财富客户方案_财富客户资产配置方案

财富客户方案由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财富客户资产配置方案”。

光大银行＆与您相约

—“睿智人生●阳光财富集贤讲坛”活动方案 行领导：

“阳光财富”是光大银行在优势业务品牌“阳光理财”的基础上，针对更趋激烈的市场竞争和客户日益复杂的多样化需求适时推出的财富管理品牌，其“至专、至诚、致远”的精神，展示了光大银行专业理财、精诚服务、不断创新、为客户提供全面增值服务的理念。

在光大银行淄博分行即将于12月11日盛大开业和新春即将来临 之际，光大银行重金邀请国内著名经济学家***担任主讲嘉宾，将深入剖析全球经济变化和中国经济发展所带来的思想冲击，希冀通过名家的演讲及观众的互动，激荡出对中国社会起重要推进作用的“财富思想”，聆听时代的财富思想原声。

一、活动名称

光大银行＆与您相约“睿智人生●阳光财富集贤讲坛”

二、活动目的通过此次高端客户活动，提升“阳光财富”品牌在当地的知名度，以服务深度和服务品质获得更多高端客户认同，超越同业，促进我行各项业务快速发展。

三、活动时间

2011年12月日14:00—19：30

四、活动地点

暂定齐盛国际宾馆

五、活动人数

活动预计邀请金融资产500万以上重点个人客户及当地成功企业家30名左右

六、活动流程

14:00-14：30来宾签到

品茶会，现场表演功夫茶，以茶会友

接待人员门前走廊迎宾，播放光大宣传片

14:30—14:35主持人开场白，介绍活动内容及活动嘉宾 14:35—14:45中国光大银行领导致辞

14:45—15:45由光大银行资深理财专家介绍阳光财富品牌文

化和品牌历史，解读我行私人银行中心的财富

管理理念，讲解私人银行产品及增值服务

15:45—17:15国内著名经济学家、本次特邀嘉宾***结合当前

全球经济形势，从多个侧面对宏观经济形势与

企业发展做深刻的剖析，分享未来的投资理念

和投资方向

17:15—17:35与特邀嘉宾有奖问答及交流时间

17:35—19:30红酒会及冷餐时间

19:30活动结束，赠送纪念品

七、活动费用预算

该活动预计带来高端客户10户，存款3000-5000万。费用预算情况：

红酒等酒水费及餐费用预计8000元；

礼品费用每人300元礼品，30为客户，共计9000元； 场地费预计3000元；

著名经济学家出场费预计8万元；

矿泉水、点心、水果、签到薄、邀请函等预计500元； 茶叶、茶具费用预计2000元；

合计费用约10.25万元。

以上方案妥否，请批示。

淄博分行

2011年11月22日