大连营业部客户经理日常管理考核办法_客户经理日常管理

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华西证券大连营业部客户经理日常管理考核办法

为规范客户经理日常营销行为，帮助客户经理养成良好营销习惯，提高客户经理营销业绩，大连营销中心特制定客户经理日常管理考核办法。通过对客户经理日常工作及考勤、会议及培训、日常礼仪及工牌、工作日志及工作计划等方面进行考核、评分得出其日常管理系数，日常管理系数作为客户经理基础工资发放的调整参数，具体如下：

一、客户经理考勤规定：

1.工作天数：每周一到周五，遇节假日工作时间遵守公司统一安排。

2.每日工作时间：上午8：30—11：30下午1：00—5：00。

3.客户经理每日9：00前需通过办公平台（OA）签到打卡，16：30后需通过办公平台（OA）签退打卡。迟到和早退的判定以打卡时间为准。

4.客户经理当日无开户、请假等特殊事宜，离开银行的时间不得超过30分钟，如需离开银行网点需向所属区域经理请假，得到批准后方可离开银行。有开户的以当日开户明细为准，请假的以区域经理当日的考勤记录为准，否则以旷工处理。

5.客户经理请事假、病假1日以内必须以书面或口头的方式提前向区域经理请示（事假条可后补但需提前通过办公平台（OA）向区域经理提交事假申请，病假条也可后补但需提前口头请假），经批准后方可请假。同时，区域经理做好考勤记录，作为客户经理当月出勤考核依据。每月区域经理将客户经理假条上交团队管理岗。

客户经理病假、事假超过一天以上，必须书面请示营销中心市场

总监，待批准后方可休假。若不按照请假流程，私自不来上班，按照旷工处理。

6.客户经理每月事假不得超过3天。

7.客户经理病假需持区级以上医院开具的住院证明，向公司提出书

面申请，但休假时间不得超过医院证明期限，否则超出部分按照

事假处理。客户经理病假在3个工作日以上（含3个工作日），按

照实际工作日发放基本工资。

8.公司例会、区域例会、培训会没有特殊原因客户经理不得请假。

区域经理要做会议考勤，作考勤记录，作为客户经理当月出勤考

核。

9.客户经理每日必须按照要求填写工作日志表格，工作日志填写内

容至少包括：发单量（不少于30份）、3个潜在客户电话、客户

服务记录。

10.次月3个工作日内，区域经理向团队考核策划岗上报《客户经理

考勤月报表》（附件一），抄送市场总监。市场总监将团队客户经

理考勤表汇总后发送营业部财务经理，作为客户经理月度考勤基

本工资发放依据。

二、客户经理考勤处罚规定

客户经理考勤参照表

1.客户经理开会未带本，不得参加本次会议，同时按照迟到处理。

2.根据市场总监抽查记录核实区域经理上报的《客户经理营销行为

考核月报表》，若出现区域经理当月对客户经理行为考核记录存在包庇、漏记情况，每发现一次处罚区域经理100元。

三、营销工具摆放要求:

1.有条件放展架的银行，展架必须放在醒目的位置。如有破损应立

即向区域经理上报进行更换。

2.三折页应独立摆放在展架或办公桌上，并保持在20份以上，且每份应有客户经理姓名和联系电话。

3.网点有特殊要求的应事先向公司进行汇报。

4.客户经理办公桌上必须清洁整齐，必须有下面要素：

1)电脑（无摆放条件银行不计入考核）

2)20张以上华彩人生折页

3)华西金罗盘理财月刊1份（如已发完不计入考核）

4)客户经理名片20张

5)公司统一桌牌

四、客户经理营销工具管理处罚条例

1.折页不符合规定摆放的，如折页不注明客户经理姓名及联系方式

等每项每次扣1分。

2.客户经理办公桌不整洁、不规范的，每次扣1分。

五、客户经理日常营销规定

1.客户经理着装：工作时间内客户经理必须正装，配带工牌。具体

要求如下：

1)男士必须着深色西装（夏天可不穿西装），浅色衬衫，配戴领

带，黑色皮鞋，深色袜子。

2)女士必须着职业裤装或裙装，白色衬衫，深色裤子，黑色皮鞋，肉色或深色袜子。

3)男士、女士均不可配戴夸张的首饰，女士不得涂抹鲜艳的指甲

油。

4)男士发型要适宜，头发不宜过长；女士长发不可披发，必须束

起来。

5)工牌要挂在前胸，工牌相片要面向客户。

2.客户经理要熟练使用营销工具、营销话述。

3.客户经理每日有效潜在电话数量不低于3个，当日每开一户视同

完成3个潜在电话，同时发单量不做强制规定。有效潜在电话的标准是掌握客户姓名、电话、性别。

4.客户经理参加团队及公司组织的会议及培训不得迟到，不得早退。

团队会议考勤按照《客户经理考勤参照表》执行。

5.客户经理参加团队及公司组织的会议及培训必须带笔记本和笔。

6.会议期间,通讯工具设置静音状态,不许接电话.无静音功能的通讯工具,一律关机。

7.客户经理在工作时间，除营销客户外，不得坐在椅子上不动或做与工作无关的事情。

8.无客户在场的情况下，客户经理不得独自在电脑前面看盘或交易。

六、客户经理日常营销处罚条例

1.客户经理着装不符合规定的，每项扣1分。

2.客户经理无故不佩戴工牌且佩戴不规范的，每次扣1分。

3.客户经理当日未完成3个潜在电话每次扣1分。

4.客户经理要熟练使用营销工具、营销话述，否则每项扣1分。

5.客户经理必须采用主动站立式营销（与客户讲解业务除外）。在无客户面对面讲解的情况下，客户经理要主动站立式开展营销工作，不得坐在座位上做与营销工作无关的事情，否则发现一次扣2分。

6.在无客户的情况下，发现客户经理在电脑前面看盘或交易的一次扣2分。

注：

1、客户经理日常管理考核指标计分采用扣分制，基准分为100分，最低分为0分。

2、日常管理考核由营销中心管理人员负责对客户经理进行检查并记

录考核结果，以书面或电子方式记载、保存。

3、月度基础工资发放额＝基础工资基数×客户经理日常管理系数客户经理日常管理系数=客户经理日常管理考核分÷100。

华西证券大连营销中心

2010-10-10