个税代扣代缴客户端1.2.07+补录工具升级安装说明_个税代扣代缴客户端
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个税代扣代缴客户端1.2.07+补录工具升级
安装说明
目录
个税代扣代缴客户端1.2.07+补录工具升级安装说明................................................................1
一、升级版本号...............................................................................................................2
二、升级程序...................................................................................................................2
三、升级内容...................................................................................................................2
3.1增加补录工具子系统................................................................................................2
3.1.1设置补录范围................................................................................................2 3.1.2选择补录月份................................................................................................3 3.1.3填写报表........................................................................................................3 3.1.4生成申报数据................................................................................................3 3.1.5导出申报信息................................................................................................3 3.1.6导入反馈信息................................................................................................4 3.1.7转入代扣代缴................................................................................................4 3.1.8补录注意事项：............................................................................................4 3.2纳税人基础信息........................................................................................................4
3.2.1新增更换纳税人证照号码的功能................................................................4 3.3填写报表....................................................................................................................5
3.3.1正常工资薪金报表........................................................................................5 3.4自查数据导入............................................................................................................5
3.4.1涉及报表........................................................................................................6 3.4.2功能介绍........................................................................................................6
四、升级方法...................................................................................................................7
4.1 有历史申报数据，未安装补录工具的用户...........................................................7 4.2 有历史申报数据，已安装补录工具的用户...........................................................9 4.3 首次安装用户.........................................................................................................10
一、升级版本号
代扣代缴V1.2.07（V1.2.177） 补录工具V1.0.008
二、升级程序
完整手工安装包
三、升级内容
3.1增加补录工具子系统
功能介绍：将过去单独安装的补录工具，整合到个人所得税代扣代缴客户端安装程序包中，同时提供个人年金补录，如图
设置补录范围选择补录月份填写报表生成申报数据导出申报信息导入反馈信息转入代扣代缴
3.1.1设置补录范围
设置补录范围即设置哪些月份可以进行补录数据。第一次使用必须先设置补录范围才能进入补录工具子系统。以后还可以在首页点击
再次设置。设置补录范围的界面如下：
浏览：选择补录范围文件，这个补录初始化文件需要从税务局获取。确定：选择好补录范围文件后点击确定进行设置。3.1.2选择补录月份
需要先选择对应的月份才能进行数据补录。示意图如下：
如果代扣代缴中当前月份处于补录或者自查状态，则红字提示用户代扣代缴中当前月份的状态。
选择补录月份在前面的选择框打钩即可。3.1.3填写报表
纳税人信息来自于代扣代缴系统，如果发现要录入某个纳税人的收入信息，需要先去代扣代缴录入纳税人信息才能继续填写报表。
报表填写参考代扣代缴。3.1.4生成申报数据
在填写报表之后需要先生成申报数据才能导出申报信息，点击报数据。
点击生成申报数据，系统自动对可以生成申报数据的月份进行生成申报数据，不需要用户选择月份。
3.1.5导出申报信息 点击
系统自动将可以导出的月份数据导出，不需要用户选择月份。实
生成申际补录税额和应补税额需要相等才能导出申报信息。
3.1.6导入反馈信息
将局端处理结果信息导入到补录工具中，点击
后选择局端反馈文件。
3.1.7转入代扣代缴 点击
将补录工具中的收入明细数据转入代扣代缴系统。
3.1.8补录注意事项：
在补录数据过程中，尽量不要进行自查操作，如确认需要进行自查的，请在补录反馈信息获取(提示成功)或补录开始(从局端导出补录范围信息)之前进行自查，否则数据可能将出现错乱；
如出现补录工具中没有某纳税人，则请退出补录工具，在代扣代缴系统中进行增加； 3.2纳税人基础信息
3.2.1新增更换纳税人证照号码的功能
功能介绍：本功能实现了客户可以直接修改纳税人身份证号码，在录入错误或者15位换成18位等情况下使用，修改纳税人信息后可以将历史及其以后的申报数据变为新的证照号码，并历史申报所涉及到的报表均可以变为新的证照号码。
操作方法：纳税人基础信息高级更换证照号码（如图）
3.3填写报表
3.3.1正常工资薪金报表
正常工资薪金报表增加了企业年金个人缴纳部分的字段，可以填写企业年金个人缴纳部分。（如图）
3.4自查数据导入 3.4.1涉及报表
个人所得税代扣代缴客户端增加自查状态下对明细收入数据的导入功能。企业个税申报操作员在自查以往月份数据时，可通过本功能批量导入自查收入数据，导入后可在客户端相应的明细收入表查看导入结果。此次对于代扣代缴标准版主要新增自查导入功能，共涉及9个报表：
1、正常工资薪金收入；
2、外籍人员正常工资薪金收入；
3、全年一次性奖金收入；
4、无住所个人取得数月奖金收入；
5、特殊行业全年工资薪金收入；
6、内退一次性补偿收入；
7、提前退休一次性补贴收入
8、解除劳动合同一次性补偿收入；
9、股票期权行权收入。3.4.2功能介绍 1）导入明细表类型选择
当客户端处于某个申报月份的自查状态时，操作员可进入“自查导入”模块，选择本次自查需要导入的明细收入申报表，参考图如下：
2）自查数据导入
选择需要自查的明细表类型后，点击导入，则出现与正常收入导入页面相同的操作页面，如下图：
用户采取与正常月份excel收入表导入相同的操作方式，将自查数据导入即可。导入后可在对应的明细收入表模块查看导入的数据。
四、升级方法
4.1 有历史申报数据，未安装补录工具的用户
用户已安装代扣代缴1.2.06（1.2.146）或者1.2.07（1.2.171），但未安装补录工具，在原有软件的基础上使用1.2.07安装程序进行修复安装，即可完成升级。
1）双击安装包2）对软件进行修复，单机下一步，如图
3）修复完成后，软件更新为1.2.07并增加补录工具子系统，如图
4.2 有历史申报数据，已安装补录工具的用户
1、用户已安装代扣代缴1.2.06（1.2.146）或者1.2.07（1.2.171），且已安装补录工具V1.0.006，在原有软件的基础上使用1.2.07安装程序进行修复安装，即可完成升级。
操作同第一种情况。
2、用户未安装代扣代缴和补录工具 1）双击安装包
2）安装软件，选择安装路径，如图：
3）完成安装后，进入软件进行初始化安装。
4.3 首次安装用户
首次安装用户直接安装1.2.07版本代扣代缴软件即可，无需安装历史版本再升级。
