单证管理办法_单证的管理办法

单证管理办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“单证的管理办法”。

规范单证领用、回销、归档制度

单证统一要求：

指定一名内勤负责本部门所有有价单证的领用及回销工作，保证所领单证按顺序连号使用，严禁断号、跳号、套号。

1.整理时将单证已使用业务联，投保资料整理齐全： 交强险：投保单、提示书、（单位的要盖章）

新车：身份证（单位的要机构代码）、合格证、新车发票

老车：身份证（单位的要机构代码）、行车证正证、副证

凡是交过车船使用税的要税票原件扫描（留存）和复印件； 商业险：投保单（单位的要盖章）

新车：身份证（单位的要机构代码）、合格证、新车发票

老车：身份证（单位的要机构代码）、行车证正证、副证

2.作废的在单证上注明“作废”字样，并且确认单证实物作废与系统作废一致。3.标志破损的可以直接给客户换新标志，旧的必须收回，把旧标志粘贴在一张白纸上，在白纸上把新、旧标志流水号、保单号、被保险人写清楚。

4.标志遗失的由省公司统一登报申明，登报费用一般为50-100元（到时候可以打电话问），收集客户的身份证、行车证、保单号、旧标志号，将这些信息报给公司单证管理员，省公司负责补新标志，严禁个人私自给客户补标志。5.如若单证丢失，按照省公司要求进行处罚。

永诚注意事项：

一、单证回销：

1.各出单点接到新一批单证后马上回销上批所有单证，将所有单证按照流水号从小到大的顺序排列，保证资料完整。

2.将所有单证的使用状态列出清单。例如：已用、未用、作废。

4.只回销交强险保单，商业险保单，标志，发票；而商业险保卡，投保单，提示书是可以连续使用的，所以不必回销。

二、财务资料：

1.各出单点及时将保单财务联（对折）及发票财务联带回。

2.大厅、车管所、范县、李艳娜、赵现峰及时回销当天的财务联（左下角对齐），上面附上当天的保费实收表及结算小票。保费实收表的格式统一，依次是交强险、商业险、非车险及批单，也就是说当天的所有财务联印刷号必须在保费实收表上显示出来，故所有出单点当天出的单子当天必须打印；POS小票上签被保险人的名字及业务归属人的名字，将每张POS小票对应粘在发票记帐联的中间位置。每日分开装订，当日所有资料用订书机或皮筋扎好。

3.大厅、车管所、范县、李艳娜、赵现峰根据保费实收表做财务单证回销表，要求财务单证回销表的格式统一，金额为当天结算金额，依次是交强险保单印刷号，商业险保单印刷号，非车险或批单印刷号，要求印刷号按照从小号到大号的顺序排列。

英大注意事项：

1.保单、发票、标志（保卡）一套单证，如果其中一个作废，那这一套都不要用了，直接回销给我就可以。2.POS小票上要写明客户及归属人。3.标志的流水号要写到保单上。

4.英大的单证很多时候会是实物已用，但是流水号还是未用状态，所以大家打单证的时候一定要等页面全部加载完再关闭，避免回写不成功。

5.用完的单证、财务联希望大家都能及时回销、有时候都是散单证，所以用完就马上回销。

6.每月5号之前回销上个月已经使用的保单，现在英大的单证是按日期回。（例：11月5号之前要回销10月份已用的全部交强险商业险保单的业务联、财务联、资料必须齐）

浙商注意事项：

1.身份证要留正反两面，（留驾驶证等同于没留资料）

2.每月的月初回销上个月的所有财务联（11月2号之前要把10月份的财务联全部回销）

3.标志流水号一定要写到保单上。4.POS小票上要写明客户及归属人。

5..用完的单证、财务联希望大家都能及时回销、有时候都是散单证，所以用完就马上回销。

谢谢大家配合，祝工作愉快！！