位网上业务平台
操作手册（0510版）
住房公积金归集执法处编写
2018年5月
目 录
目 录.............................................................................................................................................2
一、单位网上登记开户...................................................................................................................4
（一）系统登录.......................................................................................................................5
（二）经办人注册...................................................................................................................6
（三）临时经办人登录...........................................................................................................9
（四）登记开户.....................................................................................................................11
（五）单位开户.....................................................................................................................14
（六）添加经办人信息.........................................................................................................15
（七）签订委托收款（推荐）.............................................................................................18
二、单位网上缴存.........................................................................................................................21
（一）汇缴.............................................................................................................................21
（二）补缴.............................................................................................................................50
（三）跨年清册核定.............................................................................................................66
三、单位网上信息管理.................................................................................................................76
（一）单位开户信息变更.....................................................................................................76
（二）经办人信息管理.........................................................................................................79
（三）办理委托收款.............................................................................................................82
（四）职工户籍采集.............................................................................................................87
（五）开立二级账户.............................................................................................................94
四、单位网上归集代办业务办理.................................................................................................96
（一）代办资质申请.............................................................................................................96
（二）代办单位业务办理.....................................................................................................98
（三）代办资质取消申请...................................................................................................102
五、单位网上查询.......................................................................................................................104
（一）历史清册查询...........................................................................................................104
（二）业务流水汇总查询...................................................................................................112
（三）单位职工账户信息查询...........................................................................................113
（四）单位职工联名卡制卡情况查询...............................................................................114
六、临时经办人管理...................................................................................................................117
（一）找回临时用户名.......................................................................................................117
（二）找回登录密码...........................................................................................................119
一、单位网上登记开户
（一）系统登录
通过浏览器访问地址http://www.daodoc.com进入北京住房公积金政务网站首页。点击右侧的【单位网上业务平台】图标，进入“单位网上业务平台”登陆界面。如图1所示：
图1 新用户点击【经办人注册】按钮，如图2所示。已完成过经办人注册可输入用户名、登录密码、动态密码点击登录单位网上业务平台。
图2
（二）经办人注册
选择经办人注册后，进入用户注册协议界面，阅读并知悉管理中心各项要求后，点击【同意】按钮。如图3所示：
图3 同意用户注册协议后，页面跳转至注册信息录入界面。输入经办人基本信息、单位基本信息、经办人注册信息。经办人基本信息包括：个人姓名、证件类型、证件号码。单位基本信息包括：单位名称、统一社会信用代码。经办人注册信息包括：手机号、邮箱、临时用户名、登录密码、确认登录密码。上述信息全部录入完成后，点击【下一步】进入经办人身份验证功能。如图4所示：
图4 进入单位临时经办人验证界面，选择激活方式，激活方式分为“短信验证码校验”和“电子邮箱校验”两种。如图5所示：
图5 1.选择短信验证码校验方式激活
点击【获取短信验证码】按钮，获取手机验证码，点击【确认】 按钮。如图6所示：
图6 输入对应的短信验证码，并点击【下一步】按钮。临时经办人注册完成。如图7所示：
图7 2.选择电子邮箱校验方式激活
选择电子邮箱方式激活后，经办人输入有效的电子邮箱信息并点击【下一步】按钮，跳转激活成功提示界面。经办人须通过登录输入的邮箱打开邮件方式完成临时经办人注册。如图8所示：
图8 系统提示单位临时经办人注册成功后，用户可获得“临时用户名”、“密码”登录单位网上业务平台。如图9所示：
图9
（三）临时经办人登录
完成临时经办人注册后，点击【登录】按钮后，跳转登录页面，点击【临时认证用户登录】。输入临时用户名、登录密码、验证码后，点击【登录】按钮。如图10所示：
图10 输入临时用户名、登录密码、验证码后，点击【登录】按钮，用户可进入临时经办人主界面，如图11所示。主界面包括临时经办人信息、待办任务列表、常用功能、单位网上业务主要功能菜单以及辅助功能菜单。
图11
（四）登记开户
点击左侧【登记开户】功能进入登记开户页面，录入单位名称和统一社会信用代码后，点击【质监校验】按钮。如图12所示：
图12 系统根据单位名称和统一社会信用代码两项信息自动做出下列判断。
1．单位已开户
若单位已有单位登记号且在住房公积金系统中已开户，系统提示“单位已登记开户，单位登记号为：XXXXXXXX，不可重复开户”，流程结束。
2．单位未开户
（1）2017年12月28日前成立的单位
