保险续保规范流程_保险公司续保方案

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关于2012年续保业务全员销售的流程及管理规范

 3、4月份由保险部对3-4月份待续保客户进行汇总。

 汇总的待续保客户可由SA优先进行挑选。根据两年之内的保有客户，选出30%的目标客户。

 前台SA主要对2010-2011年的客户进行筛选，每名SA筛选10名目标客户，2006-2009年也可再筛选5名目标客户。

 SA、可设立跟踪台账（由金融保险部提供）每名客户必须做到及时跟踪、回访、明确自己的目标客户，不得浪费客户资源及跟他人哄抢客户。

 保费的计算及为客户报价由续保专员负责，每续保成功一台，续保专员提取10元的服务管理费。

 SA无时间洽谈或者由续保专员协助洽谈成功的客户，续保专员提取SA、每台奖励提成的30%。

 SA的跟踪台账上，明确写有某个客户已经战败，若续保专员进行2次商谈成功的，奖励提成及续保任务归续保专员所有。 如续保专员二次回访战败，转售后经理及增值部经理再次跟踪回访。提成奖励归经理所有。

 3月份作为缓冲阶段，暂不考核SA、的续保目标，4月份为正式考核。每人每月3个续保任务，完不成任务的每个扣除50元。 续保专员必须完善承保手续，在保险登记本上做好记录并及时录入DMS系统，如有遗漏此保险提成取消。

 续保专员必须配合好SA的工作，保费的计算及给客户的报价必须及时准确，若因续保专员工作上的失误导致客户流失的，每笔扣除续保专员100元。

望大家能够相互配合、相互支持、相互监督！2012努力奋斗！