客户经理每日标准化工作流程_标准化的工作流程
客户经理每日标准化工作流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“标准化的工作流程”。
理财经理每日标准化工作流程
工作时间
工作项目
要点提示
辅助工具
8:30—9:00
早会
记录与本职工作相关的要点
《早会信息记录表》
9:00—9:30
财经要闻阅读及摘录
对与产品相关的财经要闻进行核心摘要
《财经要闻摘录表》
9:30-17:00
执行标准化销售流程
电话邀约
1.电话邀约前准备工作
2.邀约标准化流程执行及异议处理
3.邀约后客户情况记录
《电话邀约记录表》
需求面谈
1.面谈前准备
2.面谈中客户关系的建立
3.面谈中需求挖掘
4.面谈后客户情况分析记录
《需求面谈表》
成交面谈
1.面谈前理财方案的制作
2.面谈中方案的展示及异议处理
3.促成《成交面谈表》
售后服务
1．客户所购买产品的相关信息反馈
2．客户重要纪念日的祝贺
3．重要节假日客户问候
《客户档案表》
17:00-17:30
当日工作总结
1.标准化销售流程各步骤完成数量
2.标准化销售流程各步骤完成质量（成功与失败的分析总结）
《每日工作计划与总结表》
《客户档案表》
17:30-17:40
第二天工作计划
1.标准化销售流程各环节指标的拟定
2.标准化销售流程各环节准备工作
《每日工作计划与总结表》
《电话邀约记录表》
早会信息记录表
日期
早会信息要点：
财经要闻摘录表
新闻日期
新闻标题
关键内容
匹配产品
使用说明：《早会信息记录表》用于记录早会中与自己工作密切相关的信息；
《财经要闻摘录表》用于每天摘录、提炼与自己所销售产品或其他所办理业务相关联的财经要闻，使之成为辅助您销售的有力工具。
电话邀约记录表
日期：
通话时间：
：
：
邀约阶段
相关事项
准备工作
1.客户基本情况
姓名：
性别：
年龄：
曾购买的产品：
2.邀约话术的设计：
电话中
1.邀约时间：
2.邀约地点：
电话结束后
1.本通电话的优点（打钩或补充）：
l
准备充分
l
微笑、热情
l
开场白
l
邀约成功
l
与客户建立了良好的信任关系
l
异议处理
l
其他：
2.本通电话有待改进之处：
3.后续跟进：
使用说明：
每天结束营业后进行第二天工作计划，此时便填写《电话邀约记录表》的准备工作部分；与客户敲定面谈的时间地点时即记录在表中；电话结束后进行自我总结。
需求面谈表
需求面谈流程
相关事项
准备工作
1、客户资料分析：
2、依据客户类型设计探寻客户有效问题：
面谈中
1、寒暄赞美
2、通过提问，探寻客户需求
面谈后总结
1、客户需求点总结：
2、本次面谈的优点（打钩或补充）：
l
准备充分
l
寒暄赞美得当
l
提问循循善诱
l
客户需求明确
l
其他：
3、本次面谈需改进进之处：
4、后续跟进：
使用说明：
《需求面谈表》用于帮助您在对客户资料分析的基础上，迅速拉近与客户的关系，并挖掘出客户的需求，为下一步的成交面谈做好准备。
成交面谈记录表
成交面谈流程
相关事项
准备工作
1、客户需求要点回顾：
2、待推荐产品的FAB提炼
F:
A:
B：
面谈中
1、客户需求回顾
2、产品展示
3、促成面谈后总结
1、面谈结果记录：
2、本次面谈的优点（打钩或补充）：
l
客户需求的回顾
l
FAB的呈现
l
促成时坚持三次以上
l
异议处理
l
其他：
3、本次面谈需改进进之处：
4、后续跟进：
使用说明：
成交面谈的目的是为了满足客户的需求而呈现产品的利益，并最终成交。为此，准备工作应在成交面谈之前完成。
每日工作计划与总结表
日期：
有效电话数量
需求面谈数量
成交面谈数量
销售产品及金额
售后服务数
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
各环节成败分析与总结：
使用说明：
每天结束营业时间后应作当天总结与第二天的计划。表中“计划”一栏填写的是第二天的工作计划，“实际”一栏及成败分析总结则待第二天结束营业后填写。
待第二天结束营业时填写。
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