单位为2017年12月28日前成立，系统回填单位信息，临时经办人补全单位信息后点击【提交】按钮，系统提示业务办理完成。如图13、14所示：
图13
图14 系统自动生成8位单位登记号，并提示“为方便单位办理业务，请牢记单位登记号”。点击下方【点击办理公积金开户申请业务】，需继续办理单位开户业务，如图15所示。系统自动跳转至“单位开户”功能界面（见下方图18）。
图15（2）2017年12月28日后成立的单位
单位为2017年12月28日后成立，系统回填单位信息，并提示“此单位已经登记过，请点击下方按钮直接开户”。点击【确定】按钮继续，如图16、17所示。用户点击【办理公积金开户申请】跳转至单位开户功能界面（图18）。
图16
图17
（五）单位开户
进入公积金单位开户申请界面，输入公积金账户信息及公积金缴存信息。公积金账户信息包括：单位账户名称、资金来源、业务经办部门、联系电话、单位发薪日。公积金缴存信息包括：首次汇缴年月、跨年清册核定月份、单位缴存比例、个人缴存比例、精度模式，在18个管理部中任意选择业务经办机构，点击【提交】。如图18所示：
图18 提示：企业为职工缴存住房公积金的比例为5%-12%，由企业根据自身情况在上述范围内选择缴存比例。
点击提交后，系统显示“业务办理完成”等提示信息。申请书编号编码规则为‘当日申报日期’+8位序号。用户点击【点击可增加单位经办人信息】按钮，添加经办人信息。如图19所示：
图19
（六）添加经办人信息
进入添加经办人信息功能界面，输入经办人一信息（至少添加一条经办人信息），经办人信息包括：经办人姓名、经办人证件类型、经办人证件号码、经办人手机号码、经办从电话号码。若单位存在第二名经办人，可继续添加经办人二的各项信息，经办人二与经办人一信息采集项一致。信息输入完毕后，点击【提交】，完成经办人信息采集。如图20所示：
图20 增加经办人成功。系统提示经办人添加完成，请您携带相关材料至管理部柜台进行单位开户及经办人审核，用户可点击下方【点击办理签订委托收款业务】按钮，继续办理签订委托收款。如图21所示：
图21 如单位选择不办理签订委托收款业务，可点击【打印登记开户申请表】按钮，完成网上登记开户业务。系统提示经办人需携带相关材 料，到管理部柜台办理开户审批业务。如图22所示：
图22 点击【打印】按钮，经办人务必使用A4纸正反面打印《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》（住房公积金表201），打印预览界面如图23所示：
图23
单位经办人需携带如下材料到所选管理部办理登记开户审批：（1）《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》（住房公积金表201），经法定代表人、经办人签字，并加盖单位公章；（2）载有统一信用代码的单位证件原件；（3）法定代表人或负责人身份证复印件；（4）单位经办人身份证原件及复印件；（5）管理部规定的其他材料；
（6）推荐携带“法人一证通”数字证书在登记开户审批时，同步开通单位网上业务。
（七）签订委托收款（推荐）
在添加经办人功能完成后，点击【点击办理签订委托收款业务】进入签订委托收款业务功能界面。阅读委托告知书后，点击【同意】按钮进入委托收款信息录入界面。如图24所示：
图24 同意委托告知书，进入委托收款信息录入界面，输入委托收款信 息。委托收款信息包括：委托收款账户名称、委托收款开户银行、委托收款账号、银行交换号、支付系统号、委托收款日、每月汇缴需要确认。委托收款信息输入完成后，点击【提交】。如图25所示：
图25 信息成功提交后，委托收款业务办理完成。如图26所示：
图26 点击【打印登记开户申请表】按钮，登记开户业务网上办理完成，经办人打印登记开户申请表，点击【打印】按钮，务必使用A4纸正反面打印《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》（住房公积金表201），打印预览界面如图27所示：
图27
单位经办人需携带如下材料到所选管理部办理登记开户审批：（1）《单位网上办理住房公积金登记开户申请表》（住房公积金表201），经法定代表人、经办人签字，并加盖单位公章；（2）载有统一信用代码的单位证件原件；（3）法定代表人或负责人身份证复印件；（4）单位经办人身份证原件及复印件；（5）管理部规定的其他材料；
（6）推荐携带“法人一证通”数字证书在登记开户审批时，同步开通单位网上业务。
二、单位网上缴存
（一）汇缴
1、认证用户登录系统
通过IE浏览器访问地址http://www.daodoc.com进入北京住房公积金政务网站首页。如图1所示：
图1 点击右侧的【单位网上业务平台】按钮，进入“单位网上业务平台”登录界面。如图2所示
图2 插入数字证书，系统会自动识别数字证书的单位信息，录入登录密码，进入“单位网上业务平台”操作主界面。如图3所示：
图32、编辑汇缴清册
点击左侧【公积金】按钮，选择“汇补缴”中的“汇缴”功能，进入汇缴操作界面，如图4所示。如当月汇缴有人员增减变化，需要编辑当月汇缴清册，如当月无人员变化，则可直接跳转至确认汇缴清册，（见图46）。
图4（1）增员 点击【编辑【xxxx-xx】变更清册】按钮，如图5所示。进入“xxxx-xx增加汇缴（开户、启封）”页面，如图6所示。
图5
图6 ① 增员--逐条录入增员信息
点击【添加（增加）人员】按钮，进入信息录入界面，如图7所示。
图7 录入职工姓名、证件类型、证件号码信息，点击【查询】按钮，录入缴存基数，系统会自动计算出缴存额，点击【确定】按钮，该条录入完成，可按此流程录入下一条信息，直至所有信息录入完成，如图8所示。
图8
点击【保存】按钮，保存列表数据，如图9所示。保存此条增员记录。
