客户见面会纪实_客户沟通记录表

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-------客户见面会记实

2011年3月26日上午9点，我分行成功的举办了今年的第一场客户见面会。这次见面会的主题为：松原市分行客户答谢会—首次“理财讲堂”。讲堂安排的内容为理财理念、银行保险业务、基金定投业务三项，应邀参会的邮储银行的19位贵宾客户来自我分行市内的五个自营网点。本次客户见面会的主持人为综合业务部高经理，在高经理的精心组织安排下，我行盛情邀请了合众人寿保险省公司的祖彦经理做为我们做理财讲堂的理财理念、银行保险内容的主讲人，由我行综合业务部的陈鹏做为基金定投的主讲人。

这次客户见面会的客户都是我行的重要客户，购买过相关的理财产品或者是我行的潜在理财客户。从答谢大客户的角度出发，利用了充足的时间来准备讲堂的内容、现场的布置以及客户的预约。

每个人都有自己的理财方式，但是却有很少的非专业人士对自己的理财行为进行过总结，形成一些理财的理念，我行站在客户的利益角度，帮助客户能够更加明晰的了解自己的资产投资方向；帮助客户能够更好的利用我们邮储银行的渠道；更深入的了解我们银行的理财类产品；为自己的资产增值与理财有一个更加合理的规划。这是我们举办客户见面会的初衷，我们非常重视这次见面会，也希望第一期理财讲堂能够取得好的效果。可以说这

次客户见面会取得了比较好的现场效果。

本次的客户见面会首先由高经理简单的介绍了我行的发展情况，结合我行理财的发展引出了理财讲堂的举办的重要性等，然后由祖彦老师对理财的理念与理财规划的观点方法进行讲解。由我们身边关注的经济事件出发，以个人亲身的例子为示范，由浅入深，层层深入的介绍了各种渠道的投资方式。一些衡量个人资产，以及投资的理念如“七二理论”、“七零理论”等为我们说明了家庭理财的重要性，家庭理财规划的重要性，得到了在场贵宾客户的频频点头认可，其中的几个中年客户也在很认真的记录。对于祖老师在讲到理财规划之子女教育规划的时候也是得到了所有客户的回应，现场的气氛是在这个时点达到了融洽，客户之间进行了讨论，对老师提出的问题积极的配合，大家的态度是对所讲内容非常认可的。对于银行保险产品祖老师做了很准确的定位，也对保险进行了多方面的讲解，让客户深层次的了解保险产品在家庭理财中的地位，特别突出了保险产品的不可清偿债务与贷款功能，对在座的生意成功人士提供了让他们更加认可的方面，也从新的方向了解保险产品，和银行保险产品。最后一个内容由陈鹏对基金定投业务进行了详细的讲解与过程预演以及我行理财产品的简单介绍。基金定投业务是基金业务的一个部分。是投资理财相对比来讲投资收益率很可观的业务。但是很多人受到基金、股票市场的主观认识和并不专业的分析，以及亲身经历、风险承受能力的不同，对基金业务是望而远之，对基金定投业务

更是了解片面。我们就基金定投业务的几大优点与业务本身所具有的特点向客户进行讲解，虽然没有与客户进行太多的交流，但在会后有几位客户与理财经理沟通要开办此项业务，也达到了我们本次基金定投理念渗透的目的。就我行的理财产品通过理财产品的投资方向、理财产品的性质与各位客户进行了沟通，也让大家对我行的理财产品有了一个明确的认知。

在这几个过程当中，取得了我们所预想的效果，客户针对理财方面对他们不熟悉的地方有所了解，对有偏见的地方进行了重新的认识，从有想法到进一步确认自己的做法，从犹豫到迈出理财规划的第一步。我们会就本次客户见面会客户调查情况进行客户的后续跟踪服务，为他们提供更细致的邮储银行贴心服务。

希望通过客户见面会可以拉进我们松原邮储分行与客户的距离，借助理财产品的通道让客户对我们邮储银行更加了解，更加信任。我们也会将财富讲堂做为与客户沟通的固定渠道，一期一期的办下去。将邮储银行“梧桐树引来金凤凰”的理念实践于客户的实际维护中去。

加油!我们的松原邮储银行！