NC6供应链——销售管理操作手册（材料）_nc6供应链操作手册
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供应链——销售管理操作手册
一、应用准备——企业建模
（一）组织管理
1、业务单元：将相关销售组织勾选“财务”、“销售”、“库存”等职能
2、部门：给各业务单元设置相关部门
3、销售业务委托关系
定义销售组织接单后，可以委托哪个库存组织出货，以及默认的开票结算财 务组织。
4、物流业务委托关系
定义库存组织委托进行发货安排和运输安排的组织。
5、信用控制域
原因：一是要与银行信贷相关联；二是要对客户的信用进行控制，目的是为 了控制应收款。
（二）基础数据
1、参数设置
（1）组织单元（业务单元）——销售管理——SO30参数值改为“是”（作用是在现销处理的时候会弹出处理窗口）
（2）组织单元（成本域）——存货核算IA0304参数值改为“是”（作用是红字退库时传成本核算）
（3）其他参数要根据实际情况进行设置
2、人员
需要设置相关人员进行销售管理
3、客户档案
销售需要客户维护，设置好内外客户
4、物料档案
销售需要产品，需要对物料进行维护
（三）流程管理
1、交易类型管理
新增以下交易类型：先货后票（发货）、先票后货、票货同行、现销（一推到底）（注：为操作练习方便所有交易类型都设置“不询价”）
2、单据接口定义
定义各种单据接口（业务流之外的单据），一般系统有默认，不需设置
3、流程配置
（1）先货后票（有发货）
发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（优先级数字越小越优先）（2）先票后货
发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算
（3）票货同行
发票动作驱动：审核后先结算成本再应收结算（4）现销（一推到底）
配置时单据之间用“连接器”连接，不能用“拉式生单”连接 第一个动作驱动：审批——普通销售出库——推式保存（实发）
第二个驱动：推式保存（实发）——普通销售出库——签字
第三个动作驱动：签字——普通发票——推式保存
第四个动作驱动：推式保存——普通发票——审核 审核——普通发票——自动成本结算（优先级1）审核——普通发票——自动应收结算（优先级2）
4、物料关系定义
流程：供应链——销售管理——订单类型与物料关系定义——新增——销售组织——选择“允许销售”或者“禁止销售”——可以添加“物料基本分类”（整个分类有效）或者只添加一种物料（添加物料有效）
5、买赠设置
供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物 料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品
6、内部结算规则
流程：供应链——内部交易——内部结算规则——新增“跨组织销售”（系统 有默认不用新增）——设置结算规则
7、退货基础设置
流程：供应链——销售管理——退货管理——基础设置（1）退货原因设置（集团）
根据企业实际情况设置退货原因
（2）退货条件设置（集团）
根据企业实际情况设置退货条件，主要是设置“退货条件表达式”
（3）根据企业实际情况同样设置退货政策和退货政策分配
二、产品解决方案——业务场景
（一）先货后票（无发货）
1、在销售业务中，销售方根据订单或合同先将货物发出，发票则依据发货单或客户方的收货签收单，按照一个固定的开票周期（比如一个月或一旬）规律性开票，再送至客户方。
产生的效果是货物先到达客户处，而发票延后到达。
2、业务流程
供应链——销售管理——销售订单维护——新增（注意：选择无发货的订单类型）——保存——审批
供应链——库存管理——销售出库——参照销售订单生成——自动取数——保存——审批 供应链——销售管理——销售发票维护——参照销售出库单生成——保存——审批
联查——完成先货后票（无发货）流程
（二）先票后货
1、先票后货是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时根据销售发票开具的数量进行发货。属于常见的销售业务之一。
2、业务流程 销售订单维护新增销售订单（选择“先票后货”订单类型）——保存——审批
销售发票参照销售订单生成——保存——审批
销售出库单参照销售发票生成——保存——签字
联查——完成先票后货流程
（三）票货并行
1、票货并行是指销售发票直接根据销售订单开出，发货时同时根据销售订单发货。属于常见的销售业务之一。
2、业务流程
