(新)深交所中小企业私募债全套申报资料清单_企业债资料清单

(新)深交所中小企业私募债全套申报资料清单由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“企业债资料清单”。

深交所中小企业私募债全套申报资料清单

一、《中小企业私募债券备案登记表》；

二、发行人的公司章程和营业执照正副本；

三、发行人股东同意本次中小企业私募债发行的《股东会决议》；

四、发行人和承销商签订的《中小企业私募债承销协议》；

五、本次中小企业私募债的《募集说明书》；

六、本次中小企业私募债的《尽职调查报告》；

七、本次中小企业私募债的《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》；

八、会计师出具的《审计报告》；

九、律师出具的《法律意见书》；

十、发行人董监高对发行人申请文件真实性、准确性和完整性的《承诺书》；

十一、发行人董监高及持股5%以上《股东名册》；

十二、《中小企业私募债备案工作表》；

十三、申报资料原件、复印件及电子文档一致的《承诺函》；

十四、其他备案文件（包括但不限于如下资料）

（1）本次发行中小企业私募债发行人担保方的担保函（如有）；（2）本次发行中小企业私募债发行人担保方的评级报告（如有）；（3）关于反馈证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价结果的函；

（4）承销商的营业执照和经营证券业务许可证；

（5）发行人最近一期财务报表（并非强制要求审计；发行人需加盖公章，发行人法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人需要签字或者盖章）；

（6）本次中小企业私募债募集资金和偿债保证金的监管协议（需发行人、银行和承销商加盖公章，同时要求发行人、银行和承销商的法定代表人或者授权代表人签字或者盖章）；

（7）本次中小企业私募债签署各项文件的授权委托书（如有）