信托项目销售流程_信托销售流程

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信托项目销售生命周期

1、准备周期

（1）推介信托计划应准备的资料

官方资料：I、信托计划简版推介 II、信托计划说明书 III、信托合同

IV、信托计划尽职调查报告 V、其他重要文件以及推介材料

文字推介： I、邮件版II、短信版

（2）推介信托计划应该提前确立的事项

I、II、III、IV、V、信托计划发行的总发售方（项目组或者三方）以及发售方的联系人 信托计划的发行周期（推介期、打款期、合同状态）信托计划的销售费用 信托计划的额度安排 信托计划的结款方式

2、推介周期

（1）将项目邮件发送给渠道

（2）将项目飞信给渠道

（3）网站、微信公共账户添加项目说明

（4）打电话给重点渠道

（5）QQ、微信与重点渠道沟通

3、预约周期

与项目方确定好额度，与认购方确定好客户信息、打款金额、打款时间

4、打款周期

督促认购方打款

5、结款周期

项目成立后督促项目方结算费用，并向下游结算费用

6、合同签订周期

从项目方取合同，给到渠道，促使客户签订合同

将签订好的合同返还给信托公司

向信托公司索取客户确认书，将客户确认书返还给客户