中国宽带市场发展透析（推荐）_中国网络安全市场发展

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中国宽带市场发展透析

2005年4月14日

宽带业务增势不减

2005年，中国的宽带用户数将继续增长，估计会达到 3300万（见图1），继续巩固中国“世界最大宽带接入市场”的地位。在这3300万宽带用户中，中国电信仍占主要市场份额，但中国网通与它的差距将有所缩小，而其它运营商的市场份额相对较低。接入方面，ADSL仍将在宽带市场唱主角，但市场占有率估计不会超过80％。

宽带上网用户增长突出，超过其他上网用户如拨号上网、专线上网和ISDN上网用户的增长速度。宽带上网用户的增长，也会带动宽带产业链上各环节的发展。特别是电信运营商对其它行业的依赖程度不断增加，宽带联盟将继续扩大。

2005年，宽带业务仍然是固网运营商的增收点，另一个增收点则是增值业务，最被看好的是视频和游戏业务。收入方面，宽带收入占固网运营商收入的比重呈增加趋势，但对运营商总收入的贡献还不大。各运营商由于收入结构不同，这一比例会存在差异，估计在2％—8％。个人用户将成为推动宽带发展、增加利润的主力军。

导致宽带市场变化和不稳定性的因素增多，如 3G以及NGN的演进方式将对宽带发展、业务战略、市场、监管产生很大影响。

用户需求出现层次化

用户需求模式将发生转变，主要表现一是从人——机通信逐渐向人——人通信转变，二是从话音、文字向图像、视频需求转变。

2005年，视频和游戏业务被认为是最有潜力的宽带业务，有人甚至将2005年称为视频应用年。市场调查显示，51％的用户上网点播影视，12％的用户上网玩游戏，分列需求的第一、二位。这主要是指个人用户。企业用户更多地倾向于利用视频系统的电视电话会议业务。农村市场终端设备较为缺乏，可考虑与电脑终端制造商联合进行促销。

虽然价格仍是影响用户需求的一个重要因素，但用户对业务、网络质量和满意度的要求已有所提升。调查结果证实，用户使用业务时对稳定性、安全性、带宽、速度的重视程度已超过价格，无论是个人用户，还是企业用户、行业用户都是如此。

面向特殊用户的定制业务将受到欢迎，如为公众客户、大客户和中小企业客户等量身定制的各种解决方案和套餐服务。根据用户年轻化的特点定制的业务市场前景可观。

对宽带的一些潜在需求开始浮出水面。根据调查，远程教育、远程医疗、网络电视、宽带电话都可能成为继视频和游戏业务后的新需求点。对宽带使用中以消磨时间为主的群体应引起重视，不能一味地发展接入，而应考虑提供相应的业务。

从用户增长向业务增长转变，区域发展阶段不同

宽带发展通常分为三个阶段：第一阶段是高速上网，主要是快速的DSL业务部署与业务推广；第二阶段是细分用户市场，提供各种增值业务；第三阶段是提供宽带娱乐功能，主要业务是网络游戏、广播电视、视频点播等。

由于中国区域广大，宽带发展在区域上存在明显差异。从总体发展看，2004年已实现了规模化，基本通过了发展的第一阶段，2005年可能处于两个阶段的过渡期。但在一些宽带发展较快的地区如北京、上海、广东，显然已进入宽带发展的第二阶段，甚至出现了宽带业务娱乐化、休闲化的苗头。在另外一些地区，还处于用户高速增长期。

宽带市场竞争全面升级

2005年，随着政府介入，对价格战进行限制；价格与成本差距变小，盈利空间减少；价格竞争有效性降低，预计宽带市场竞争将全面升级。

2005年，中国宽带市场的竞争仍然主要在中国电信和中国网通之间进行。但中国铁通、长城宽带、歌华有线、中电飞华、蓝波万维等宽带接入商的加入，会使竞争更趋激烈。

竞争方式表现出多样化，主要有：

☆品牌竞争

2005年，宽带运营商会在现有品牌（如表1）基础上，以新业务品牌打开市场，或利用已创品牌扩展新业务，形成品牌价值链。例如中国电信的互联星空品牌就有30%的互联网用户熟悉，品牌认知度达到60%。

☆强势竞争

运营商将根据自己的特长，采取强势竞争的策略。例如：中国电信拥有用户、网络资源和品牌优势，其将依靠信息化支撑网、信息化解决方案库，进入中国网通的北方领地，而中国网通则将依靠楼宇战略，重点攻占商业中心城市的高档写字楼，打开中国电信的南方市场。

☆高收益用户竞争

中国电信和中国网通在宽带用户上的竞争主要是在企业用户方面，因为这部分用户的收益相对较高。

宽带产业链拉长，产业链相互依存性增强

随着宽带业务的发展，2005年，宽带产业链将进一步加宽、拉长，成为包括电信、计算机、媒体、娱乐、教育、医疗、政府等多行业的综合性产业链。传统的用户、电信运营商、ICP、网络接入服务商、计算机生产商、设备制造商产业链将有越来越多的新面孔加入，如软件提供商、业务集成商等。但产业链的龙头和核心是用户，而不是运营商。

