定级报告_系统定级报告

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转正报告

尊敬的领导：

您好！

我叫XX，女，汉族，毕业于XX大学金融学专业。我于2011年9月份进入XX证券实习，根据公司需要，目前从事柜员岗，从来到XX证券的第一天开始，我就把自己融入到这个团队中，不知不觉已经半年了，非常感谢公司领导能给我从事证券行业的机会，我感到无比的荣幸。

到2012年3月份，六个月的试用期将满，对于我来说，这是非同寻常的六个月，作为一名金融学的学生，能从事与本专业对口的工作，是一件难得的事情，我感到非常的幸运。在公司领导和同事的指导与照顾下，在诸多方面得到了学习和探索的机会，我学到了很多，同时也收获了许多，促进了工作的进展。现将六个月的工作汇报如下：

一、工作的收获

刚进单位，我被安排在柜员岗上，协助同事做好开户准备，指导客户填写开户资料、整理客户资料、客户资料归档和核对。在开户的过程中，有的客户会咨询投资过程中的细节问题，我会向同事请教和学习怎么回答，并了解开户可能遇到的问题，这帮助我与客户更好的沟通，对于我的工作有很大的帮助。证券行业具有明显的金融行业风险高的特点，所以要求办理业务时，必须要严格按照流程办理，规范开户、规范办理各种业务。通过在柜台的实习，我认真学习了公司各项基本业务的操作流程，提高了自己办理基本业务的熟练程度，使自己能够及时准确回答客户在办理基本业务中遇到的问题。

在试用期间，我还协助同事做客服工作，做好现场客户的引导和服务，尽己所能解决客户所提出的要求，遇到不会的问题就要立刻找答案，不把疑问留给客户，在帮助客户的同时，我的专业知识也得到了很大的提升。协助同事做好客户回访工作，接听客户电话，为场外客户提供支持和服务。

在每个交易日的早上，我都会听公司的视频晨会，了解最及时的财经要闻和产业新闻，了解大盘分析的重点和近日投资策略，这可以作为投资分析的基础，方便与客户更好的沟通。

二、工作的体会

这六个月的学习和工作中，在华安证券领导和同事们的热心帮助与关心，我受益匪浅。

在柜台岗上，我接触到许多新老客户，这锻炼了我与客户沟通的能力。在与新客户的交流中，我了解到新客户的需求，新客户由于刚接触到证券投资这个领域，对于投资者教育、交易规则和后续服务方面要求比较迫切，此时，我会耐心对新客户讲解我部提供的各种服务。老客户由于对证券投资已经有了很多的了解，所以更偏向于投资咨询的服务。通过与客户的交流，了解公司客户的类型和不同需求，使自己能够在日后的工作中甄别客户类型，并有针对性的提供服务。

在客服岗上，我在与客户的沟通中，发现了自己许多的不足，对于业务上我还有很大的进步空间，思考和解决问题上还需要多学习多请教。在投资顾问的工作上，我还需要不断提高自己的专业素质，进一步提高与客户的沟通技巧，提高对行情走势的把握、行情分析的深度和全面性的能力，争取早日将自己的专业知识转化为专业能力，提高业务水平为公司效力，做出自己的贡献。

这半年以来，我学到很多，看到营业部的快速发展，我深深感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，体现自己的人生价值，实现自己的奋斗目标，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼、实现理想的机会，我会继续用谦逊的态度与更加饱满的热情做好本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！

报告人：

年月

XX日