销售订单维护中自制销售订单，订单类型选择“票货同行”——保存——审批
由于是票货并行，销售订单审批之后先做出库还是发票都没有关系，重要的是都要参照销售订单生成出库单或者是发票。联查——完成票货并行流程
（四）现销（一推到底）
1、现销指现金交易，即一手交钱，一手交货，既无风险，又可尽快回笼资金。现销业务常见于资源稀缺性企业；散户贩买商品基本上都是现金交易。现款销售业务中，一般为先货后票或者货票并行业务流程。销售发票作收入成本结算，也可以销售出库单作销售成本结算，销售发票作销售应收结算的情况。现销业务中，订单审核时，需要作订单全额收款的检查以及现存量满足订单数量的检查。检查通过后，才能作后续的开票及出库业务。销售出库数量严格等 于销售订单数量，如果数量不一致，需要修改订单后再作出库业务。
2、注意事项：
现销业务一般按照指定的销售价格迚行销售。为提高效率，设置询价触发条 件进行询价
费用冲抵、订单收款核销，可以通过订单的现销处理自动完成。如果不需要 手工干预费用冲抵、订单收款核销，可以通过参数“现销处理弹出详绅核销 界面”设置，前台界面不显示详绅核销结果
现销流程可以配置一推到底流程，也可以配置一般的流程
3、业务流程：
自制销售订单——选择“现销（一推到底）”订单类型——辅助功能——现销 处理 ——确定
——保存——审批
联查——完成现销（一推到底）流程
（五）委托代销
1、委托代销：委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”； 企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。也称为“铺货式销售”。
委托代销一般指企业把产品放到代销商处，由代销商来代替销售，而后根据代销商销售情况和企业进行结算。委托代销业务中提到的代销商，一般是指中间销售商、超市等不以生产为主的销售型企业。
2、注意事项：
新会计准则允许企业商品销售不满足收入确认条件，但已发出商品的实际成本通过“发出商品”科目进行核算，待满足收入确认条件时，“发出商品”从贷方转出。通过发出商品进行处理。
业务流程配置出库单传发出商品。也可以手工作发出商品处理
销售发票配置销售成本结算。销售出库单作发出商品，销售发票成本结算后 回冲发出商品
3、业务流程：
自制销售订单，订单类型选择“发出商品”（出库自动传发出商品处理，如果要手动处理，交易类型要选择先货后票或者货票同行的订单类型，不能先票后货）——保存——审批 参照销售订单生成出库单——自动取数——保存——签字
参照出库单生成发票——保存——审批
联查——完成委托代销流程（自动发出商品结算）
（六）退换货业务
1、经销商出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业。在满足退货政策的前提下，企业接收退货商品。开具红字销售发票，支付货款给退货客户。
2、注意事项：
退换货订单，交易类型的属性必须为允许退货戒者退换货模式
基于销售订单或者出库单退货，退货数量不能大于累计实发出库数量 退货政策检查：需要在销售业务流程配置检查函数 退货检验：发货单是可选流程单据。如果退货订单必须经检验合格后才能 入库，则业务流程必须配置发货单
对于退货物料必须检验合格才能入库的物料，需要在物料档案上设置物料 相关属性。
3、业务流程：
（1）基于销售订单退货
销售订单——保存——审批——辅助功能——参照销售订单退货
——选举要退货的销售订单——确定 ——确定后生成一张负数订单（根据情况修改退货数量）——保存——审批
然后参照负数的退换货订单生成出库单——自动取数——保存——签字
参照负数出库单生成负数数量的发票——保存——审批（2）基于销售出库退回
销售订单——销售出库——签字——辅助功能——退回
根据实际情况修改退回数量（负数）——保存——签字
联查
（七）借出转销售
1、为方便商品周转，有些企业将包装物等物料借给客户，客户定期返还物料。如果客户无法归还借出的商品，则视同为销售给客户。企业根据无法归还的商品种类及数量，确定销售价格，形成销售订单，开具销售发票。设置库存借出单不销售订单的单据接口定义（系统默认）库存借出单为非流程单据，需要参照借出单生成销售订单 流程配置中，销售出库单为可选单据。如果配置了销售出库单。则出库单 交易类型属性需要选择“不影响存量”的交易类型。
2、业务流程：
供应链——库存管理——出库业务——借出——签字
——参照“库存借出单”生成销售订单——保存——审批 ——销售出库
——销售发票
——联查（有两张出库单是因为有赠品）
（八）跨组织销售
