华强CRM使用说明书[版]_crm系统使用说明书

华强CRM使用说明书[版]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“crm系统使用说明书”。

华强CRM操作说明

一.如何安装华强CRM软件

1.安装数据库

2.安装华强CRM服务器端 3.安装华强CRM客户端

二.如何运行华强CRM软件

1.运行数据库服务器 2.运行华强CRM服务器 3.运行华强CRM客户端

三.如何使用华强CRM软件

1.正式使用之前的准备 2.新建操作员及授权 3.公共操作

四.常见问题

一.如何安装华强CRM软件

网络版安装分三部分,分别是: 1.数据库的安装(安装 MSDE 或 SQL Server 2000)2华强CRM服务器端软件安装 3.华强CRM客户端软件安装

1.【安装数据库】

MSDE 数据库引擎是SQL Server 2000的一个子集,也就是说,SQL Server 2000含MSDE的功能,但在数据访问这方面,MSDE和SQL Server 2000所实现的功能是一样的, 那么,到底安装MSDE还是安装SQL Server 2000呢,如果您对SQL Server 2000不是很熟悉,建议您装MSDE,安装简单易操作,如果您对SQL Server 2000非常熟悉,可以考虑安装SQL Server 2000.以下为MSDE的安装步骤.(我们提供的MSDE)打开MSDE文件夹,双夹文件夹中的setup.exe 安装文件,会弹出以下界面：

输入sa密码,点“开始安装,即可自动将MSDE安装到操作系统中。

(提示：设置sa密码,可以增强数据库的安全性。sa密码在客户端登录的时候会用到，请牢记!）

2.【安装华强CRM服务器端】(和数据库服务器装在同一台电脑上)双击安装文件夹中的Server.exe程序,会看到以下画面:

一直点, 会看到一个安装路径选择画面,如下图所示:

强列建议修改安装路径，服务器端不要装到C盘，防止数据因重装操作系统而丢失！!（可点上图中的“浏览”按钮,将 C:Program FilesHqqsoft 改为 D:Program FilesHqqsoft)

然后一直点“下一步”，直至软件安装完毕.3.【安装华强CRM客户端】

客户端安装方法同服务器端安装方法一样，详情请参考【安装华强CRM服务器端】。

【重要提示】

1.数据库的安装建议选择我们提供的MSDE(已含SP4补丁)，如果是其他的MSDE，可能需要打SP4补丁才能实现多机互联。或者安装SQL Server 2000 ,再打上SP4补丁。

2.服务器端软件强烈建议不要装到C盘,重装操作系统,可能会删除C盘所有文件,包括服务器端及数据，请将服务器端装在其它盘(除C盘)。

二.如何运行网络版软件

在运行网络版软件之前，您必须保证系统中已安装 MSDE（SQL 数据库引擎)或SQL Server 2000数据库.并且数据库服务器已启动.然后依次运行以下部分：

1.【运行数据库服务器】

安装完MSDE或SQL Server 2000 后，在下图中的“启动”项中可找到该数据库服务器的图标，如下图所示：

点击“启动”项中的 ”服务管理器“,会在桌面右下角任务栏中多一个面:

这样的图标,双击该图标会弹出如下画

在上图中，点击

即可运行数据库服务器。2.【运行华强CRM服务器端】(如果是正式版,运行之前需插上加密狗,否则服务器不能正常运行)安装好华强CRM服务器端软件后，会在桌面上多一个如下图标志：

双击运行服务器端,如果是正式版软件，则会弹出以下注册界面（演示版无）:

输入我们提供的系列号和注册码即可完成注册,注册完成后，在桌面右下角的任务栏中会多一个 这样的单击该图标会弹出如下画面:

图标,点”停止“可停止服务，点”启动“可启动服务.3.【运行华强CRM客户端】

打开客户端后，会弹出出下画面:

在上图中的编辑框中输入服务器电脑名或IP。即可与服务器端相连。如果连不上，可能是以下问题: 1>.服务器端电脑或客户端电脑没有关闭防火墙.2>.服务器端没有安装MSDE或SQL Server 2000数据库.3>.服务器端数据库服务器或华强CRM服务器没有启动.4>.网络不通

...三.如何使用华强CRM软件

1.正式使用之前的准备

正式使用华强CRM系统之前,系统只有一个默认的部门和一个默认的管理员,默认部门和默认操作员不能删除,但名称可以修改,建议正式使用系统之前将默认管理员的名字修改为公司总经理的名字.以管理员的身份登录系统后.第一步就是新建操作员(新建操作员及授权步骤请看下一节).操作员建好后,就可以分发给公司的各个业务员,各业务员以自己的用户名登录本系统.正式使用本系统之前,建议先将所有的基本资料录入到系统中,比如:客户等级、客户状态、客户类型，产品资料等，统一设置好这些资料。以后各业务员新建客户就可以直接选择客户等级，客户类型等。

2.新建操作员及授权

新建操作员是使用华强CRM系统的第一步，也是非常关键的一步，权限的分配会直接影响到数据的安全性。操作步骤：在系统主菜单中选择 ”系统维护“-> ”操作员授权“.即可打开操作员授权界面,如下图所示:

