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竞争情报综述

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【摘要】中国的市场经济经过多年的发展，产业结构进行了重大调整，高新技术产业成为重要的经济增长点。由于高新技术产业产品更新换代快，国外同类产品竞争压力大，因此，竞争情报的获取，利用竞争情报透视对手和市场迷雾背后的真相，以便做出正确的战略决策。全面系统地获取竞争情报并进行分析，是提升企业竞争力的需要，也是竞争情报采集理论研究的首要问题。本文讲述了竞争情报的相关概念，企业对竞争情报的需求，竞争情报系统的相关介绍，竞争情报对企业决策的相关作用，错误非法竞争情报的获取手段及防御措施以及如何合法的获取竞争情报

【关键词】竞争情报概念，企业对竞争情报的需求，竞争情报系统，竞争情报对企业决策的作用，错误非法竞争情报的获取手段及防御措施，如何合法的获取竞争情报

【正文】

1.竞争情报的相关概念

竞争情报，是指一个地区或企业为了取得市场竞争优势，对竞争环境、竞争对手进行的情报获取、情报分析与研究，从而得出有利于提高本地区或企业竞争力的策略和方法。从事竞争情报活动，要求遵循一定的规定或准则。竞争情报是一个组织感知外部环境变化，并做出反应，使之适应环境变化的能力。它包括竞争环境、竞争对手和竞争策略。我国学者曾忠禄教授指出，“竞争情报是经过筛选、提炼和分析的，可据之采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。”

随着各国商业活动竞争的加剧，竞争情报活动所受到的约束越来越多。人们常常把整个竞争情报活动划分成三大块：商业秘密、模糊信息(灰色信息)以及公开信息。其中，“灰色信息”指的是：虽合乎现行法律规定却有悖于社会道德伦理的竞争情报。在这三大情报活动领域中，公开信息是竞争情报活动的最坚实的地带，“灰色信息”是竞争情报活动的较松软的地带，而商业秘密则是竞争情报活动的一片泥沼。有资料说企业要得到的竞争情报信息中，有90％可通过合法途径获得。

2.企业的竞争情报需求

近年来，现代企业经营环境发生了重大的改变，市场日趋成熟使市场增长缓慢和竞争激烈，市场逐鹿，强手如林，从而使竞争情报兴起与发展越来越受到人们的关注。企业只有在全球系统内迅速捕捉环境变化的信息．充分了解竞争对手的情况，才能确定自己的市场定位．制定和调整自己的竞争策略。以便全面了解竞争态势．准确地预测市场变化，巩固市场阵地．抢占市场份额。保持竞争优势，立于不败之地。

对企业竞争对手的分析是非常重要而且是相当关键的，企业获取并分析竞争对手信息的目的是了解竞争对手在参与市场竞争中可能采取的战略行动的实质，吸取竞争对手成功的经验或失败的教训．了解竞争对手在竞争环境变化的过程中可能做出的各种反应等等。获取并分析竞争对手的信息主要有：生产规模与生产能力、产品市场占有率、营销策略与途径、研究与开发策略、产品的数量质量与技术水平，领导水平等等。竞争对手的信息主要分公开信息和非公开信息，竞争对手的公开信息主要是从竞争对手的市场公告、新闻发布会、交易会，信息发布会、各种报告会、各种展览、参观考察和市场调查等活动中获取。竞争对手的非公 开信息也可以通过一些合法的途径获得，如通过企业内部员工所建立的各种人际关系网络来收集竞争对手信息，收集竞争对手内部刊物、学术会议文献，技术报告等未公开发表但在企业内外传播的信息 从竞争对手的公开信息中利用信息分析技术从中获取有用信息 从与竞争对手企业有关的第三方面着手获得一些有用信息：也可从市场上购得竞争对手的产品，然后对产品进行分析研究，从中获取生产工艺，技术手段等非公开信息。充分了解竞争

对手现行战略和未来目标，评估竞争对手的实力．以利于本企业的决策。

3.竞争情报系统

想要获得竞争对手的相关情报，首先，要构建自己的竞争情报系统。

竞争情报系统，又名CIS，是Competitive Intelligence System的缩写，是企业竞争战略管理实践中新出现的概念。竞争情报系统可为企业取得竞争优势提供强有力的信息支持和情报保障，是企业领导集团在经营战略和竞争决策过程中的“总参谋部”。

