客户经理现场交流会材料_现场观察客户经理

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尊敬各位领导、各位同仁，大家好！

今年，我被推到了个人客户经理的位置，这是一个资源相对较弱的网点，刚做的时候很彷徨，在原则和任务中迷失自己，尽心做着每一件事。今天在这里主要是向各位领导进行一下工作汇报，有不当之处，敬请批评指正。

一、基本情况介绍

至今，我个人管理176户优质客户。白金卡客户户，金卡客户户。以后的日子我潜心研究营销系统，分析每一个客户，了解他们的资产状况，从陌生的电话拜访开始,每天打电话成了我理财的重头戏，逐渐的我的客户多了起来，但是他们都是些中端客户，我们这资源太有限了，但是我很欣慰，因为我迈开了艰难地第一步，二、主要做法

我主要是从以下方面来做好vip客户维护工作。

首先从思想上高度重视vip客户工作的重要性，积极要求进步，积极向组织靠拢，不断加强自身政治素养的提升，积极参与行组织的集中学习、理财业务知识培训、客户经理培训等，从金融理论知识、时事政治，到专业业务知识和技能，均能与时俱进，不断学习、更新。同时加强集中学习和自学相结合，不断从思想上、业务上提高工作能力和水平，理论联系实际，不断加强自我完善、自我提高，从而加强自身的责任感和使命感。

三、一点想法

俗话说“活到老，学到老”，面对当前激烈的竞争形势，要做好理财工作，我认为首先要加强学习，理财工作涉及到经济学、管理学、会计学、金融学、法律知识等多方面、多层面的综合知识。我们才能在激烈的竞争中立于不败之地。

以上是本人仅就从事理财工作以来的一点做法和想法向大家进行汇报，希望能得到各位领导及同仁的批评指正，以期取得更大的进步，能更好地做好理财工作。

谢谢大家！

芦岭支行**

首先要有丰富的理财知识，不仅是银行做的，不做的也应该了解。

关注时事，了解各类经济情况对理财的影响。

多与客户沟通，不要只关注眼前利益，长期跟进、了解客户的真实需求。把自己当作投资的顾问而不是销售，摆正心态，理性推荐。