销售内勤培训教材_销售内勤培训资料

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营销内勤日常工作：

一、接收到合同协议、传真、电邮等：

第一时间把扫描成电子版，分类归档到相关文件夹中，并发送邮

件至相关人员邮箱（相关人员一般包括：安永琳、黄增宇、杨李成、江国强、杨荣国等）并把纸质版归档存放。

填写“

QMS.SXZJ-093 来访、来函、电话、传真记录”表格记录。

二、订货、发货：

供货日期要牢记。

在获得客户订货通知的第一时间联系库房，看

库存能否满足合同需求，联系商务部（郝谦）订货事宜。跟进商务部、生产部（李慧波），确定产品预计到货、生产完成时间。与客户沟通 货物预计到达时间。发货后，把货运公司、运单号码以短信形式告知 客户。

给生产部下达生产任务时，需填写“生产任务通知单”。

填写“订货发货记录跟踪”表格记录。

三、备货：

按照供货合同或传真，填写“销售出库申请单”，到库房办理产品出 库手续，联系质保部（刘立峰、章新亮）出

合格证，填写

装箱单，与货物一一核对，包装装箱。注意：

说明书 在明确供货明细时准备，由 新南快印印刷。

包装箱外需要贴 A4 纸，写明箱内货物名称、用于哪种车型、公 司名称及联系方式。

注意事项： 1、所有文件需要分类管理，按照不同客户、不同车

型分开文件夹。

2、每天必须填写“工作记录”，做到有追溯性。

四、按照工作内容及进度填写 IS09000 相关记录表格。

工作职能

1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的及时上传下达工作；

2、协助业务人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

3、整理准备业务人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页、色卡、料头等；

4、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档，准确无误地填制各类报表和表格；

5、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交营销总监，以便公司确立完善的销售管理制度；

6、协助业务人员整理差旅费票据，核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；

7、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；

8、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客；

9、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理，提供应收帐款及其相关信息，协助业务人员回款；

10、.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

11、协助业务人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作以及对日常材料的复印、盖章等工作；

12、与生产部门密切沟通，按合同要求做好衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；

13、建立客户档案管理体系：包括联系人、问题、合同明细等；

14、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；

15、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

16、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；

17、与财务人员做好发货、回款情况的对接；

18、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作；

19、负责内外来访人员的接待工作； 20、参加会议并负责做好会议记录、整理工作；

21、完成领导交给的其他任务。工作权限

1、对业务人员考勤有监督权；

2、对办公用品及消耗品有申领权；

3、对客户合同履行情况有询问权。工作关系

1、公司内部：销售、财务、生产、技术、人力；客户、零售客户、地方政府机关、媒体宣传。、公司外部：所属直供 2