香港及海外上市业务

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中国企业香港上市法律服务

本所已经成功开展为中国大陆企业香港上市的法律业务。同香港多家有实力的律师行、会计师行、投资银行（保荐人）合作，为国内企业进行香港上市提供法律服务。本所作为中国公司香港上市的中国境内专项法律顾问，为国内企业设定香港上市的模式和上市公司的海外注册（开曼群岛、维京群岛）和重组，国内企业按香港法律重组的财务规范建议、进行尽职调查、向香港联合交易所和有关律师行、会计师行出具法律意见书和见证书，为上市企业选择聘用香港律师和国际会计师行、选择保荐人和承销的证券公司，选择香港财务总监、为中国公司提供法律咨询和决策建议，处理上市初期阶段和上市中、后期的各项法律事务工作。本律师所拥有多位上市实务经验的律师和最新的实际操作经验，经办律师受过中国证监会上市业务的培训，同香港各大券商、各大律师行、会计师行均有直接协作联系。律师团队拥有双语工作人才，可以直接用中文、英文进行国际法律业务交流和服务。上市模式有创业板和主板。对已经上创业板的企业，条件成就后即可推荐上香港主板市场。

一、上市前期法律服务

1、就已设立的境外特殊目的公司的合法性、合规性进行审查；

2、就目前已进行的境外收购的项目进行尽职调查，出具法律意见；

3、就境外间接上市架构的设计以及风险进行全程法律监控；

4、就境外投资项目的各项合同、协议等法律文书进行尽职调查并出具法律意见；

5、参与境内外股权并购、资产重组过程中的法律谈判；起草、审查各项相关法律文书；

6、就境外上市各项战略投资实施过程进行全程协调与法律风险控制；

7、审查全部相关法律文件，翻译外语法律文件；进行全面的法律审核并提供决策意见；将相关文书、文档归类汇编；

二、上市中期及后期法律服务

●协助公司董事会研究上市策略和可行性方案； ●协助公司选择上市模式和进行风险控制；费用控制；

●协助公司董事会对香港中介机构包括保荐人投资银行、公司律师行、保荐人律师行、会计师行、承销商、公关推介公司、印刷机构及公司财务总监，进行考察、选择、审查修改和签订合同；

●协助选定的上市保荐机构和香港律师，对公司重组（包括但不限于一系列重组文件、重组方案、公司章程草案等）提供法律意见； ●按香港律师的工作进度和工作要求，就公司中方法律机构要进行的诸如土地、财务报表、税收、债权债务等出具必要的律师意见书和其他法律文书；确保公司上市活动符合创业板上市规则；●协助和配合香港保荐人和律师、会计师进行必要的尽职调查； ●协助香港律师和会计师，确保按香港联交所的要求，就处理有关关联交易、同业竞争及管理层的事宜；

●就与上市事项相关的公司文件作出评价并提供意见，包括审查公司的章程及确保所有有关文件是否符合创业板上市规则；

●如有需要，就离岸公司及其主要股东之间的关系设计提出建议，并起草公司相关注册需要中国境内出具的注册文件和协议文本，供董事会研究使用；

●审阅董事服务合同、董事的承诺及其它必须的文件并提供意见； ●协助香港律师和保荐人草拟招股章程并参与起草会议； ●协助香港律师就招股章程提出法律意见；

●代表公司协商包销协议，与保荐人讨论包销协议条款；

●协助确保公司及其董事知悉其上市后的持续义务，该持续义务载于其与香港联交所签订的上市协议中；

●协助公司协调同香港各律师行、会计师行、保荐人、承销商的关系，确保其尽职工作，顺利按计划完成上市准备；

●协助公司选择香港公关公司，开好香港股票销售的推介会； ●对公司高管进行上市规则的培训，协助公司整理好全部上市文件的归档保存；

●与公司新股发行有关的其它法律工作。广和所律师提供的H股、S股和N股上市的法律服务包括：福建第一天然食品和潍柴动力在香港的股票发行及上市；山东海化煤化工在新加坡发行及上市；中国有线电视美国上市；代理泰国某集团公司在美国的上市等。

广和所律师提供的上市公司资产收购类法律服务包括： —香港上市公司兆晋科技收购北京艾维通讯设备公司股权； —香港某上市公司收购山东莱阳东北亚燃气公司股权； —广东福地科技股份有限公司收购PT红光实业公司等。—中国长城计算机深圳股份有限公司（股票代码：000066SZ）收购冠捷科技有限公司。

― 中国长城计算机深圳股份有限公司收购Excelstor Great Wall Technology Limited持有的长城易拓信息产品（深圳）有限公司100％股权。

― 中国长城计算机深圳股份有限公司收购长城集团持有的长城（香港）有限公司99.9999％股权。

― 江汉石油钻头股份公司（股票代码：000852SZ）收购美国的一家钻头企业(PDC LOGIC LLC)。

― 天马微电子股份有限公司（股票代码：000050SZ）收购瑞士ABB集团下属股权公司。

― 富沃投资发展公司收购龙广发公司持有的法人股 ― 担任安兴纸业（深圳）有限公司专项法律顾问，就安兴（天津）、上海安兴、上海全兴及镇江安兴等关联公司重新组合并入安兴纸业（深圳）有限公司，并对重组后安兴纸业（深圳）有限公司通过股份改造变更为股份有限公司并申请在国内发行股票及上市事宜提供法律意见。