2005年，宽带产业链各环节的相互依存度更高，产业链必须采取合作——优势互补（如中国电信的网络和用户优势与SP的内容优势形成互补），协同——分销、转售、包装，共赢——利益分配、共同做大利润空间的运作模式，使各个环节间能有效互动。

打造宽带产业链可借助国家级的宽带联盟，扩大入盟者的数量和范围，以开放、松散、自愿、非盈利的宽带联盟，内部的协商、协调机制，促进产业链合作共赢模式尽早形成。

合作共赢模式主要有三种：一是通过整合用户端设备提供商的产品，如软件、调制解调器、市场和服务能力，进行二次开发，提高对宽带接入用户的服务品质，在终端设备和宽带服务上捆绑销售。二是广泛开展对外合作，以用户需求为核心，开发、更新、管理内容频道。三是积极营造可持续发展的共赢产业链，建立统一的网络服务平台，为其他企业提供接入、认证、计费等服务，并联合ICP/ISP和终端设备制造商，推动终端设备和宽带服务的捆绑销售。

宽带市场经营从单一向多元转变

目前，宽带在收费、经营上还未形成成熟、有效的商业模式，业务价格比较单一，主要是包月制和按时长、流量计费，这些收费方式有悖于消费者的消费体验，不能满足消费者的消费需求；而单纯按上网时间、网络流量计费又过于简单。

利润来源相对单一，目前主要还是依靠接入费。增值业务收入源虽已启动，但仍未达到希望的效果。远程教育和医疗、智能社区服务、网上购物等增值业务收入源都在等待开启。

为解决这些问题，2005年，宽带运营商将逐渐改变传统的经营模式，从单一向多元转变，以用户需求为中心，以运营商为主导，追求合作共赢的多家参与模式发展。业务由单纯接入向接入＋应用转变，营销由单业务向多业务组合转变。

宽带发展凸显若干问题需要解决

随着宽带增值业务的广泛应用，在满足人们需求的同时，也引发了一些问题，如色情、不健康内容对青少年产生不良影响，依托宽带业务开展各种非法活动等，这些问题对社会、经济产生的影响可能远比宽带产生的收益大。另外，宽带产业链的拉长、涉及行业的增多也导致违规、争端等问题频频出现。要解决这些问题，除了依靠法律、法规约束外，还需要管制部门的正确引导、整个行业的严格自律以及社会的广泛监督。

二是价格过高问题

目前宽带的使用费一般为0.05元/分钟，包月在100元左右。调查显示，用户对目前宽带价格的认同度仅为10％，对宽带业务安装、手续费及终端设备费的接受度也为10％，与高达59％的不能接受比例形成鲜明对照。

三是带宽、速率问题

调查显示，对于目前2M的ADSL，有78％的用户认为还可再宽一点，认为带宽已足够的用户比例仅占21％。66％的人认为带宽应为10M，对2M的带宽只有27％的用户认可。随着用户业务需求的变化，这个问题如不解决，将成为宽带发展的瓶颈。

调查还显示，42％的人认为速度是宽带上网最重要的因素，它的重要性超过稳定性、安全性、价格和服务。与其它上网方式比较，68％的用户认为宽带上网速度快，79％的人认同宽带的速度。但由于用户需求日益个性化，他们希望能有细分不同速率、不同资费标准的接入产品可供选择。

四是内容与终端协调发展问题

宽带发展很大程度上取决于宽带内容与终端的互动与协调，但目前，宽带终端的发展滞后于应用，丰富和多样化的宽带内容却没有多元化的宽带终端予以保证。为改变这种局面，2005年，相关企业将可能推出多种新型终端产品，如多样化计算机（宽带电脑、游戏PCPDA等）、其他消费类电子及融合多功能的新式终端（机顶盒＋电视机）、宽带多媒体电话、宽带信息终端、家庭网关等。

五是宽带接入网问题

用户数量和业务量的迅猛增长对网络结构和网络管理产生的影响较大。目前，宽带网络的发展主要存在四方面问题：①宽带接入产品机型种类多，网管不统一，给运营、维护造成困难；②ADSL技术不支持对用户端的管理，对提高服务质量不利；③由于对宽带规划不足，导致局点布局多，维护难度大；④基于话音业务铺设的线路，高带宽时传输质量会严重下降。因此，保证网络的管理水平、业务开通能力，提高网络资源的使用率，是运营商2005年必须面对和解决的问题。

中国宽带已走过市场规模的临界点，进入高速发展时期，相比之下，宽带产业链成熟度发展滞后，表现在运营、内容制作、支付方式上，利润分配关系未明确，内容资源的有效性大打折扣。产业链的完善对宽带的可持续发展将产生重大影响。（作者：陈凯 摘自：泰尔网）