对于竞争情报系统的结构，我们可以从横、纵两条线进行简要描述：

从横的方向说，竞争情报系统由三大网络构成：组织网络、人际网络和信息网络。组织网络描述的是企业的框架体系，企业正是由其组织结构决定了其形状，好比人类由骨骼确定体型一般。充分考虑到竞争情报工作特点的经过良好设计的竞争情报组织网络是竞争情报系统的组织保障和基础。人际网络指的是竞争情报人员通过个人交往和联系拓展企业的竞争情报来源渠道。通过这种方式，我们可以充分获取信息，挖掘正式交流中所不能体现的情感信息；还可以实现“难以言传”的隐含知识。信息网络是使得原始的情报资源最终加工成为企业竞争情报的信息资源传播并增值的重要网络，它的核心部分由CIO、竞争情报收集子系统、竞争情报分析子系统、竞争情报服务子系统几部分组成，理想的企业竞争情报系统是计算机化的高级信息系统。同时，这三种网络之间也有着非常密切的联系。竞争情报组织网络与后面的信息网络和人际网络有着密切联系。信息网络要靠组织网络的结构与人员来实现，“组织网络”中的“岗位”正是由人来担当的；同时组织网络与人际网络也有重叠交叉的部分。

从纵的方向说，竞争情报的生产经历了一个采集、规整、分析加工到其可以按企业需要进行应用服务的过程。在这个过程中，情报资源由大量原始初级的杂乱无章的“数据”转化为清晰地表达出一定含义的“信息”，继而从中按照企业竞争需要提取出有价值的“情报”应用于企业竞争实践。这样一个信息资源不断流动转换的过程就构成了竞争情报系统纵向的收集、分析、服务三个子系统。显然，从“采集”、“分析”到“应用服务”，再到新的“采集”，正是一个信息从低级到高级，从繁杂、没有价值到精炼、具有价值并可以加以运用的信息循环流动过程，这也是竞争情报系统运作的主要过程。因此，竞争情报收集、分析、服务三个子系统就构成了竞争情报系统的核心部分，横向的“组织网络”与“人际网络”都是围绕着这个核心服务的。

4.竞争情报对企业决策的相关作用

A．为企业市场竞争战略提供决策依据

竞争情报系统的突出特点就在于对情报信息资源的战略认识与应用，竞争情报系统就是从竞争战略决策需要出发．为企业创造竞争优势和抵消竞争对手竞争优势的信息资源的开发利用。通过对信息资源的战略发掘和应用，可以使企业生产率得到提高，市场反应能力得到增强．竞争优势得到持续发展。企业战备决策与竞争情报有着密切的关系．企业战略决策要以竞争情报系统提供的信息为基础．竞争情报系统要以企业战备决策需求为导向。当今时代是战略制胜的时代．战略决策的关键是在竞争情报的基础上对竞争环境、竞争对手和企业自身调研的基础上．分析并识别未来的机遇与威胁．分析和识别自身的优势和劣势．从而形成自己的战略思想和目标。由此看来．竞争情报系统能为企业竞争战略决策赢得竞争优势提供强有力的智力支持和情报保障，为了提高企业研究和制定竞争战略的能力．就必须重视企业竞争情报系统的建立与发展。

B．有力加强企业自身保护能力

企业在对本企业的关键情报信息的保密技术方面也要进一步提高。制定一整套规范的企业信息保密制度，以此来约束企业内外人员．企业还要善于利用法律武器来保护自己，利用法律来压制竞争对手对本企业的非法竞争情报活动。值得注意的是商业秘密不同于专利．它

无专属权．只要能合法拥有就都能使用．所以商业秘密只有处于秘密状态，通过加密措施等技术才能获得法律的保护。一般来说应该注意遵循以下三条原则：一是努力控制关键性信息；二是不要告诉任何人所有的信息：三是时刻关注竞争对手针对本企业的竞争情报的来源。具体来讲，首先要有专门的机构或专门的人监视竞争对手的竞争情报活动，主要是监视竞争

对手对本企业的竞争情报活动或对本企业合作伙伴的竞争情报活动，同时应监视竞争对手从相关的第三方获得本企业的竞争情报。经常对本企业的员工进行信息安全保密意识教育，提高全体员工的保密意识，使每一位员工都成为搜集竞争对手情报的信息员，同时也是本企业情报信息的保密员。

5.错误非法竞争情报的获取手段及防御措施

商业秘密竞争情报获取的行为具体表现如下：

(1)采取利诱的办法获取所需的有关竞争对手的机密情报，比如通过贿赂、收买竞争对手的关键人物，或利用色情手段“俘获”对方工作人员以得到所需情报。金钱加美人的利诱往往是收买竞争对手企业的成员、获得对手企业战略计划和新产品开发情报的行之有效的手段。

(2)采取胁迫、威逼甚至绑架竞争对手关键成员等极端手段以获取所需的关键情报。

(3)采取偷窃的办法获取所需的有关竞争对手的情报。这种方法中也包括窃听，即利用先进的窃听装置或设备秘密监听竞争对手的关键谈话或会议以获取所需的情报，这其实也是一种典型的间谍行为。