·点击界面上方的 下.【新建部门】 按扭，会看到”新建部门“,”新建组“,”新建用户“菜单.以下将这几部分简单说明一

· 在上图，点”编辑“按扭，可以新增，修改，或删除部门.【新建组】

·在上图中，填上组名，比如业务员组，然后点”确定“，即可新增一个业务员组。在操作员授权中的左边树型结构中即可找到新增的组名，在“组”的子项中找到新增的组名.选择该组名，会显示以下界面:

·在上图的右边可以给该组授权，点“保存”按钮可保存修改.这样业务员组就新建好了，·为什么要新建组呢，可以想一下，如果公司有十个业务员，但这十个业务员的权限都是一样的。难道要一个一个的去授权吗，这样太麻麻了，所以我们系统提供了“组”这个功能。组建好后，新增业务员的时候，只要在“隶属于组”后面选中某个组即可获得该组的权限，这样就不需要重新给业务员分配权限了。【新建用户】

·在上图中，填上用户名,选择所属部门，如果想让新增的用户获取某个组的权限，可点击“隶属于组：”后面的下拉箭头,选择某个组,然后点”确定“，新增用户即可获得该组的权限,新增用户后,在操作员授权中的左边树型结构中即可找到新增的用户.选择该用户，可对该用户授权,选中用户后的画面如下:

·在上图的右边可以给该用户授权，点“保存”按钮可保存修改.·注意，可选中

中的小方框快速选择某列所有项.查看数据范围有三个选项,“自己”，“本部门”，“本公司”.比如“客户管理”这块,如果“自己”这列被选中，则该业务人员只能看到自己的客户数据，如果选中的本部门，则可以看到本部门的客户资料，“本公司”被选中则可以查看本公司所有业务人员的客户资料数据。

【小提示】

·新建用户有个“停用此用户”选项,如果选中，则在登录的时候，不会显示该用户，但该用户的资料不会改变。

3.公共操作

点界面上方的 菜单.· 选择“新增”菜单可新增一条记录。· 选择“修改”菜单可修改所选中的记录。· 选择“删除”菜单可删除所选中的记录。

· 选择“刷新”重新读取数据，把最新的数据显示在界面上。· 选择“导入到Excel”菜单可将显示的记录导出到Excel表格中。· 选择“新开单据”菜单可以新开一条单据。· 选择“删除单据”菜单可删除所显示的单据.· 选择“第一单”菜单可显示单据的第一条记录。· 选择“前单”菜单可显示前一条单据记录。· 选择“后单”菜单可显示后一条单据记录。· 选择“最后单”菜单可显示最后一条单据记录.四.常见问题

1.数据库装 MSDE 还是 SQL Server 2000?

如果用户对SQL Server 2000比较熟悉，建议装SQL Server 2000 数据库，装完后建议打上sp4补丁，提高数据库的安全，如果用户不是很熟悉SQL Server 2000数据库，建议安装我们提供的MSDE(含sp4补丁)，MSDE是SQL Server 2000的一个子集，软件存取数据MSDE 和SQL Server 2000所实现的功能是一样的。

2.客户端连不上服务器端有哪些原因?

1> 服务器端电脑及客户端电脑没有关闭防火墙(Windows默认防火墙也需要关闭).2> 服务器端没有安装MSDE或SQL Server 2000数据库.3> 服务器端数据库服务器没有启动.5> 服务器端软件没有启动(即华强CRM服务器端没有启动).4> 内部网络不通

„

3.管理员如何查看其他业务员客户资料.客户管理界面打开后,只会显示本操作员的所属客户资料,如果想查看其他操作员的客户数据,可以点界面上方的“查询”按钮,或界面左边的“搜索”页.4.如何快速转到客户管理中的详细资料页

客户管理界面中选中某个客户,可点空格键快速转到详细资料,再点空格键,又可返回到客户资料页.5.如何隐藏客户客户中的某列.客户数据显示表格列的位置和宽度拖动后可保存状态,下次打开即显示上次拖动后列的位置及宽度,如果客户管理中不希望显示某列,可将此列拖到最后面,再将宽度拖到最小.6.客户资料数据有几万条甚至几十万条,运行速度比较慢,如何解决

如果客户数据量比较大,有几万甚至几十万条.这样打开客户界面及查询的速度可能会变慢,如果设置分页显示,只读出需要的数据,可解决数据多了速度慢的问题。

7.为什么客户管理界面下方看不能新增产品报价,销售开单等记录.客户管理界面下方的【相关合同】、【产品报价】、【销售开单】、【收款记录】、【付款记录】只有在业务单据中新增后才会显示在这里。双击可转到单据明细。

8.为什么看不到其他业务员的销售单据

如果权限设置中此用户只能查看自己的单据,则打开“销售开单”后，只能看到自己的单据，如果设置的是查看本部门单据,则可以看到本部门所有业务员的单据，如果设置是的查看本单位单据,则可以看到所有业务员的单据.9.如何设置单据前缀.单号的前缀可在“系统设置”中设置.10.业务单据中发票类型可以更改默认设置吗

发票类型可在“系统设置”中设置,系统默认的是收据,如果在系统设置中将发票类型设置为“收据”，则单据中税率自动显示为0,如果是是普通发票或增值税发票，则单据中税率会自动显示所设的税率.