1、跨组织销售——销售中心结算
销售订单（设置发货库存组织和结算应收组织）——保存——审批
无锡宏远销售出库——保存——签字
销售发票（应收结算组织）——保存——审批 内部结算
联查
2、跨组织销售——发货组织结算
流程基本与销售中心差不多，只不过是发货库存组织和应收结算组织是同一公司，并且不用内部结算。
（九）外部供应商直发客户
1、销售订单——订单类型选择“直运销售采购”——保存——审批——发货安排——直运安排 勾选订单——直运安排——采购订单
选择“采购组织”（注意：要和销售组织一样）
采购订单维护——保存——审批 采购发票维护
销售发票维护
联查
（十）销售费用管理
1、根据销售费用支付方式设置销售费用单交易类型。销售费用的支付方式通常为冲抵销售订单金额、冲抵销售发票金额，也有直接生成红字应收、支付现金的 方式。客户返利、价保等业务，也通过销售费用单支付给客户
如果支付方式为现金支付，并且需要预提费用，可以通过销售费用单生成凭证作预提处理。销售费用单可以多次支付生成红字应收单
编制并审核销售费用单。销售费用单支持手工录入，也可以通过返利单生成 销售费用单
支付销售费用。根据销售费用单支付方式进行处理
2、业务流程
在交易类型管理中设置交易类型（1）冲抵销售金额
供应链——销售管理——销售费用单维护——新增——审批
销售订单维护——辅助功能——费用冲抵
——填写“本次冲抵金额”（税价合计的百分比）——保存——审批
销售出库——销售发票维护（费用冲抵可以在订单或者发票两个地方冲抵）——辅助功能（保存之前）——费用冲抵——填写冲抵金额——保存——审批
销售费用单维护——刷新可以查看冲抵情况
（2）生成红字应收
自制销售费用维护单——销售费用单类型选择“红字应收”——保存—— 审批——生成红字应收
——应收单录入——保存
销售费用单维护查看红字应收冲抵情况
（十一）赠品销售
1、商家常用的促销手段是送赠品
赠品视同为销售，需要按照赠品的价格缴纳销项税。商品销售过程中，如果 客户贩买的商品满足买赠政策，允许赠送的商品摊低正常商品的销售金额。即：调低正常商品的销售单价，同时将调低部分的金额分摊到赠品，以减少 缴纳的销项税。
设置买赠设置。可以按照客户、物料、有效期间设置买赠政策
对于需要作赠品价格分摊的业务，销售订单交易类型设置赠品价格分摊规则。销售订单作赠品价格分摊，按照交易类型属性作分摊处理。参不分摊的赠品，分摊后视同为普通商品。
2、交易类型管理设置分摊方式
3、设置买赠设置
供应链——销售管理——买赠设置——新增——销售组织——可以选择“物 料基本分类”（整个分类有效）或者只选择一种物料（添加物料有效）——添加赠品
4、自制销售订单——辅助功能（分摊前）
——赠品价格分摊（分摊后）——保存
（十二）销售预定
1、当客户提出贩买意向，但是销售价格、计划发货日期戒者发货库存组织、销 售结算组织等商务信息无法确定的情况下，可以通过预订单记录客户的预定信息 预定信息明确后，下达正式的销售订单 编制预订单
预订单安排，生成销售订单。也可以生成销售组织的销售订单
2、业务流程
供应链——销售管理——预订单维护——新增（注意交易类型和时间）——保存
——审批
供应链——销售管理——预订单安排——查询
方法1：安排销售订单
——生成销售订单
——联查
方法2：审批完预订单后，可以再销售订单维护中参照预订单生成销售订单
（十三）销售预留
1、支持销售订单、发货单作库存预留
注意：同一单据行，只允许其中的一张单据作预留。如果销售订单作预留，则发货单不能再作预留；销售订单不作预留，则发货单可以作预留，发货单预留后，订单不能作预留
支持预留现存量库存，也支持预留预计入（包拪采购入库、调拨入库等）。系统中作预留操作时，需要选中单据表体行分别作库存预留
支持预留记录查询。选中订单行，可以查询当前订单行的预留情况。
2、业务流程
销售订单——保存——审批——选中物料行——辅助功能——预留
——勾选单据——分配——保存
供应链——库存管理——预留维护——查询——根据业务情况选择预留类型
（十四）发货安排
1、业务流程：
销售订单——选择有发货的订单类型——保存——审批——发货安排
——勾选单据——安排——生产发货单
（十五）补货安排
1、累计补货数量大于等于订单数量后，不能再作补货安排。累计补货数量包括所有目标单据的补货数量之和
销售订单出库关闭后，不能再作补货安排；调拨订单出库关闭后，不能再作补货安排
直运采购、直运调拨的销售订单不能作补货安排
2、业务流程
销售订单——订单类型——保存——审批——补货安排
——勾选单据——补货安排——采购订单（走采购流程）