(4)采取各种欺骗手段，比如假借谈判合作，骗取有关竞争对手的情报或商业秘密，这也是典型的非法竞争情报行为。

(5)通过计算机(网络)非法进入竞争对手的Intranet，获取竞争对手关键性的经营信息和技术信息，这是网络环境下新出现的非法竞争情报行为。

做好保密防止泄密是保护商业秘密的最根本、最有效的方法商业秘密的泄露往往会使企业大伤元气，遭受巨大经济损失，甚至灭顶之灾。商业秘密的范围很广，任何与社会竞争和经济利益相关的特定信息，都可构成商业秘密。主要包括产品、配方、工艺程序、改进的机器设备、图纸、研究开发的文件、客户情报、其他资料等。

做好保密防止泄密需做好以下几项工作。一是强化竞争情报意识。在全体员工中普及商业秘密保护的意识和法律知识，从根本上消除那种“我们技术比人家落后，无密可保”，“保密是保密部门的事，与我无关”的模糊认识，以尽最大努力地缩小由员工、职工在无意识之中泄露及通过交谈、会议等方式主动泄露或被吸引泄露企业信息的可能。总之，企业领导要促使员工自觉地为保护企业竞争情报而努力，这一点是一个潜移默化的过程，也是一个重要的过程。二是企业应加强对企业竞争情报的日常管理工作。仅仅加强员工的保护意识是不够的，还要建立保密规则和奖惩制度，并融进企业的日常管理中，以便于严格管理、科学管理。如建立企业内部的信息保密制度：对各种商业情报设立密级，严格、缩小接触范围；对公开发行的资料和传真机、计算机等设备使用管理制度；严格废文件、被丢弃资料的处理制度；企业对外经济、技术交流活动中信息发布的事前审查制度等。三是强化保护的技术措施。包括将涉及商业秘密的物理载体加以屏蔽，建立各种监视系统，选用碎纸机、警报器、保密电话和密码传真等设备；对于易于被竞争对手解剖的新产品，在设计上要加强安全防护技术。

把握法律与道德，并确保获取的竞争情报质量，也是情报获取工作中一个很重要的方面。竞争性情报资料的搜集是一项政策性较强的工作，它涉及国家、部门、企业、人员相互之间的公开的与秘密的关系。可靠的、高质量的情报资料有时与国家、企业的一些政策法规产生冲突，采用不同途径获取竞争情报时，应在把握政策与法规及道德的前提下，注重适宜的获取途径。由于法律和道德的双重约束，从事竞争情报的人员更愿意在竞争情报合理地带获取信息。竞争情报行为要以社会道德伦理为基准。

6.如何合法的获取竞争情报

A．获取合理地带竞争情报的职业规范

据报道美国著名的咨询公司富德公司对自己的情报工作人员提出了有关法律和伦理标准的指导原则，被称为“情报搜集工作的十诫”，其中至少有6条是完全符合社会道德伦理规范的，这6条分别是：第一条，介绍自己时不要说谎；第三条，不要对谈话录音；第六条，不要在访谈中故意误导别人；第七条，不要询问也不要向竞争对手提供任何有关价格的信息；

第八条，不要交换误导性信息；第十条，如果提供信息会使某人的工作或名声受到影响，不要强迫他提供信息。为了规范竞争情报工作人员的行为，美国的竞争情报专业人员协会对其成员发表了如下有关竞争情报职业道德的准则：不断努力增加人们对该职业的尊敬和承认；热情、勤奋地履行自己的职责，保持高度的专业化水平，避免所有的非道德做法；忠实地坚持和尊重自己公司的方针、目标和指导原则；遵守所有的使用原则；开始访谈之前，准确地讲出所有的相关信息，包括自己的身份，组织；充分遵守信息保密的所有要求；在自己公司内，同第三方合同签订者，以及在整个专业内促进和鼓励对这些伦理标准的遵守。

B．竞争情报之合理地带信息的荻取

(1)广泛调研。为了全面准确地了解行业和市场的状况，我们采用科学的市场调研方法，整合来自政府管理机构，统计机构，厂商、分销渠道、用户、专家，案面资料等方面的信息，做到报告的权威性。

(2)次级资料收集。通过对商用数据库、政府及协会统计机构、专业出版物、互联网等信息渠道中相关数据及资料的搜集整理，了解行业的概况、行业结构、市场要素及未来发展趋势等内容。

(3)专家访谈。通过对政府主管部门、行业协会学会、研究机构、龙头企业，经销商等多方面的专家的访问，从宏观、中观层面了解所研究行业、市场现状及趋势、技术水平及发展等，并对行业和市场的未来发展预测提供依据。

(4)电话访问。通过其全国最大的计算机辅助电访中心(CA1’I)对选定的样本进行电话访问，了解下游用户的群体特征、对目标产品的使用和态度，帮助客户寻找潜在市场。

(5)深人访问。利用遍布全国的地区代理网络进行重点企业及经销商的深入访问，必要时项目组的主要成员将亲自进行访问。

(6)消费者访问。入户访问、街头拦截访问、街头定点访问等访问方式，利用ACMR完善的消费者访问平台，可以从用户端对消费类产品的使用、购买和认知等进行全面的了解