图9 ②增员—批量导入增员信息
点击【导出模板】按钮，可导出变更（增加）清册的导入模板（excel格式）到本地文件，如图10所示。
图10 依据模板要求编辑变更（增加）清册，填写内容包括职工姓名、证件类型、证件号码信息、缴存基数、单位缴存额、个人缴存额、月缴存额等信息，如图11所示。证件类型需根据注释输入对应代码。
图11 数据确认无误后，保存编辑后的EXCEL文档。进入“编辑变更清册”功能界面，点击【导入（增加）清册】按钮，如图12所示。
图12
点击【浏览】按钮，选择编辑好的变更（增加）清册文件，如图13所示。
图13 清册文件选定之后，点击【提交】按钮，系统显示导入进度，直至完成清册导入操作，如图14、15所示。
图14
图15
导入增加清册操作完成后，系统自动保存导入数据，如图16所示。
图16 ③增员-删减已保存增员数据
已保存的增员数据，如需进行删减，请勾选该条记录左侧复选框“□，”如图17所示
图17
选定需删除的增员数据后，点击【删除】按钮，系统弹出提示框，点击【确定】后，如图18所示。
图18 点击【保存】按钮，数据删除成功，如图19所示。
图19 ④增员-清空已保存增员数据
已保存的增员数据，若要清空列表数据，则无需勾选复选框，直接点击【清空】按钮，系统弹出提示框，点击【确定】后，再点击【保存】按钮，数据清空成功，如图20、21、22所示。
图20
图21
图22 ⑤增员-提交变更（增加）清册
增员数据确认无误后，点击【提交变更（增加）清册 】按钮，系统提示“提交XXXX-XX汇缴变更清册成功”，增员数据即时生效，如图23、24所示。系统支持单月多次提交变更（增加）清册操作，操作方法相同。
图23
图24（2）减员
进入汇缴操作界面，点击【编辑【xxxx-xx】变更清册】按钮，见图5，点击进入“xxxx-xx减少汇缴（封存）”页签，如图25所示。
图25 ① 减员--逐条录入减员信息
点击【添加（减少）人员】按钮，进入信息录入界面，如图26所示。
图26 录入职工姓名、证件类型、证件号码信息，点击【查询】和【确定】按钮，该条信息录入完成，如图27所示。可按此流程录入下一条信息，直至所有减员信息录入完成。
图27
点击【保存】按钮，保存减员列表数据，如图28所示。
图28 ②减员—批量导入减员信息
进入“xxxx-xx减少汇缴（封存）”页签，点击【导出模板】按钮，可导出变更（减少）清册模板（excel格式）到本地文件，如图29所示。
图29 依据模板要求编辑变更（减少）清册，填写内容包括职工姓名、证件类型、证件号码信息、缴存基数、单位缴存额、个人缴存额、月缴存额等信息，如图30所示。证件类型需根据注释输入对应代码。
图30 数据确认无误后，保存编辑后的EXCEL文档。进入“编辑变更清册”功能界面，点击【导入（减少）清册】按钮，如图31所示。
图31
点击【浏览】按钮，选择编辑好的变更（减少）清册文件，如图32所示。
图32 清册文件选定之后，点击【提交】按钮，完成导入，如图33、34所示。系统显示数据批量导入进程。导入完成后系统自动保存。
图33
图34 ③减员-删减已保存减员数据
已保存的减员数据，如需进行删减，勾选该条记录左侧复选框“□，”如图35所示：
图35
选定待删除减员数据后，点击【删除】按钮，系统弹出提示框，点击【确定】后，再点击【保存】按钮，数据删除成功，如图36、37所示。
图36
图37 ④减员-清空已保存减员数据
已保存的减员数据，若要清空列表数据，则无需勾选复选框，直接点击【清空】按钮，系统弹出提示框，点击【确定】后，再点击【保存】按钮，数据清空成功，如图38、39、40所示。
图38
图39
图40 ⑤减员-提交变更（减少）清册
减员数据确认无误后，点击【提交变更（减少）清册 】按钮，系统提示“提交XXXX-XX汇缴变更清册成功”，减员数据即时生效，如图41、42所示。系统可支持多次提交变更（减少）清册，操作方法相同。
图41
图423、确认汇缴清册
当月汇缴变更清册编辑完成后，可选择“查看已提交变更”页签，点击【查询】按钮查看当月变更人员，如图43所示。
图43
查看当月已提交变更信息，可以按录入职工“姓名”和“证件号码”对某个职工进行查询，也可以选择“增加清册”或“减少清册”对全部增员或全部减员进行查询，如图44所示。
图44 当月变更（增加、减少）清册编辑完成并确认无误后，点击【返回】按钮，然后进入汇缴操作页面，如图45所示。
图45 点击确认申报按钮，如单位有职工未采集户籍信息，系统会弹出相应提示，如图46、47所示。
图46
图47 系统将提示单位未采集户籍信息的人数，点击【继续申报清册】按钮忽略此项提示，系统提示申报清册成功，如图48所示。如点击【采集职工户籍】，跳转到职工户籍采集功能，如图49所示。
图48
图49 汇缴清册确认后，可在历史汇缴清册中查询到相关信息，如图50所示。
图504、取消汇缴清册
若单位未完成缴款，汇缴清册缴款状态为“未分配”，可点击【取消申报】按钮，系统提示“取消成功”，即可取消该月汇缴清册继续进行
增减员操作，并重新上报。如图51、52所示。采用委托收款方式缴款的单位在托收日前1日不得取消汇缴清册。
图51
图525、查询历史汇缴清册
进入单位公积金汇缴界面，以往汇缴清册申报记录均显示在历史汇缴清册列表中，点击单条汇缴清册的【详细】按钮，可以查看当月的变更清册和汇缴清册，如图53所示。
汇缴变更清册如图54所示，汇缴清册如图55所示。
图53
图54
图55
6、打印汇缴书
进入单位公积金汇缴主界面，汇缴历史列表中缴款状态显示为已分配的，可点击【打印汇缴书】按钮打印当月汇缴书，如图56、57所示。打印的汇缴书可作为单位缴款凭证。
图56
图57
（二）补缴
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